北米の電気自動車用バッテリー部品市場- 地域別分析：車両タイプ別、電池化学別、セル形状別、エコシステムタイプ別、部品タイプ別、材料タイプ別、国別 - 分析と予測（2025年～2035年）

北米の電気自動車用バッテリー部品市場は、ハウジング、バスバー、プレス加工構造体、熱管理システム、セル材料、およびセルの化学特性を安全で走行可能な推進力に変換する管理電子機器を供給することで、同地域の電動化モビリティへの移行を支えています。

需要は二輪車・三輪車、乗用車、商用トラック・バス、オフロード機器を含む全EVプラットフォームに及び、リチウムイオンが主流である一方、従来型鉛蓄電池や新興化学系を含む複数の化学系ファミリー、セル形状（円筒形、パウチ形、角形）、材料（アルミニウム筐体から銅/アルミニウムバスバー、負極/正極材料）を横断しています。市場の進化は、サプライチェーンの現地化、性能と安全性の急速な進歩、セル・トゥ・パックおよび構造統合に向けたパックレベルのアーキテクチャの転換によって形作られています。一方、政策、関税、コンテンツ規制により、米国、カナダ、メキシコにおいて、生産が車両組立に近づいています。

主要市場統計
予測期間	2025年～2035年
2025年評価	154億米ドル
2035年予測	598億5,000万米ドル
CAGR	14.54％

市場概要

2024年、北米の電気自動車用バッテリー部品市場は131億1,000万米ドル規模でした。現実的なシナリオでは、2025年から2035年にかけてCAGR 14.54％で成長し、2035年までに598億5,000万米ドルに達すると予測されています。この成長は、EVの普及拡大、現地化セル・部品製造への大規模投資、エネルギー密度の向上・コスト削減・安全性の向上をもたらす技術革新を反映しています。軽自動車を超えた商用車・特殊用途/オフロード用途へのセグメント拡大により、対象市場基盤がさらに広がり、大型パック化が車両あたりの部品使用量を増大させています。構造的には、スタック全体で時間経過に伴う価値向上が見込まれます。コアとなる電気材料（負極/正極）が最大のシェアを維持する一方、ハウジング、バスバー、プレス加工構造体、熱管理システム、BMSハードウェアは、地域全体に新設されるギガファクトリーやパック生産ラインの拡大に伴い規模を拡大します。

北米の電気自動車用バッテリー部品市場における短期的な影響は、プログラムのペース、パック性能、調達経済性において最も顕著です。高エネルギー密度化と構造統合（セル・トゥ・パック/セル・トゥ・シャーシ）により、解放された質量と体積を航続距離や積載量に再配分可能となり、モジュラー化バスバーと熱設計は組立・保守を簡素化します。AI搭載BMSと厳格化された熱設計は、高充電率下での信頼性と安全性を向上させ、迅速な導入とフリート稼働率を支えます。調達面では、IRA/USMCAの現地調達ルールと2024年～2025年のセル・材料・サブアセンブリ関税措置が選定基準を再構築中。価格に加え、OEMは国内生産基盤、進化する安全基準への適合認証、トレーサビリティ、消費者税額控除維持のためのリサイクル素材調達経路を重視しています。これらの要因により、サプライヤーリストは縮小し、規模の大きい企業や適格な新規参入企業が有利となり、車両開発の早い段階で契約が締結される傾向にあります。これは、パックアーキテクチャが標準化されたインターフェース（例 - NACS準拠充電ポート）や検証済みの筐体/通気戦略に収束しているためです。

産業への影響

産業基盤は前例のない速度で拡大しています。2021年以降、北米では数多くのギガファクトリー、正極/負極プラント、セパレーター生産ライン、箔製造施設、筐体鋳造・機械加工拠点、リサイクル拠点が発表されており、多くの場合OEM組立工場と隣接して立地しています。既存サプライヤーは積極的に事業転換を進めております。ダイカスター、スタンパー、配線専門企業は、バッテリーハウジング、構造トレイ、積層バスバー、高電圧インターコネクトへの設備転換を進めており、材料メーカーはカソード前駆体やシリコン強化負極の生産規模を拡大しております。この投資により、輸入品からの価値獲得が地域エコシステムへ再配分され、世界のショックに対する耐性が構築されるとともに、歴史的に最も深刻なギャップがあった中流工程における長期的な能力が育まれます。

市場セグメンテーション：

区分1：車両タイプ別

• 電動二輪車
• 電動三輪車
• 電気乗用車
• 電気商用車
• 電気オフロード車

電気乗用車が北米の電気自動車用バッテリー部品市場を牽引（車両タイプ別）

北米の電気自動車用バッテリー部品市場において、電気乗用車は引き続き主要セグメントであり、2024年の127億7,970万米ドルから2035年までに558億6,220万米ドルへ成長すると予測されております。この優位性は、乗用EVプログラムの膨大な導入台数と継続的な拡大を反映しており、パックサイズ、ハウジング、およびアノード/カソード材料が部品需要の大部分を占めております。一方、商用電気自動車は最も急速な成長が見込まれており、配送車両、大型トラック、バスの電動化を背景に、2024年の1億9,920万米ドルから2035年までに27億5,870万米ドルへ拡大する見込みです。電気オフロード車も著しい成長可能性を示しており、鉱業、建設業、農業分野における電動化の推進により、2024年の3,930万米ドルから2035年には6億7,850万米ドルへ拡大すると予測されます。二輪車および三輪車は、小規模なベース（2024年時点でそれぞれ6,550万米ドル、2,620万米ドル）から成長が見込まれており、2035年までにそれぞれ3億5,370万米ドル、2億90万米ドルに拡大する見込みです。これらの動向を総合すると、乗用車が市場価値の基盤である一方、成長の勢いは部品集積度の高い商用車および特殊用途車へと移行しつつあることがわかります。

セグメンテーション2：電池化学別

• 鉛蓄電池
• リチウムイオン
• その他

リチウムイオン電池が北米の電気自動車用バッテリー部品市場を牽引（電池化学別）

リチウムイオンセグメントは、北米の電気自動車用バッテリー部品市場を牽引すると予測されており、2024年の122億5,800万米ドルから2035年までに581億9,040万米ドルへと拡大する見込みです。この主導的地位は、航続距離向上のための高ニッケル化学組成と、コストおよび耐久性向上のためのリン酸鉄リチウム（LFP）の両方によって支えられ、乗用車および商用電気自動車（EV）における幅広い採用を反映しています。一方、鉛蓄電池は2024年の5億5,050万米ドルから2035年までに11億1,220万米ドルへと緩やかな成長が見込まれておりますが、主に補助用途や低電圧用途に限定される見通しです。その他カテゴリー（新興化学組成および従来型ニッケル水素電池を含む）は、2024年の3億150万米ドルから2035年までに5億5,140万米ドルへ増加が見込まれますが、ニッチ市場でありつつも、イノベーションにとって戦略的に重要な分野であり続けるでしょう。

セグメンテーション3：セル形状別

• パウチ型電池
• 円筒形セル
• 角形セル
• その他

円筒形電池が北米の電気自動車用電池部品市場（電池形状別）を牽引

円筒形電池は、北米の電気自動車用電池部品市場において最大の市場シェアを占めており、製造技術の成熟度の高さと4680クラス電池の生産拡大に支えられ、2024年の63億9,640万米ドルから2035年までに265億2,620万米ドルへと成長が見込まれます。しかしながら、自動車メーカーがセル・トゥ・パックおよび構造パック設計の採用を拡大するにつれ、角形電池は最も速い成長率を示すと予測され、2024年の20億3,430万米ドルから2035年までに215億310万米ドルへ増加する見込みです。パウチ型電池は、2024年の40億8,950万米ドルから2035年には103億1,750万米ドルへと着実に拡大し、スペース効率の高い構造において重要性を維持すると予想されます。その他カテゴリーは5億8,980万米ドルから15億710万米ドルへ成長が見込まれており、進化するEVエコシステムにおける形状の多様性を裏付けています。

セグメンテーション4：部品タイプ別

• バッテリーハウジング
• バスバー
• プレス部品（バスバープレスを除く）
• その他（アノードおよびカソード）

北米の電気自動車用バッテリー部品市場（構成部品別）において、陽極材および陰極材が最大のシェアを占める

全ての部品の中で、アノードおよびカソード材料は、北米の電気自動車用バッテリー部品市場において、圧倒的に最大かつ最も重要な価値源を占めております。2024年には、このセグメントは114億570万米ドルを占め、2035年までに534億6,370万米ドルに達すると予測されており、地域のサプライチェーンの基盤となるでしょう。これらの電極材料は、コスト構造と性能の両方において基礎的な役割を担っており、IRA要件への適合と密接に関連しているため、消費者のインセンティブ対象となる車両の認定を目指すOEMメーカーにとって不可欠です。この急成長は、同地域におけるEV導入の規模と、リチウム、ニッケル、コバルト、グラファイトの中間加工の現地化に向けた戦略的推進を反映しています。

セグメンテーション5：材料タイプ別

• 電池筐体材料
  • 鋼材
  • アルミニウム
  • GFRP
  • 炭素繊維強化プラスチック（CFRP）
• バスバーの材質
  • クーパー
  • アルミニウム
  • その他
• その他（アノード・カソード材料、プレス部品）
  • コバルト
  • リチウム
  • 天然黒鉛
  • マンガン
  • その他

北米の電気自動車用バッテリー部品市場において、バッテリーハウジング材料セグメントは、軽量化、耐食性、リサイクル性を背景に、アルミニウムが5億2,430万米ドルから21億5,570万米ドルへと拡大したことを牽引役として、2024年の6億5,550万米ドルから2035年までに27億1,960万米ドルへと成長すると予測されております。鋼材は2024年に9,830万米ドルの市場規模でしたが、2035年までに3億5,860万米ドルまで成長し、堅牢性やコスト重視の用途において重要な地位を維持すると予想されます。GFRPやCFRPなどの複合材料は、2024年にそれぞれ1,980万米ドル、1,310万米ドル規模でしたが、2035年までにそれぞれ1億1,250万米ドル、9,270万米ドルの成長が見込まれており、先進的なハウジングにおいて熱特性と重量面での優位性を提供します。

セグメンテーション6：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ

北米の電気自動車用バッテリー部品市場（国別）では米国が主導的立場を維持

米国は、北米の電気自動車用バッテリー部品市場において、最大かつ最も影響力のある市場であり続けると予測されています。2024年には米国市場規模は131億740万米ドルを占め、2035年までにこの数値は532億7,000万米ドルに増加すると予測されており、同地域における電動化戦略の中核的役割を裏付けています。この成長は、国内企業および国際合弁企業による大規模なギガファクトリー投資に加え、インフレ抑制法（IRA）に基づく強力な政策支援によって支えられています。現地調達、内容規制、リサイクル統合に関連する優遇措置により、OEMおよびティア1サプライヤーは、サプライチェーンの重要部分を米国に現地化するよう促されています。

需要 - 促進要因、抑制要因、および機会

市場需要の促進要因：急速な電動化、政策支援、現地化

北米の電気自動車用バッテリー部品市場は、技術的、規制的、戦略的要因が相まって、需要の急成長を経験しております。主要な促進要因の一つは、乗用車の急速な電動化です。これは大規模な生産量と確立されたプログラムにより、引き続き市場の基盤となっています。この需要は、商用車（特に配送用バン、バス、大型トラック）の採用加速によってさらに強化されています。これらの車両では大型バッテリーパックが採用されるため、ハウジング、バスバー、高付加価値電極材料への需要が増大しています。

政府政策も主要な需要促進要因です。米国のインフレ抑制法（IRA）は、国内調達率、重要鉱物、リサイクルに直接連動する税額控除により、消費者と製造業者双方に強力なインセンティブを提供しています。これらの措置は、USMCA原産地規則や輸入セル・材料への追加関税と相まって、地域密着型サプライチェーンへの大規模投資を促進しています。カナダでは、重要鉱物戦略やカソード/アノードプロジェクトが自動車メーカーのEV生産への取り組みと連携し、メキシコは地域組立ネットワークへの統合により、現地でのパックおよび部品製造の新たな機会を創出しています。

市場の課題 - サプライチェーンの制約、認証のボトルネック、政策の不確実性

強い勢いがあるにもかかわらず、北米の電気自動車用バッテリー部品市場は、成長を制約する可能性のある構造的・運営上の課題に直面しています。その主なものは、輸入に依存し続ける重要鉱物や、加工済みリチウム、ニッケル、グラファイトなどの中間材料です。米国とカナダでは新規プロジェクトが進行中ですが、採掘、精製、加工能力の増強には数年を要するため、この地域は価格変動や地政学的リスクに晒されたままとなります。

生産拡大のボトルネックも重大な課題です。電極処理、スタンピング、鋳造設備の導入リードタイムは18～24ヶ月に及ぶ可能性があり、特に先端製造技術、材料科学、品質管理分野における熟練労働力の不足が生産スケジュールの遅延リスクを高めています。自動車メーカーの認定要件や、進化する規格（UL、SAE、FMVSSの更新など）への規制順守が開発サイクルをさらに延長し、新規参入企業にとって市場投入までの時間が主要な制約要因となります。政策の不確実性がこれらの課題をさらに複雑にしております。IRA（インフレ抑制法）やUSMCA（米国・メキシコ・カナダ協定）の優遇措置は強力な推進力となる一方、将来の政治指導者や貿易政策の変更により、税額控除の適格性、調達要件、関税構造が変更される可能性があります。これにより、数十億米ドル規模の資本投資を行うサプライヤーの計画策定は複雑化しております。

市場機会 - 先端材料、リサイクル、地域統合

こうした課題があるにもかかわらず、北米の電気自動車用バッテリー部品市場には豊富な機会が存在します。アルミニウム、複合材（GFRP、CFRP）、積層バスバーなどの軽量かつ高強度材料は、ハウジングやインターコネクトにおける差別化の新たな道を開いています。これらの革新は、自動車メーカーが目指す航続距離、安全性、コスト競争力を直接支援すると同時に、構造用バッテリー設計への移行を可能にします。これらの技術に早期に投資するサプライヤーは、進化するバリューチェーンにおいて優位なポジションを獲得できます。

リサイクルと資源回収もまた、大きな機会を表しています。ギガファクトリーの急速な拡大は、製造スクラップ、そして最終的には使用済みバッテリーの増加をもたらしています。リチウム、コバルト、ニッケル、グラファイトを回収できる施設は、環境への影響を軽減するだけでなく、自動車メーカーがIRAクレジット適格要件を満たすのに役立つ信頼性の高い二次供給源を提供します。したがって、リサイクルを事業に統合する企業は、OEMとの長期的なパートナーシップを確保し、原材料の調達リスクを軽減することができます。

製品/イノベーション戦略 - 当レポートは化学技術ロードマップとパック設計の進化を、ハウジング、バスバー材料、プレス部品、電極材料といった部品への影響と関連付けます。これにより、研究開発チームは設計検証、製造可能性、安全基準への適合を、セル・トゥ・パックおよび構造的アーキテクチャへの移行と整合させることが可能となります。

成長・マーケティング戦略 - 北米の電気自動車用バッテリー部品市場は、既存の自動車部品サプライヤーと新規参入企業の双方に大きな成長機会を提供しています。企業は、米国・カナダ・メキシコ全域で急速に拡大するギガファクトリーやEV生産施設に対応するため、M&A、合弁事業、地域別生産能力拡大など、多様な戦略を追求しています。OEM、ティア1サプライヤー、材料専門企業間の戦略的提携は、現地調達サプライチェーンの確保、IRA（インフレ抑制法）およびUSMCA（米国・メキシコ・カナダ協定）規則に基づく部品の適合性評価、長期的なプログラム受注の確保において中核的な役割を果たします。

競争戦略 - 当レポートでは、Magna、Nemak、Dana、Aptiv、Amphenol、Methode、Interplexといった北米の電気自動車用バッテリー部品市場の主要企業に加え、Albemarle、Umicore、Redwood Materialsなどの素材専門企業を分析対象としています。包括的な競合情勢分析により、サプライヤー各社がプロセス能力、地域展開、リサイクル統合、IRA/USMCAの現地調達要件への対応を通じて差別化を図っている実態を明らかにします。

調査手法

データ予測およびモデリングの要因

• 北米の電気自動車用バッテリー部品市場分析における基軸通貨は米ドル（USD）といたします。米ドル以外の通貨は、当該年度の平均換算レートに基づき、全ての統計計算において米ドルに換算しております。
• 通貨換算レートは、Oandaウェブサイトの過去為替レートを基に採用しております。
• 2021年1月から2024年3月までのほぼ全ての最近の動向を本調査で考慮しております。
• 本報告書に記載されている情報は、詳細な一次インタビュー、調査、および二次分析の結果です。
• 関連情報が得られなかった場合には、代用指標および外挿法を採用しております。
• 将来の景気後退は、市場推計・予測において考慮されていません。
• 現在使用されている技術は、予測期間を通じて大きな技術的ブレークスルーなく継続すると予想されます。

市場推計・予測

本調査では、北米の電気自動車用バッテリー部品市場に関する広範かつ技術的、市場志向、商業的な研究のために有用かつ効果的な情報を収集するため、公認出版物、著名な著者による記事、ホワイトペーパー、企業の年次報告書、ディレクトリ、主要データベースなど、広範な二次情報源を活用しております。市場エンジニアリングプロセスには、市場統計の算出、市場規模の推定、市場予測、市場分析、データ三角測量（これらの定量データ処理の方法論については後述します）が含まれます。1次調査は、市場における主要プレイヤーのセグメンテーションタイプと業界動向に関する市場数値を収集・検証するために実施されました。

目次

エグゼクティブサマリー

第1章 市場：業界展望

• 動向：現状と将来への影響評価
• サプライチェーンの概要
• 研究開発レビュー
• 規制状況
• 関税の影響分析
• 北米分析
• 市場力学の概要

第2章 用途

• 用途のサマリー
• 北米の電気自動車（EV）バッテリー部品市場（車両タイプ別）
  • 電動二輪車
  • 電動三輪車
  • 電気乗用車
  • 電気商用車
  • 電動オフロード車
• 北米の電気自動車（EV）バッテリー部品市場（電池化学別）
  • 鉛蓄電池
  • リチウムイオン
  • その他
• 北米の電気自動車（EV）バッテリー部品市場（セル形状別）
  • ポーチセル
  • 円筒形セル
  • プリズマティックセル
  • その他

第3章 製品

• 製品のサマリー
• 北米の電気自動車（EV）バッテリー部品市場（部品別）
  • バッテリーハウジング
  • バスバー
  • スタンピング部品（バスバースタンピングを除く）
  • その他（陽極と陰極）
• 北米の電気自動車（EV）バッテリー部品市場（材料タイプ別）
  • バッテリーハウジング材料
  • バスバー材料
  • その他（陽極・陰極材料およびスタンピング部品）

第4章 地域

• 地域サマリー
• 北米：促進要因と抑制要因
• 米国
• カナダ
• メキシコ

第5章 市場-競合情勢と企業プロファイル

• 今後の見通し
• 地理的評価
• 競合のベンチマーク
  • 主要企業の競争優位性と市場差別化要因
  • 主要企業の誰が誰に供給しているか
  • 主要な電気自動車（EV）バッテリー部品サプライヤー/メーカーのリスト
• 企業プロファイル
  • Magna International Inc.
  • Eaton Corporation plc
  • The Electric Materials Company (TEMCO)
  • Methode Power Solutions Group (Methode Electronics, Inc.)
  • Aptiv Plc
  • Amphenol Corporation
  • Weiss-Aug Group
  • Perfection Spring & Stamping Corp.
  • Standard Die International, Inc
  • Nemak
  • Interplex PLC
  • Dana Incorporated
  • Albemarle Corporation
  • Umicore N.V.
  • Redwood Materials

第6章 調査手法