自動車エンジニアリングサービスアウトソーシングの市場規模：サービス別、拠点タイプ別、車両タイプ別、用途別、地域範囲別、予測

自動車エンジニアリングサービスアウトソーシングの市場規模と予測

自動車エンジニアリングサービスアウトソーシングの市場規模は、2024年に1,897億1,000万米ドルと評価され、2026年から2032年にかけてCAGR26.33%で成長し、2032年までには1兆514億2,000万米ドルに達すると予測されます。

自動車エンジニアリングサービスアウトソーシング（ESO）とは、外部のエンジニアリング会社と契約し、自動車の設計、開発、テストの特定分野を請け負うことです。このアウトソーシングにより、自動車メーカーは専門知識を活用し、経費を削減し、ブランド開発やカーデザインといった主な技術に集中することができます。

さらにESOは、研究開発、プロトタイピング、システム統合、テストなど、電気自動車（EV）や自動運転車などの技術進化に不可欠なさまざまなサービスを提供しています。

自動車エンジニアリングサービスアウトソーシング市場力学

自動車エンジニアリングサービスアウトソーシング市場を形成している主な市場力学は以下の通りです：

主な市場促進要因

自動車技術の複雑化：自動車技術の複雑化：電気自動車、自動運転システム、コネクテッド自動車技術の急速な成長により、特定のエンジニアリング知識に対する需要が高まっています。国際エネルギー機関（IEA）によると、電気自動車の販売台数は2021年に660万台に達し、2020年比で2倍以上、2019年比で3倍以上に増加します。この革新的な自動車技術のブームにより、メーカーは技術革新のニーズを満たすために外部のエンジニアリング支援を求めざるを得なくなっています。

コアコンピテンシーへの集中と市場投入期間の短縮：必要不可欠でないエンジニアリング業務をアウトソーシングすることで、自動車メーカーは中核能力に集中し、製品開発サイクルを短縮することができます。自動車工業会（SMMT）によると、新車モデルの平均市場投入期間は、2000年の42カ月から近年は約24カ月に短縮しています。この短縮は、アウトソーシングエンジニアリングサービスの効率的な利用が、より迅速な製品導入と競争力向上を可能にしていることも一因となっています。

主な課題

知的財産に関する懸念：知的財産の盗難や悪用の可能性は、AESO市場における大きな制約です。企業がエンジニアリング業務を外注する場合、機密性の高い設計や独自技術を第三者プロバイダーにさらすことになります。このような露出は、知的財産の漏洩や不法使用のリスクを高め、自動車メーカーにとって深刻な法的・経済的影響を及ぼします。

品質管理の課題：外注エンジニアリングサービス全体で一貫した品質を維持することは難しい課題です。自動車メーカーは、サードパーティプロバイダーが社内チームと同じ品質要件を満たすことを保証する上で、ハードルに直面しています。品質のばらつきは、製品の不具合、手直しコストの増加、プロジェクトのスケジュール遅延の原因となり、これらはすべてメーカーの評判と顧客満足度に影響を与えます。

主な動向：

電気自動車と自律走行車の台頭：電気自動車（EV）と自動運転技術に対する需要の高まりは、AESO市場の顕著な動向です。メーカーがADAS（先進運転支援システム）、センサー統合、自動運転車用ソフトウェアの開発に注力する中、エンジニアリングサービスプロバイダーは特定の知識を提供する必要に迫られています。この動向は市場拡大を促進するだけでなく、車両設計と機能の革新も促進します。

ソフトウェアとデジタルエンジニアリングの統合：最新の自動車が複雑化するにつれ、ソフトウェアとデジタルエンジニアリングサービスの動向も変化しています。自動車メーカーは、コネクテッドカーや自律走行車の需要に対応するため、ソフトウェアの開発、テスト、統合を急速にアウトソーシングしています。この動向は、自動車の性能とユーザーエクスペリエンスの向上におけるソフトウェアの重要性を強調しており、その結果、包括的なデジタルソリューションを提供するエンジニアリングサービスプロバイダーへの依存度が高まっています。

新興市場へのアウトソーシング：AESO市場では、エンジニアリングサービスをアジア太平洋を中心とした新興国にアウトソーシングする方向へのシフトが見られます。インドや中国などの国々は人件費が安く、有能な労働力を有しているため、品質を維持しながらコスト削減を図ろうとする自動車メーカーにとって魅力的な選択肢となっています。企業が現地の専門知識やリソースを活用して技術力を向上させ、製品開発を加速させたいと考えているため、この動向は今後も続くと予測されます。

自動車エンジニアリングサービスアウトソーシング市場の地域別分析

自動車エンジニアリングサービスアウトソーシング市場について、より詳細な地域分析を以下に示します：

アジア太平洋：

Verified Market Researchによると、アジア太平洋が予測期間中に市場を独占すると推定されます。アジア太平洋、特に中国とインドでは、自動車製造と販売が大幅に増加しています。国際自動車工業会（OICA）によると、中国は2021年に2,608万台の自動車を生産し、世界の自動車生産台数の32.5％を占めます。世界第4位の自動車市場であるインドでは、2021年から2022年の乗用車販売台数が13.2%増加し、307万台に達しました。この急成長により、製造能力の拡大をサポートするアウトソーシングエンジニアリングサービスの需要が高まっています。

さらに、アジアの多くの政府は、自動車の研究開発を刺激する戦略を実施しています。例えば、中国の「メイド・イン・チャイナ2025」プロジェクトは、同国をハイテク製造大国に発展させることを目指しており、新エネルギー車とインテリジェント連動車に焦点を当てています。このイニシアティブは、2025年までに新エネルギー車の販売台数を自動車販売台数全体の20%まで増やすことを目指しています。同様に、インドのAutomotive Mission Plan 2016-26は、インドを自動車研究開発の世界のハブとして確立することを目指しており、同部門のGDPに占める割合は2016年の7.1%から2026年には12%になると予想されています。こうした目標は、自動車エンジニアリングサービスへの投資を促し、アウトソーシングに有利な環境を作り出そうとしています。

北米：

北米は、予測期間中に市場内で大幅な成長を示すと予測されます。北米の自動車市場は、電気自動車の導入と自律走行技術の開発が急速に進んでおり、専門的なエンジニアリングサービスの需要が生じています。米国エネルギー省によると、米国のEV販売台数は2020年から2021年にかけて85%急増し、過去最高の60万8,000台に達しました。さらに、米国労働統計局は、自動車エンジニアの雇用が2020年から2030年の間に4%増加すると予測しており、この増加の大部分はEVとドライバーレス車の開発に関連しています。

さらに、北米メーカーは、自動車の性能と効率を高めるため、軽量素材や革新的な生産技術への投資を拡大しています。米国エネルギー省自動車技術局によると、車両の重量を10%減らすと燃費が6%から8%向上するといいます。アルミニウム協会によると、この集中により、2016年から2020年にかけて北米の自動車におけるアルミニウムの使用量は12%増加するといいます。こうした新素材や製造プロセスに関する知識への需要が、同地域におけるエンジニアリングサービスアウトソーシングの拡大を後押ししています。

欧州：

欧州地域は、推定・予測期間中に著しい成長を示すと予測されます。欧州では厳しいCO2排出規制が制定されており、自動車の電動化のための斬新なエンジニアリングソリューションが必要とされています。欧州環境庁によると、EUの新車乗用車の平均CO2排出量は、2020年には2019年比で12％減少し、107.8g CO2/kmとなります。低排出ガス車への急速な移行により、電気自動車やハイブリッドパワートレイン開発における専門エンジニアリングサービスの需要が高まっています。

さらに、欧州はADASと自動運転技術展開の最前線にあり、高度なエンジニアリングソリューションが求められています。欧州委員会によると、ADAS技術を利用すれば、2030年までに交通事故死者数の30％を回避できる可能性があるといいます。また、欧州自動車工業会（ACEA）の調査によると、2020年にEUで販売される新車の37.1%に高度な安全機能が搭載され、2019年の31.4%から増加しています。このような動向の拡大が、同地域における専門エンジニアリングサービスの需要を押し上げています。

自動車エンジニアリングサービスアウトソーシング市場セグメント分析

自動車エンジニアリングサービスアウトソーシング市場は、サービス、場所タイプ、車両タイプ、用途、地域に基づいてセグメント化されます。

自動車エンジニアリングサービスアウトソーシング市場：サービス別

• 設計
• プロトタイピング
• システム統合
• テスト
• その他

サービス別に、市場は設計、プロトタイピング、システムインテグレーション、テスト、その他に区分されます。設計分野は、技術向上や斬新な機能に対する消費者の欲求に後押しされ、車両設計の複雑さが増していることから、自動車エンジニアリングサービスのアウトソーシング市場を独占すると推定されます。設計サービスには、アイデア創出、3Dモデリング、シミュレーションなど、最新の自動車を作るために必要なさまざまな業務が含まれます。メーカーが美観、機能性、持続可能性を優先するにつれ、専門的な設計サービスへの需要が高まり、同分野の世界的リーダーとしての地位が強化されています。

自動車エンジニアリングサービスアウトソーシング市場：拠点タイプ別

• オンショア
• オフショア

自動車エンジニアリングサービスアウトソーシング市場は、拠点タイプ別にオンショアとオフショアに区分されます。オフショア分野は、アジア太平洋、すなわちインドと中国において低コストの労働力と専門的なエンジニアリング能力を利用できることから、市場推計・予測期間を通じて市場を独占するとみられます。これらの国々は、品質を維持しながら操業コストを削減しようとする自動車メーカーにとって人気のある目的地となっています。オフショア部門は、企業が世界な人材を活用することを可能にし、イノベーションを高め、製品開発サイクルを短縮します。

自動車エンジニアリングサービスアウトソーシング市場：車両タイプ別

• 乗用車
• 商用車

車両タイプ別に見ると、乗用車と商用車に分けられます。乗用車セグメントが世界市場を独占すると推定されます。この支配は、エレガントなデザイン、コンパクトなサイズ、経済的価値で珍重される乗用車の人気の高まりが後押ししています。可処分所得の増加と、個人的な移動手段に対する顧客の選好の変化が、特に電気自動車市場において驚異的な売上成長をもたらしています。スポーツ用多目的車（SUV）の需要増は、このセグメントの成長可能性を押し上げ、市場の主導権を確固たるものにしています。

自動車エンジニアリングサービスアウトソーシング市場：用途別

• 自律走行
• ボディ・シャシー
• パワートレイン・後処理
• インフォテインメント・コネクティビティ
• その他

用途別に、市場は自律走行、ボディ・シャシー、パワートレイン・後処理、インフォテインメント・コネクティビティ、その他に区分されます。自律走行セグメントは、予測期間においてこのセグメントをリードすると予測されます。この優位性は、ADAS（先進運転支援システム）やV2X（Vehicle-to-Everything）コネクティビティなど、自律走行技術における著しい進歩が後押ししています。メーカーが先進的なソフトウェアとセンサー技術の統合に一層注力するにつれて、この分野の専門的なエンジニアリングサービスの需要が高まり、AESO市場全体の成長に大きく寄与しています。

自動車エンジニアリングサービスアウトソーシング市場：地域別

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• 世界のその他の地域

地域別に見ると、自動車エンジニアリングサービスアウトソーシング市場は北米、欧州、アジア太平洋、その他アジア太平洋に分類されます。アジア太平洋は、コスト効率の高い技術ソリューションに対する需要が高い中国やインドなどの国々で自動車産業が増加していることから、自動車エンジニアリングサービスアウトソーシング市場を独占すると推定されます。同地域は、経験豊富なエンジニアの膨大なプール、市場競争力のある労働価格、自動車技術、特に電気自動車や自動運転車への投資の増加などの恩恵を受け、市場をリードする地位を固めています。

主要企業

• 自動車エンジニアリングサービスアウトソーシング市場の調査レポートは、世界市場に重点を置いた貴重な洞察を提供します。市場の主要企業は、Capgemini、IAV Automotive Engineering、Tech Mahindra、AKKA Technologies、HCL Technologiesです。

当社の市場分析では、このような大手企業のみを取り上げたセクションも設けており、アナリストが製品のベンチマークやSWOT分析とともに、すべての大手企業の財務諸表に関する洞察を提供しています。競合情勢のセクションには、上記の世界プレイヤーの主な開発戦略、市場シェア、市場ランキング分析も含まれています。

• 自動車エンジニアリングサービスアウトソーシング市場の最近の動向
• 2023年10月、BertrandはEvopro Systems Engineering AGを買収しました。Bertrandの買収は、同社のサービス提供の幅を広げ、同社の目標に合致するものです。将来的には、エンジニアリングサービスプロバイダーは、顧客にエンドツーエンドの生産支援を提供できるようになります。
• 2022年11月、AVLはプルービングフィールドに直接アクセスできる新しい車両エンジニアリングセンターを完成させました。この施設には150人の専門家が在籍し、1,340m2のワークショップスペースがあり、将来のモビリティに理想的な環境となっています。
• アナリストの見解
• 自動車技術サービスアウトソーシング市場は、自動車技術の複雑化、規制基準の厳格化、技術革新とコスト最適化の重視の高まりなどを背景に、力強い成長を遂げようとしています。市場促進要因としては、電気自動車や自律走行車、コネクティビティ、ADAS（先進運転支援システム）などの分野における専門知識の必要性から、エンジニアリングサービスのアウトソーシング需要が高まっていることが挙げられます。さらに、デジタル化とインダストリー4.0の普及は、自動車OEM、ティア1サプライヤー、エンジニアリングサービスプロバイダー間の協力を促進しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 市場の定義
• 市場セグメンテーション
• 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 主な調査結果
• 市場概要
• 市場ハイライト

第3章 市場概要

• 市場規模と成長の可能性
• 市場動向
• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• 市場機会
• ポーターのファイブフォース分析

第4章 自動車エンジニアリングサービスアウトソーシング市場：車両タイプ別

• 乗用車
• 商用車

第5章 自動車エンジニアリングサービスアウトソーシング市場：サービス別

• 設計
• プロトタイピング
• システム統合
• テスト
• その他

第6章 自動車エンジニアリングサービスアウトソーシング市場：拠点タイプ別

• オンショア
• オフショア

第7章 地域別分析

• 北米
• 米国
• カナダ
• メキシコ
• 欧州
• 英国
• ドイツ
• フランス
• イタリア
• アジア太平洋
• 中国
• 日本
• インド
• オーストラリア
• ラテンアメリカ
• ブラジル
• アルゼンチン
• チリ
• 中東・アフリカ
• 南アフリカ
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦

第8章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• 市場機会
• COVID-19の市場への影響

第9章 競合情勢

• 主要企業
• 市場シェア分析

第10章 企業プロファイル

• Capgemini
• IAV Automotive Engineering
• Tech Mahindra
• AKKA Technologies
• HCL Technologies

第11章 市場展望と機会

• 新興技術
• 今後の市場動向
• 投資機会

第12章 付録

• 略語リスト
• 出典と参考文献