農業用生物製剤市場：現状分析と将来予測 (2024年～2032年)

農業用生物製剤市場は、予測期間中 (2024-2032年) にCAGR 11.5%の著しい成長が見込まれています。これは特に、化学物質の利用と汚染問題に対する世界社会の懸念の高まりに起因しています。これに加えて、オーガニック消費への需要が生物学的ソリューションの支持を高めています。さらに、積極的な政策や補助金も生物学的ソリューションの普及に貢献しています。2024年8月、インド政府は土壌検査に基づく推奨に従って、有機肥料とバイオ肥料を併用した正しい肥料の使用を推進しました。母なる大地の回復、意識向上、栄養補給、改善のためのPMプログラム (PM-PRANAM) 」は、土壌の健全性と肥沃度を高め、持続可能な収穫を実現するために、有機肥料やバイオ肥料のような効率的な代用品を使用することを州や連邦直轄領に奨励するために開始されました。

このプログラムでは、有機農法や自然農法、有機肥料を奨励することにより、州政府には節約された肥料補助金の50%が支払われます。

市場は製品別に、生物農薬、生物刺激剤、バイオ肥料、その他に区分されます。このうち、生物農薬は、成長する持続可能な農業部門よりも迅速で環境に優しい害虫管理方法であるため、2023年には市場で圧倒的なシェアを占めています。これに加えて、化学物質の残留を減らし、害虫の抵抗性を回避することができるため、害虫管理 (IPM) プログラムの導入に適しています。さらに、政府は補助金を支給し、化学農薬に見られるような規制環境を緩和しているため、より多くの普及につながっています。

市場は作物の種類によって、穀物、油糧種子・豆類、果物・野菜、その他に区分されます。穀物は、基本的な食用作物として成長し、収量の増加や害虫・病害抵抗性の向上を目的としたソリューションの需要が高いことから、2023年には市場で大きなシェアを占めました。世界中で持続可能な農業の利用が増加しているため、穀物の生産に生物学的製剤の利用が拡大しています。

用途別に、市場は葉面散布、土壌処理、種子処理、その他に区分されます。種子処理は、予測期間中 (2024-2032年) に大きなCAGRで成長すると予想されます。この分野は、種子の発芽、苗の害虫駆除に役立ち、市場での作物収量を高めます。処理種子の消費は、収量の増加やコストの削減などの要因により増加しています。生物学的種子処理の実施は、生物接種剤や生物防除剤を製品に組み込むことで達成されます。例えば、2023年6月5日、シンジェンタ・クロップ・プロテクションのシードケア事業は、農家が農業経営の持続可能性を高めるのを支援しながら、様々な土壌害虫を顕著に駆除する新規の種子処理剤であるエクエント (R) を発表しました。

農業用生物製剤の市場導入に関する理解を深めるため、市場は北米 (米国、カナダ、その他北米地域)、欧州 (ドイツ、フランス、英国、スペイン、イタリア、その他欧州地域)、アジア太平洋地域 (中国、日本、インド、その他アジア太平洋地域)、その他の地域における世界の存在に基づいて分析されています。アジア太平洋地域は、予測期間中 (2024-2032年) に著しいCAGRで成長すると予想されています。これは、食糧需要の増加、環境に優しい農法に対する政府の奨励によるものです。また、インドや中国のような地域では、土壌侵食に対抗するために、従来の化学肥料の代わりに農業用生物製剤を使用するようになっており、害虫抵抗性の管理にも力を入れています。植物保護総局によると、インドにおける生物農薬／ニームベースの農薬の消費量は、2022-23年には約7,248となります。さらに、企業は地元市場に適した手頃な価格のソリューションを導入し、様々な政府と提携して啓蒙活動を行うことで、この市場に参入します。また、コストを最小限に抑え、地域の要求に応えるため、その地域に生産ユニットを設置します。

市場に参入している主な企業には、BASF、Bayer AG、Syngenta Crop Protection AG、UPL、FMC Corporation、Corteva (DowDuPont)、Valent Group、Certis USA L.L.C.、Koppert、Andermatt Group AGなどがあります。

目次

第1章 市場概要

• 市場の定義
• 主な目的
• ステークホルダー
• 制限事項

第2章 分析手法または前提条件

• 分析プロセス
• 分析手法
• 回答者プロファイル

第3章 エグゼクティブサマリー

• 業界要約
• セグメント別の見通し
  • 市場成長の強さ
• 地域展望

第4章 市場力学

• 促進要因
• 機会
• 抑制要因
• 動向
• PESTEL分析
• 需要サイド分析
• 供給サイド分析
  • 企業合併・買収 (M&A)
  • 投資シナリオ
  • 業界考察：主要スタートアップ企業とその独自の戦略

第5章 価格分析

• 価格分析：地域別
• 価格に影響を与える要因

第6章 世界の農業用生物製剤の市場収益 (2022～2032年)

第7章 市場分析：製品別

• 生物農薬
• 生体刺激剤
• バイオ肥料
• その他

第8章 市場分析：作物の種類別

• 穀物
• 油糧種子・豆類
• 果物・野菜
• その他

第9章 市場分析：用途別

• 葉面散布
• 土壌処理
• 種子処理
• その他

第10章 市場分析：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • その他北米地域
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • スペイン
  • イタリア
  • その他欧州地域
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • その他アジア太平洋地域
• 世界のその他の地域

第11章 バリューチェーン分析

• 市場参入企業一覧

第12章 競合情勢

• 競合ダッシュボード
• 企業の市場ポジショニング分析
• ポーターのファイブフォース分析

第13章 企業プロファイル

• BASF
  • 企業概要
  • 主な財務指標
  • SWOT分析
  • 製品ポートフォリオ
  • 近年の動向
• Bayer AG
• Syngenta Crop Protection AG
• UPL
• FMC Corporation
• Corteva (DowDuPont)
• Valent Group
• Certis USA L.L.C.
• Koppert
• Andermatt Group AG

第14章 頭字語と前提条件

第15章 付録

Agricultural biologicals are non-synthetic bioactive agents that can be used as pest control agents, soil conditioners, plant growth regulators, or nutrient modifiers that include bio-pesticides, bio-stimulants, and bio-fertilizers. This means that they are natural organic fertilizers that replace synthetic chemicals and work by using microorganisms, plant extracts, and organic compounds to alter farmer's mode of farming by embracing eco-friendly farming practices to increase fertility, yields, and flexibility.

The Agricultural Biologicals Market is expected to grow with a significant CAGR of 11.5% during the forecast period (2024-2032). This is especially attributed to the increasing concerns of global society towards the utilization of chemical and pollution issues. Besides this, the demand for organic consumption adds to the support of biological solutions. In addition, positive policies as well as subsidies contribute to biological adoptions. In August 2024 the government of India promoted the correct usage of fertilizers alongside Organic and Biofertilizers according to soil test-based recommendations. The "PM Programme for Restoration, Awareness, Nourishment, and Amelioration of Mother Earth (PM-PRANAM)" is launched to encourage the States and Union Territories to use efficient substitutes like organic and biofertilizers to enhance the health and fertility of the soil and sustainable yield.

In the program, the state governments shall be rewarded with 50% of the saved fertilizer subsidy for encouraging organic as well as natural farming and organic fertilizers.

Based on the product, the market is segmented into biopesticides, biostimulants, biofertilizers, and others. Among these, biopesticides held a dominant share of the market in 2023 due to the faster and more environmentally friendly method of pest management than the growing sustainable farming sector. Adding to this, this helps in reducing chemical deposits and avoiding pest resistance making them appropriate for incorporation pest management (IPM) programs. Moreover, governments are providing subsidies and have eased the regulatory environment beyond what has been seen for chemical pesticides, leading to greater usage penetration.

Based on crop-type, the market is segmented into cereals & grains, oilseeds & pulses, fruits & vegetables, others. Cereals & grains held a significant share of the market in 2023 owing to growth as basic food crops in high demand to service solutions aimed at increasing yields, and pest and disease resistance. The increase in the use of sustainable agriculture across the world has resulted in the enhanced use of biologicals to produce cereals and grains.

Based on the application, the market is segmented into foliar spray, soil treatment, seed treatment, and others. Seed treatment is expected to grow with a significant CAGR during the forecast period (2024-2032). This segment helps in seed germination, and pest control on the seedlings and enhances crop yields in markets. The consumption of treated seeds has been increasing because of such factors as increased yield as well as reduced cost. The implementation of biological seed treatments is attained through the incorporation of bioinoculants and biocontrol agents into products. For instance, on June 05, 2023, Syngenta Crop Protection's Seedcare business introduced EQUENTO(R), a novel seed treatment that provides outstanding control of various soil pests while helping farmers increase the sustainability of their farming operations.

For a better understanding of the market adoption of Agricultural Biologicals, the market is analyzed based on its worldwide presence in countries such as North America (U.S., Canada, and the Rest of North America), Europe (Germany, France, U.K., Spain, Italy, Rest of Europe), Asia-Pacific (China, Japan, India, Rest of Asia-Pacific), Rest of World. Asia-Pacific is expected to grow with a significant CAGR during the forecast period (2024-2032). This is due to the increasing demand for food, and governmental encouragement for eco-friendly farming methods. Also, places like India and China are now using agricultural biologicals in place of conventional chemical fertilizers to counteract soil erosion as well as efforts towards managing pest resistance. As per the Directorate of Plant Protection, the consumption of biopesticides/Neem-based pesticides in India was around 7,248 in the year 2022-23. Moreover, companies enter this market by introducing affordable solutions that suit local markets and partnering with various governments to provide awareness initiatives. They also set up production units in that area to minimize costs and respond to the requirements of the area.

Some of the major players operating in the market include BASF, Bayer AG, Syngenta Crop Protection AG, UPL, FMC Corporation, Corteva (DowDuPont), Valent Group, Certis USA L.L.C., Koppert, Andermatt Group AG.

TABLE OF CONTENTS

1.MARKET INTRODUCTION

• 1.1. Market Definitions
• 1.2. Main Objective
• 1.3. Stakeholders
• 1.4. Limitation

2.RESEARCH METHODOLOGY OR ASSUMPTION

• 2.1. Research Process of the Agricultural Biologicals Market
• 2.2. Research Methodology of the Agricultural Biologicals Market
• 2.3. Respondent Profile

3.EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Industry Synopsis
• 3.2. Segmental Outlook
  • 3.2.1. Market Growth Intensity
• 3.3. Regional Outlook

4.MARKET DYNAMICS

• 4.1. Drivers
• 4.2. Opportunity
• 4.3. Restraints
• 4.4. Trends
• 4.5. PESTEL Analysis
• 4.6. Demand Side Analysis
• 4.7. Supply Side Analysis
  • 4.7.1. Merger & Acquisition
  • 4.7.2. Investment Scenario
  • 4.7.3. Industry Insights: Leading Startups and Their Unique Strategies

5.PRICING ANALYSIS

• 5.1. Regional Pricing Analysis
• 5.2. Price Influencing Factors

6.GLOBAL AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET REVENUE (USD BN), 2022-2032F

7.MARKET INSIGHTS BY PRODUCT

• 7.1. Biopesticides
• 7.2. Biostimulants
• 7.3. Biofertilizers
• 7.4. Others

8.MARKET INSIGHTS BY CROP-TYPE

• 8.1. Cereals & Grains
• 8.2. Oilseeds & Pulses
• 8.3. Fruits & Vegetables
• 8.4. Others

9.MARKET INSIGHTS BY APPLICATION

• 9.1. Foliar Spray
• 9.2. Soil Treatment
• 9.3. Seed Treatment
• 9.4. Others

10.MARKET INSIGHTS BY REGION

• 10.1. North America
  • 10.1.1. U.S.
  • 10.1.2. Canada
  • 10.1.3. Rest of North America
• 10.2. Europe
  • 10.2.1. Germany
  • 10.2.2. France
  • 10.2.3. UK
  • 10.2.4. Spain
  • 10.2.5. Italy
  • 10.2.6. Rest of Europe
• 10.3. Asia-Pacific
  • 10.3.1. China
  • 10.3.2. Japan
  • 10.3.3. India
  • 10.3.4. Rest of APAC
• 10.4. Rest of the World

11.VALUE CHAIN ANALYSIS

• 11.1. List of Market Participants

12.COMPETITIVE LANDSCAPE

• 12.1. Competition Dashboard
• 12.2. Competitor Market Positioning Analysis
• 12.3. Porter Five Forces Analysis

13.COMPANY PROFILES

• 13.1. BASF
  • 13.1.1. Company Overview
  • 13.1.2. Key Financials
  • 13.1.3. SWOT Analysis
  • 13.1.4. Product Portfolio
  • 13.1.5. Recent Developments
• 13.2. Bayer AG
• 13.3. Syngenta Crop Protection AG
• 13.4. UPL
• 13.5. FMC Corporation
• 13.6. Corteva (DowDuPont)
• 13.7. Valent Group
• 13.8. Certis USA L.L.C.
• 13.9. Koppert
• 13.10. Andermatt Group AG

14.ACRONYMS & ASSUMPTION

15.ANNEXURE