民間航空機用LED照明の市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年予測

民間航空機用LED照明の世界市場規模は、2024年に14億米ドルとなり、CAGR6.4%で成長し、2034年には26億米ドルに達すると予測されています。

同市場は、民間航空機の運航機数の増加や世界の観光産業の隆盛により、需要が着実に急増しています。航空会社は、運航性能と乗客の満足度を高めるため、エネルギー効率が高く技術的に高度な照明システムを優先しています。航空機が拡大し、頻繁にアップグレードが行われる中、LED照明は最新の客室体験を提供し、燃料効率を向上させる上で不可欠な要素となっています。

業界は、貿易関連のコスト圧力など、経済的・地政学的な逆風に直面しながらも、調達戦略の再構築とサプライチェーンの多様化によって着実に適応してきました。このようなシフトは市場の安定化に重要な役割を果たし、航空機用照明システムの安定した需要の維持に役立っています。LED照明は、特に航空会社が近代的な内装への投資を続け、運航コストの削減を目指す中で、重要なソリューションとして浮上してきました。市場参入企業は現在、新型機とアップグレード中の旧型機の両方で、先進的で耐久性があり、人間中心の照明技術を統合することに重点を置いています。このシフトは、進化する規制基準を満たすだけでなく、航空セクター全体で設定された環境持続可能性の目標にも合致しています。さらに、LEDシステム設計の進歩により、機内エンターテイメントシステムやアビオニクスとの統合が進み、航空機全体の性能と乗客の快適性が向上しています。

照明タイプ別では、市場は室内照明と室外照明に区分されます。室内用LED照明は2024年に64.9%のシェアで市場を独占しています。航空会社がエコノミークラスとプレミアムクラスの両方の乗客に対応する概日リズムと環境照明システムに投資しているため、高度な客室照明の需要が増え続けています。これらのシステムは、乗客の快適性の向上、航空会社のブランドイメージの向上、インテリジェントな照明設計による消費電力の低減に役立っています。航空各社は、省エネに貢献すると同時に、パーソナライズされた旅行体験を生み出すダイナミックな照明スキームの採用を増やしています。

市場はさらに、航空機のタイプ別にナローボディ、ワイドボディ、リージョナルジェットに分けられます。このうちナローボディ機は、2034年までに15億米ドルに達すると予測されています。短・中距離路線への嗜好の高まりが、ナローボディ・ジェットの生産・配備の増加を促しています。これらの路線を運航する航空会社は、内装をアップグレードして旅行体験を向上させる費用対効果の高いオプションとして、特に格安旅行者向けにLED照明を組み込んでいます。航空会社は、コスト効率に妥協することなく雰囲気を高める方法を模索しているため、新しく納入された航空機も既存の航空機も、こうしたアップグレードの恩恵を受けています。

設置方法によって、市場はラインフィットとレトロフィットに分類されます。ラインフィットの設置は、2034年までCAGR 5.8％で成長すると推定されています。新しい航空機は、製造段階でLED照明システムを装備するようになってきており、メーカーは照明ソリューションプロバイダーと密接に協力してスムーズな統合を図っています。このアプローチは、将来的な改修の必要性を減らすだけでなく、照明システムが最新の技術標準や客室管理システムに適合していることを保証します。

地域別では、米国が2024年の世界民間航空機用LED照明市場の81.6％以上を占めています。同国の強固な航空機製造エコシステムと技術革新への強い注力が、スマート照明システムの広範な採用につながっています。国内航空会社における継続的な改修イニシアチブと客室内装の近代化推進が、同地域の市場成長をさらに後押ししています。長寿命で高効率の照明ソリューションに対する需要は、顧客の期待の進化と航空会社のオペレーション全体のコスト管理を改善する必要性によって促進されています。

主要企業の市場競争は激しく、上位5社の合計シェアは60%を超えています。市場リーダーは、乗客中心の設計原則に沿った次世代照明技術に投資しています。各社は航空機メーカーと長期的なパートナーシップを結ぶことで市場ポジションを強化し、生産時のシームレスなラインフィット統合を可能にしています。また、航空会社が機内体験を向上させながら航空機の寿命を延ばそうとしているため、古い航空機の改造を推進する動きも勢いを増しています。世界の需要の高まりに対応するため、メーカー各社は研究開発への投資を拡大し、国際的な事業拠点を拡大しています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界考察

• エコシステム分析
• トランプ政権の関税分析
  • 貿易への影響
    • 貿易量の混乱
    • 報復措置
  • 業界への影響
    • 供給側の影響（原材料）
      • 主要原材料の価格変動
      • サプライチェーンの再構築
      • 生産コストへの影響
    • 需要側の影響（販売価格）
      • 最終市場への価格伝達
      • 市場シェアの動向
      • 消費者の反応パターン
  • 影響を受ける主要企業
  • 戦略的な業界対応
    • サプライチェーンの再構成
    • 価格設定と製品戦略
    • 政策関与
  • 展望と今後の検討事項
• 業界への影響要因
  • 促進要因
    • 民間航空機の拡張
    • 乗客の快適性と客室の美観に対する需要の高まり
    • 改修およびアップグレードプログラムの成長
    • スマートキャビンシステムの導入拡大
    • 観光産業の成長
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 初期投資と改修コストが高め
    • 厳格な規制基準と認証の遅延
• 成長可能性分析
• 規制情勢
• テクノロジーの情勢
• 将来の市場動向
• ギャップ分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業の市場シェア分析
• 主要市場企業の競合分析
• 競合ポジショニングマトリックス
• 戦略ダッシュボード

第5章 市場推計・予測：照明タイプ別、2021-2034

• 主要動向
• インテリア
  • 標識と読み方
  • 天井と壁の照明
• エクステリア
  • 緊急
  • 衝突防止
  • サーチライト

第6章 市場推計・予測：航空機のタイプ別、2021-2034

• 主要動向
• ナローボディ
• ワイドボディ
• リージョナルジェット

第7章 市場推計・予測：設置方法別、2021-2034

• 主要動向
• ラインフィット
• 改造

第8章 市場推計・予測：地域別、2021-2034

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦

第9章 企業プロファイル

• Aero Dynamix
• AeroLEDs
• Aerospace
• Aircraft Lighting International
• American Bright
• Astronics
• Bruce Aerospace
• Cobalt Aerospace Group
• Collins Aerospace
• Diehl Stiftung
• Honeywell International
• Luminator Aerospace
• Lumitex
• Oxley Group
• Prizm Lighting
• PWI
• Safran
• SELA
• Whelen Aerospace Technologies

The Global Commercial Aircraft LED Lighting Market was valued at USD 1.4 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 6.4% to reach USD 2.6 billion by 2034. The market is witnessing a steady surge in demand due to the growing number of commercial aircraft in operation and a thriving tourism industry worldwide. Airlines are prioritizing energy-efficient and technologically advanced lighting systems to enhance both operational performance and passenger satisfaction. As fleets expand and undergo frequent upgrades, LED lighting has become an essential component in delivering modern cabin experiences and improving fuel efficiency.

While the industry has faced economic and geopolitical headwinds, including trade-related cost pressures, it has steadily adapted by reshaping sourcing strategies and diversifying supply chains. These shifts have played a key role in stabilizing the market, helping to maintain a consistent demand for aircraft lighting systems. LED lighting has emerged as a critical solution, especially as airlines continue to invest in modern interiors and seek to reduce operational costs. Market participants are now more focused on integrating advanced, durable, and human-centric lighting technologies in both new aircraft and older fleets undergoing upgrades. This shift is not only helping meet evolving regulatory standards but also aligning with environmental sustainability goals set across the aviation sector. Furthermore, advancements in LED system design are enabling better integration with in-flight entertainment systems and avionics, enhancing overall aircraft performance and passenger comfort.

In terms of light type, the market is segmented into interior and exterior lighting. Interior LED lighting dominated the market with a share of 64.9% in 2024. The demand for advanced cabin lighting continues to rise as airlines invest in circadian rhythm and ambient lighting systems that cater to both economy and premium class passengers. These systems are helping improve passenger comfort, boost airline brand image, and lower power consumption through intelligent lighting designs. Airlines are increasingly adopting dynamic lighting schemes that create personalized travel experiences while also contributing to energy savings.

The market is further divided by aircraft type into narrow body, wide body, and regional jets. Among these, narrow body aircraft are projected to reach USD 1.5 billion by 2034. The growing preference for short to medium-haul routes is prompting increased production and deployment of narrow body jets. Airlines operating on these routes are integrating LED lighting as a cost-effective option to upgrade interiors and elevate the travel experience, especially for budget travelers. Both newly delivered and existing aircraft are benefiting from these upgrades as airlines seek ways to enhance ambiance without compromising on cost efficiency.

Based on fitting, the market is classified into line fit and retrofit. Line-fit installations are estimated to grow at a CAGR of 5.8% through 2034. New aircraft are increasingly being equipped with LED lighting systems during the manufacturing phase, with manufacturers working closely with lighting solution providers to ensure smooth integration. This approach not only reduces the need for future retrofitting but also ensures that the lighting systems are aligned with the latest technological standards and cabin management systems.

Regionally, the United States captured over 81.6% of the global commercial aircraft LED lighting market in 2024. The country's robust aircraft manufacturing ecosystem and a strong focus on technological innovation have led to the wide-scale adoption of smart lighting systems. Continuous retrofitting initiatives across domestic airline fleets and the push toward modernizing cabin interiors have further propelled market growth in the region. The demand for long-lasting and high-efficiency lighting solutions is being driven by evolving customer expectations and the need to improve cost management across airline operations.

The commercial aircraft LED lighting market is highly competitive, with the top five players holding a collective share of over 60%. Market leaders are investing in next-generation lighting technologies that align with passenger-centric design principles. Companies are strengthening their market positions by forging long-term partnerships with aircraft manufacturers, enabling seamless line-fit integration during production. The push toward retrofitting older aircraft is also gaining momentum, as airlines look to extend fleet life while enhancing onboard experience. To meet growing global demand, manufacturers are ramping up research and development investments and expanding their international footprint, with a sharp focus on meeting compliance standards and addressing sustainability targets.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and scope

• 1.1 Market scope and definitions
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Base estimates and calculations
  • 1.3.1 Base year calculation
  • 1.3.2 Key trends for market estimation
• 1.4 Forecast model
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
  • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive summary

• 2.1 Industry 360⁰ synopsis

Chapter 3 Industry insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Trump administration tariffs analysis
  • 3.2.1 Impact on trade
    • 3.2.1.1 Trade volume disruptions
    • 3.2.1.2 Retaliatory measures
  • 3.2.2 Impact on the industry
    • 3.2.2.1 Supply-side impact (raw materials)
      • 3.2.2.1.1 Price volatility in key materials
      • 3.2.2.1.2 Supply chain restructuring
      • 3.2.2.1.3 Production cost implications
    • 3.2.2.2 Demand-side impact (selling price)
      • 3.2.2.2.1 Price transmission to end markets
      • 3.2.2.2.2 Market share dynamics
      • 3.2.2.2.3 Consumer response patterns
  • 3.2.3 Key companies impacted
  • 3.2.4 Strategic industry responses
    • 3.2.4.1.1 Supply chain reconfiguration
    • 3.2.4.1.2 Pricing and product strategies
    • 3.2.4.1.3 Policy engagement
  • 3.2.5 Outlook and future considerations
• 3.3 Industry impact forces
  • 3.3.1 Growth drivers
    • 3.3.1.1 Commercial aircraft expansion
    • 3.3.1.2 Rising demand for passenger comfort and cabin aesthetics
    • 3.3.1.3 Growth in retrofit and upgrade programs
    • 3.3.1.4 Increasing adoption of smart cabin systems
    • 3.3.1.5 Growth in tourism industry
  • 3.3.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.3.2.1 High initial investment and retrofit costs
    • 3.3.2.2 Stringent regulatory standards and certification delays
• 3.4 Growth potential analysis
• 3.5 Regulatory landscape
• 3.6 Technology landscape
• 3.7 Future market trends
• 3.8 Gap analysis
• 3.9 Porter's analysis
• 3.10 Pestel analysis

Chapter 4 Competitive landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive analysis of major market players
• 4.4 Competitive positioning matrix
• 4.5 Strategy dashboard

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Light Type, 2021 - 2034 (USD Million & units)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Interior
  • 5.2.1 Signage & reading
  • 5.2.2 Ceiling & wall lights
• 5.3 Exterior
  • 5.3.1 Emergency
  • 5.3.2 Anti-collision
  • 5.3.3 Search lights

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Aircraft Type, 2021 - 2034 (USD Million & units)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Narrow body
• 6.3 Wide body
• 6.4 Regional jets

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Fitting, 2021 - 2034 (USD Million & units)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Line-fit
• 7.3 Retrofit

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2034 (USD Million & units)

• 8.1 Key trends
• 8.2 North America
  • 8.2.1 U.S.
  • 8.2.2 Canada
• 8.3 Europe
  • 8.3.1 Germany
  • 8.3.2 UK
  • 8.3.3 France
  • 8.3.4 Spain
  • 8.3.5 Italy
  • 8.3.6 Netherlands
• 8.4 Asia Pacific
  • 8.4.1 China
  • 8.4.2 India
  • 8.4.3 Japan
  • 8.4.4 Australia
  • 8.4.5 South Korea
• 8.5 Latin America
  • 8.5.1 Brazil
  • 8.5.2 Mexico
  • 8.5.3 Argentina
• 8.6 Middle East and Africa
  • 8.6.1 Saudi Arabia
  • 8.6.2 South Africa
  • 8.6.3 UAE

Chapter 9 Company Profiles

• 9.1 Aero Dynamix
• 9.2 AeroLEDs
• 9.3 Aerospace
• 9.4 Aircraft Lighting International
• 9.5 American Bright
• 9.6 Astronics
• 9.7 Bruce Aerospace
• 9.8 Cobalt Aerospace Group
• 9.9 Collins Aerospace
• 9.10 Diehl Stiftung
• 9.11 Honeywell International
• 9.12 Luminator Aerospace
• 9.13 Lumitex
• 9.14 Oxley Group
• 9.15 Prizm Lighting
• 9.16 PWI
• 9.17 Safran
• 9.18 SELA
• 9.19 Whelen Aerospace Technologies