AI駆動RAN（2025年1月）

マルチテナントRAN/AIサービスにより設備投資効率と収益分散化が向上します

出典：Softbank Corp. Research Institute of Advanced Technology、2024年12月

当レポートでは、AI駆動RAN市場について調査分析し、ハードウェア、ソフトウェア、サービスの市場規模の推計や予測を行っています。

目次

要約

重要事項

AIはすでにRANに存在し、それを独占する準備ができています。AI-RANに向けて準備を整えましょう！

• RANとAIワークロードを同時に実行・管理する能力がAI-RANを定義します
  • NVIDIAのAI-RANは従来のRANをコスト中心から利益中心へと変革します
• SoftBankは2026年にAI-RANを導入する予定ですが、Microsoftは6G RAN向けの分散型AIプラットフォームを提案しています
  • MicrosoftとSoftBankがRANでAIをどのように活用するにせよ、既存のネットワークにスムーズに統合される必要があります
• AI-RANはRANにGPUを導入します
  • これにより、GPU対CPUの激しい論争が巻き起こりました
• AITRASはSoftBankのAI-RANの名称であり、FujitsuのRUとVRANソフトウェアも含まれています
  • GPUベースのAI-RANは高価な提案ですが、SoftBankはそうは考えていません
  • MicrosoftとSoftBankのAI-RAN研究はAI-RAN Allianceの立ち上げにつながりました
  • RAN向けAIはすでにある一方、SoftBankはAIとRANを検証しましたが、RAN上のAIは実現不可能です
• GPUベースのRANはまだ始まったばかりですが、RAN向けAI市場は活況を呈しています
  • RAN向けAIは予測期間を通じてAI-RAN市場を独占します
  • SoftBankは2026年にRANフットプリントにAITRASを導入すると予測されます
  • 日本と韓国は6Gへの経路としてGRANを早期に採用すると予測されます
  • 米国では今のところT-Mobileのみが参加していますが、急いではいません
• 中国はL4自律ネットワークを目指しており、独自のAI-RANアプローチとエコシステムを持っています
  • 事実、DeepSeekにより、中国はより安価な代替手段を提供することができ、世界のAIの秩序を変えることになると見られます
  • DeepSeek R1のHuaweiのAscendプラットフォームのサポートは、Nvidia、ひいてはAI-RAN Allianceにとって直接的な課題となります
• AI-RANは、D-RANからC-RAN、VRAN、OPEN RANへの進化がなければ実現できなかった可能性があります
  • D-RANに組み込まれたD-SONは、RAN向けAIへの道を切り開きました
  • RAN向けAIは、2008年の3GPP SONアルゴリズムの導入から始まりました
  • SONとMDTを活用した3GPP AI RAN Rel.18は、RANにAIとMLを導入する5G-Advancedの最初のリリースです
  • 3GPP Release 19は、5G-AdvancedをさらにインテリジェントにするためにAI/MLを組み込み続けます
  • RAN最適化に向けMLからLLMへ
  • 生成AIは自律型RANの実現における飛躍的進歩です
  • Aira Technologiesは、既存のソフトウェアを拡張し、RANの自動化を加速し、自律型RANのビジョンを実現するために生成AIを採用しました

エコシステムは「AI FOR RAN」の状態であり、AI-RANに向けて準備する時が来ました！

• 主要RANベンダーは、AI-RANの研究開発を実施しながら、RAN向けAIに注力しています
  • Ericssonは、L1、L2、L3にわたるRANポートフォリオにAIを組み込んでいます
  • Nokiaはニューラルトランスミッター、デマッパー、レシーバーを提案します
  • SamsungはAI-RANの研究を行っており、AIをRANに統合する方法を検討しています
• 先に指摘したように、HuaweiとZTEはGENAI、LLM、AIRANコンポーネントを含む自律ネットワークに重点を置いています
  • HuaweiのIntelligentRANは生成AIを使用していますが、DeepSeekかどうかは不明です
  • ZTEは、RAN向けAIコンポーネントを含むuSmartNetsプラットフォームを提供しています

Using the AI-RAN Alliance framework as its foundation and leveraging our RAN Automation report, this new report sizes and forecasts the AI-driven RAN hardware, software and services revenue market. Defined as AI-RAN, it includes GPU-based RAN (gRAN) and its orchestrator; the O-RAN Alliance's near-Real Time RAN Intelligent Controller (RIC) xApps, non-Real Time RIC rApps, and service management orchestration (SMO); and the Third Generation Partnership Project's (3GPP) self-organizing networks (SON). Lastly, this report analyzes the ongoing evolution of AI-powered SON to RIC and SMO to AI-RAN.

Multitenant RAN and AI services enhance capital investment efficiency
and revenue difersification

                  Source: Softbank Corp. Research Institute of Advanced Technology, December 2024.

TABLE OF CONTENTS

ABSTRACT

KEY TAKEAWAYS

AI IS ALREADY IN THE RAN AND READY TO TAKE IT OVER, GEAR UP FOR AI-RAN!

• THE ABILITY TO RUN AND MANAGE RAN AND AI WORKLOADS CONCURRENTLY DEFINES AI-RAN
  • NVIDIA's AI-RAN transforms traditional RAN from a cost center to a profit center
• WHILE SOFTBANK PLANS TO DEPLOY AI-RAN IN 2026, MICROSOFT PROPOSES A DISTRIBUTED AI PLATFORM FOR 6G RAN
  • Whatever Microsoft and SoftBank do with AI in the RAN, it needs to be smoothly integrated in existing networks
• AI-RAN BRINGS GPU TO THE RAN
  • That sparked an agitated GPU vs. CPU debate!
• AITRAS IS THE NAME OF SOFTBANK'S AI-RAN THAT ALSO INCLUDES FUJITSU'S RU AND VRAN SOFTWARE
  • A GPU-based AI-RAN is an expensive proposition but SoftBank does not think so
  • Microsoft's and Softbank's AI-RAN research led to the launch of the AI ran alliance
  • While AI for RAN is here, SoftBank validated AI and RAN but AI on RAN is far fetched
• WHILE GPU-BASED RAN IS INCIPIENT, THE AI FOR RAN MARKET IS ALIVE AND KICKING
  • AI for RAN will dominate the AI-RAN market throughout the forecast period
  • We count on Softbank to introduce its AITRAS in its RAN footprint in 2026
  • We expect Japan and South Korea to be early adopters of GRAN as a path to 6G
  • In the U.S., only T-Mobile is on board so far but not in a rush
• CHINA IS SHOOTING FOR L4 AUTONOMOUS NETWORKS AND HAS ITS OWN AI-RAN APPROACH AND ECOSYSTEM
  • In fact, with DeepSeek, China has a cheaper alternative to offer, which is going to change the world's AI order
  • DeepSeek R1's support for Huawei's Ascend platform poses a direct challenge to Nvidia and therefore, to the AI-RAN Alliance
• AI-RAN WOULD HAVE NEVER BEEN POSSIBLE WITHOUT THE EVOLUTION FROM D-RAN TO C-RAN, VRAN AND OPEN RAN
  • Embedded in D-RAN, D-SON paved the way to AI for RAN
  • AI for RAN started with the introduction of 3GPP SON algorithms in 2008...
  • Leveraging SON and MDT, 3GPP AI RAN Rel. 18 is the first release of 5G-Advanced that introduces AI and ML to the RAN
  • 3GPP Release 19 will continue to embed AI/ML to make 5G-Advanced more intelligent
  • From ML to LLMs for RAN optimization
  • Generative AI is a quantum leap in the realization of autonomous RAN
  • Aira Technologies adopted GenAI to augment its existing software, accelerate RAN automation, and deliver its autonomous RAN vision

THE ECOSYSTEM IS AT "AI FOR RAN," TIME TO GEAR UP FOR AI-RAN!

• LEADING RAN VENDORS STAY BUSY WITH AI FOR RAN WHILE CONDUCTING AI-RAN R&D
  • Ericsson is incorporating AI in its RAN portfolio across L1, L2, L3
  • Nokia proposes a neural transmitter, demapper and receiver
  • Samsung is conducting research on AI-RAN, looking at how to integrate AI into RAN
• AS POINTED EARLIER, HUAWEI AND ZTE ARE FOCUSED ON AUTONOMOUS NETWORK, WHICH INCLUDES GENAI, LLM AND AN AIRAN COMPONENT
  • Huawei's IntelligentRAN uses Generative AI, we don't know if it is DeepSeek
  • ZTE provides its uSmartNets platform that includes an AI for RAN component