ラテンアメリカの決済およびEコマース向けAI：成長・革新・構造的課題 (2025年)

yStats.comの報告によると、ラテンアメリカのフィンテック主要拠点では、AIの導入が決済およびEコマース市場で加速している一方で、構造的な障壁、人材不足、そして不均一なガバナンスが、地域全体でのスケーラブルな展開を妨げています。

フィンテックエコシステムがAI成長を加速させる一方、地域間格差は依然として存在：

AIの導入はラテンアメリカ全域で進展しており、ブラジル、メキシコ、コロンビアが強力なフィンテックエコシステムと支援的な規制環境によりこの動きを主導しています。地域のフィンテック産業は2017年から2023年の間に300%以上拡大し、世界的な存在感を確立しました。しかし、小規模経済圏ではコストの高さや技術的専門知識の不足により取り残されており、40%以上の企業が人材不足と不明確なROIを主要な障壁として挙げています。

人材不足とインフラ格差が企業の拡大を阻む：

大企業ではAIの導入が進んでいるものの、労働力の制約が依然として大きな課題です。約60%の組織がAIトレーニングを最優先のニーズとしており、半数が主要都市圏外での資金およびインフラ不足を指摘しています。それでも、生成AIの利用はすでに広く普及しており、特にブラジルとメキシコではリスキリング/アップスキリングプログラムが急速に拡大しています。

ガバナンス枠組みは進化するも、施行は依然として断片的：

ブラジル、チリ、コロンビアでは、国際基準に沿ったリスク階層型のAIフレームワークが導入されるなど、規制の進展が加速しています。ラテンアメリカの半数以上の人々が、透明性と説明責任を重視する政府による強化された監督を支持しています。しかし、制度的な実行力の限界や執行の不均一性が依然として課題であり、地域全体で一貫したAIガバナンスの確立を妨げています。

当レポートでは、ラテンアメリカの決済およびEコマース向けAIの市場を調査し、 AI導入の情勢と地域パターン、機能別のユースケース、リスク管理・信頼・セキュリティ対策、競合情勢、法規制環境、イノベーションの促進要因などを地域・国別にまとめています。

目次

第1章 重要ポイント

第2章 マネジメントサマリー

第3章 AI導入の情勢と地域パターン

• ラテンアメリカ：採用ベンチマーク
  • 地域
  • ラテンアメリカおよび世界：企業別・AI導入ユースケース別の比率
  • ラテンアメリカおよび世界：生成AIのビジネスインパクトに対する認識
  • ラテンアメリカおよび世界：AI導入チーム体制の実装状況
  • ラテンアメリカおよびカリブ地域：生成AIへの曝露度別の職種分類
  • ラテンアメリカおよびカリブ地域：生成AIによる生産性向上ポテンシャル別の職種分類
  • ラテンアメリカおよびカリブ地域：生成AIによる自動化リスク別の職種分類
  • ラテンアメリカおよびカリブ地域：生成AIへの曝露度別の労働力分布
  • ラテンアメリカ：業務機能別のAIツール使用企業の割合
  • ラテンアメリカ：業務機能別のAIツールの影響に対する認識
  • ラテンアメリカ：AIベースのビジネスソリューション導入率
  • ラテンアメリカ：企業におけるAI導入段階
  • ラテンアメリカ：AI能力開発へのアプローチ
  • ラテンアメリカ：Latitud Fellowship企業におけるAI中心またはAI対応企業の割合
  • ラテンアメリカ：創業者が考えるAIのビジネス・社会への変革的影響
  • ラテンアメリカ：創業者が期待するAIによるコスト削減および収益成長への影響
  • ラテンアメリカ：創業者によるAI市場期待の認識
  • ラテンアメリカ：創業者のAIブームおよび投資家の過剰期待に対する見解
  • ラテンアメリカ：テック企業における生成AI導入率
  • ラテンアメリカ：AIフレームワーク導入率
  • ラテンアメリカ：導入されたAIフレームワーク数
  • ラテンアメリカ：AIが労働力に与える影響の予測
  • ラテンアメリカ：AI導入の主な推進要因
  • ラテンアメリカ：AI導入への期待を高める主な要因
  • ラテンアメリカ：国別のAI理解度の高さ
  • ラテンアメリカ：国別のAIツールの日常利用率
  • 国別スポットライト
  • ブラジル：AIに対する一般認知度
  • ブラジル：自動化・効率化に対するAIの企業認識
  • メキシコ：自動化・効率化に対するAIの企業認識
  • コロンビア：自動化・効率化に対するAIの企業認識
  • チリ：自動化・効率化に対するAIの企業認識
  • アルゼンチン：自動化・効率化に対するAIの企業認識
  • ブラジル：AIが産業に与える影響への企業期待
  • メキシコ：AIが産業に与える影響への企業期待
  • コロンビア：AIが産業に与える影響への企業期待
  • チリ：AIが産業に与える影響への企業期待
  • アルゼンチン：AIが産業に与える影響への企業期待
  • ブラジル：AI戦略による成果が現れるまでの想定期間
  • メキシコ：AI戦略による成果が現れるまでの想定期間
  • コロンビア：AI戦略による成果が現れるまでの想定期間
  • チリ：AI戦略による成果が現れるまでの想定期間
  • アルゼンチン：AI戦略による成果が現れるまでの想定期間
  • ブラジル：AI投資計画
  • メキシコ：AI投資計画
  • コロンビア：AI投資計画
  • チリ：AI投資計画
  • アルゼンチン：AI投資計画
• 販売者のセグメンテーションと障壁
  • ラテンアメリカおよびカリブ地域：AI導入におけるインフラ・コンピューティング・サーバー・データ環境のギャップ
  • ラテンアメリカおよびカリブ地域：AI人材不足、教育パイプラインの弱点、企業レベルでの導入格差
  • ラテンアメリカ：サービス輸出におけるAI機会、投資ギャップ、輸出遅延、スキルギャップ
  • ラテンアメリカ：AI実装の主な課題
  • ラテンアメリカ：AI導入の主な障害
  • ラテンアメリカ：AI導入の主要な阻害要因
  • ラテンアメリカ：AI探索段階での障壁
  • ラテンアメリカ：AI導入に必要な支援領域

第4章 機能別のユースケースと経済的影響

• Eコマース販売者の業務
  • ラテンアメリカ：AI導入による生産性向上
  • ラテンアメリカ：AI導入による利点
  • ラテンアメリカ：AI導入の業務機能別の分布
  • ラテンアメリカ：日常業務におけるAI技術の利用
• 決済・フィンテックのユースケース
  • ラテンアメリカ：AI対応型決済の基盤としてのフィンテック産業の成長
  • ラテンアメリカ：国別のフィンテック集中度およびAI導入準備度
  • ラテンアメリカ：フィンテック新興企業およびAIイノベーション成長率上位国
  • ラテンアメリカ：ブロックチェーン・トークン化、AI監視、顧客中心型バンキングの革新

第5章 リスク管理・信頼・セキュリティ

• 不正・脅威の動向
  • ラテンアメリカおよびメキシコ：サイバー犯罪試行件数とAI専門人材不足
  • ラテンアメリカ：デジタル決済における不正対策、コスト、AI検知ツール、パートナーシップ
  • ラテンアメリカ：スタートアップにおけるAI導入の最大リスク
  • ラテンアメリカ：国別のAI導入による格差拡大への懸念
• 信頼・準備
  • ブラジル：AIツールへの個人データ共有に対する安心度
  • ブラジル：AIおよび従来機関へのデータ共有意欲
  • ブラジル：AIトレーニング投資計画
  • メキシコ：AIトレーニング投資計画
  • コロンビア：AIトレーニング投資計画
  • チリ：AIトレーニング投資計画
  • アルゼンチン：AIトレーニング投資計画
  • ブラジル：AI採用を重視する人材戦略
  • メキシコ：AI採用を重視する人材戦略
  • コロンビア：AI採用を重視する人材戦略
  • チリ：AI採用を重視する人材戦略
  • アルゼンチン：AI採用を重視する人材戦略
  • ブラジル：AI実装におけるサステナビリティの重要性
  • メキシコ：AI実装におけるサステナビリティの重要性
  • コロンビア：AI実装におけるサステナビリティの重要性
  • チリ：AI実装におけるサステナビリティの重要性
  • アルゼンチン：AI実装におけるサステナビリティの重要性
• 規制・コンプライアンス
  • ラテンアメリカ：国別のAI規制への政府関与支持率
  • ラテンアメリカ：原則ベースの権利、リスク分類、遵守義務を含むAI法案
  • ラテンアメリカ：ガバナンス評議会、規制サンドボックス、中小企業支援を含むAI提案
  • ラテンアメリカ：規制の空白、国内枠組み、地域協調、AIガバナンス
  • ラテンアメリカ：規制進展、ガバナンス、制度的課題、地域協力に関する現状

第6章 競合情勢とAI戦略動向

• 市場規模・活動
  • ラテンアメリカ：スタートアップにおけるAI導入アプローチ別の比率
  • ラテンアメリカ：AI搭載製品による収益貢献度と導入段階
  • ラテンアメリカ：AIリーダー企業の収益に占めるAI製品割合
  • ラテンアメリカ：所得帯別のAI企業と非AI企業の中央値収益成長率
  • ラテンアメリカ：所得帯別の上位25%企業の収益成長率
  • ラテンアメリカ：スタートアップの資金調達状況とAI関連企業の比率
  • ラテンアメリカ：スタートアップにおけるAI応用分野別の導入状況
  • ラテンアメリカ：スタートアップ1社あたりのAIユースケース実装数
  • ラテンアメリカ：スタートアップ運営におけるAI利用分野
  • ラテンアメリカ：スタートアップでのAIモデル利用状況
  • ラテンアメリカ：AI投資ROIを測定しているスタートアップの割合
  • ラテンアメリカ：AI投資ROIの測定指標
  • ラテンアメリカ：AIリーダーシップ職の設置状況
  • ラテンアメリカ：AI/MLクラウドワークロードのプロバイダー別の分布
  • ラテンアメリカ：AI/MLワークロードに使用されるクラウドプロバイダー数
  • ラテンアメリカ：LLMの導入プロバイダーおよび導入数
• ベンチャーキャピタル戦略とAI統合の動向
  • ラテンアメリカ：AI中核スタートアップへのVC投資意欲
  • ラテンアメリカ：ポートフォリオ企業におけるAI導入を妨げる要因
  • ラテンアメリカ：VC企業内部でのAIユースケース
  • ラテンアメリカ：VC企業におけるAIアプリケーション活用状況

第7章 AIガバナンス、規制、イノベーション促進要因

• AIイノベーションフレームワーク
  • ラテンアメリカおよびカリブ地域：AI導入における吸収力、準備度ギャップ、国際的ポジショニング
  • ラテンアメリカおよびカリブ地域：AI導入が経済・社会・技術発展にもたらす機会とリスク
  • ラテンアメリカおよびカリブ地域：責任あるAIの取り組み、政策課題、規制ニーズ、データガバナンスのギャップ
  • ラテンアメリカ：AI課題に対する国別の準備度の認識
  • 南米：政府のデータインフラ分野におけるAI準備度
  • ブラジル：政府のデータインフラ分野におけるAI準備度