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市場調査レポート
商品コード
1645242
天然食品着色料の世界市場:成長、将来展望、競合分析 (2025年~2033年)Natural Food Color Market - Growth, Future Prospects and Competitive Analysis, 2025 - 2033 |
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天然食品着色料の世界市場:成長、将来展望、競合分析 (2025年~2033年) |
出版日: 2024年12月10日
発行: Acute Market Reports
ページ情報: 英文 170 Pages
納期: 即日から翌営業日
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天然食品着色料市場は、合成的に生産された着色料ではなく、植物、鉱物、動物などの天然資源に由来する着色料の製造と流通を中心に展開しています。これらの着色料は食品に塗布され、色を強化したり回復させたりすることで、製品を消費者にとってより魅力的なものにします。ここ数十年の間に、消費者の嗜好がクリーンラベルやオールナチュラル製品にシフトしたため、天然食品着色料の需要が急増しています。天然食品着色料市場は2025年から2033年にかけてCAGR 8.1%で成長すると推定されます。
促進要因:健康志向の消費者とクリーンラベル運動
天然食品着色料市場急成長の原動力の一つは、健康志向の消費者の増加です。食品に含まれる合成染料や化学物質の潜在的な有害性に対する認識が高まるにつれて、多くの個人が自然な代替品を選ぶという意図的な選択をするようになっています。例えば、公益科学センター (Center for Science in the Public Interest) は、ある種の合成着色料が子供の多動症を引き起こす可能性があると報告しています。このような事実が明らかになるにつれ、特に親は天然食品着色料を含む製品を購入する傾向が強まっています。さらに、食品表示の透明性を唱え、天然成分の使用を促進するクリーンラベル運動が、需要をさらに後押ししています。パネラやゼネラル・ミルズのようなブランドは、消費者の要望に応えて人工着色料の廃止に取り組んでいます。
機会:新興経済圏での需要拡大
新興国、特にアジア太平洋地域は、天然食品着色料市場に絶好の機会を提供しています。インドや中国のような国々で中産階級の人口が増加するにつれて、食生活に顕著な変化が見られます。可処分所得の増加に伴い、こうした消費者はよりおいしい食品を求めるだけでなく、より健康的な選択肢も求めるようになっています。フード・インダストリー・アジアの調査によると、アジアの消費者の70%以上が、食品は自然であることが不可欠だと考えており、天然食品着色料の可能性を裏付けています。天然食品着色料の健康上の利点を強調しながら、製品を現地の嗜好に合わせることで、この広大な市場セグメントを開拓することがチャンスとなります。
抑制要因:高い生産コストと安定性の問題
反面、天然食品着色料市場は生産コストの高さという大きな抑制要因に直面しています。天然資源から着色料を抽出するのは、合成着色料を製造するよりも労力と時間がかかることが多いです。さらに、原材料の入手可能性や価格が変動することもあり、コストに拍車をかけています。例えば、天然赤色色素の一般的な供給源であるビーツのコストは、季節的な変化により変動し、派生する色の全体的な価格に影響することがあります。さらに、天然色素は合成色素ほど鮮やかでも安定でもないかもしれません。Institute of Food Technologists (食品技術者協会) の報告書によると、アントシアニンのような天然色素は特定の条件下では劣化が早く、時間の経過とともに製品の外観に影響を及ぼす可能性があります。
課題:異なる地域の規制基準を満たす
天然食品着色料市場が取り組む重要な課題のひとつは、国や地域によって異なる規制基準を満たすことです。ある国では天然食品着色料の使用が認可されていても、別の国ではその基準を満たしていない場合があります。例えば、欧州連合 (EU) はスピルリナ抽出物の青色食品着色料としての使用を承認していますが、米国では2013年にFDAが特定の用途での使用を承認したばかりです。つまり、メーカーは規制の変更について常に最新情報を入手し、製品が国際基準に適合していることを確認する必要があり、世界市場での事業展開の複雑さを増しています。
成分別の市場区分
天然食品着色料市場を成分別にセグメント化すると、抗酸化作用と鮮やかな色で伝統的に人気の高いβ-カロチンが、2024年の売上高を常にリードしています。一方、ブルースピルリナは、その鮮やかな色合いと食品への採用拡大により、2025年から2033年にかけて最も高いCAGRを示すと予測されています。クルクミンは、その鮮やかな黄色と健康上の利点で有名で、特に健康中心の食品で、安定した需要を維持しました。リコピンやアントシアニンといった他の分野も、特にクリーン・ラベル食品をターゲットとするニッチ市場で顕著な貢献をしています。興味深いことに、昆虫由来のカルミンは、その安定性から受け入れられる地域もあれば、動物由来であることから不安を示す地域もあり、市場の二極化に直面しました。銅クロロフィリンとパプリカは、特にそれぞれ緑色と赤色の食品に特有の用途がありました。ベタニン、リボフラビン、カラメルは、伝統的なものですが、消費者の間で認知度が確立しているため、いくつかの食品用途にしっかりとその居場所を見つけました。鮮やかな黄橙色を持つアナトーは、特にチーズやバター製品でその存在感を示しました。
用途別の市場区分
用途別では、多くの飲料、特に健康飲料が天然成分を強調していることから、飲料が2024年の売上高で先行しました。ベーカリー・菓子類は、自然な色の菓子やペストリーに対する消費者の需要が高まっていることから、僅差でこれに続きました。乳製品・冷凍食品は、クリーンラベルの動きに合わせ、多様な品揃えで天然着色料を採用しました。食肉製品、特に健康志向の高い層をターゲットとする製品は、合成着色料から天然着色料へと徐々にシフトしています。油脂は、セグメント規模は小さいもの、特にグルメ製品で天然着色料の採用が緩やかに増加しました。果物・野菜は、視覚的アピールを高めるため、加工品や冷凍品に天然着色料を主に採用しています。代替肉または植物肉は、菜食主義者とベジタリアンの世界の動向に乗って、2025年から2033年にかけて最も高いCAGRを示すと予想されます。ペットフードは、人間の食品動向を反映して、ペットの飼い主がペットの食事についてより健康志向になるにつれて、着色料を含む天然素材へのシフトが加速しています。
地域別洞察
地域別では、厳しい食品安全規制と天然素材志向の消費者基盤を持つ欧州地域が、2024年の天然食品着色料の売上比率でリードしました。北米は、クリーンラベル運動が盛り上がり、企業が合成色素からの脱却を進めていることから、これに続きました。しかし、中間層が急増し食生活が進化しているアジア太平洋地域が、2025年から2033年にかけて天然食品着色料市場で最も高いCAGRを示すと予測されます。ラテンアメリカと中東・アフリカ地域は、現在のところ市場規模は小さいもの、未開拓の潜在力を秘めており、特に健康志向の消費者にアピールしたいと考えている現地ブランドにとっては重要です。
競合考察
最後に、競合情勢の観点から見ると、天然食品着色料の市場情勢は主要企業間の激しい競争を目の当たりにしています。NATUREX、Givaudan、BASF SE、Sensient Technologies Corporation、ADM、Spring TopCo DK ApS (Oterra)、Allied Biotech Corporation、ROHA Group、Kalsec Inc.、Dohler GmbH、San-Ei Gen F.F.I., Inc、AROMATAGROUP SRL、Ingredion、Vivify、Roquette Freres、INCOLTEC、IFC Solutions、Australian Food Ingredient Suppliersが2024年に支配的なプレーヤーでした。これらの企業が採用した主な戦略は、製品の安定性と活力を高めるための研究開発投資、市場参入を拡大するためのM&A、消費者動向の重視などです。例えば、多くの主要企業が新興企業と提携し、新たな抽出技術を活用することで、鮮やかな色合いと保存期間の延長を実現しています。2025年から2033年までの予測期間では、こうした動向はさらに強まり、市場に参入するプレーヤーが増え、特に植物由来の肉や健康飲料のような特定の用途をターゲットにした製品革新が競争の焦点になると予想されます。
The natural food color market revolves around the manufacturing and distribution of coloring agents derived from natural sources like plants, minerals, or animals, rather than those produced synthetically. These colors are applied to food items to enhance or restore color, thereby making the product more appealing to the consumer. Over the last couple of decades, as consumer preference has shifted towards clean-label and all-natural products, the demand for natural food colors has surged. Natural food color market is estimated to grow at a CAGR of 8.1% from 2025 to 2033.
Driving Force: Health Conscious Consumers and Clean Label Movement
One of the key driving forces behind the upsurge in the Natural Food Color Market is the rising tide of health-conscious consumers. As awareness about the potential harmful effects of synthetic dyes and chemicals in foods increases, many individuals are making deliberate choices to opt for natural alternatives. For instance, the Center for Science in the Public Interest reported that certain synthetic food dyes could contribute to hyperactivity in children. As such revelations come to light, parents especially are more inclined to buy products that contain natural food colors. Additionally, the clean label movement, which champions transparency in food labeling and promotes the use of natural ingredients, further bolsters the demand. Brands like Panera and General Mills have committed to phasing out artificial colors in response to consumer demand.
Opportunity: Growing Demand in Emerging Economies
Emerging economies, particularly in the Asia-Pacific region, offer a golden opportunity for the Natural Food Color Market. As the middle-class population in countries like India and China grows, there's a notable shift in dietary habits. With increased disposable income, these consumers are not only looking for better-tasting food but also healthier options. A study by the Food Industry Asia revealed that over 70% of Asian consumers believe it's essential for food to be natural, underlining the potential for natural food colors. The opportunity lies in tapping into this vast market segment, aligning products with local tastes while emphasizing the health benefits of natural food colors.
Restraint: High Cost of Production and Stability Issues
On the flip side, the Natural Food Color Market faces a significant restraint: the high cost of production. Extracting colors from natural sources is often more labor-intensive and time-consuming than producing synthetic colors. Moreover, the availability and price of raw materials can fluctuate, adding to the cost. For instance, the cost of beetroot, a popular source of natural red color, can vary based on seasonal changes, affecting the overall price of the derived color. Additionally, natural colors might not be as vibrant or stable as their synthetic counterparts. A report by the Institute of Food Technologists found that natural colors like anthocyanins could degrade faster under certain conditions, affecting the product's appearance over time.
Challenge: Meeting Regulatory Standards Across Different Regions
One of the significant challenges the Natural Food Color Market grapples with is meeting the diverse regulatory standards set by different countries or regions. While a natural food color might be approved for use in one country, it might not meet the standards of another. For example, while the European Union has approved the use of spirulina extract as a blue food color, the FDA only approved its use in the U.S. in certain applications in 2013. This means manufacturers need to be continually updated on regulatory changes, ensuring their products comply with international standards, adding to the complexity of operating in the global market.
Market Segmentation by Ingredient
Within the natural food color market, when segmented by ingredient, Beta-carotene, traditionally popular for its antioxidant properties and vibrant color, had consistently led in revenue generation in 2024. On the other hand, Blue Spirulina, due to its vibrant hue and growing adoption in food products, is anticipated to exhibit the highest CAGR from 2025 to 2033. Curcumin, renowned for its vivid yellow color and health benefits, maintained steady demand, especially in health-centric food products. Other segments like Lycopene and Anthocyanin have also made notable contributions, especially in niche markets targeting clean-label foods. Interestingly, Carmine, derived from insects, faced polarized markets, with some regions embracing it for its stability while others showed apprehension due to its animal origin. Copper Chlorophyllin and Paprika had their specific applications, notably in green and red-hued foods respectively. Betanin, Riboflavin, and Caramel, though traditional, found their places firmly in several food applications due to their established recognition among consumers. Annatto, with its bright yellow-orange color, held its own, especially in cheese and butter products.
Market Segmentation by Application
Regarding the application spectrum, Beverages were the forerunners in revenue generation in 2024, with many drinks, especially health drinks, emphasizing natural ingredients. Bakery & Confectionery followed closely, given the rising consumer demand for naturally-colored sweets and pastries. Dairy & Frozen Products, with their diverse range, adopted natural colors to align with the clean-label movement. Meat Products, especially those targeting health-conscious demographics, saw a gradual shift from synthetic to natural colors. Oils & Fats, though smaller in segment size, witnessed a modest uptick in the adoption of natural colors, particularly in gourmet products. Fruits & Vegetables primarily employed natural colors for processed or frozen variants to enhance visual appeal. Meat Alternatives or Plant-based Meat, riding on the global vegan and vegetarian trend, is expected to showcase the highest CAGR from 2025 to 2033. Pet Food, mirroring the human food trend, has seen an increasing shift towards natural ingredients, including colors, as pet owners become more health-conscious about their pets' diet.
Regional Insight
On the geographical front, the European region, owing to its stringent food safety regulations and a consumer base leaning towards natural ingredients, led in revenue percentage for natural food colors in 2024. North America followed suit, with the clean-label movement gaining traction and companies moving away from synthetic dyes. However, the Asia-Pacific region, with its burgeoning middle class and evolving dietary habits, is forecasted to exhibit the highest CAGR in the natural food color market between 2025 and 2033. Latin America and MEA regions, while currently smaller markets, hold untapped potential, especially with local brands looking to appeal to health-conscious consumers.
Competitive Insight
Lastly, from a competitive landscape perspective, the natural food color market has witnessed fierce competition among top players. Companies like NATUREX, Givaudan, BASF SE, Sensient Technologies Corporation, ADM, Spring TopCo DK ApS (Oterra), Allied Biotech Corporation, ROHA Group, Kalsec Inc., Dohler GmbH, San-Ei Gen F.F.I., Inc., AROMATAGROUP SRL, Ingredion, Vivify, Roquette Freres, INCOLTEC, IFC Solutions, Australian Food Ingredient Suppliers were some of the dominant players in 2024, primarily because of their expansive product portfolios and global distribution networks. Key strategies employed by these entities revolved around R&D investments for product stability and vibrancy, mergers & acquisitions to expand market reach, and heavy emphasis on consumer trends. For instance, many top players have been collaborating with startups to leverage new extraction techniques, ensuring vivid colors with longer shelf lives. With the forecast period from 2025 to 2033, it's expected that these trends will intensify, with more players entering the market, and product innovation, especially targeting specific applications like plant-based meats or health beverages, will be the focal point of competition.
Historical & Forecast Period
This study report represents an analysis of each segment from 2023 to 2033 considering 2024 as the base year. Compounded Annual Growth Rate (CAGR) for each of the respective segments estimated for the forecast period of 2025 to 2033.
The current report comprises quantitative market estimations for each micro market for every geographical region and qualitative market analysis such as micro and macro environment analysis, market trends, competitive intelligence, segment analysis, porters five force model, top winning strategies, top investment markets, emerging trends & technological analysis, case studies, strategic conclusions and recommendations and other key market insights.
Research Methodology
The complete research study was conducted in three phases, namely: secondary research, primary research, and expert panel review. The key data points that enable the estimation of Natural Food Color market are as follows:
Research and development budgets of manufacturers and government spending
Revenues of key companies in the market segment
Number of end users & consumption volume, price, and value.
Geographical revenues generated by countries considered in the report
Micro and macro environment factors that are currently influencing the Natural Food Color market and their expected impact during the forecast period.
Market forecast was performed through proprietary software that analyzes various qualitative and quantitative factors. Growth rate and CAGR were estimated through intensive secondary and primary research. Data triangulation across various data points provides accuracy across various analyzed market segments in the report. Application of both top-down and bottom-up approach for validation of market estimation assures logical, methodical, and mathematical consistency of the quantitative data.