航空機用LED市場：現状分析と将来予測 (2024年～2032年)

航空機用LED市場は予測期間中（2024-2032年）にCAGR 9.72%の大幅な成長が見込まれています。航空機用LED市場が拡大しているのは、航空業界がエネルギー効率の高い性能を備えた耐久性と軽量の照明ソリューションを求めているからです。LED分野の技術進歩により、航空業界はLED技術を採用し、経費を削減しながら燃料使用量を最小限に抑え、乗客の快適性を高めるより効率的な照明を生産しています。さらに、連邦航空局（FAA）と欧州連合航空安全局（EASA）は、規制に向けた取り組みを通じてLEDの採用を加速するため、環境に優しいソリューションを推進しています。LED照明システム市場は、商業用および自家用航空機の新規生産率が上昇していることに加え、軍事的ニーズや既存航空機の改修活動によって継続的な成長を遂げています。

例えば、アヴェオ・エンジニアリング・グループは2023年4月、フロリダ州パームコーストの既存施設近くに1エーカーの商業用地を購入したと発表しました。アヴェオは1万2,000平方フィートを新たに建設する予定で、主にエンジニアリング、製品のカスタマイズ、流通における同社の能力を高めることに専念します。この拡張により、同社は航空宇宙市場の強化を見込んでいます。さらに、Aveoは航空機に高効率のLED照明技術を採用しており、航空機用LED市場の拡大をさらに後押しすると思われます。

機種別に見ると、航空機用LED市場は民間航空機の需要が最も高いです。航空機の利用が増加しているため、民間航空機はコスト削減と燃料効率の向上に注力しています。航空会社は、客室内装、航行灯、着陸灯を改善するためにLED照明システムを導入し、乗客の満足度を高め、メンテナンスコストを下げ、航空規制を遵守しています。さらに、老朽化した航空機の改修プログラムにより、業界ではLED照明の受け入れが増加しています。しかし、軍用機分野は防衛予算の増加に伴い高い成長が見込まれています。軍用機分野ではLEDの導入が進み、夜間の運用効果が高まるため、予測期間中に高い成長が見込まれます。

用途別では、内装用LEDが航空機用LED市場で最大のシェアを占めています。なぜなら、民間機やビジネスジェット機・VIP機では、新世代の効率的で多用途なキャビン照明ソリューションの需要が高まっているためです。機内照明は、ムード照明、読書用照明、カスタマイズ可能なLEDシステムで構成されており、航空機業界では乗客の快適性を高め、時差ぼけを軽減し、感動的な飛行体験を提供するために導入が進んでいます。また、LED室内灯の寿命が長く、交換の必要性が少ないため、航空会社にとってはさらに経済的であり、これが使用量の増加にもつながっています。しかし、外装用LEDセグメントは、安全性への関心の高まりと、強化された高輝度LED技術の導入により、将来的にはより大きな成長率を共有すると予想されています。この成長の原動力となっているのは、低エネルギーLED着陸灯や航行灯、衝突防止ストロボの使用を要求する軍事分野の拡大です。

OEM（相手先ブランド製造）セグメントは、先進的なLED照明システムを搭載した新型の民間航空機や軍用航空機が数多く製造されているため、航空機用LED市場で大きな市場シェアを占めています。主要な航空機メーカーは、必要な規制基準を満たし、効率を高め、耐久性を拡大し、乗客体験を向上させるために、新型航空機に高い可能性と先進的なLEDソリューションの適用を増やしています。しかし、航空機の近代化、古い航空機の改修プログラム、厳格な航空安全規制などいくつかの要因により、アフターマーケット分野は今後高い成長を示すと予想されています。

市場をより深く理解するために、北米（米国、カナダ、その他北米地域）、欧州（ドイツ、フランス、英国、スペイン、イタリア、その他欧州地域）、アジア太平洋地域（中国、日本、インド、その他アジア太平洋地域）、その他の地域といった各地域の航空分野における採用状況に基づいて、航空機用LED市場の成長を分析しています。アジア太平洋地域は今後最も高い成長が見込まれます。この成長の原動力は、民間航空分野への投資の増加です。中国、インド、東南アジア諸国などのアジア太平洋新興国におけるフライト需要の高まりは、航空会社が乗客のニーズと需要に応えるために航空機の数を増やすことにつながっています。米国やカナダの航空機メーカーは、効率を高め、運航コストを削減し、乗客の体験を向上させるために、航空機にこれらの最新の航空機用LEDを採用することが増えており、この地域での高い潜在的成長につながっています。

市場に参入している主要企業には、Honeywell International Inc.（Original BTC Limited）、Soderberg Manufacturing Company Inc.、Precise Flight Inc.、Whelen Aerospace Technologies、Aircraft Lighting International、BaseWest Inc.などがあります。

目次

第1章 市場概要

• 市場の定義
• 主な目的
• ステークホルダー
• 制限事項

第2章 分析手法または前提条件

• 分析プロセス
• 分析手法
• 回答者プロファイル

第3章 エグゼクティブサマリー

• 業界要約
• セグメント別の見通し
  • 市場成長の強さ
• 地域展望

第4章 市場力学

• 促進要因
• 機会
• 抑制要因
• 動向
• PESTEL分析
• 需要サイド分析
• 供給サイド分析
  • 企業合併・買収 (M&A)
  • 投資シナリオ
  • 業界考察：主要スタートアップ企業とその独自の戦略

第5章 価格分析

• 価格分析：地域別
• 価格に影響を与える要因

第6章 世界の航空機用LEDの市場収益 (2022～2032年)

第7章 市場分析：機種別

• 民間機
• 軍用機
• その他

第8章 市場分析：用途別

• 内装用LED
  • キャビン照明
  • 読書灯
  • 非常口照明
  • その他
• 外装用LED
  • 航海灯
  • 着陸灯
  • 衝突防止灯
  • その他

第9章 市場分析：エンドユーザー別

• OEM (メーカー)
• アフターマーケット

第10章 市場分析：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • その他北米地域
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州地域
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • その他アジア太平洋地域
• 世界のその他の地域

第11章 バリューチェーン分析

• 限界分析
• 市場参入企業の一覧

第12章 競合情勢

• 競合ダッシュボード
• 企業の市場ポジショニング分析
• ポーターのファイブフォース分析

第13章 企業プロファイル

• Honeywell International Inc.
  • 企業概要
  • 主な財務指標
  • SWOT分析
  • 製品ポートフォリオ
  • 近年の動向
• Heads Up Technologies
• Astronics Corporation
• Oxley Group
• Beadlight Ltd.（Original BTC Limited）
• Soderberg Manufacturing Company Inc.
• Precise Flight Inc.
• Whelen Aerospace Technologies
• Aircraft Lighting International
• BaseWest Inc.

第14章 頭字語と前提条件

第15章 付録

LED lighting systems are widely used for aviation purposes by the aircraft industry through advanced light-emitting diode (LED) technology for interior as well as exterior illumination. The modern illumination system substitutes traditional incandescent and fluorescent lighting with lighting fixtures that bring high energy efficiency, extended operational time, and superior functioning. The interior LED lighting system includes a cabin illumination system along with reading lamps, and cockpit lighting which uses adjustable mood settings for better passengers' comfort and jet lag reduction. The complete set of exterior navigation lights such as landing lights, taxi lights, and anti-collision lights functions through LED illumination to enhance visibility while boosting safety levels and resisting harsh conditions. Additionally, operational costs decrease for airlines as LEDs require less maintenance and generate less heat as compared to other classic lighting systems. The lightweight design of these systems helps improve the aircraft's fuel efficiency. These days, modern aviation relies extensively on aircraft LED systems which implement adaptive brightness controls, and customizable colors as well as IoT capabilities through smart lighting advancements.

The Aircraft LED Market is expected to grow with a significant CAGR of 9.72% during the forecast period (2024-2032). The aircraft LED market is expanding because the aviation industry requires durable and lightweight lighting solutions with energy-efficient performance. With technological advancement in the LED sector, the airline industry is adopting LED technology to minimize fuel usage while cutting expenses and producing more efficient lighting which enhances passenger comfort. Moreover, the Federal Aviation Administration (FAA) along with the European Union Aviation Safety Agency (EASA) promotes environmentally friendly solutions to accelerate LED adoption through their regulatory efforts. The market for LED lighting systems experiences continuous growth because of rising new aircraft production rates for commercial, and private use as well as military needs and retrofit activities for existing fleets.

For instance, in April 2023, Aveo Engineering Group announced that it had purchased a one-acre commercial site in Palm Coast, Florida near its existing facility. Aveo will be adding 12,000 square feet of new construction, primarily dedicated to increasing company capabilities in engineering, product customization, and distribution. Through this expansion, the company expects to enhance its aerospace market. Additionally, Aveo uses highly efficient LED lighting technology in its aircraft, which will further assist in escalating the aircraft LED market.

Based on the aircraft type, the aircraft LED market holds the highest demand in commercial aircraft because commercial jet delivery rates remain high. Due to increasing air travel, commercial aircraft concentrate on obtaining both reduced costs and fuel efficiency. Airlines implement LED lighting systems to improve cabin interiors, navigation lights, and landing lights which deliver better passenger satisfaction, lower maintenance costs, and fulfill aviation regulations. Additionally, retrofit programs for aging aircraft fleets have prompted increased acceptance of LED lights in the industry. However, the military aircraft sector is expected to show high growth as defense budgets increase. LED implementation advances within the military aviation sector to boost operational effectiveness at night, leading to high growth in the forecasted period.

Based on the application category, the interior LED segment has the largest share in the aircraft LED market compared to the exterior LED segment because of the rising demand for new-generation, efficient, and versatile cabin lighting solutions in commercial aircraft, business jets, and VIP aircraft. The cabin lighting consists of mood lighting, reading lighting, and many customizable LED systems that are highly implemented in the aircraft industry to increase passenger comfort, reduce jet lag, and offer an impressive flying experience. Also, the long life of LED interior lights and the decreased need to replace them make it even more economical for airlines, which also leads to its increased usage. However, the exterior LED segment is expected to share a larger growth rate in the future due to increasing safety concerns and the introduction of enhanced high-intensity LED technology. This growth is being driven by the growing military sector that demands the use of low-energy LED landing lights, navigation lights as well as anti-collision strobes.

The OEM (Original Equipment Manufacturer) segment holds a significant market share in the aircraft LED market due to the large number of new commercial and military aircraft, which are being manufactured and are equipped with advanced LED lighting systems. The leading aircraft manufacturers are increasing the application of highly potential and advanced LED solutions in their new aircraft to meet the necessary regulatory standards, increase efficiency, expand durability, and improve passenger experience. However, the aftermarket segment is expected to show high growth in the future, due to several factors such as modernization of the fleet, retrofitting programs of the old aircraft, and strict aviation safety regulations.

For a better understanding of the market, the growth of the aircraft LED market is analyzed based on their worldwide adoption in the aviation sector in regions such as North America (U.S., Canada, and the Rest of North America), Europe (Germany, France, U.K., Spain, Italy, Rest of Europe), Asia-Pacific (China, Japan, India, Rest of Asia-Pacific), Rest of World. The Asia-Pacific region is expected to have the highest growth in the future. This growth is driven by the increasing investments in the commercial aviation sector. The rising flight demand in Asia-Pacific emerging countries such as China, India, and Southeast Asian countries leads airlines to increase their aircraft numbers, to cater to the needs and demand of the passengers. Aircraft manufacturers in the U.S. and Canada are increasingly adopting these latest aircraft LEDs, in their aircraft to increase efficiency, reduce operation costs, and enhance passenger experience, leading to high potential growth in this region.

Some of the major players operating in the market include Honeywell International Inc., Heads Up Technologies, Astronics Corporation, Oxley Group, Beadlight Ltd. (Original BTC Limited), Soderberg Manufacturing Company Inc., Precise Flight Inc., Whelen Aerospace Technologies, Aircraft Lighting International, BaseWest Inc.

TABLE OF CONTENTS

1.Market Introduction

• 1.1. Market Definitions
• 1.2. Main Objective
• 1.3. Stakeholders
• 1.4. Limitation

2.Research Methodology or Assumption

• 2.1. Research Process of The Aircraft LED Market
• 2.2. Research Methodology of The Aircraft LED Market
• 2.3. Respondent Profile

3.Executive Summary

• 3.1. Industry Synopsis
• 3.2. Segmental Outlook
  • 3.2.1. Market Growth Intensity
• 3.3. Regional Outlook

4.Market Dynamics

• 4.1. Drivers
• 4.2. Opportunity
• 4.3. Restraints
• 4.4. Trends
• 4.5. Pestel Analysis
• 4.6. Demand Side Analysis
• 4.7. Supply Side Analysis
  • 4.7.1. Merger & Acquisition
  • 4.7.2. Investment Scenario
  • 4.7.3. Industry Insights: Leading Startups and Their Unique Strategies

5.Pricing Analysis

• 5.1. Regional Pricing Analysis
• 5.2. Price Influencing Factors

6.Global Aircraft LED Market Revenue (USD Mn), 2022-2032F

7.Market Insights by Aircraft Type

• 7.1. Commercial Aircraft
• 7.2. Military Aircraft
• 7.3. Others

8.Market Insights by Application

• 8.1. Interior LED
  • 8.1.1. Cabin Lights
  • 8.1.2. Reading Lights
  • 8.1.3. Emergency Exit Lights
  • 8.1.4. Others
• 8.2. Exterior LED
  • 8.2.1. Navigation Lights
  • 8.2.2. Landing Lights
  • 8.2.3. Anti-Collision Lights
  • 8.2.4. Others

9.Market Insights by End-User

• 9.1. OEM
• 9.2. Aftermarket

10.Market Insights by Region

• 10.1. North America
  • 10.1.1. U.S.
  • 10.1.2. Canada
  • 10.1.3. Rest of North America
• 10.2. Europe
  • 10.2.1. Germany
  • 10.2.2. U.K.
  • 10.2.3. France
  • 10.2.4. Italy
  • 10.2.5. Spain
  • 10.2.6. Rest of Europe
• 10.3. Asia-Pacific
  • 10.3.1. China
  • 10.3.2. Japan
  • 10.3.3. India
  • 10.3.4. Rest of Asia-Pacific
• 10.4. Rest of World

11.Value Chain Analysis

• 11.1. Marginal Analysis
• 11.2. List of Market Participants

12.Competitive Landscape

• 12.1. Competition Dashboard
• 12.2. Competitor Market Positioning Analysis
• 12.3. Porter Five Forces Analysis

13.Company Profiles

• 13.1. Honeywell International Inc.
  • 13.1.1. Company Overview
  • 13.1.2. Key Financials
  • 13.1.3. SWOT Analysis
  • 13.1.4. Product Portfolio
  • 13.1.5. Recent Developments
• 13.2. Heads Up Technologies
• 13.3. Astronics Corporation
• 13.4. Oxley Group
• 13.5. Beadlight Ltd. (Original BTC Limited)
• 13.6. Soderberg Manufacturing Company Inc.
• 13.7. Precise Flight Inc.
• 13.8. Whelen Aerospace Technologies
• 13.9. Aircraft Lighting International
• 13.10. BaseWest Inc.

14.Acronyms & Assumption

15.Annexure