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表紙：ワイヤレスインフラ市場：2024年第二四半期レポート：2G/3G/4G/5G無線アクセスとコアネットワーク
市場調査レポート
商品コード
1539833

ワイヤレスインフラ市場：2024年第二四半期レポート：2G/3G/4G/5G無線アクセスとコアネットワーク

Wireless Infrastructure 2Q24 Report, August 2024: 2G/3G/4G/5G Radio Access & Core Networks
出版日: | 発行: Teral Research | ページ情報: 英文 | 納期: お問合せ

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ワイヤレスインフラ市場：2024年第二四半期レポート：2G/3G/4G/5G無線アクセスとコアネットワーク
出版日: 2024年08月23日
発行: Teral Research
ページ情報: 英文
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概要

当レポートは、世界のワイヤレスインフラ市場について調査し、2024年第二四半期の、2G、3G、4G、5G無線アクセスネットワーク（RAN）とコアネットワークノードを対象としています。各地域（北米、中東アフリカ、アジア太平洋、カリブ海ラテンアメリカ）の2G/3G/4G/5G RAN（オープンvRANを含む）とコアネットワーク（EPC、vEPC、5GC）について、2016年から2023年までの過去データ、四半期ごとの市場規模とベンダー市場シェア、2029年までの詳細な市場予測を掲載しています。過去のデータには、30社以上の無線インフラベンダーの売上が含まれています。

目次

概要

重要なポイント：2024年第2四半期は、無線インフラ市場が底打ちし、成長への回帰が差し迫っていることを示唆

2024年第2四半期は無線インフラ市場が底打ちしたことを示唆

  • 注目すべき活動を行ったのは中国と米国のみ
  • すべてのカテゴリーが前年比で減少する中、5Gと4Gは前期比で増加
  • 導入ペースは遅いが、5Gは依然として明るい兆し
  • ファーウェイは1位を維持しシェアを再び拡大。ノキアとZTEもシェアを拡大
  • コアネットワークでは、ファーウェイとZTEを合わせると65%の市場シェアを獲得し、エリクソンは2位を維持

正しく予測された通り、ピークは過ぎ、2023年は投資撤退サイクルの2年目となり、2024年は3年目

  • 4Gと同様に、5Gもロングテールを持つ
  • しかし、以前のサイクルとは異なり、新たな投資サイクルを生み出す新たなGは存在しないです。5Gは依然として明るい兆し
  • 2024年2月に発表された2023年第4四半期のアップデート以降、当社の予測は変更されていない
  • このレポートの冒頭で述べたように、市場は調整領域に入っている

当社の長期無線インフラ市場予測は、衰退傾向を示す

  • 特定の国で中国ベンダーが撤退したことで、4Gおよび5G機器の中古市場が活況を呈し、他の市場を圧倒
  • 休止期間を経て、今年からオープンRANが本格始動する
  • 世界最大のワイヤレスネットワークの拠点であるアジア太平洋地域は、今後も最大の市場であり続ける
  • 北米は世界第2位の市場であり続ける
  • EMEAの5Gは2029年まで減少する
  • CALAは回復しつつあり、今後の成長が期待できる
目次

This report analyzes the 2Q24 wireless infrastructure market worldwide and covers 2G, 3G, 4G and 5G radio access network (RAN) and core network nodes. It presents historical data from 2016 to 2023, quarterly market size and vendor market shares, and a detailed market forecast through 2029 for 2G/3G/4G/5G RAN, including Open vRAN, and core networks (EPC, vEPC, and 5GC), for each region (North America, Europe Middle East Africa, Asia Pacific, Caribbean Latin America). The historical data accounts for the sales of more than 30 wireless infrastructure vendors, including a few vendors that shared confidential sales data with TERAL RESEARCH. The market forecast is based on a model correlating wireless infrastructure vendor sales with 20 years of service provider network rollout pattern analysis, and upgrade and expansion plans.

TABLE OF CONTENTS

ABSTRACT

KEY TAKEAWAYS: 2Q24 SIGNALED THE WIRELESS INFRASTRUCTURE MARKET IS BOTTOMING OUT, THE RETURN TO GROWTH IS IMMINENT

2Q24 SIGNALED THE WIRELESS INFRASTRUCTURE MARKET IS BOTTOMING OUT

  • CHINA AND THE U.S. WERE THE ONLY COUNTRIES WITH NOTABLE ACTIVITY
  • WHILE ALL CATEGORIES DECLINED YOY, 5G AND 4G GREW SEQUENTIALLY
  • EVEN WITH A SLOWER PACE OF ROLLOUTS, 5G REMAINS THE BRIGHT SPOT
    • A faster migration to 5G SA is greatly desired
    • The potential for LTE-A and VoLTE upgrades remains phenomenal
    • The need for IMS has never been greater, what's wrong with voice?
    • The need for new EPC is vanishing but capacity expansion continues
  • HUAWEI STAYS #1 AND INCREASED ITS SHARE AGAIN; BOTH NOKIA AND ZTE GAINED SHARE
    • For RAN market share, Huawei, Nokia and ZTE increased their share
  • IN CORE NETWORKS, HUAWEI AND ZTE COMBINED COMMAND A 65% MARKET SHARE, ERICSSON STAYED #2
    • The prolonged slow migration to 5G SA continues to hinder 5G core sales
    • There is a huge disconnect between what Ericsson reports and the reality
    • In virtual EPC sales, Huawei kept its #1 position
    • Gaining or keeping market share in the EPC/vEPC market is a tough balancing act

AS RIGHTLY PREDICTED, WE HAVE PASSED THE PEAK AND 2023 WAS THE SECOND YEAR OF THE DISINVESTMENT CYCLE, 2024 WILL BE THE THIRD YEAR

  • LIKE 4G, 5G WILL HAVE A LONG TAIL..
  • BUT UNLIKE PREVIOUS CYCLES, THERE IS NO NEW G TO CREATE A NEW INVESTMENT CYCLE; 5G REMAINS THE BRIGHT SPOT
  • WE HAVE NOT CHANGED OUR FORECASTS SINCE OUR 4Q23/2023 UPDATE PUBLISHED IN FEBRUARY 2024
    • In our 4Q23 update, we revised both our short-term and long-term forecasts downward
  • AS SAID AT THE BEGINNING OF THIS REPORT, THE MARKET HAS ENTERED CORRECTION TERRITORY
    • AT&T's open RAN plan will bring North America back to growth this year
    • Post-5G peak, all other regions will be either down or flat at best

OUR LONG-TERM WIRELESS INFRASTRUCTURE MARKET FORECAST POINTS TO DECLINING TREND

  • FURTHER EXACERBATED BY THE VIBRANT SECONDHAND MARKET FOR 4G AND 5G EQUIPMENT COMING FROM THE REMOVAL OF THE CHINESE VENDORS IN SPECIFIC COUNTRIES THAT SWAMPS OTHER MARKETS
    • With Germany gearing up to remove Huawei's 5G equipment, we expect another cycle of used kits to flood the secondhand market in 2025-2026
  • AFTER THE PAUSE, OPEN RAN WILL START TO RAMP UP THIS YEAR
    • Geopolitics fueled both the open RAN ecosystem and traditional 5G RAN rollouts led by Ericsson, Nokia, and Samsung
  • HOME TO THE WORLD'S LARGEST WIRELESS NETWORK FOOTPRINTS, ASIA PACIFIC WILL REMAIN THE LARGEST MARKET
  • NORTH AMERICA WILL REMAIN THE WORLD'S SECOND LARGEST MARKET
  • EMEA'S 5G WILL DECLINE THROUGH 2029
  • CALA IS BOUNCING BACK WITH POTENTIAL GROWTH AHEAD