原油高級油市場- 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測：製品別、用途別、エンドユーザー別、地域別＆競合、2021年～2031年

世界の粗タールオイル（CTO）市場は、2025年の24億1,000万米ドルから2031年までに30億7,000万米ドルへと拡大し、CAGRは4.12％になると予測されています。

CTOは、製紙におけるクラフトパルプ製造工程から得られる粘性のある製品別であり、主に脂肪酸、ロジン、および中性化合物で構成されています。この市場の上昇傾向は、主に再生可能バイオ燃料、特に再生可能ディーゼルや持続可能な航空燃料に対する世界の需要の高まり、ならびに接着剤、インク、コーティング剤などの様々な用途におけるバイオベース化学物質への継続的な需要によって牽引されています。環境規制や炭素削減目標への対応に向け、各産業が持続可能な非化石原料をますます求めるようになる中、これらの要因が相まって市場を牽引しています。しかし、CTOの生産は本質的に非弾力的であり、針葉樹パルプ産業の操業量に直接依存しているため、原料の入手可能性が市場の大きな制約となっています。この供給面の制約により、下流需要の拡大にかかわらず、生産量は制限されています。フィンランド林業連盟によると、欧州は林業輸出にとって依然として重要な地域であり、2024年の総輸出額の59％を占めています。これは、市場が確立された欧州のパルプ製造インフラに大きく依存していること、および世界のサプライチェーンの動向を左右する地域的な集中ぶりを浮き彫りにしています。

市場促進要因

粗タールオイル市場の主な促進要因は、持続可能なバイオ燃料および再生可能ディーゼルに対する世界の需要の高まりであり、これはエネルギー部門が低炭素原料への移行を積極的に進めていることを反映しています。製油所では、輸送部門の炭素削減目標達成に不可欠な水素化植物油や持続可能な航空燃料を生産するために、このバイオマス残渣の利用を拡大しています。この需要の高まりを受け、主要な業界プレイヤーは原料の安定供給を確保するため、高い処理能力を維持しています。例えば、SunPine社は2024年、欧州市場向けにピテア工場において年間約20万トンの生タールオイル生産能力を有していると報告しています。この分野の力強い勢いは、堅調な下流需要によってさらに支えられており、ネステ（Neste）は2025年2月の「決算発表」において、2024年通年の再生可能製品の販売量が373万トンに増加したと報告しています。同時に、石油化学製品の代替としてバイオベース化学品の採用が進んでいることも、市場の発展を大きく後押ししています。接着剤、インク、塗料のメーカー各社は、化石由来原料への依存度を低減し、製品のサステナビリティを向上させるため、分留によって得られる松由来の化学物質への移行を積極的に進めています。この産業の転換は、収率と効率の向上を目的としたバイオリファイニングインフラへの多額の投資を後押ししています。顕著な例として、Kraton Corporationが2025年6月に3,500万米ドルの投資を確定し、パナマシティの施設にある粗トール油バイオリファイナリー塔のアップグレードを行ったことが挙げられます。これは同社の『2024年サステナビリティ報告書』に詳述されています。このような戦略的な強化により、分留企業は、多様な産業用途における持続可能な脂肪酸やロジンへの高まる需要により適切に対応できるようになります。

市場の課題

原料の供給が弾力性を欠いていることは、世界の粗タール油市場の成長を著しく阻害する重大な構造的障壁となっています。粗タール油（CTO）はクラフトパルプ製造プロセスの製品別としてのみ生産されるため、その供給はCTO自体に対する市場の需要に直接応えるのではなく、針葉樹パルプ産業の操業量に厳密に左右されます。その結果、生産者は、再生可能ディーゼルや持続可能な航空燃料などの分野からの需要急増を活かすために、抽出量を独自に拡大することができません。これにより、デジタル化や広範な経済変動などの要因により、主要な製紙・パルプ産業が停滞または衰退するたびに、潜在的な市場拡大を阻害する供給のボトルネックが生じます。この根本的な依存関係により、CTO市場は親産業内の変動の影響を受けやすくなり、下流産業からの強い関心があるにもかかわらず、実質的に成長が制限されています。この制約の影響は、主要な生産地域で最近見られる生産縮小に顕著に表れています。例えば、フィンランド林業連盟の報告によると、2025年第3四半期のパルプ生産量は160万トンとなり、前年同期比で13.7％の減少となりました。このような一次パルプ生産量の大幅な減少は、CTOの回収可能量を直接的に制限し、その結果、世界の再生可能エネルギー目標を達成するために十分な原料を確保する業界の能力を阻害しています。

市場の動向

粗タール油（CTO）を持続可能な航空燃料（SAF）のバリューチェーンに組み込む動向は、製油所の操業を根本的に変革しており、生産者は既存の水素化処理装置を改造して、利益率の高い航空燃料を生産するよう促されています。この動向は、陸上輸送に重点を置いていた以前のバイオ燃料の用途とは異なり、厳しいジェット燃料基準を遵守しつつ、タール油特有の化学的性質を処理するために、脱硫および脱芳香族化装置への複雑な技術的改造を必要とします。この操業の転換により、製油所は急速に拡大する航空分野をターゲットにすることで、限られたバイオマス原料の価値を最大化できるようになります。例えば、Preem社は2025年6月、改修されたSynsat施設の稼働開始を発表しました。これにより、再生可能燃料の生産能力が年間約90万立方メートル拡大し、航空およびディーゼル市場向けの再生可能原料の大規模な共同処理が直接可能となりました。同時に、原料へのアクセスを巡る激しい競合と、垂直統合の最適化への意欲に後押しされ、市場では戦略的提携や資産買収が相次いでいます。供給の非弾力性が顕著になるにつれ、松由来の化学品を専門とする企業は、原料から完成品に至るまでの加工バリューチェーン全体を掌握するため、専用の精製資産を取得しています。この戦略により、パルプ工場の生産量が変動する可能性があっても、安定した処理量を確保できます。このような統合により、企業は価格変動のリスクを軽減し、専門的な市場セグメントを効果的に獲得することが可能になります。顕著な例として、2025年9月にインジェビティ・コーポレーションが、事業運営の重点化を図るため、粗タール油精製資産を約1億1,000万米ドルで売却する最終合意を発表し、加工業務の管理権をメインストリーム・パイン・プロダクツに移管したことが挙げられます。

よくあるご質問

• 世界の粗タールオイル市場はどのように予測されていますか？
  • 2025年の24億1,000万米ドルから2031年までに30億7,000万米ドルへと拡大し、CAGRは4.12%になると予測されています。
• 粗タールオイル市場の主な促進要因は何ですか？
  • 持続可能なバイオ燃料および再生可能ディーゼルに対する世界の需要の高まりです。
• 粗タールオイル市場の最大の市場はどこですか？
  • 北米です。
• 粗タールオイル市場の最も成長が著しいセグメントは何ですか？
  • 自動車です。
• 粗タールオイルの生産における課題は何ですか？
  • 原料の供給が弾力性を欠いていることが、世界の粗タール油市場の成長を著しく阻害する重大な構造的障壁です。
• 粗タールオイル市場における最近の動向は何ですか？
  • 持続可能な航空燃料のバリューチェーンに組み込む動向があり、製油所の操業が根本的に変革されています。
• 粗タールオイル市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Kraton Corporation、UPM-Kymmene Corporation、Stora Enso Oyj、Georgia-Pacific LLC、Pine Chemical Group、Foreverest Resources Ltd.、Ingevity Corporation、Segezha Group、Mercer International Inc.、Eastman Chemical Companyです。

目次

第1章 概要

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 顧客の声

第5章 世界の原油高級油市場展望

• 市場規模・予測
  • 金額別
• 市場シェア・予測
  • 製品別（トールオイルロジン、トールオイル脂肪酸、蒸留トールオイル、オールオイルピッチ、その他）
  • 用途別（接着剤、インク・トナー、塗料・コーティング、衛生用品、その他）
  • エンドユーザー別（自動車、化学、金属加工、電子・電気、その他）
  • 地域別
  • 企業別（2025）
• 市場マップ

第6章 北米の原油高級油市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• 北米：国別分析
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第7章 欧州の原油高級油市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• 欧州：国別分析
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン

第8章 アジア太平洋地域の原油高級油市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• アジア太平洋地域：国別分析
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア

第9章 中東・アフリカの原油高級油市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• 中東・アフリカ：国別分析
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ

第10章 南米の原油高級油市場展望

• 市場規模・予測
• 市場シェア・予測
• 南米：国別分析
  • ブラジル
  • コロンビア
  • アルゼンチン

第11章 市場力学

• 促進要因
• 課題

第12章 市場動向と発展

• 合併と買収
• 製品上市
• 最近の動向

第13章 世界の原油高級油市場：SWOT分析

第14章 ポーターのファイブフォース分析

• 業界内の競合
• 新規参入の可能性
• サプライヤーの力
• 顧客の力
• 代替品の脅威

第15章 競合情勢

• Kraton Corporation
• UPM-Kymmene Corporation
• Stora Enso Oyj
• Georgia-Pacific LLC
• Pine Chemical Group
• Foreverest Resources Ltd.
• Ingevity Corporation
• Segezha Group
• Mercer International Inc.
• Eastman Chemical Company

第16章 戦略的提言

第17章 調査会社について・免責事項