サイバー保険市場：現状分析と予測（2024年～2032年）

サイバー保険市場は約21.7%の成長率を示すと予測されています。これは、クラウドサービスプロバイダーやその他の技術系企業との戦略的提携により、製品提供や市場リーチが強化されるためです。例えば、2022年11月、サイバーセキュリティ企業のAgilicusと大手経営総合保険代理店の1つであるRidge Canada Cyber Solutions Inc.（RCCS）は、カナダの中堅・中小企業（SMB）がサイバーセキュリティ保険の資格を取得し、保険に加入するのを支援するために協力しました。

同機関によると、市場は中小企業と大企業に二分されます。サイバー保険市場では、中小企業カテゴリーが最大の市場シェアを占めると予想されます。中小企業カテゴリーは、サイバーインシデントが財務および業務に及ぼす悲惨な影響を急速に認識しています。中小企業は通常、大企業のようにサイバーセキュリティ対策を調達する資金がないため、データを効果的に保護することができません。こうした企業がサイバーリスクから経営を守る必要性を認識するにつれ、こうした企業向けのサイバー保険の市場は拡大しています。このため、保険会社は中小企業向けの新興市場に対応する新しいプログラムを開発しています。このプログラムでは、中小企業がサイバー犯罪の被害に遭わないように、防御だけでなくリスク管理サービスもカバーしています。

補償範囲に基づき、市場はデータ漏洩、サイバー賠償責任、ファーストパーティカバレッジ、サードパーティカバレッジ、その他に区分されます。このうち、データ漏洩のカテゴリーが予測期間中に最も速いCAGRで成長する見込みです。ファーストパーティカバレッジは、サイバー脅威によって組織が被るコストを直接扱うため、サイバー保険市場を理解する上で中心的な役割を果たします。この補償には、データ復旧、事業損失、データが漏洩したことを顧客に伝えるといった差し迫った費用は含まれないです。サイバー脅威の発生が激しさと複雑さを増すにつれて、サイバー攻撃による金銭的な影響のため、ファーストパーティカバレッジの必要性が生じています。また、ファーストパーティカバレッジは、組織がサイバー攻撃を受けた場合の緊急時対策として保険を提供するため、市場の成長を後押ししています。

業種別では、市場はBFSI、ヘルスケア、IT・通信、小売、その他に区分されます。このうち、予測期間中にCAGRが最も速く成長すると予測されているのは、IT・通信分野です。IT・通信分野は社会にとって極めて重要であるため、ハッカーの格好の標的となっており、企業はセキュリティと保険に投資しなければならないです。デジタルネットワークの複雑化と相互依存の高まりにより、サイバー脅威に関連するリスクは増大しており、これらの企業は現在、業務上の損失だけでなく法的救済からも保護する総合的な保険を模索しています。ITや電気通信などの分野では、保険会社にとってリスクとなるため、特定のサイバー保険商品が求められるようになり、市場は進展しています。

サイバー保険の市場導入に関する理解を深めるため、市場は北米（米国、カナダ、その他北米地域）、欧州（ドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリア、その他欧州地域）、アジア太平洋地域（中国、日本、インド、その他アジア太平洋地域）、その他の地域における世界のプレゼンスに基づいて分析されています。このうち、北米がサイバー保険で最大の市場シェアを持つと考えられているのは、この地域が技術的に進んでおり、デジタル技術の導入率が高く、サイバー脅威によるリスクが高い産業があるからです。特に、金融、ヘルスケア、テクノロジー業界は、サイバー犯罪者の格好の標的となっています。さらに、欧州の一般データ保護規則（GDPR）をはじめとする規制基準の高まりにより、北米の組織は課題に対処できる適切なサイバー保険ポリシーに取り組む必要に迫られ続けています。このようなリスク、サイバー脅威の発展と複雑化、効果的なリスク管理メカニズムの利用可能性に対する北米の組織の意識は、世界のサイバー保険市場における北米のリーダーシップを強化しています。

目次

第1章 市場イントロダクション

• 市場の定義
• 主な目的
• ステークホルダー
• 制限事項

第2章 調査手法または前提条件

• 調査プロセス
• 調査手法
• 回答者プロファイル

第3章 エグゼクティブサマリー

• 業界要約
• セグメント別見通し
  • 市場成長の強さ
• 地域展望

第4章 市場力学

• 促進要因
• 機会
• 抑制要因
• 動向
• PESTEL分析
• 需要側分析
• 供給側分析
  • 合併と買収
  • 投資とコラボレーションのシナリオ
  • 業界考察：大手スタートアップ企業とその独自の戦略

第5章 価格分析

• 地域別価格分析
• 価格に影響を与える要因

第6章 世界のサイバー保険市場収益、2022-2032年

第7章 市場洞察：組織別

• 中小企業
• 大企業

第8章 市場洞察：補償範囲別

• データ侵害
• サイバー賠償責任
• ファーストパーティカバレッジ
• サードパーティカバレッジ
• その他

第9章 市場洞察：業種別

• BFSI
• ヘルスケア
• IT・通信
• 小売
• その他

第10章 市場洞察：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • その他北米地域
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • その他アジア太平洋地域
• 世界のその他の地域

第11章 バリューチェーン分析

• 限界分析
• 市場参入企業一覧

第12章 競合情勢

• 競合ダッシュボード
• 競合市場ポジショニング分析
• ポーターのファイブフォース分析

第13章 企業プロファイル

• Zurich Insurance Company Ltd
• Aon plc.
• Allianz
• Lockton Companies LLP
• Chubb
• Munich Re Group
• Berkshire Hathaway Direct Insurance Company
• Lloyd's
• American International Group, Inc.
• AXA SA

第14章 頭字語と前提条件

第15章 付録

The global cyber insurance market is a growing industry that offers coverage to businesses and people against cyber threats like data theft, cyber threats, and ransomware attacks. This market includes several types of insurance solutions that aim at addressing the financial impact of cyber events, including legal expenses, notifications, and data restoration. The market's growth is due to the increasing incidences and complexity of cyber threats, the growing concern about cybersecurity threats, and the enhanced legal and compliance standards for data protection across various sectors. With the rapidly changing world and the development of new technologies, companies are starting to understand the need for cyber insurance as a key element of their risk management, thus driving the demand for broad and customizable insurance products in this field.

The cyber insurance market is set to exhibit a growth rate of about 21.7%. This is due to strategic alliances with cloud service providers and other tech firms that can enhance product offerings and market reach. For instance, in November 2022, Agilicus, a cybersecurity firm, and Ridge Canada Cyber Solutions Inc. (RCCS), one of the leading managing general insurance agencies, collaborated to assist Canadian small to midsize businesses (SMBs) in qualifying for and obtaining cybersecurity insurance.

Based on the organization, the market is bifurcated into SMEs and large enterprises. The SME category is expected to have the largest market share of the cyber insurance market. The SME category is rapidly realizing the disastrous financial and operational consequences of cyber incidents. SMEs are usually not able to effectively protect their data due to the lack of funds to procure cybersecurity measures like large enterprises. With these businesses realizing the need to protect operations from cyber risks, the market for cyber insurance for these businesses is expanding. This has led to Insurers developing new programs that seek to address the emerging market for SMEs where coverage not only extends to defense but also includes risk management services through which SMEs can avoid being victims of cybercrimes hence growing the market for cyber insurance.

Based on the coverage, the market is segmented into data breach, cyber liability, first-party coverage, third-party coverage, and others. Among these, the data breach category is expected to grow at the fastest CAGR during the forecast period. First-party coverage is central to the understanding of the cyber insurance market as it directly handles the costs that organizations suffer from due to cyber threats. Coverage found in this coverage excludes imminent expenses such as data restoration, business loss, and communicating to the clients that their data has been compromised. As the occurrence of cyber threats increases in both intensity and complexity, a need for first-party coverage has arisen because of the financial consequences of cyber-attacks. First-party coverage also encourages the growth of the market because it offers insurance to organizations as a contingency plan in case, they experience a cyber-attack.

Based on the verticals, the market is segmented into BFSI, healthcare, IT & telecom, retail, and others. Among these, the IT & telecom category is expected to grow at the fastest CAGR during the forecast period. IT and telecom sectors are crucial for society and thus make excellent targets for hackers, so companies must invest in security and insurance. The risk associated with cyber threats has grown due to the rising complexity of and interdependence between digital networks, and these companies are now looking for a holistic cyber insurance policy that would protect them from loss of operations as well as from legal remedies. The market is advancing as such sectors as IT and telecom demand specific cyber insurance products due to its risks for insurance companies.

For a better understanding of the market adoption of cyber insurance, the market is analyzed based on its worldwide presence in countries such as North America (U.S., Canada, and the Rest of North America), Europe (Germany, U.K., France, Spain, Italy, Rest of Europe), Asia-Pacific (China, Japan, India, Rest of Asia-Pacific), Rest of World. Among these, North America has been considered to have the largest market share for cyber insurance because the region is technologically advanced with industries that have high digital technology adoption and see high risks from cyber threats. Many of the world's largest firms are based in the region, particularly the finance, healthcare, and technology industries, all of which are favored targets of cyber criminals. Furthermore, increasing regulatory standards including the General Data Protection Regulation (GDPR) in Europe have continued to compel North American organizations to undertake proper cyber insurance policies that can address their challenges. The awareness of organizations in North America of such risks, the development and complication of cyber threats, as well as the availability of effective risk management mechanisms, have strengthened the leadership of North America in the global Cyber Insurance market.

Some of the major players operating in the market include Zurich Insurance Company Ltd: Aon plc.; Allianz; Lockton Companies LLP; Chubb; Munich Re Group; Berkshire Hathaway Direct Insurance Company; Lloyd's; American International Group, Inc.; AXA SA

TABLE OF CONTENTS

1.MARKET INTRODUCTION

• 1.1. Market Definitions
• 1.2. Main Objective
• 1.3. Stakeholders
• 1.4. Limitation

2.RESEARCH METHODOLOGY OR ASSUMPTION

• 2.1. Research Process of the Global Cyber Insurance Market
• 2.2. Research Methodology of the Global Cyber Insurance Market
• 2.3. Respondent Profile

3.EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Industry Synopsis
• 3.2. Segmental Outlook
  • 3.2.1. Market Growth Intensity
• 3.3. Regional Outlook

4.MARKET DYNAMICS

• 4.1. Drivers
• 4.2. Opportunity
• 4.3. Restraints
• 4.4. Trends
• 4.5. PESTEL Analysis
• 4.6. Demand Side Analysis
• 4.7. Supply Side Analysis
  • 4.7.1. Merger & Acquisition
  • 4.7.2. Investment and Collaboration Scenario
  • 4.7.3. Industry Insights: Leading Startups and Their Unique Strategies

5.PRICING ANALYSIS

• 5.1. Regional Pricing Analysis
• 5.2. Price Influencing Factors

6.GLOBAL CYBER INSURANCE MARKET REVENUE (USD BN), 2022-2032F

7.MARKET INSIGHTS BY ORGANIZATION

• 7.1. SMEs
• 7.2. Large Enterprise

8.MARKET INSIGHTS BY COVERAGE

• 8.1. Data Breach
• 8.2. Cyber Liability
• 8.3. First-party Coverage
• 8.4. Third-party Coverage
• 8.5. Others

9.MARKET INSIGHTS BY VERTICALS

• 9.1. BFSI
• 9.2. Healthcare
• 9.3. IT & Telecom
• 9.4. Retail
• 9.5. Others

10.MARKET INSIGHTS BY REGION

• 10.1. North America
  • 10.1.1. U.S.
  • 10.1.2. Canada
  • 10.1.3. Rest of North America
• 10.2. Europe
  • 10.2.1. Germany
  • 10.2.2. U.K.
  • 10.2.3. France
  • 10.2.4. Italy
  • 10.2.5. Spain
  • 10.2.6. Rest of Europe
• 10.3. Asia-Pacific
  • 10.3.1. China
  • 10.3.2. Japan
  • 10.3.3. India
  • 10.3.4. Rest of Asia-Pacific
• 10.4. Rest of World

11.VALUE CHAIN ANALYSIS

• 11.1. Marginal Analysis
• 11.2. List of Market Participants

12.COMPETITIVE LANDSCAPE

• 12.1. Competition Dashboard
• 12.2. Competitor Market Positioning Analysis
• 12.3. Porter Five Forces Analysis

13.COMPANY PROFILED

• 13.1. Zurich Insurance Company Ltd
  • 13.1.1. Company Overview
  • 13.1.2. Key Financials
  • 13.1.3. SWOT Analysis
  • 13.1.4. Product Portfolio
  • 13.1.5. Recent Developments
• 13.2. Aon plc.
• 13.3. Allianz
• 13.4. Lockton Companies LLP
• 13.5. Chubb
• 13.6. Munich Re Group
• 13.7. Berkshire Hathaway Direct Insurance Company
• 13.8. Lloyd's
• 13.9. American International Group, Inc.
• 13.10. AXA SA

14.ACRONYMS & ASSUMPTION

15.ANNEXURE