再生可能航空燃料市場- 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測：技術別、エンドユーザー別、地域別＆競合、2021年～2031年

「持続可能な航空燃料（SAF）」としても知られる再生可能航空燃料の世界市場は、2025年の73億9,000万米ドルから2031年には778億5,000万米ドルへと大幅に拡大すると予測されており、48.06％という堅調なCAGRを示しています。

SAFは、廃油、農業残渣、あるいは非生物由来の合成プロセスといった持続可能な資源から製造されるため、従来の化石燃料ベースのジェット燃料に代わる、環境負荷の低い代替燃料となります。この市場の成長は、脱炭素化を目的とした欧州連合（EU）の「ReFuelEU」イニシアチブなどの厳格な政府規制に加え、2050年までにネットゼロ排出を達成するという世界の航空業界の取り組みによって主に牽引されています。こうした規制上の圧力と企業の持続可能性目標が相まって、航空各社は環境への影響を最小限に抑え、国際的な排出基準を満たすために、低炭素燃料の導入を進めています。

しかし、強力な規制面の支援があるにもかかわらず、供給の確保や経済的な実現可能性に関して、市場はかなりの障害に直面しています。国際航空運送協会（IATA）のデータによると、2025年の持続可能な航空燃料（SAF）の生産量はわずか190万トンにとどまり、世界のジェット燃料総消費量のわずか0.6%を占めるにとどまると予測されています。この限られた生産能力は、コスト高の問題をさらに深刻化させています。現在、SAFは従来のケロシンに比べて大幅な価格プレミアムが課されており、その結果、SAFの普及が妨げられ、市場の急速な拡大が制限されています。

市場促進要因

厳格な政府規制とカーボン・ブレンディング義務が、市場成長を牽引する主な要因となっています。世界各国の政府は、持続可能な燃料の使用を義務付ける法的枠組みをますます導入しており、これにより生産者側の需要面でのリスクが軽減され、持続的な調達が保証されます。例えば、英国はこの移行を加速させるため、法律を通じて野心的な目標を制定しました。2025年1月現在、英国運輸省の「持続可能な航空燃料（SAF）義務化」ガイダンスでは、英国国内で供給される全ジェット燃料の2％を持続可能な燃料とすることを義務付けており、この要件は2030年までに10％へと引き上げられることになっています。このような規制の明確化により、燃料供給業者はサプライチェーンを迅速に調整せざるを得なくなり、それによって、そうでなければ投機的すぎると見なされる可能性のある生産インフラへの投資が促進されます。

さらに、戦略的パートナーシップや長期の引取契約の拡大は、市場の商業的側面を安定させる上で極めて重要です。航空各社は複数年契約を通じて将来の供給を確保しており、これにより生産者は新たな生産施設への資金調達に必要な、予測可能な収益源を得ることができます。2025年8月に国際航空運送協会（IATA）が発表した報告書『SAF契約における航空会社の関与の拡大』によると、世界中で81社の航空会社が、合計170件の引取契約を公表しています。これらの契約はプロジェクトの財務的実行可能性を確保するために不可欠ですが、同時に航空会社にかかる多大な財政的負担も浮き彫りにしています。例えば、2026年には、航空各社は前年度に持続可能な航空燃料（SAF）に合計で29億米ドルを追加支出しており、こうしたパートナーシップを維持し、市場の拡大を促進するために多額の資金投資が必要であることを浮き彫りにしています。

市場の課題

サステナブル航空燃料（SAF）の供給が限られていることは、市場の進展にとって大きな障害となっています。脱炭素化に向けた国際的な規制によって需要が急速に増加しているにもかかわらず、既存の生産能力ではこれを満たすことができず、需給の著しい不均衡が生じています。この供給不足により、航空会社は日常の運航に不可欠な安定した燃料量を確保することが困難となっており、結果として、これらの再生可能燃料を現在のサプライチェーンに効果的に組み込むことが制限されています。

その結果、供給の制約により価格が上昇し、多くの航空事業者にとってSAFは経済的な負担となっています。これらの燃料の調達に伴うコスト上昇は、従来の化石燃料と比較した場合の競争力を低下させ、航空会社に運営費の増加を強いることとなります。国際航空運送協会（IATA）によると、2024年においても、持続可能な航空燃料の価格は従来のジェット燃料の約3倍から5倍の高金額ベース推移しています。このような大幅な価格プレミアムは、経済的な障壁となり、普及を阻害するとともに、世界市場の当面の拡大可能性を制限しています。

市場の動向

Power-to-Liquid（PtL）および合成e-燃料技術の商業化は、バイオマスベースの生産に影響を与える原料不足という根本的な問題を解決することで、市場に大きな変革をもたらしています。廃油や農業残渣といった有限な資源に依存する従来の方法とは対照的に、PtLはグリーン水素と回収された二酸化炭素から液体炭化水素を生成し、潜在的に無限かつ拡張可能な供給源を提供します。この重要な技術的進歩は現在、大規模な展開を加速し、初期コストの障壁を克服することを目的とした、多額の機関投資を集めています。例えば、インフィニウム（Infinium）は2024年9月、独自のeFuelsプラットフォームを拡大するため、ブルックフィールド（Brookfield）から最大11億米ドルの戦略的資金調達パートナーシップを確保したと発表しました。これは、合成燃料インフラへの資金調達における重要な一歩となります。

同時に、スコープ3排出量削減を目的とした航空会社以外の企業とのオフテイク契約の増加は、航空会社による直接調達とは別に、不可欠な追加の収益源を生み出しています。ブロックチェーンを活用した「ブック・アンド・クレーム」型サプライチェーン・ソリューションを利用し、金融機関やテクノロジー企業を含む様々な企業が、出張に伴う排出量を相殺するために、物理的な燃料の配送を必要とせずに環境クレジットを取得しています。この革新的なモデルは、同セクターに即時の資金を提供するとともに、単なる規制順守を超えた需要を裏付けるものであり、それによって生産者のプロジェクトリスクを低減します。2024年4月にサステナブル・アビエーション・バイヤーズ・アライアンス（SABA）が報告したように、世界の企業のコンソーシアムが5年間で高信頼性のSAF（持続可能な航空燃料）証明書を購入するために約2億米ドルを拠出することを約束しており、これは企業バイヤー層の財務的影響力が高まっていることを浮き彫りにしています。

よくあるご質問

• 持続可能な航空燃料（SAF）の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の市場規模は73億9,000万米ドル、2031年には778億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは48.06%です。
• 持続可能な航空燃料（SAF）の生産量はどのように予測されていますか？
  • 2025年の持続可能な航空燃料（SAF）の生産量は190万トンにとどまり、世界のジェット燃料総消費量の0.6%を占めると予測されています。
• 持続可能な航空燃料（SAF）の市場を促進する要因は何ですか？
  • 厳格な政府規制とカーボン・ブレンディング義務が市場成長を牽引する主な要因です。
• 持続可能な航空燃料（SAF）の市場における課題は何ですか？
  • 供給が限られていることが市場の進展にとって大きな障害となっています。
• 持続可能な航空燃料（SAF）の価格はどのように推移していますか？
  • 2024年においても、持続可能な航空燃料の価格は従来のジェット燃料の約3倍から5倍の高金額ベースで推移しています。
• 再生可能航空燃料市場における主要企業はどこですか？
  • TotalEnergies SE、Neste Oyj、Swedish Biofuels AB、Red Rock Biofuels LLC、Gevo Inc.、Honeywell International Inc.、Fulcrum BioEnergy Inc.、Preston Corporation Pte Ltd.、LanzaTech Inc.、Shell plcなどです。

目次

第1章 概要

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 顧客の声

第5章 世界の再生可能航空燃料市場展望

• 市場規模・予測
  • 金額別
• 市場シェア・予測
  • 技術別（フィッシャー・トロプシュ（FT）、水素化エステルおよび脂肪酸（HEFA）、合成イソパラフィン（SIP）、アルコール・トゥ・ジェット（AtJ））
  • エンドユーザー別（民間、防衛、一般航空）
  • 地域別
  • 企業別（2025）
• 市場マップ

第6章 北米の再生可能航空燃料市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• 北米：国別分析
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第7章 欧州の再生可能航空燃料市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• 欧州：国別分析
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン

第8章 アジア太平洋地域の再生可能航空燃料市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• アジア太平洋地域：国別分析
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア

第9章 中東・アフリカの再生可能航空燃料市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• 中東・アフリカ：国別分析
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ

第10章 南米の再生可能航空燃料市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• 南米：国別分析
  • ブラジル
  • コロンビア
  • アルゼンチン

第11章 市場力学

• 促進要因
• 課題

第12章 市場動向と発展

• 合併と買収
• 製品上市
• 最近の動向

第13章 世界の再生可能航空燃料市場：SWOT分析

第14章 ポーターのファイブフォース分析

• 業界内の競合
• 新規参入の可能性
• サプライヤーの力
• 顧客の力
• 代替品の脅威

第15章 競合情勢

• TotalEnergies SE
• Neste Oyj
• Swedish Biofuels AB
• Red Rock Biofuels LLC
• Gevo Inc.
• Honeywell International Inc.
• Fulcrum BioEnergy Inc.
• Preston Corporation Pte Ltd.
• LanzaTech Inc.
• Shell plc

第16章 戦略的提言

第17章 調査会社について・免責事項