経口GLP-1薬市場：薬剤タイプ、分子、適応症、患者層、流通チャネル、エンドユーザー別 - 市場規模、業界力学、機会分析および予測（2026年～2035年）

世界の経口GLP-1薬市場は、糖尿病および肥満管理における治療パラダイムの大きな転換を反映して、急速かつ持続的な拡大を遂げています。2025年には、市場規模は約65億米ドルに達すると推定されており、まだ初期段階にあるもの、急速に拡大している商業的規模を裏付けています。この堅調な市場規模は、主要なヘルスケア市場における経口GLP-1療法の採用拡大、代謝性疾患の有病率の上昇、および注射を必要としないインクレチン系治療法に対する医師の信頼の高まりによって牽引されています。

2025年から2035年までの予測期間において、市場は並外れた成長の勢いを見せ、2035年までに約321億米ドルに達すると見込まれています。これはCAGRで約24.8％に相当し、代謝治療薬分野において最も急成長しているセグメントの一つであることを示しています。この堅調な成長軌道は、製剤技術の継続的な進歩、長期的な有効性を実証する臨床エビデンスの拡大、および経口GLP-1候補薬に対する規制当局の承認増加によって支えられています。

注目すべき市場動向

急速に拡大している経口GLP-1薬市場は現在、この高成長治療領域におけるイノベーション、臨床開発、および商業的拡大を牽引する、少数の世界の主要企業グループによって形成され、支配されています。ノボノルディスク社は、主に画期的な製品である「ライベルサス（Rybelsus）」を通じて、経口GLP-1セグメントにおける紛れもない先駆者かつ市場リーダーであり続けています。「ライベルサス」は、世界的に商業化された初の経口GLP-1受容体アゴニストです。

Eli Lilly and Companyは、代謝性疾患に関する深い専門知識と、次世代治療薬の強力なパイプラインを活かし、経口GLP-1領域において手ごわい競合相手として台頭してきました。同社の戦略における重要な焦点は、オルフォグリプロンです。この新規の非ペプチド系経口GLP-1受容体アゴニストは、ペプチドベースの構造を必要としないことで、薬剤設計における大きな進歩を象徴しています。

AstraZenecaは、戦略的なライセンシングや提携を通じて、特にAZD5004（旧称ECC5004）の取得と開発により、経口GLP-1市場での存在感を強化しました。このアプローチは、的を絞ったパートナーシップや外部からのイノベーションの取り込みを通じて、代謝疾患および心血管疾患のポートフォリオを拡大するという、アストラゼネカの広範な戦略を反映しています。

Viking Therapeuticsは、経口GLP-1分野において急速に台頭する有力な新興企業として浮上しており、経口製剤であるVK2735の開発で注目を集めています。GLP-1およびGIP受容体経路に焦点を当てた同社のデュアルターゲットアプローチは、次世代の代謝疾患治療分野における革新的なプレイヤーとしての地位を確立しています。

Rocheもまた、Carmot Therapeuticsの戦略的買収を通じて、経口GLP-1市場での存在感を急速に拡大しました。この買収により、Rocheは経口GLP-1候補薬を含む、有望なインクレチン系治療薬のポートフォリオへのアクセスを得ました。

主な成長要因

世界的に深刻化する肥満の蔓延は、経口GLP-1薬市場の成長を加速させる主要な構造的要因です。肥満は、現在10億人以上の成人が罹患している、世界で最も広範に蔓延している慢性疾患の一つへと発展しています。この有病率の拡大により、効果的で、拡大可能性があり、長期的な治療ソリューションに対する緊急のニーズが生まれています。特に、肥満は2型糖尿病、心血管疾患、メタボリックシンドロームなどの併存疾患と強く関連しているためです。ヘルスケア制度が肥満による経済的・臨床的負担の増大にますます直面する中、持続的な体重管理を支援できる薬物療法への需要は高まり続けており、経口GLP-1療法は治療上の重要な関心領域としての地位を確立しています。

新たな機会の動向

より幅広い層におけるGLP-1療法の普及拡大は、経口GLP-1市場にとって重要な成長機会として浮上しています。従来、GLP-1受容体作動薬の使用は、注射剤に対する患者の抵抗感によって制限されることが多く、特定の患者層における導入の障壁となっていました。注射剤は強力な臨床的有効性を示していましたが、針の使用、注射への不安、治療の複雑さ、生活上の不便さといった懸念から、治療対象となる多くの患者が治療開始をためらっていました。経口GLP-1薬の導入により、より親しみやすく便利な投与方法が提供されることで、こうした課題の解決が始まっており、それによって潜在的な患者層が拡大し、市場成長に向けた新たな道が開かれています。

最適化の障壁

有効性および薬物動態上の制限は、今後も世界の経口GLP-1市場の成長を抑制しうる重大な課題であり続けると予想されます。経口製剤は注射療法に比べて利便性が高く、患者の受容性も向上していますが、治療効果に影響を及ぼしうる固有の生物学的および製剤上の課題に直面しています。有効成分を全身循環に直接送り込む注射用GLP-1受容体アゴニストとは異なり、経口療法は、血流中で治療上の濃度に達する前に、消化管という複雑な環境を通過しなければなりません。この過程では、薬剤の吸収、有効性、および治療全体の一貫性に影響を与える可能性のあるいくつかの変動要因が生じます。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー：世界の経口GLP-1薬市場

第2章 調査手法および調査フレームワーク

• 調査目的
• 製品概要
• 市場セグメンテーション
• 定性調査
  • 一次情報および二次情報
• 定量調査
  • 一次情報および二次情報
• 一次調査回答者の内訳：地域別
• 本調査の前提
• 市場規模の推計
• データの三角測量

第3章 世界の経口GLP-1薬市場概要

• 産業バリューチェーン分析
• 業界の展望
  • 世界のインクレチン・代謝療法および抗肥満薬産業の概要
  • パイプライン競争：経口セマグルチド、オルフォルグリプロン、および次世代コアゴニスト
  • 注射用GLP-1製剤との比較：アクセス、価格設定、および償還の動向
• PESTLE分析
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場の成長と展望
  • 市場収益推計および予測、2020年-2035年
  • 価格動向分析：薬剤タイプ別

第4章 世界の経口GLP-1薬市場分析

• 競合ダッシュボード
  • 市場集中率
  • 企業シェア分析、2025年
  • 競合のマッピングおよびベンチマーキング

第5章 世界の経口GLP-1薬市場分析

• 市場力学と動向
  • 成長要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 主な動向
• 市場規模と予測、2020年-2035年
  • 薬剤タイプ別
    • 主な洞察
      • 経口ペプチドGLP-1アゴニスト
      • 低分子非ペプチドGLP-1アゴニスト
  • 分子別
    • 主な洞察
      • セマグルチド（経口）
      • オルフォルグリプロン
      • ダヌグリプロン
      • その他の有望な候補薬
  • 適応症別
    • 主な洞察
      • 2型糖尿病
      • 肥満／体重管理
      • 心代謝疾患／NASH
      • その他
  • 患者層別
    • 主な洞察
      • 糖尿病患者
      • 肥満／過体重
      • 心血管リスク
  • 流通チャネル別
    • 主な洞察
      • 病院および専門薬局
      • 小売薬局
      • オンライン薬局
  • エンドユーザー別
    • 主な洞察
      • 病院・クリニック
      • 在宅ケア
      • 専門センター
  • 地域別
    • 主な洞察
      • 北米
        • 米国
        • カナダ
        • メキシコ
      • 欧州
        • 西欧
          • 英国
          • ドイツ
          • フランス
          • イタリア
          • スペイン
          • その他の西欧諸国
        • 東欧
          • ポーランド
          • ロシア
          • その他の東欧諸国
      • アジア太平洋
        • 中国
        • インド
        • 日本
        • オーストラリア・ニュージーランド
        • 韓国
        • ASEAN
        • その他のアジア太平洋諸国
      • 中東・アフリカ（MEA）
        • サウジアラビア
        • 南アフリカ
        • UAE
        • その他の中東・アフリカ諸国
      • 南米
        • アルゼンチン
        • ブラジル
        • その他の南米諸国

第6章 北米市場の分析

第7章 欧州市場の分析

第8章 アジア太平洋市場の分析

第9章 中東・アフリカ市場の分析

第10章 南米市場の分析

第11章 企業プロファイル

• Novo Nordisk
• Eli Lilly
• Pfizer
• Structure Therapeutics
• Viking Therapeutics
• AstraZeneca
• Roche
• Terns Pharmaceuticals
• Jiangsu Hengrui
• Innovent Biologics
• Gan & Lee
• Boehringer Ingelheim
• Zealand Pharma
• OPKO Health/Entera Bio
• Amgen

第12章 付録