ASM（攻撃対象領域管理）の市場規模、シェア、成長および世界産業分析：タイプ別・用途別、地域別洞察と予測（2024年～2032年）

ASM（攻撃対象領域管理）市場の成長要因

組織がますます複雑化するデジタル環境と高まるサイバー脅威に直面する中、世界のASM（攻撃対象領域管理）市場は急速に拡大しております。2024年の市場規模は8億5,650万米ドルと評価され、2025年には10億3,120万米ドルに成長し、2032年までに42億9,110万米ドルに達すると予測されています。予測期間中のCAGRは22.6％と高い伸びを示しています。2024年においても北米地域が主要市場として首位を維持し、35.06%という大きなシェアを占めました。これは急速なデジタルトランスフォーメーション、高いサイバーセキュリティ導入率、クラウド技術の広範な利用に支えられたものです。

ASM（攻撃対象領域管理）は、サイバー攻撃の脆弱性を持つ可能性のある外部および内部のデジタル資産を、組織が継続的に特定、監視、保護することを支援します。クラウドコンピューティング、IoTデバイス、SaaSアプリケーション、リモートワークシステムの導入が進むにつれ、デジタルフットプリントは大幅に拡大し、組織はより多くの隠れた脆弱性に晒されています。こうした拡大するデジタル環境により、ASMは現代のサイバーセキュリティフレームワークにおいて不可欠な要素となっています。

市場への影響と動向

サイバー攻撃の急激な増加は、ASMツールへの需要を加速させています。2023年だけでも、サイバーインシデントは3億4,300万人以上に影響を与え、2021年から2023年にかけての世界のデータ侵害は72%急増しました。シャドーIT、設定ミス、未知のインターネット露出がサイバーセキュリティの失敗に大きく寄与しており、2019年の攻撃の38%は管理対象外の資産に関連していました。これはASMが直接対処する課題です。さらに、ITおよびビジネスリーダーの73%が攻撃対象領域の拡大を懸念していると報告しています。

市場を形作る主要な動向として、ASMと拡張検知・対応（XDR）などの広範なセキュリティフレームワークの統合が挙げられます。この融合により、脅威インテリジェンス、資産可視性、対応プロセスが効率化されます。CrowdStrike社のような企業は、2023年9月のReposify Ltd.買収などを通じてこの動きを強化し、外部攻撃対象領域マッピングの能力を向上させています。

生成AIの影響

生成AIは自動化とより精密な脅威検知を可能にすることで、サイバーセキュリティの在り方を変革しています。世界中の企業は脆弱性評価と攻撃対応を改善するため、AI駆動型サイバー防御ツールへの投資を拡大中です。2024年3月にはTenable社がExposureAI機能を強化し、組織が攻撃経路を追跡しAI支援型修復インサイトを受け取れるようにしました。攻撃対象領域が拡大し続ける中、生成AIはASMプラットフォームの重要な構成要素となるでしょう。

成長要因

市場成長の主要な促進要因は、組織全体におけるデジタルフットプリントの拡大です。クラウドサービス、モバイルアプリケーション、IoTインフラの導入が進むにつれ、管理されていない、あるいは未知の資産の量は劇的に増加しています。業界調査によれば、70%の組織が、未知または管理不十分なインターネット接続資産に起因するサイバー攻撃を少なくとも1回は経験しています。攻撃対象領域が大きい企業は、サイバーインシデントが再発するリスクがほぼ2倍になるため、継続的なASMの必要性が強調されています。

市場抑制要因

堅調な成長見通しにもかかわらず、ASMの導入には、特に統合の複雑さに関連する課題が存在します。組織は、SIEM、エンドポイントセキュリティプラットフォーム、脆弱性スキャナーなどの既存のサイバーセキュリティシステムとASMツールを統合することに苦労することが少なくありません。レガシーシステム、サードパーティソフトウェア、クラウドインフラストラクチャ、IoTデバイスにまたがる多様なIT環境は、互換性の問題を引き起こし、ASMの導入を遅らせる可能性があります。

セグメンテーションに関する洞察

展開別

2024年にはクラウドベースセグメントが市場を独占し、2032年までで最も高いCAGRを記録すると予想されます。クラウド導入は費用対効果、柔軟性、スケーラブルな資産発見を提供します。Palo Alto NetworksのCortex Xpanse Expander（2023年）などのツールは、クラウドベースASMへの依存度が高まっていることを示しています。一方、オンプレミスソリューションは、厳格なデータプライバシー要件を持つセクターにおいて安定した需要を維持し続けています。

企業タイプ別

2023年には、複雑なITインフラストラクチャを有する大企業が最大のシェアを占めました。調査によれば、大企業の33%が攻撃対象領域の75%を可視化できておらず、ASMの重要性が浮き彫りとなっています。しかしながら、中小企業はサイバー攻撃の主要標的となるため、最も急速な成長が見込まれます。

業界別

IT・通信セクターは、インターネット接続業務の拡大を背景に、最も高いCAGRを達成すると予測されます。BFSI業界は、侵害による財務的コスト（2022年平均597万米ドルと推定）の高さから、2024年に市場をリードしました。

地域別インサイト

北米は高度なサイバーセキュリティ基盤と高いインシデント発生率に支えられ、2024年に3億330万米ドルで引き続き支配的でした。アジア太平洋はデジタル化の加速と政府のサイバーセキュリティへの大規模投資により、2032年まで最も急速な成長が見込まれます。欧州はインダストリー4.0の進展に伴い拡大を続けており、中東・アフリカ地域ではランサムウェア脅威の増加がASM導入を促進しています。南米もクラウド技術の利用拡大により勢いを増しています。

目次

第1章 イントロダクション

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 市場力学

• マクロおよびミクロ経済指標
• 促進要因、抑制要因、機会、および動向
• 生成AIの影響

第4章 競合情勢

• 主要企業が採用するビジネス戦略
• 主要企業の統合SWOT分析
• 世界攻撃対象領域管理主要企業（上位3～5社）の市場シェア／順位（2024年）

第5章 世界の攻撃対象領域管理市場規模の推定・予測（セグメント別、2019-2032年）

• 主な調査結果
• 展開別
  • オンプレミス
  • クラウド
• 企業タイプ別
  • 中小企業（SME）
  • 大企業
• 業界別
  • IT・通信
  • 銀行・金融・保険（BFSI）
  • 小売・電子商取引
  • 医療
  • 製造業
  • 政府
  • 航空宇宙・防衛
  • その他（エネルギー・公益事業など）
• 地域別
  • 北米
  • 南米
  • 欧州
  • 中東・アフリカ
  • アジア太平洋

第6章 北米のASM（攻撃対象領域管理）市場の規模推定・予測（セグメント別、2019年～2032年）

• 国別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第7章 南米のASM（攻撃対象領域管理）市場の規模推定・予測（セグメント別、2019年～2032年）

• 国別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他南米諸国

第8章 欧州のASM（攻撃対象領域管理）市場の規模推定・予測（セグメント別、2019年～2032年）

• 国別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • ベネルクス
  • 北欧諸国
  • その他欧州

第9章 中東・アフリカのASM（攻撃対象領域管理）市場の規模推定・予測（セグメント別、2019年～2032年）

• 国別
  • トルコ
  • イスラエル
  • GCC
  • 北アフリカ
  • 南アフリカ
  • その他中東・アフリカ

第10章 アジア太平洋のASM（攻撃対象領域管理）市場の規模推定・予測（セグメント別、2019年～2032年）

• 国別
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ASEAN
  • オセアニア
  • その他アジア太平洋地域

第11章 主要10社の企業プロファイル

• Palo Alto Networks
• IBM Corporation
• Microsoft Corporation
• Cisco Systems, Inc.
• Google Cloud
• Trend Micro Inc.
• IONIX Inc.
• Cyberint
• Qualys, Inc.
• Tenable Inc.

第12章 主なポイント