表紙:金属リサイクルの世界市場-2023年~2030年
市場調査レポート
商品コード
1316289

金属リサイクルの世界市場-2023年~2030年

Global Metal Recycling Market - 2023-2030

出版日: | 発行: DataM Intelligence | ページ情報: 英文 210 Pages | 納期: 即日から翌営業日

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金属リサイクルの世界市場-2023年~2030年
出版日: 2023年07月27日
発行: DataM Intelligence
ページ情報: 英文 210 Pages
納期: 即日から翌営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

市場概要

金属リサイクルの世界市場は、2022年に545億米ドルに達し、2023~2030年の予測期間中にCAGR 6.8%で成長し、2030年には922億米ドルに達すると予測されます。

政府のイニシアチブは、今後数年間の世界の金属リサイクル市場の成長を促進する重要な要因となります。政府は金属リサイクルを促進するために様々なインセンティブを実施しています。埋め立てや投棄の制限、税控除、リサイクル金属を利用する産業への補助金などは、金属リサイクル慣行の採用を改善すると思われる政策の一部です。

アフリカのような発展途上の地域では、地元の金属リサイクル産業を発展させようとする動きが強まっています。2023年3月、UAEのドバイで、アフリカの地元金属スクラップ加工産業の発展を支援する政策実施のための新戦略をブレーンストーミングする会議が開催されました。主な参加者の一人はアフリカリサイクル協会(RAA)であり、この地域で使用済み材料のリサイクルと再利用を促進するために新たに設立された非営利団体です。

市場力学

クローズドループ・サプライチェーン・モデルの採用増加

世界の金属市場は極めて不安定であり、地政学的展開、需要供給力学、貿易規制が金属価格に大きな影響を与えます。そのため、自動車産業や電子産業など、金属に大きく依存している大量生産、低マージンの産業にとっては課題となっています。短期的な金属価格の急騰でさえ、これらの産業の利潤をかなり損なう可能性があります。

そのため、金属価格の乱高下から身を守るために、多くの産業が徐々にクローズド・ループのサプライ・チェーン・モデルを採用しています。クローズド・ループ・サプライ・チェーンは、同一サプライ・チェーン内での金属スクラップの回収とリサイクルを優先します。産業界は金属を最大限に利用し、加工されたばかりの金属への依存を減らすことができるため、価格変動へのエクスポージャーを減らすことができます。クローズドループサプライチェーンの導入は、金属リサイクルを増加させる大きなインセンティブを生み出します。

金属リサイクルの技術的進歩

新しい技術の進歩は、金属リサイクル事業の効率を大幅に改善し、コストを削減してきました。近年の顕著な進歩のひとつは、移動式スクラップ処理装置の採用が拡大していることです。移動ユニットは金属スクラップの現場に直接持ち込むことができ、迅速かつ効率的な処理と輸送コストの削減につながります。リサイクル施設が容易に利用できない遠隔地では特に有用です。

さらに、製錬炉の進歩により、精密な温度制御による最大限の金属回収後処理が可能になっています。磁力選別機と渦電流選別機の使用が増えたことで、手作業を使わずに鉄と非鉄金属を迅速かつ効率的に選別できるようになっています。技術の進歩は、資源効率の強化につながり、リサイクル作業の環境への影響を低減し、リサイクル率の向上を可能にします。

国際貿易の障壁

金属スクラップの世界の取引は近年、政治的な争点となり、先進諸国は廃棄物を発展途上国に投棄し、広範な環境汚染につながっていると非難されています。多くの新興諸国は、金属スクラップの輸入を制限したり、全面的に停止するための障壁を設け始めています。

2022年4月、インドはさまざまな種類の金属スクラップの輸入を制限する指令を出し、輸入には政府のライセンシングが必要となっています。国内産業と地域環境を保護するために貿易障壁を設ける新興諸国が増えるにつれ、世界の金属リサイクル市場にも波及効果が生じています。ほとんどのリサイクル施設は発展途上国にあるため、貿易障壁は金属スクラップの山となり、リサイクル金属の生産量の減少につながります。その結果、世界の金属商品に価格圧力が生じる。

COVID-19影響分析

COVID-19のパンデミックは、需要の大幅な減少を理由に世界の商品価格の急落を招いた。貴金属を除いて、低価格は金属リサイクル業界内の危機を引き起こし、パンデミックのためにいくつかの小規模リサイクル業者が事業を閉鎖せざるを得なくなっています。大手リサイクル業者は、生き残るために価格モデルを根本的に変更し、コスト削減策を講じなければならないです。

各国政府は、パンデミック後の経済成長を後押しするため、さまざまな支援策を講じています。政府が支援策の大部分を持続可能な産業に集中していることは、金属リサイクル業界にとって有利であることが証明されています。ポストパンデミック期には、世界の金属リサイクル産業は力強い回復を遂げると思われます。

ロシア・ウクライナ戦争の影響分析

ロシア・ウクライナ戦争は、アルミニウム、鉄鋼、プラチナといった金属の主要輸出国であるロシアが、この戦争で米国と欧州連合(EU)から制裁を受けたため、世界の商品市場の変動につながっています。一部の金属価格の上昇は、リサイクル業者にとって生産拡大の大きなチャンスとなります。

ロシアが制裁への報復としてガス供給を停止したため、欧州はエネルギー危機に陥っています。エネルギーコストの高騰により、欧州の金属リサイクル産業は競争力を失い始めました。その結果、アジア太平洋のリサイクル業者が、欧州のリサイクル業者を犠牲にして世界市場でより大きなシェアを獲得する機会が生まれました。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 定義と概要

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 影響要因
    • 促進要因
      • クローズドループ・サプライチェーン・モデルの採用増加
      • 金属リサイクルの技術的進歩
    • 抑制要因
      • 国際貿易障壁
    • 機会
    • 影響分析

第5章 産業分析

  • ポーターのファイブフォース分析
  • サプライチェーン分析
  • 価格分析
  • 規制分析

第6章 COVID-19分析

第7章 金属別

  • 非鉄金属

第8章 スクラップ別

  • 古いスクラップ
  • 新規スクラップ

第9章 リサイクル方法別

  • 剪断
  • 破砕
  • 荷造り
  • トーチング
  • 破砕

第10章 エンドユーザー別

  • 自動車
  • 航空宇宙
  • 電気・電子機器
  • 造船
  • 建設・建築
  • 産業機械・製品
  • 包装産業
  • その他

第11章 地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他欧州
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • その他アジア太平洋地域
  • 中東・アフリカ

第12章 競合情勢

  • 競合シナリオ
  • 市況/シェア分析
  • M&A分析

第13章 企業プロファイル

  • Gerdau S/A
    • 会社概要
    • 金属ポートフォリオと概要
    • 財務概要
    • 最近の動向
  • Nucor
  • Commercial Metals Company
  • Steel Dynamics
  • Schnitzer Steel Industries, Inc.
  • River Metals Recycling
  • ArcelorMittal
  • Aurubis AG
  • Dowa Holdings Co. Ltd
  • Novelis Inc.

第14章 付録

目次
Product Code: MM724

Market Overview

Global Metal Recycling Market reached US$ 54.5 billion in 2022 and is expected to reach US$ 92.2 billion by 2030, growing with a CAGR of 6.8% during the forecast period 2023-2030.

Government initiatives will be a key factor in driving the growth of the global metal recycling market over the coming years. Governments are implementing various incentives to promote metal recycling. Landfill and dumping restrictions, tax credits and subsidies for industries utilizing recycled metal are some of the policies likely to improve the adoption of metal recycling practices.

Developing regions such as Africa are increasingly looking to develop a local metal recycling industry. In March 2023, a conference was held in Dubai, UAE to brainstorm new strategies for the implementation of policies to help develop local scrap metal processing industry in Africa. One of the key participants was the Recycling Association of Africa (RAA), a newly established not-for-profit organization created to promote recycling and reusing of end-of-life materials in the region.

Market Dynamics

Increasing Adoption of Closed-Loop Supply Chain Models

The global metals market is extremely volatile, with geopolitical developments, demand supply dynamics and trade regulations having an outsized impact on metal prices. It therefore presents a challenge to high volume, low margin industries that are heavily reliant on metals, such as the automotive and electronic industries. Even a short-term spike in metal prices can considerably erode the profit margins of these industries.

Therefore, to indemnify themselves against metal price volatility, many industries are gradually adopting closed loop supply chain models. A closed-loop supply chain prioritizes the recovery and recycling of scrap metal within the same supply chain. Industries can maximize utilization of metals and reduce their reliance on freshly processed metals, thus reducing their exposure to price fluctuations. The implementation of closed-loop supply chains creates a significant incentive to increase metal recycling.

Technological Advancements in Metal Recycling

New technological advances have significantly improved the efficiency and reduced costs of metal recycling operations. One notable advancement of recent years has been the growing adoption of mobile scrap processing units. The mobile units can be brought directly to the site of scrap metal, leading to quicker and efficient processing and reducing transportation costs. It is particularly useful for remote areas where recycling facilities aren't readily available.

Furthermore, advancements in smelting furnaces has enabled precision temperature control maximum metal recovery post-processing. The increased usage of magnetic and eddy current separators allows for quick and efficient sorting of ferrous and non-ferrous metals without the usage of manual labor. Technological advancements will lead to enhanced resource efficiency, reduce the environmental impact of recycling operations and enable higher recycling rates.

International Trade Barriers

The global trade of scrap metal has turned into a hot button political issue in recent years, with developed countries being accused of dumping their waste on developing countries, leading to widespread environmental contamination. Many developing countries have begun putting up barriers to restrict or outright stop the importation of scrap metals.

In April 2022, India issued a directive restricting the import of various types of scrap metals, with importation requiring government licensing. As more and more developing countries set up trade barriers to protect their domestic industries and the local environment, it creates a knock on effect on the global metal recycling market. Since most recycling facilities are located in developing countries, trade barriers lead to piling up of scrap metal and reduction in the output of recycled metal. It consequently creates pricing pressure on global metal commodities.

COVID-19 Impact Analysis

The COVID-19 pandemic led to a sharp decrease in global commodity prices on account of significantly reduced demand. With the exception of precious metals, low prices triggered a crisis within the metal recycling industry, with several small recyclers having to close operations due to the pandemic. Major recyclers have to radically alter their pricing models and undertake cost cutting measures to stay afloat.

Governments are undertaking various support measures to boost economic growth in the post-pandemic period. It has proven advantageous for the metal recycling industry has governments have focused a large portion of their support measures on sustainable industries. The post-pandemic period is likely to witness a strong rebound of the global metal recycling industry.

Russia- Ukraine War Impact Analysis

The Russia-Ukraine war led to volatility in global commodity markets as Russia, a leading exporter of metals like aluminum, iron and steel and platinum was sanctioned by U.S. and European Union (EU) for the war. The rising prices of some metals presents a major opportunity for recyclers to ramp up production.

Europe was plunged into an energy crisis as Russia shut off gas supplies in retaliation for the sanctions. With soaring energy costs, the metal recycling industry in Europe started to lose its competitiveness. It created opportunities for recyclers in Asia-Pacific to capture a larger share of the global market at the expense of European recyclers.

Segment Analysis

The global metal recycling market is segmented based on metal, scrap, mode of recycling, end-user and region.

Efficient Processing Makes Shredding a Preferred Mode of Recycling

Shredding mode of recycling accounts for nearly a third of the global market. Shredding is effective in removing metals from other materials such as rubber frames or insulation. Modern shredders have powerful blades which can cut through materials of any thickness. Shredding also helps to break down large sized scrap metal into smaller pieces for better processing.

Shredding is mainly used to facilitate downstream processing steps, such as the separation of ferrous and non-ferrous metals through magnetic or eddy current separation. Shredded metal fragments are easier to handle and enable more efficient sorting. Shredding thus enhances the overall efficiency of the metal recycling process.

Geographical Analysis

Increased Usage of Automation and Battery Metal Recycling Will Propel Market Growth in North America

North America accounts for a third of the global market. North America is a highly developed and industrialized region with a consumerist society which generates significant scrap metal waste every year. However, metal recycling companies in North America have been facing declining revenues in recent years, as rising costs have made it more economical to ship scrap metal to Asia-Pacific for recycling.

Therefore, North American metal recyclers are increasingly relying upon automation to improve recycling efficiency and lower scrap metal processing costs. One of the major avenues of future growth for the North American market has been battery metal recycling. With increased EV production, companies are investing in facilities for recovery and recycling of lithium, cobalt, nickel and other battery metals. For instance, in June 2023, Ascend Elements, a U.S. company specializing in battery materials, opened a new battery metal recycling plant in Covington, Georgia, U.S.

Competitive Landscape

The major global players include: Gerdau S/A, Nucor, Commercial Metals Company, Steel Dynamics, Schnitzer Steel Industries, Inc., River Metals Recycling, ArcelorMittal, Aurubis AG, Dowa Holdings Co. Ltd and Novelis Inc.

Why Purchase the Report?

  • To visualize the global metal recycling market segmentation based on metal, scrap, mode of recycling, end-user and region, as well as understand key commercial assets and players.
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The global metal recycling market report would provide approximately 64 tables, 72 figures and 210 Pages.

Target Audience 2023

  • Metal Processing Companies
  • End-User Industries
  • Commodity Traders
  • Industry Investors/Investment Bankers
  • Research Professionals
  • Emerging Companies

Table of Contents

1. Methodology and Scope

  • 1.1. Research Methodology
  • 1.2. Research Objective and Scope of the Report

2. Definition and Overview

3. Executive Summary

  • 3.1. Snippet by Metal
  • 3.2. Snippet by Scrap
  • 3.3. Snippet by Mode of Recycling
  • 3.4. Snippet by End-User
  • 3.5. Snippet by Region

4. Dynamics

  • 4.1. Impacting Factors
    • 4.1.1. Drivers
      • 4.1.1.1. Increasing adoption of closed-loop supply chain models
      • 4.1.1.2. Technological advancements in metal recycling
    • 4.1.2. Restraints
      • 4.1.2.1. International trade barriers
    • 4.1.3. Opportunity
    • 4.1.4. Impact Analysis

5. Industry Analysis

  • 5.1. Porter's Five Force Analysis
  • 5.2. Supply Chain Analysis
  • 5.3. Pricing Analysis
  • 5.4. Regulatory Analysis

6. COVID-19 Analysis

  • 6.1. Analysis of COVID-19
    • 6.1.1. Scenario Before COVID
    • 6.1.2. Scenario During COVID
    • 6.1.3. Scenario Post COVID
  • 6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
  • 6.3. Demand-Supply Spectrum
  • 6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
  • 6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
  • 6.6. Conclusion

7. By Metal

  • 7.1. Introduction
    • 7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Metal
    • 7.1.2. Market Attractiveness Index, By Metal
  • 7.2. Ferrous Metals*
    • 7.2.1. Introduction
    • 7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
  • 7.3. Non-Ferrous Metals

8. By Scrap

  • 8.1. Introduction
    • 8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Scrap
    • 8.1.2. Market Attractiveness Index, By Scrap
  • 8.2. Old Scrap*
    • 8.2.1. Introduction
    • 8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
  • 8.3. New Scrap

9. By Mode of Recycling

  • 9.1. Introduction
    • 9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mode of Recycling
    • 9.1.2. Market Attractiveness Index, By Mode of Recycling
  • 9.2. Shearing*
    • 9.2.1. Introduction
    • 9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
  • 9.3. Shredding
  • 9.4. Baling
  • 9.5. Torching
  • 9.6. Crushing

10. By End-User

  • 10.1. Introduction
    • 10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
    • 10.1.2. Market Attractiveness Index, By End-User
  • 10.2. Automotive*
    • 10.2.1. Introduction
    • 10.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
  • 10.3. Aerospace
  • 10.4. Electrical and Electronic Equipment
  • 10.5. Shipbuilding
  • 10.6. Construction and Construction
  • 10.7. Industrial Machinery and Products
  • 10.8. Packaging Industry
  • 10.9. Others

11. By Region

  • 11.1. Introduction
    • 11.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
    • 11.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
  • 11.2. North America
    • 11.2.1. Introduction
    • 11.2.2. Key Region-Specific Dynamics
    • 11.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Metal
    • 11.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Scrap
    • 11.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mode of Recycling
    • 11.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
    • 11.2.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
      • 11.2.7.1. U.S.
      • 11.2.7.2. Canada
      • 11.2.7.3. Mexico
  • 11.3. Europe
    • 11.3.1. Introduction
    • 11.3.2. Key Region-Specific Dynamics
    • 11.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Metal
    • 11.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Scrap
    • 11.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mode of Recycling
    • 11.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
    • 11.3.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
      • 11.3.7.1. Germany
      • 11.3.7.2. UK
      • 11.3.7.3. France
      • 11.3.7.4. Italy
      • 11.3.7.5. Spain
      • 11.3.7.6. Rest of Europe
  • 11.4. South America
    • 11.4.1. Introduction
    • 11.4.2. Key Region-Specific Dynamics
    • 11.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Metal
    • 11.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Scrap
    • 11.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mode of Recycling
    • 11.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
    • 11.4.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
      • 11.4.7.1. Brazil
      • 11.4.7.2. Argentina
      • 11.4.7.3. Rest of South America
  • 11.5. Asia-Pacific
    • 11.5.1. Introduction
    • 11.5.2. Key Region-Specific Dynamics
    • 11.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Metal
    • 11.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Scrap
    • 11.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mode of Recycling
    • 11.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
    • 11.5.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
      • 11.5.7.1. China
      • 11.5.7.2. India
      • 11.5.7.3. Japan
      • 11.5.7.4. Australia
      • 11.5.7.5. Rest of Asia-Pacific
  • 11.6. Middle East and Africa
    • 11.6.1. Introduction
    • 11.6.2. Key Region-Specific Dynamics
    • 11.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Metal
    • 11.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Scrap
    • 11.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mode of Recycling
    • 11.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User

12. Competitive Landscape

  • 12.1. Competitive Scenario
  • 12.2. Market Positioning/Share Analysis
  • 12.3. Mergers and Acquisitions Analysis

13. Company Profiles

  • 13.1. Gerdau S/A*
    • 13.1.1. Company Overview
    • 13.1.2. Metal Portfolio and Description
    • 13.1.3. Financial Overview
    • 13.1.4. Recent Developments
  • 13.2. Nucor
  • 13.3. Commercial Metals Company
  • 13.4. Steel Dynamics
  • 13.5. Schnitzer Steel Industries, Inc.
  • 13.6. River Metals Recycling
  • 13.7. ArcelorMittal
  • 13.8. Aurubis AG
  • 13.9. Dowa Holdings Co. Ltd
  • 13.10. Novelis Inc.

LIST NOT EXHAUSTIVE

14. Appendix

  • 14.1. About Us and Services
  • 14.2. Contact Us