産業用通信市場：現状分析と予測（2024-2032年）

産業用通信市場は、予測期間中（2024-2032年）にCAGR 6.5%の大幅な成長が見込まれています。これは主に急成長への欲求によるもので、より多くの企業が、自社の能力とシェアを高め、新技術の知識を増やす方法としてM&Aを行っています。産業分野におけるスマートデバイスやセンサーの設置台数の増加により、大量のデータを処理し、デバイスを接続し、予知保全やエネルギー管理などのIoTアプリケーションを促進する通信技術に対する需要が高まっています。例えば、シーメンスは2023年4月14日、工業生産の自動化と運用のためのオープンで相互運用可能なポートフォリオ「Industrial Operations X」を発表しました。この新ポートフォリオは、ソフトウェアとコネクテッドハードウェアのポートフォリオ、パートナーのエコシステム、マーケットプレースで構成されるオープンデジタルビジネスプラットフォーム、シーメンスXceleratorの一部です。多くの企業がベンチャーキャピタルから多額の資金を調達し、新技術の研究開発を進めています。

コンポーネントに基づき、市場はハードウェア、サービス、ソフトウェアに区分されます。2023年の市場では、ハードウェアが大きなシェアを占めています。これは主に、高速イーサネットとワイヤレスを統合したハードウェアプラットフォームの技術革新が進んでいるためであり、データ処理とリアルタイム通信の拡大動向を考慮して、産業界は設備を改善しています。さらに、データ転送を強化し、システムやユニットをリンクするために必要な物理的なインフラも提供します。高性能ネットワーク・スイッチ、ルーター、通信インターフェースなどのハードウェア開発は、強化された産業用通信システムの確立に役立ちます。

通信プロトコルに基づき、市場は産業用イーサネット、フィールドバス、ワイヤレス、クラウド、OPA/UA、その他に区分されます。2023年には、産業用イーサネットが大きなシェアを占めています。産業用イーサネットは、産業用オートメーションおよび制御システム向けに、高速で信頼性が高く、スケーラブルなデータ通信を提供します。さらに、より広い帯域幅を提供するため、高速で正確なデータ転送が必要な今日の製造業では不可欠なリアルタイムのデータ交換が可能です。例えば、2024年7月1日、Moxaは、高帯域幅イーサネットスイッチポートフォリオ、産業用アプリケーションのデータアグリゲーションを加速するために最大16ポートの10GbEスピードで64ポートをサポートする新しいMRXシリーズレイヤ3ラックマウントイーサネットスイッチを発売し、2.5GbEアップリンクオプションをサポートするEDS-4000/G4000シリーズレイヤ2DINレールイーサネットスイッチでIT/OTコンバージェンスを実現する広帯域幅ネットワークインフラの構築を支援します。さらに、PROFINET、EtherNet/IP、Modbus TCPなどの産業用イーサネットプロトコルが世界的に受け入れられているため、さまざまなデバイスやシステム間の統合や通信が可能になり、システムの故障や効率不足の際の時間の浪費を最小限に抑えることができます。

業種別では、自動車・輸送、航空宇宙・防衛、食品・飲料、電気・電子、石油・ガス、化学・医薬品、その他に分類されます。航空宇宙・防衛分野では、航空宇宙・防衛機関における自動化、遠隔監視、新世代アビオニクスシステムの導入が増加しているため、信頼性が高く安全な産業用通信システムに対する需要が大幅に増加しており、予測期間（2024-2032年）に大きなCAGRで成長すると予想されます。この分野では、セキュアな衛星リンク、理解しやすいデータ標準、リアルタイム制御システムなど、高度な通信技術の導入に重点を置いているため、産業用通信ソリューションに対する技術や市場要件が向上し、一般的な業界の成長率が高まっています。

産業用通信の市場導入に関する理解を深めるため、北米（米国、カナダ、その他北米地域）、欧州（ドイツ、フランス、英国、スペイン、イタリア、その他欧州地域）、アジア太平洋地域（中国、日本、インド、その他アジア太平洋地域）、その他の地域の世界のプレゼンスに基づいて市場を分析しています。予測期間（2024-2032年）において、アジア太平洋地域は大きなCAGRで成長すると予想されます。これは、産業の高い成長率と製造設備の強化が主な要因であり、特に中国とインドは産業部門を着実に成長させ、新技術の使用を実施しています。同地域の製造業では、自動化技術の開発とスマートデバイスの使用に重点が置かれており、適切な産業用通信ネットワークの必要性が高まっています。2023年11月21日、産業用通信およびネットワーキングのリーダーである台湾Taiwanを拠点とするMoxa Inc.は、顧客が産業用アプリケーションでプライベート5Gの利点を受け入れることを支援するCCG-1500シリーズ産業用5Gセルラーゲートウェイを正式に発表しました。CCG-1500シリーズゲートウェイは、イーサネットとシリアルデバイスの両方に3GPP 5G接続を提供し、スマート製造や物流におけるAMR/AGVアプリケーション、鉱業における無人トラックフリートなどの産業用プライベート5G導入を簡素化します。さらに、政府がデジタル化を推進し、新技術を奨励していることも市場を後押ししています。

同市場に参入している主な企業には、Siemens, Rockwell Automation, ABB, Schneider Electric, GE Vernova company, Cisco Systems, Inc., Phoenix Contact, MOXA, NXP Semiconductors, Advantech Co., Ltd.などがあります。

目次

第1章 市場イントロダクション

• 市場の定義
• 主な目的
• ステークホルダー
• 制限事項

第2章 調査手法または前提条件

• 調査プロセス
• 調査手法
• 回答者プロファイル

第3章 エグゼクティブサマリー

• 業界要約
• セグメント別見通し
  • 市場成長の強さ
• 地域展望

第4章 市場力学

• 促進要因
• 機会
• 抑制要因
• 動向
• PESTEL分析
• 需要側分析
• 供給側分析
  • 合併と買収
  • 投資シナリオ
  • 業界考察：大手スタートアップ企業とその独自の戦略

第5章 価格分析

• 地域別価格分析
• 価格に影響を与える要因

第6章 世界の産業用通信市場収益、2022-2032年

第7章 市場洞察：コンポーネント別

• ハードウェア
• サービス
• ソフトウェア

第8章 市場洞察：通信プロトコル別

• 産業用イーサネット
• フィールドバス
• ワイヤレス
• クラウド
• OPA/UA
• その他

第9章 市場洞察：業種別

• 自動車・輸送
• 航空宇宙・防衛
• 食品・飲料
• 電気・電子
• 石油・ガス
• 化学品・医薬品
• その他

第10章 市場洞察：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • その他北米地域
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • スペイン
  • イタリア
  • その他欧州地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • その他アジア太平洋地域
• 世界のその他の地域

第11章 バリューチェーン分析

• 市場参入企業一覧

第12章 競合情勢

• 競合ダッシュボード
• 競合市場ポジショニング分析
• ポーターのファイブフォース分析

第13章 企業プロファイル

• Siemens
• Rockwell Automation
• ABB
• Schneider Electric
• GE Vernova company
• Cisco Systems, Inc.
• Phoenix Contact
• MOXA
• NXP Semiconductors
• Advantech Co., Ltd.

第14章 頭字語と前提条件

第15章 付録

Industrial communication can be defined as the flow of data and signals within an industrial system and/or between industrial systems and other systems, including machines and devices that employ specific protocols. It helps in automation, production, and control systems to monitor and operate those with enhanced efficiency and productivity. Ethernet, Fieldbus, Industrial Wireless, and Industrial Internet of Things (IIoT) are some of the protocols applied in industrial communication.

The Industrial Communication Market is expected to grow with a significant CAGR of 6.5% during the forecast period (2024-2032). This is mainly due to the desire for rapid growth, more and more companies are making mergers and acquisitions as ways to boost their capacities and shares and increase their knowledge of new technologies. The increasing installed base of smart devices and sensors in industrial segments has raised the demand for communication technologies that can process large amounts of data, connect the devices, and facilitate IoT applications such as predictive maintenance and energy management. For example, on 14 April 2023, Siemens launched Industrial Operations X, an open and interoperable portfolio for automating and operating industrial production. The new portfolio is part of Siemens Xcelerator, the open digital business platform comprising a portfolio of software and connected hardware, an ecosystem of partners, and a marketplace. Many companies are seeking major funding from venture capitalist firms to fuel research and development on new industrial communication technologies.

Based on the component, the market is segmented into hardware, services, and software. The hardware held a significant share of the market in 2023. This is mainly due to the ongoing innovations of hardware platforms that integrate high-speed Ethernet and wireless implements industries to improve their facilities considering the growing trend in data processing and real-time communications. Moreover, they offer the physical infrastructure that is required to enhance data transfer and link systems and units. Hardware development including high-performance network switches, routers, and communication interfaces helps in the establishment of enhanced industrial communication systems.

Based on the communication protocol, the market is segmented into industrial ethernet, Fieldbus, wireless, cloud, OPA/UA, and others. Industrial Ethernet held a significant share of the market in 2023. This offers high-speed, reliable, and scalable data communication for industrial automation and control systems. Moreover, it provides a larger bandwidth and, therefore, real-time data exchange, which is critical in today's manufacturing industries where fast and accurate data transfer is necessary. For instance, on July 1, 2024, Moxa launched its high-bandwidth Ethernet switch portfolio, new MRX Series Layer 3 rackmount Ethernet switches that support 64 ports with up to 16 ports of 10GbE speed to accelerate data aggregation for industrial applications, and help users build high-bandwidth network infrastructure to realize IT/OT convergence with the EDS-4000/G4000 Series Layer 2 DIN-rail Ethernet switches supporting 2.5GbE uplink options. Furthermore, global acceptance of Industrial Ethernet protocols including PROFINET, EtherNet/IP, and Modbus TCP allows integration and communication among the different devices and systems thereby minimizing time wastage in case of a system breakdown or lack of efficiency.

Based on the industry vertical, the market has been divided into automotive and transportation, aerospace & defense, food & beverages, electrical & electronics, oil and gas, chemicals and pharmaceuticals, and others. The aerospace & defense is expected to grow with a significant CAGR in the forecast period (2024-2032) owing to the increased implementation of automation, remote monitoring, and the new generation avionics systems in aerospace and defense organizations, the demand for reliable and secure industrial communication systems rises significantly. The sector's focus on incorporating high-stake communication technologies, for instance, secure satellite links, comprehensible data standards, and real-time control systems advances technology and market requirements for industrial communication solutions, enhancing the general industry growth rates.

For a better understanding of the market adoption of Industrial Communication, the market is analyzed based on its worldwide presence in countries such as North America (U.S., Canada, and the Rest of North America), Europe (Germany, France, U.K., Spain, Italy, Rest of Europe), Asia-Pacific (China, Japan, India, Rest of Asia-Pacific), Rest of World. Asia-Pacific is expected to grow with a significant CAGR in the forecast period (2024-2032) owing to the high growth rate of industries and enhancement of manufacturing facilities are key factors with the Asian nations especially China and India steadily growing their industrial sectors and implementing the use of new technologies. The focus on developing automation technologies and the use of smart devices across the manufacturing industry in the region is boosting the need for proper industrial communication networks. On November 21, 2023, Moxa Inc., Taiwan Taiwan-based company, a leader in industrial communications and networking, officially launched the CCG-1500 Series industrial 5G cellular gateways to help customers embrace the benefits of private 5G in industrial applications. The CCG-1500 Series gateways provide 3GPP 5G connectivity for both Ethernet and serial devices to simplify industrial private 5G deployments, such as AMR/AGV* applications in smart manufacturing and logistics, and unmanned truck fleets in mining. Furthermore, the Government's push towards digitization and encouraging new technologies provides an added boost to the market.

Some of the major players operating in the market include Siemens, Rockwell Automation, ABB, Schneider Electric, GE Vernova company, Cisco Systems, Inc., Phoenix Contact, MOXA, NXP Semiconductors, and Advantech Co., Ltd.

TABLE OF CONTENTS

1.MARKET INTRODUCTION

• 1.1. Market Definitions
• 1.2. Main Objective
• 1.3. Stakeholders
• 1.4. Limitation

2.RESEARCH METHODOLOGY OR ASSUMPTION

• 2.1. Research Process of the Industrial Communication Market
• 2.2. Research Methodology of the Industrial Communication Market
• 2.3. Respondent Profile

3.EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Industry Synopsis
• 3.2. Segmental Outlook
  • 3.2.1. Market Growth Intensity
• 3.3. Regional Outlook

4.MARKET DYNAMICS

• 4.1. Drivers
• 4.2. Opportunity
• 4.3. Restraints
• 4.4. Trends
• 4.5. PESTEL Analysis
• 4.6. Demand Side Analysis
• 4.7. Supply Side Analysis
  • 4.7.1. Merger & Acquisition
  • 4.7.2. Investment Scenario
  • 4.7.3. Industry Insights: Leading Startups and Their Unique Strategies

5.PRICING ANALYSIS

• 5.1. Regional Pricing Analysis
• 5.2. Price Influencing Factors

6.GLOBAL INDUSTRIAL COMMUNICATION MARKET REVENUE (USD BN), 2022-2032F

7.MARKET INSIGHTS BY COMPONENT

• 7.1. Hardware
• 7.2. Services
• 7.3. Software

8.MARKET INSIGHTS BY COMMUNICATION PROTOCOL

• 8.1. Industrial Ethernet
• 8.2. Fieldbus
• 8.3. Wireless
• 8.4. Cloud
• 8.5. OPA/UA
• 8.6. Others

9.MARKET INSIGHTS BY INDUSTRY VERTICAL

• 9.1. Automotive and Transportation
• 9.2. Aerospace & Defense
• 9.3. Food & Beverages
• 9.4. Electrical & Electronics
• 9.5. Oil and Gas
• 9.6. Chemicals and Pharmaceuticals
• 9.7. Others

10.MARKET INSIGHTS BY REGION

• 10.1. North America
  • 10.1.1. U.S.
  • 10.1.2. Canada
  • 10.1.3. Rest of North America
• 10.2. Europe
  • 10.2.1. Germany
  • 10.2.2. France
  • 10.2.3. UK
  • 10.2.4. Spain
  • 10.2.5. Italy
  • 10.2.6. Rest of Europe
• 10.3. Asia-Pacific
  • 10.3.1. China
  • 10.3.2. Japan
  • 10.3.3. India
  • 10.3.4. Rest of APAC
• 10.4. Rest of the World

11.VALUE CHAIN ANALYSIS

• 11.1. List of Market Participants

12.COMPETITIVE LANDSCAPE

• 12.1. Competition Dashboard
• 12.2. Competitor Market Positioning Analysis
• 12.3. Porter Five Forces Analysis

13.COMPANY PROFILES

• 13.1. Siemens
  • 13.1.1. Company Overview
  • 13.1.2. Key Financials
  • 13.1.3. SWOT Analysis
  • 13.1.4. Product Portfolio
  • 13.1.5. Recent Developments
• 13.2. Rockwell Automation
• 13.3. ABB
• 13.4. Schneider Electric
• 13.5. GE Vernova company
• 13.6. Cisco Systems, Inc.
• 13.7. Phoenix Contact
• 13.8. MOXA
• 13.9. NXP Semiconductors
• 13.10. Advantech Co., Ltd.

14.ACRONYMS & ASSUMPTION

15.ANNEXURE