メキシコのコネクテッドトラックテレマティクスの成長機会

現在、メキシコでテレマティクスサービスを利用しているトラック車両は全体の24％に過ぎませんが、この数は中期的に増加すると予想されています。AI制御のビデオカメラなど高度なソリューションのニーズが高まり、特に大規模なフリート向けに市場が高度化しています。また、車両管理や安全・セキュリティに関連するソリューションのニーズ、革新的な技術、OEMとTSPのパートナーシップなども市場成長を促進する要因として挙げられます。

2021年のメキシコ市場におけるテレマティクスユニットは101万台と推定され、農業や石油・ガスから小売・配送サービス、ヘルスケア、食品・飲料、自動車に至るまで、幅広い分野で利用されています。

当レポートでは、メキシコのコネクテッドトラックテレマティクス市場について調査分析し、市場成長の機会、業界のKPI、ミクロおよびマクロ経済成長動向、市場予測などを提供しています。

目次

戦略的必須事項

• 成長がますます困難になっているのはなぜか？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• コネクテッドトラックテレマティクス業界に対する上位3つの戦略的必須事項の影響
• 成長機会がGrowth Pipeline Engine（TM）を促進

成長環境

• 主な調査結果
• メキシコのコネクテッドトラックテレマティクス市場のロードマップ
• 成長指標
• PESTLE分析（2021年）
• コネクテッドトラックテレマティックの展望

主な規制

調査範囲

セグメンテーションと概要

• 車両
• フリートサイズ・距離
• ビジネスモデルの種類
• ソリューションの種類
• 主なテレマティクスサービスの概要

市場の見通し

• 市場動向
• インストールベースの予測
• メキシコで活動するTSP
• メキシコで事業を展開するOEM
• エコシステムパートナーとローカルパートナーシップ

価格設定と競合シナリオ

• テレマティクス製品タイプの範囲
• テレマティクス製品パッケージの範囲
• 競争力分析

市場測定と市場シェア分析

• インストールベース：貢献度別
• インストールベースの予測
• 市場シェア分析

市場機会分析

• ハードウェアタイプ別の機会
• パッケージタイプ別の機会
• サービス別の機会：上位3つのサービス
• 車両タイプ別の機会
• フリートタイプ別の機会
• 業種別の機会
• ソリューションタイプ別の機会
• 地域別の主な機会

成長機会がGrowth Pipeline Engine（TM）を促進

• 成長機会1：AIソリューションとリアルタイムコミュニケーション
• 成長機会2：ラストマイル配送
• 成長機会3：オープンテレマティクスシステム
• 成功と成長のための戦略的必須事項
• 最後に：3大予測

付録

Owing to the Growing Emphasis on Security, Fuel Management and Vehicle and Cargo Safety Solutions are Gaining Momentum in this Intensely Competitive Market

At present, only 24% of truck fleets in Mexico utilize telematics services; nevertheless, this number is expected to grow in the medium term. Basic solutions are installed in most connected trucks (usually, track and trace solutions), mainly to meet the demands of carriers and insurance companies. However, the need for advanced solutions, such as AI-controlled video cameras, is increasing and making the market more sophisticated, particularly for large fleets. Other solutions related to vehicle management and safety and security are also being requested. In addition to innovative technology, drivers for this market include partnerships between OEMs and TSPs.

In 2021, telematics units in the Mexican market were estimated at 1.01 million, and they were used in a wide range of segments-from agriculture and oil and gas to retail and delivery services, healthcare, food and beverage, and automotive. The key telematics service providers covered in this study include Copiloto Satelital, Encontrack, Omnitracks, Sitrack, and Tecnomotum. Other notable OEMs include Volvo, Scania, MAN/Volkswagen, Freightliner, Kenworth, and International Navistar. The market is heavily fragmented, with companies specializing in specific solutions.

This Frost & Sullivan research service performs a comprehensive analysis of the Mexican connected trucks telematics market, which includes market growth opportunities; industry KPIs and micro and macroeconomic growth trends have been taken into consideration for the market forecast. The study provides meaningful insights for telematics providers (OEMs and TSPs) wishing to explore this growing and competitive market.

Table of Contents

Strategic Imperatives

• Why is it Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Connected Truck Telematics Industry
• Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™

Growth Environment

• Key Findings
• Roadmap of the Mexican Connected Truck Telematics Market
• Growth Metrics
• PESTLE Analysis, 2021
• Connected Trucks Telematic Outlook

Key Regulations

• Regulations
• Regulations (continued)
• Regulations (continued)
• Regulations (continued)

Research Scope

• Scope of Analysis
• Questions this Study will Answer

Segmentation and Overview

• Vehicle Segmentation
• Fleet Size and Distance Driven Segmentation
• Business Model Types
• Solution Types
• Overview of Main Telematics Services

Market Outlook

• Market Trends
• Installed Base Forecast
• TSPs Operating in Mexico
• OEMs Operating in Mexico
• Ecosystem Partners and Local Partnerships

Pricing and Competitive Scenario

• Telematics Product Type Range
• Telematics Product Package Range
• Competitive Force Analysis

Market Measurements and Market Share Analysis

• Mexican Telematics Market-Installed Base by Contribution
• Installed Base Forecast
• Market Share Analysis

Market Opportunity Analysis

• Opportunity by Hardware Type
• Opportunity by Package Type
• Opportunity by Service-Top 3 Services
• Opportunity by Vehicle Type
• Opportunity by Fleet Type
• Opportunity by Industry Type
• Opportunity by Solution Type
• Opportunity by Solution Type (continued)
• Main Opportunity by Region

Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™

• Growth Opportunity 1-AI Solutions and Real-time Communication
• Growth Opportunity 1-AI Solutions and Real-time Communication (continued)
• Growth Opportunity 2-Last-mile Delivery
• Growth Opportunity 2-Last-mile Delivery (continued)
• Growth Opportunity 3-Open Telematics Systems
• Growth Opportunity 3-Open Telematics Systems (continued)
• Strategic Imperatives for Success and Growth
• The Last Word-3 Big Predictions

Appendix

• Abbreviations and Acronyms
• List of Exhibits
• Legal Disclaimer