サンプル依頼リスト カート
  • Korean
  • Traditional Chinese
  • Simplified Chinese
表紙：オープンバーチャルRAN（vRAN）の世界市場：市場規模と予測（2025年3月）
市場調査レポート
商品コード
1689604

オープンバーチャルRAN（vRAN）の世界市場：市場規模と予測（2025年3月）

Open Virtual RAN (vRAN) Market Size & Forecast, March 2025

出版日
ページ情報
英文
納期
お問合せ
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=143.57円
オープンバーチャルRAN（vRAN）の世界市場：市場規模と予測（2025年3月）
出版日: 2025年03月27日
発行: Teral Research
ページ情報: 英文
納期: お問合せ
GIIご利用のメリット
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

当レポートでは、無線アクセスネットワークの仮想化と分断化について深く掘り下げ、RAN機能の基本的な仮想化（vRAN）から、TIPイニシアティブやO-RANアライアンスの仕様に従ったオープンRANのような新しいオープンアーキテクチャまで、様々な考え方を分析しています。vRANセグメントは、既存のRANの規模と予測から抜粋し、2G/3G/4G対5G、地域ごとのvCU/vDUとRUごとに分類し、屋内DASの代替の可能性にも注目しています。また、ベンダーの幅広い新興エコシステムをカバーしています。最後に、オープンRANの95%以上がvRANであることから、この市場をオープンvRANと呼んでいます。

目次

概要

重要なポイント：2024年は前年比で増加し、将来は明るい

オープンRAN/VRANは2024年に前年比9%成長

  • 2年間続いた停滞は終わったと確認
  • 北米が成長の大部分を牽引
  • しかしNTT DOCOMOは世界最大のオープンRANブラウンフィールド拠点を維持
  • 試験、テスト、認証の取り組みは拡大し続け、2024年にはRFP/RFIが急増

2021年6月から言い続けているように、2025年はトリガーの年。テイクオフの準備はできているか

  • 今年はAT&Tの展開によりさらに大きな伸びが見込まれますが、2024年第1四半期に更新した予測は変わらない
  • 2025年は世界規模の転換の年となる
    • 世界の従来型RAN販売におけるオープンvRANの普及率は、2024年の4.5%から2029年には30%に達すると予想
    • これまでのところ、アジア太平洋は世界最大のオープンvRAN市場だが、米国は大きな目覚めを迎えている
    • オープンRANに資金を投入している国々の中で、米国は「世界的優位」を目指す
    • その結果、北米では2025年にRAN販売普及率が20%に達し、2030年には63%に達すると予想
    • オープン性、拡張性、革新性が依然として3つの主要な推進力
    • ほぼすべての商用オープンRANネットワークはRAN機能をソフトウェア上で実行する
    • vRANとオープンRANは2つの異なる構成
    • Boost MobileとRakuten MobileがクラウドRANをプライムタイムに導入
    • 最後に、オープンRANは非仮想アーキテクチャとして始まったことに注目すべき

オープンVRANルネッサンスが始まる一方で、エコシステムの持続可能性は圧力にさらされている

  • 古い課題が残る中、反対派は主張を曲げない
  • その間、広大なオープンRANエコシステムは発展し、統合され、再構築され、資本増強され続けている
    • 初期のグリーンフィールドオープンRAN導入者は、マルチベンダーアプローチを採用
    • 現在、ブラウンフィールドの採用者やこのルネッサンスの担い手たちによる攻撃を受けている
    • 5Gピーク後のこの時代、Tier 1 CSPはEricssonとNokiaの豊富な5Gフットプリントによる固定化
    • 現段階では、大手ティア1 CSPはAT&Tと同じことをしようとしており、オープンvRANの展開において単一の大手サ参入企業に大きく依存
    • その結果、統合と再編が進む
    • OREXからOREX SAIへ、オープンRANの先駆者であるdocomoがRakuten Symphony のクローンを制作
    • Kyocera がオープンRANの波に乗る
  • 上記はすべてHUAWEI禁止の直接的な結果
    • 世界のほとんどの国では、中国のベンダーを禁止するという使命は達成
    • 国際協力は最高の状態にある
    • これにより、地域や国レベルでの取り組みが次々と生み出された

OPEN VRANは、ニュートラルホスト、屋内ユースケース全般、特にDASの代替として有力な候補

  • 世界中の中立ホスト企業は、オープンRANとオープンVRANを新しいアーキテクチャのツールキットとして検討
  • 現在のC-RANベースのDASアーキテクチャは、オープンVRANアップグレードの多くの機会を提供
    • 2026年には、屋内オープンvRAN/オープンDAS市場が屋内DASを上回る
    • プライベート無線ネットワークは今のところオープンなvRANニッチのままだが、大規模企業の90%は従来のRANを導入
    • DASの置き換えが小規模な場所に移行するにつれて、オープンvRANは最終的に中小企業の分野に浸透
    • 屋内5GカバレッジはvRANの原動力
目次

This report takes a deep dive into the virtualization and disaggregation of radio access networks and analyzes the various schools of thoughts ranging from basic virtualization of RAN functions (vRAN) to new open architectures such as open RAN, following the TIP initiative and the O-RAN Alliance specifications, designed to cut the dependency on proprietary RAN equipment supplied by the traditional vendors. The vRAN segment is taken from our existing RAN size and forecasts and broken down by 2G/3G/4G versus 5G, as well as by vCU/vDU and RU for each region, and also looks at the potential for indoor DAS replacement. The report covers a wide emerging ecosystem of vendors. Lastly, as more than 95% of open RAN deployments are vRAN, we call this market open vRAN.

TABLE OF CONTENTS

ABSTRACT

KEY TAKEAWAYS: 2024 UP YOY AND THE FUTURE IS LOOKING UP!

THE OPEN RAN/VRAN GREW 9% YOY IN 2024

  • WE CONFIRM THAT THE 2-YEAR LONG LULL IS OVER
  • NORTH AMERICA DROVE THE BULK OF THE GROWTH...
    • Unsurprisingly, AT&T was the biggest event, augmented by Rakuten Symphony, Rakuten Mobile, Telus, Vodafone, 1&1 and Deutsche Telekom
    • All this led to a major vendor leadership board shake up, Ericsson moved to #1 out of nowhere, closely followed by Samsung and Rakuten Symphony
    • Ericsson, NEC and Samsung are the top RU suppliers while Rakuten Symphony and Fujitsu lead CU/DU
  • ...BUT NTT DOCOMO REMAINS THE WOLRD'S LARGEST OPEN RAN BROWNFIELD FOOTPRINT
  • TRIALS, TESTING AND CERTIFICATION EFFORTS KEPT SWELLING, AND RFP/RFI SURGED IN 2024
    • Initially in the driver's seat, Orange, Telefonica and TIM have adopted a wait and see attitude

AS WE HAVE BEEN SAYING SINCE JUNE 2021, 2025 IS THE TRIGGER YEAR, READY FOR TAKEOFF?

  • THI YEAR, WE EXPECT ANOTHER SIGNIFICANT BUMP FROM THE AT&T ROLLOUT, WHICH HAS NOT CHANGED OUR FORECAST UPDATED IN 1Q24
  • 2025 WILL BE THE GLOBAL SWITCH YEAR
    • The open vRAN penetration of the global traditional RAN sales is expected to hit 30% in 2029, up from 4.5% in 2024
    • So far, Asia Pacific is the world's largest open vRAN market but the U.S. is awakening in a big way
    • Among the countries ploughing money into open RAN, the U.S. is pushing for gLobal dominance
    • Consequently, North America is poised to hit the 20% RAN sales penetration bar in 2025 and reach 63% 2030
    • Openness, scalability and innovation remain the 3 chief drivers
    • We believe nearly all commercial open RAN networks will be running RAN functions on software
    • vRAN and open RAN are 2 different configurations
    • Boost Mobile and Rakuten Mobile bring cloud RAN to prime time
    • Finally, it's worth noting that open RAN started as a NON-VIRTUAL architecture

WHILE THE OPEN VRAN RENAISSANCE BEGINS, THE SUSTAINABILITY OF THE ECOSYSTEM IS UNDER PRESSURE

  • AS SOME OLD CHALLENGES REMAIN, THE NAYSAYERS STICK TO THEIR GUNS
  • IN THE MEANTIME, A VAST OPEN RAN ECOSYSTEM KEEPS DEVELOPING, CONSOLIDATING, RESTRUCTURING, AND RECAPITALIZING
    • The early greenfield open RAN adopters embraced the multi-vendor approach...
    • ...which is now under attack by the brownfield adopters and actors of this renaissance
    • In this post 5G peak era, Tier 1 CSPs are locked in with abundant 5G footprints from Ericsson and Nokia
    • At this stage, large Tier 1 CSPs seem inclined to do what AT&T is doing and lean heavily on a single big supplier for their open vRAN deployments
    • Consequently, consolidation and restructuring are chugging along
    • From OREX to OREX SAI, open RAN pioneer docomo created a Rakuten Symphony clone
    • Kyocera is joining the open RAN bandwagon!
  • ALL OF THE ABOVE IS THE DIRECT CONSEQUENCE OF THE HUAWEI BAN
    • For most of the world, the mission to ban the Chinese vendors is accomplished...
    • ...And international cooperation is at its best
    • This also drove the creation of a flurry of regional and national initiatives

OPEN VRAN IS A STRONG CANDIDATE FOR NEUTRAL HOST, INDOOR USE CASES IN GENERAL, AND AS A DAS REPLACEMENT IN PARTICULAR

  • NEUTRAL HOST COMPANIES ACROSS THE WORLD ARE LOOKING AT OPEN RAN AND OPEN VRAN AS A NEW ARCHITECTURE THEIR TOOL KIT
  • CURRENT C-RAN-BASED DAS ARCHITECTURES OFFER PLENTY OF OPPORTUNITIES FOR OPEN VRAN UPGRADES
    • In 2026, the indoor open vRAN/open DAS market will surpass indoor DAS
    • Private wireless networks remain an open vRAN niche for now but 90% of large enterprise installations traditional RAN
    • However, as DAS replacement shifts to smaller venues, open vRAN will eventually penetrate the SME space at some point
    • Indoor 5G coverage is the vRAN driving force