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表紙：レトルト包装市場-世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測、2018-2028年
市場調査レポート
商品コード
1316185

レトルト包装市場-世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測、2018-2028年

Retort Packaging Market- Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, 2018-2028 Segmented By Material (Polypropylene, Aluminium Foil, Polyamide, Others), By Packaging Type, By Application, By Region, and Competition
出版日: | 発行: TechSci Research | ページ情報: 英文 116 Pages | 納期: 2～3営業日

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レトルト包装市場-世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測、2018-2028年
出版日: 2023年07月01日
発行: TechSci Research
ページ情報: 英文 116 Pages
納期: 2～3営業日
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  • 概要
  • 目次
概要

世界のレトルト包装市場は、食品産業からの需要増加により、2028年まで大きく成長すると予測されています。

2019年には、欧州で食品を含むレトルトパッケージが30億個以上販売されました。

飲料分野からの需要の増加

レトルト包装は廃棄物の減少に重要な役割を果たしており、オンライン小売業者がeコマース用の改良された包装に適応することを可能にしています。レトルト包装は、取り扱いが簡単で製造コストや輸送コストが低いなどの利点があるため、飲料業界で高い需要があります。

飲料は、特にパウチ包装の場合、軽量包装を必要とします。パウチのデザインが良くなっているため、シェイク、フルーツ飲料、食物繊維サプリメント、栄養補助食品、コールドプレスジュースをレトルトパッケージで購入する人が増えています。レトルト包装は、保存料を使わずにpH4.0～7.0の飲料製品の品質と安全性を保ち、飲料を殺菌します。企業は、耐バリア性（熱、湿気、細菌など）や潜在的な酸化の排除といった特徴を持つ包装材料を使用しています。人々は健康とフィットネスにもっと注意を払うようになっています。彼らは、健康的な食事だけでなく、リフレッシュメントを提供する商品により多くのお金を費やす準備ができています。

例えば2019年、プロアンパックはアルコールやホットフィルなどの飲料に使用されるPRO-POUCHを発表しました。

このように、飲料業界による軽量でフレキシブルな包装材料への需要の増加は、今後数年間の世界レトルト包装市場の成長を見込んでいます。

食品廃棄を防ぐスマート包装への需要の高まり

レトルト包装は食品の腐敗を防ぐためにいくつかの兆候を示しており、スマート包装は食品廃棄を減らすための様々な方法を提供しています。その結果、食品廃棄の増加により、顧客はスマート包装の食品を購入するようになっています。利便性、持ち運びやすさ、鮮度、長い賞味期限は、調理済み食品、コンビニエンス・フード、加工食品包装の主な特性です。したがって、高いバリア性を持つパウチのようなスマートな包装は、レトルト工程に耐えられるだけの強度を持つと同時に、製品をより長く新鮮に保ち、製品の味と香りを守ることができるように要求されます。さらに、レトルト包装のアイデアは、包装された食品を購入する際に重要な要素である食品の品質を保持する能力を顧客に提供します。したがって、食品業界からのスマート包装に対する需要の高まりは、予測される数年間の市場の成長をもたらすであろう。

加工食品への需要の高まり

多忙なスケジュールとライフスタイルの変化により、加工食品への依存度が高まっています。それに伴い、飲食品産業の急成長と、外出先でも食べられる食品や飲料に対する消費者の需要の急増が、加工食品の世界の取引の増加に寄与しています。加えて、先進国および新興諸国の政府は、インセンティブや融資を通じてこの加工食品需要の増加を支援すると同時に、商品の衛生状態を監視しています。

例えば、SPS Pouches Ltd.は、包装容器内で加熱殺菌が必要な食品や消耗品に適したレトルトタイプのスタンドアップパウチ包装を製造しました。

これらすべての要因がレトルト包装の需要を支え、予測年における世界のレトルト包装市場の成長につながっています。

最近の動向

  • 2023年2月、ProAmpac社はポリエチレンベースのリサイクル可能なフィルムシリーズ、ProActive Recyclable R-2050を発売しました。
  • 2023年2月、O F Packaging社はKohbside Recyclable Spout Pouch Refill Packを発表しました。
  • 2022年4月、プロアンパックはプロアクティブPCRレトルトパウチを発表しました。
  • Amcor Ltd.とMars社は、2021年3月に英国でリサイクル可能な電子レンジ対応米飯パウチを初めて展開すると発表しました。

利用可能なカスタマイズ

TechSciリサーチは、所定の市場データを用いて、企業の特定のニーズに応じたカスタマイズを提供します。レポートでは以下のカスタマイズが可能です：

企業情報

  • 追加市場参入企業（最大5社）の詳細分析とプロファイリング

目次

第1章 概要

  • 市場の定義
  • 市場の範囲
    • 対象市場
    • 調査対象年
    • 主要市場セグメンテーション

第2章 調査手法

  • 調査目的
  • ベースライン調査手法
  • 主要産業パートナー
  • 主要協会と二次情報源
  • 予測手法
  • データの三角測量と検証
  • 仮定と限界

第3章 エグゼクティブサマリー

  • 市場概要
  • 主要市場セグメンテーションの概要
  • 主要市場プレーヤーの概要
  • 主要地域/国の概要
  • 市場促進要因・課題・動向の概要

第4章 顧客の声

第5章 レトルト包装の世界市場展望

  • 市場規模と予測
    • 金額別
  • 市場シェアと予測
    • 素材別
    • 包装タイプ別
    • 用途別
    • 地域別
    • 企業別
  • 市場マップ
    • 素材別
    • 包装タイプ別
    • 用途別
    • 地域別

第6章 北米のレトルト包装市場の展望

  • 市場規模・予測
    • 金額別
  • 市場シェアと予測
    • 素材別
    • 包装タイプ別
    • 用途別
    • 国別
  • 価格分析
  • 北米国別分析
    • 米国
    • メキシコ
    • カナダ

第7章 欧州のレトルト包装市場の展望

  • 市場規模と予測
    • 金額別
  • 市場シェアと予測
    • 素材別
    • 包装タイプ別
    • 用途別
    • 国別
  • 価格分析
  • 欧州国別分析
    • フランス
    • ドイツ
    • 英国
    • スペイン
    • イタリア

第8章 アジア太平洋のレトルト包装市場の展望

  • 市場規模・予測
    • 金額別
  • 市場シェアと予測
    • 素材別
    • 包装タイプ別
    • 用途別
    • 国別
  • 価格分析
  • アジア太平洋地域国別分析
    • 中国
    • インド
    • 韓国
    • 日本
    • オーストラリア

第9章 南米のレトルト包装市場の展望

  • 市場規模と予測
    • 金額別
  • 市場シェアと予測
    • 素材別
    • 包装タイプ別
    • 用途別
    • 国別
  • 価格分析
  • 南米：国別分析
    • ブラジル
    • アルゼンチン

第10章 中東・アフリカのレトルト包装市場の展望

  • 市場規模と予測
    • 金額別
  • 市場シェアと予測
    • 素材別
    • 包装タイプ別
    • 用途別
    • 国別
  • 価格分析
  • MEA：国別分析
    • 南アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦

第11章 市場力学

  • 促進要因
    • 軽量でコンパクトな包装材料への需要の高まり
    • レトルトパウチの需要増加
    • 食品廃棄を防止するスマート包装の需要の高まり
  • 課題
    • 原料リサイクルの問題
    • 研究開発に伴うコスト増

第12章 市場動向と発展

  • 製品上市
  • 合併と買収
  • 技術の進歩

第13章 世界のレトルト包装市場SWOT分析

第14章 ポーターのファイブフォース分析

  • 業界内の競合
  • 新規参入の可能性
  • サプライヤーの力
  • 顧客の力
  • 代替品の脅威

第15章 競合情勢

  • Business Overview
  • Product Offerings
  • Recent Developments
  • Financials（In Case of Listed Companies）
  • Key Personnel
  • SWOT Analysis
    • Amcor Plc
    • Sonoco Products Co.
    • Mondi Plc
    • Constantia Flexibles GmbH
    • Coveris Holdings SA
    • O F Packaging Pty Ltd
    • FLAIR Flexible Packaging Corporation
    • Tetra Pak International S.A.
    • ProAmpac Intermediate, Inc.
    • Winpak Ltd.

第16章 戦略的提言

目次
Product Code: 15090

Global Retort Packaging Market is anticipated to grow significantly through 2028 due to increasing demand from the food industry. In 2019, more than 3 billion units of retort packages containing food were sold in Europe.

Retort Packaging is made from laminated layers of flexible plastic and metal foils which help to protect food from spills, contamination, and wounds. Retort packaging is cost-effective, lightweight, and shelf stable. With rising demand for packaging solutions that can extend the shelf-life of various food products like seafood, meat, baby food, poultry, and pet food will expectedly result in propelling the market demand in the upcoming years.

Increasing Demand from Beverage Sector

Retort packaging plays a significant part in decreasing waste and enables online retailers to adapt to improved packaging for e-commerce. Retort packaging is highly demanded in the beverage industry due to advantages including simple handling and low manufacturing and shipping costs.

Beverages require lightweight packaging, especially when packaged in pouches. As pouch designs are getting better, more people are buying shakes, fruit drinks, fiber supplements, nutraceuticals, and cold-pressed juices in retort packages. Retort packaging sterilizes beverages by preserving the quality and safety of beverage products with pH levels between 4.0 and 7.0 without using preservatives. Companies are using packaging material with characteristics like barrier resistance (like heat, moisture, and germs) and the exclusion of potential oxidation. People are paying more attention to their health and fitness. They are ready to spend more money on goods that offer refreshments as well as a healthy diet.

For instance, in 2019, ProAmpac introduced PRO-POUCH, used for beverages such as alcohol and hot fill.

Thus, increasing demand for lightweight and flexible packaging material by the beverage industry anticipates the growth of Global Retort Packaging Market in the upcoming years.

Rising Demand for smart packaging to prevent food wastage

Retort packaging shows several signs to prevent food spoiling, with smart packaging offering a variety of ways to decrease food waste. As a result, rising food waste is luring customers to purchase food in smart packaging. Convenience, portability, freshness, and long shelf life are the key properties of ready-to-eat, convenience, and processed food packaging. Thus, smart packaging, such as a pouch with high barrier properties, is required so that it is strong enough to survive the retort process, at the same time as being able to keep the product fresher for longer and protect the product's taste and aroma. Moreover, retort packaging ideas provide customers the ability to retain the quality of the food items, which is an important factor while purchasing packed food. Therefore, the growing demand for smart packaging from the food industry will result in the growth of the market in the projected years.

Growing Demand for Processed Food

Due to hectic schedules and changing lifestyles, the dependence on processed food is growing. Along with it, the fast growth of the food and beverage industry and the surge in consumer demand for food and drinks can be consumed while on the go, all of which have contributed to an increase in the worldwide trade of processed foods. In addition, the governments of developed and developing countries are supporting this rise in demand for processed foods through incentives and financing while simultaneously monitoring the sanitation of goods.

For instance, SPS Pouches Ltd. produced a retort type of stand-up pouch packaging suited to food and consumable items that need to be heated and sterilized within their packaging container.

All these factors support the demand for retort packaging, which led to the growth of the Global Retort Packaging Market during the forecast year.

Recent Developments

  • In February 2023, ProAmpac, launched ProActive Recyclable R-2050, a series of polyethylene-based recyclable film
  • O F Packaging introduced Koh Kerbside Recyclable Spout Pouch Refill Pack in February 2023.
  • In April 2022, ProAmpac introduced their ProActive PCR Retort pouches.
  • Amcor Ltd. and Mars announced the first roll-out of recyclable microwaveable rice pouches in the United Kingdom in March 2021.

Market Segmentation

Global Retort Packaging Market is segmented based on material, packaging type, application, and region. Based on material, the market is categorized into polypropylene (PP), aluminium foil, polyamide (PA), and others. Based on packaging type, the market is segmented into pouches, cartons, trays, and others. Based on application, the market is fragmented into food, beverages, pharmaceutical, and others. Based on region, the market is divided into North America, Europe, Asia Pacific, South America, and Middle East & Africa.

Company Profiles

Amcor Plc, Sonoco Products Co., Mondi Plc, Constantia Flexibles GmbH, Coveris Holdings SA, O F Packaging Pty Ltd, FLAIR Flexible Packaging Corporation, Tetra Pak International S.A., ProAmpac Intermediate, Inc., Winpak Ltd. are some of the key players of Global Retort Packaging Market.

Report Scope

In this report, global Retort Packaging market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends, which have also been detailed below:

Retort Packaging Market, By Material:

  • Polypropylene (PP)
  • Aluminium Foil
  • Polyamide (PA)
  • Others

Retort Packaging Market, By Packaging Type:

  • Pouches
  • Cartons
  • Trays
  • Others

Retort Packaging Market, By Application:

  • Food
  • Beverages
  • Pharmaceutical
  • Others

Retort Packaging Market, By Region:

  • North America
    • United States
    • Mexico
    • Canada
  • Europe
    • France
    • Germany
    • United Kingdom
    • Spain
    • Italy
  • Asia-Pacific
    • China
    • India
    • South Korea
    • Japan
    • Australia
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
  • Middle East & Africa
    • South Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE

Competitive Landscape

Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the global Retort Packaging market.

Available Customizations

With the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:

Company Information

  • Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).

Table of Contents

1. Product Overview

  • 1.1. Market Definition
  • 1.2. Scope of the Market
    • 1.2.1. Markets Covered
    • 1.2.2. Years Considered for Study
    • 1.2.3. Key Market Segmentations

2. Research Methodology

  • 2.1. Objective of the Study
  • 2.2. Baseline Methodology
  • 2.3. Key Industry Partners
  • 2.4. Major Association and Secondary Sources
  • 2.5. Forecasting Methodology
  • 2.6. Data Triangulation & Validation
  • 2.7. Assumptions and Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Overview of the Market
  • 3.2. Overview of Key Market Segmentations
  • 3.3. Overview of Key Market Players
  • 3.4. Overview of Key Regions/Countries
  • 3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends

4. Voice of Customer

5. Global Retort Packaging Market Outlook

  • 5.1. Market Size & Forecast
    • 5.1.1. By Value
  • 5.2. Market Share & Forecast
    • 5.2.1. By Material (Polypropylene (PP), Aluminium Foil, Polyamide (PA), Others)
    • 5.2.2. By Packaging Type (Pouches, Cartons, Trays, Others)
    • 5.2.3. By Application (Food, Beverages, Pharmaceutical, Others)
    • 5.2.4. By Region (North America, Europe, Asia Pacific, South America, Middle East & Africa)
    • 5.2.5. By Company (2022)
  • 5.3. Market Map
    • 5.3.1. By Material
    • 5.3.2. By Packaging Type
    • 5.3.3. By Application
    • 5.3.4. By Region

6. North America Retort Packaging Market Outlook

  • 6.1. Market Size & Forecast
    • 6.1.1. By Value
  • 6.2. Market Share & Forecast
    • 6.2.1. By Material
    • 6.2.2. By Packaging Type
    • 6.2.3. By Application
    • 6.2.4. By Country
  • 6.3. Pricing Analysis
  • 6.4. North America: Country Analysis
    • 6.4.1. United States Retort Packaging Market Outlook
      • 6.4.1.1. Market Size & Forecast
        • 6.4.1.1.1. By Value
      • 6.4.1.2. Market Share & Forecast
        • 6.4.1.2.1. By Material
        • 6.4.1.2.2. By Packaging Type
        • 6.4.1.2.3. By Application
    • 6.4.2. Mexico Retort Packaging Market Outlook
      • 6.4.2.1. Market Size & Forecast
        • 6.4.2.1.1. By Value
      • 6.4.2.2. Market Share & Forecast
        • 6.4.2.2.1. By Material
        • 6.4.2.2.2. By Packaging Type
        • 6.4.2.2.3. By Application
    • 6.4.3. Canada Retort Packaging Market Outlook
      • 6.4.3.1. Market Size & Forecast
        • 6.4.3.1.1. By Value
      • 6.4.3.2. Market Share & Forecast
        • 6.4.3.2.1. By Material
        • 6.4.3.2.2. By Packaging Type
        • 6.4.3.2.3. By Application

7. Europe Retort Packaging Market Outlook

  • 7.1. Market Size & Forecast
    • 7.1.1. By Value
  • 7.2. Market Share & Forecast
    • 7.2.1. By Material
    • 7.2.2. By Packaging Type
    • 7.2.3. By Application
    • 7.2.4. By Country
  • 7.3. Pricing Analysis
  • 7.4. Europe: Country Analysis
    • 7.4.1. France Retort Packaging Market Outlook
      • 7.4.1.1. Market Size & Forecast
        • 7.4.1.1.1. By Value
      • 7.4.1.2. Market Share & Forecast
        • 7.4.1.2.1. By Material
        • 7.4.1.2.2. By Packaging Type
        • 7.4.1.2.3. By Application
    • 7.4.2. Germany Retort Packaging Market Outlook
      • 7.4.2.1. Market Size & Forecast
        • 7.4.2.1.1. By Value
      • 7.4.2.2. Market Share & Forecast
        • 7.4.2.2.1. By Material
        • 7.4.2.2.2. By Packaging Type
        • 7.4.2.2.3. By Application
    • 7.4.3. United Kingdom Retort Packaging Market Outlook
      • 7.4.3.1. Market Size & Forecast
        • 7.4.3.1.1. By Value
      • 7.4.3.2. Market Share & Forecast
        • 7.4.3.2.1. By Material
        • 7.4.3.2.2. By Packaging Type
        • 7.4.3.2.3. By Application
    • 7.4.4. Spain Retort Packaging Market Outlook
      • 7.4.4.1. Market Size & Forecast
        • 7.4.4.1.1. By Value
      • 7.4.4.2. Market Share & Forecast
        • 7.4.4.2.1. By Material
        • 7.4.4.2.2. By Packaging Type
        • 7.4.4.2.3. By Application
    • 7.4.5. Italy Retort Packaging Market Outlook
      • 7.4.5.1. Market Size & Forecast
        • 7.4.5.1.1. By Value
      • 7.4.5.2. Market Share & Forecast
        • 7.4.5.2.1. By Material
        • 7.4.5.2.2. By Packaging Type
        • 7.4.5.2.3. By Application

8. Asia-Pacific Retort Packaging Market Outlook

  • 8.1. Market Size & Forecast
    • 8.1.1. By Value
  • 8.2. Market Share & Forecast
    • 8.2.1. By Material
    • 8.2.2. By Packaging Type
    • 8.2.3. By Application
    • 8.2.4. By Country
  • 8.3. Pricing Analysis
  • 8.4. Asia-Pacific: Country Analysis
    • 8.4.1. China Retort Packaging Market Outlook
      • 8.4.1.1. Market Size & Forecast
        • 8.4.1.1.1. By Value
      • 8.4.1.2. Market Share & Forecast
        • 8.4.1.2.1. By Material
        • 8.4.1.2.2. By Packaging Type
        • 8.4.1.2.3. By Application
    • 8.4.2. India Retort Packaging Market Outlook
      • 8.4.2.1. Market Size & Forecast
        • 8.4.2.1.1. By Value
      • 8.4.2.2. Market Share & Forecast
        • 8.4.2.2.1. By Material
        • 8.4.2.2.2. By Packaging Type
        • 8.4.2.2.3. By Application
    • 8.4.3. South Korea Retort Packaging Market Outlook
      • 8.4.3.1. Market Size & Forecast
        • 8.4.3.1.1. By Value
      • 8.4.3.2. Market Share & Forecast
        • 8.4.3.2.1. By Material
        • 8.4.3.2.2. By Packaging Type
        • 8.4.3.2.3. By Application
    • 8.4.4. Japan Retort Packaging Market Outlook
      • 8.4.4.1. Market Size & Forecast
        • 8.4.4.1.1. By Value
      • 8.4.4.2. Market Share & Forecast
        • 8.4.4.2.1. By Material
        • 8.4.4.2.2. By Packaging Type
        • 8.4.4.2.3. By Application
    • 8.4.5. Australia Retort Packaging Market Outlook
      • 8.4.5.1. Market Size & Forecast
        • 8.4.5.1.1. By Value
      • 8.4.5.2. Market Share & Forecast
        • 8.4.5.2.1. By Material
        • 8.4.5.2.2. By Packaging Type
        • 8.4.5.2.3. By Application

9. South America Retort Packaging Market Outlook

  • 9.1. Market Size & Forecast
    • 9.1.1. By Value
  • 9.2. Market Share & Forecast
    • 9.2.1. By Material
    • 9.2.2. By Packaging Type
    • 9.2.3. By Application
    • 9.2.4. By Country
  • 9.3. Pricing Analysis
  • 9.4. South America: Country Analysis
    • 9.4.1. Brazil Retort Packaging Market Outlook
      • 9.4.1.1. Market Size & Forecast
        • 9.4.1.1.1. By Value
      • 9.4.1.2. Market Share & Forecast
        • 9.4.1.2.1. By Material
        • 9.4.1.2.2. By Packaging Type
        • 9.4.1.2.3. By Application
    • 9.4.2. Argentina Retort Packaging Market Outlook
      • 9.4.2.1. Market Size & Forecast
        • 9.4.2.1.1. By Value
      • 9.4.2.2. Market Share & Forecast
        • 9.4.2.2.1. By Material
        • 9.4.2.2.2. By Packaging Type
        • 9.4.2.2.3. By Application

10. Middle East and Africa Retort Packaging Market Outlook

  • 10.1. Market Size & Forecast
    • 10.1.1. By Value
  • 10.2. Market Share & Forecast
    • 10.2.1. By Material
    • 10.2.2. By Packaging Type
    • 10.2.3. By Application
    • 10.2.4. By Country
  • 10.3. Pricing Analysis
  • 10.4. MEA: Country Analysis
    • 10.4.1. South Africa Retort Packaging Market Outlook
      • 10.4.1.1. Market Size & Forecast
        • 10.4.1.1.1. By Value
      • 10.4.1.2. Market Share & Forecast
        • 10.4.1.2.1. By Material
        • 10.4.1.2.2. By Packaging Type
        • 10.4.1.2.3. By Application
    • 10.4.2. Saudi Arabia Retort Packaging Market Outlook
      • 10.4.2.1. Market Size & Forecast
        • 10.4.2.1.1. By Value
      • 10.4.2.2. Market Share & Forecast
        • 10.4.2.2.1. By Material
        • 10.4.2.2.2. By Packaging Type
        • 10.4.2.2.3. By Application
    • 10.4.3. UAE Retort Packaging Market Outlook
      • 10.4.3.1. Market Size & Forecast
        • 10.4.3.1.1. By Value
      • 10.4.3.2. Market Share & Forecast
        • 10.4.3.2.1. By Material
        • 10.4.3.2.2. By Packaging Type
        • 10.4.3.2.3. By Application

11. Market Dynamics

  • 11.1. Drivers
    • 11.1.1. Increasing Demand for Lightweight and Compact Packaging Materials
    • 11.1.2. Rising Demand for Retort Pouches
    • 11.1.3. Growing Demand for smart packaging to prevent food wastage
  • 11.2. Challenges
    • 11.2.1. Issue in raw materials recycling
    • 11.2.2. More cost associated with research and development activities

12. Market Trends & Developments

  • 12.1. Product Launches
  • 12.2. Merger's & Acquisitions
  • 12.3. Technological Advancements

13. Global Retort Packaging Market: SWOT Analysis

14. Porter's Five Forces Analysis

  • 14.1. Competition in the Industry
  • 14.2. Potential of New Entrants
  • 14.3. Power of Suppliers
  • 14.4. Power of Customers
  • 14.5. Threat of Substitute Products

15. Competitive Landscape

  • 15.1. Business Overview
  • 15.2. Product Offerings
  • 15.3. Recent Developments
  • 15.4. Financials (In Case of Listed Companies)
  • 15.5. Key Personnel
  • 15.6. SWOT Analysis
    • 15.6.1. Amcor Plc
    • 15.6.2. Sonoco Products Co.
    • 15.6.3. Mondi Plc
    • 15.6.4. Constantia Flexibles GmbH
    • 15.6.5. Coveris Holdings SA
    • 15.6.6. O F Packaging Pty Ltd
    • 15.6.7. FLAIR Flexible Packaging Corporation
    • 15.6.8. Tetra Pak International S.A.
    • 15.6.9. ProAmpac Intermediate, Inc.
    • 15.6.10. Winpak Ltd.

16. Strategic Recommendations