セラミックス/SiCの世界市場の分析 (2023～2024年)

当レポートでは、半導体プロセス装置向けコンポーネント・アセンブリの製造に使用される工業用セラミック材料の市場とそのサプライチェーン (SiC/CVD SiC、AlN、Al2O3、Y2O3、BNを含む) に焦点を当てています。SiCは、高温包装または特定の温度管理包装が必要なOEM向けのキャリア (ボート、ガスインジェクター、ファブウェア) とコンポーネントの両方に頻繁に使用され、従来型のAl2O3およびAlNセラミックは通常、低温／エッチング用途に使用されます。これらの部品を使用する機械/工具メーカーは、OEM (Original Equipment Manufacturers) と呼ばれます。当レポートは、半導体製造に使用されるセラミックスのみを対象としています。

セラミックス市場の最新情報と分析：概要 - 注目のプレスリリース：

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 調査範囲・目的・手法

第3章 市場の展望

• 半導体産業市場の現状と展望
• 世界経済
  • 半導体産業と世界経済の連動
  • 半導体の販売増加率
  • 台湾の月次販売動向
• 電子製品市場
  • 電子製品市場
  • 自動車の販売台数
  • サーバー・IT
• 半導体製造の成長と拡大
  • ファウンドリの拡張発表：概要
  • 世界各国でのファウンドリ拡張による成長促進
  • 設備支出の動向
  • 技術ロードマップ
  • 政策と貿易問題
• 半導体材料の概要
  • 材料の生産能力によってチップが制限される可能性
• 生産スケジュール
  • 西側世界を悩ませる物流問題の継続
  • ウエハー投入枚数の増加
  • 材料予測

第4章 材料市場の促進要因とダイナミクス

• セラミック材料の用途とサプライヤー
  • 熱プロセス
  • ドライエッチング工程
  • 成膜：プラズマCVD・PVD
  • エピタキシャル工程
• 原料不足とサプライチェーンの制約
• 原料の動向
• 技術的な促進要因/材料の変更と移行
  • 最先端材料の動向
  • レガシー材料の動向/影響/状況 (200mm・150mm)
• 地域別の動向/促進要因：コメント
• EHS・ロジスティクス・外因性 (気象) 市場の問題

第5章 サプライヤー市場の情勢

• セラミックスの全体的な市場規模と予測
  • セラミック部品メーカー：
• セラミックサプライヤーの全体的な市場シェア
• セラミック部品市場の概要
  • 市場動向 (2022年～2023年)：OEMとチップメーカー
• 企業合併・買収 (M&A) 活動
• 既存サプライヤー：設備拡張／新規工場
• 製造中止のリスクがあるサプライヤーまたは部品/製品ライン
• 価格動向
• 窒化アルミニウム (AlN) 市場のセグメント
  • AlNの競合市場シェアと活動
• アルミナ (Al2O3)・その他の酸化物 (BN、YtO、ZrO) のコンポーネント
  • Al2O3の機会と自動車用途の影響
• 炭化ケイ素/CVD SiC市場セグメント
  • CVD SiC
  • SiCコンポーネント技術の代替
• セラミックス市場：地域別の活動状況
• セラミックスの製造：プロセスセグメント別

第6章 下層の材料サプライチェーン

• 下層のセラミックブランクメーカー
• アルミニア (Al2O3) の製造工程
  • 垂直統合型アルミナメーカー
• 炭化ケイ素 (SiC) の下層企業と価格水準
• イットリア粉末のメーカーと価格水準
• 原材料企業のM&A
• 新規工場または拡張
• 工場閉鎖と製造中止のリスクのある製品

第7章 サプライヤーのプロファイル (ファブリケーター)

第8章 付録

LIST OF TABLES

• Table 1: Ceramic Segment Revenues and CAGRs
• Table 2: TECHCET Critical Material Reports
• Table 3: Global GDP and Semiconductor Revenues
• Table 4: Table 3: IMF World Economic Outlook
• Table 5: Total Fabricated Ceramic Components Revenue History and Forecast*
• Table 6: Ceramic Fabricators (including SiC) Offerings
• Table 7: 2022 TECHCET WW Ceramics Components 5-year Forecast
• Table 8: Total SIC Components Market Revenues Forecast and CVD SiC Split ($M's USD)
• Table 9: Production Ranking of Ceramic Blank Manufacturers
• Table 10: Product Offerings and Purity of Leading Alumina Powder Producers
• Table 11: High Purity Silicon Carbide Powder Producers Ranking
• Table 12: High Purity Alumina Nitride Powder Producers Ranking

This report is focused on technical ceramic materials market and supply-chain which includes SiC/ CVD SiC, AlN, Al2O3, Y2O3, and BN used in the production of components and assemblies for use in semiconductor process equipment. SiC is frequently used for both carriers (boats, gas injectors, and fabware) and components for OEMs where high temperature or specific thermal packages are required, while traditional Al2O3 and AlN ceramics are normally used for lower temperature / etch applications. The machines/tools manufacturers that use these components are referred to as OEMs (Original Equipment Manufacturers). This report targets ceramics used in the manufacture of semiconductors, only.

This report comes with 1 Bi-Yearly Update featuring updated market information and forecasting from the report analyst.

Table of Contents

1. Executive Summary

• 1.1. Highlight Material Segment Business Overview
• 1.2. Alumina
• 1.3. Aluminum Nitride (AlN) & SiC
• 1.4. CVD SiC
• 1.5. Al2O3 / HPA
• 1.6. Other Materials
• 1.7. M & A
• 1.8. General Comments

2. Scope, Purpose and Methodology

• 2.1. Scope
• 2.2. Purpose
• 2.3. Methodology
• 2.4. Overview of Other TECHCET CMR™ Reports

3. Market Outlook

• 3.1. Semiconductor Industry Market Status & Outlook
• 3.2. Global Economy
  • 3.2.1. Semiconductor Industries Ties to the Global Economy
  • 3.2.2. Semiconductor Sales Growth
  • 3.2.3. Taiwan Monthly Sales Trends
• 3.3. Electronic Goods Market
  • 3.3.1. Electronic Goods Market
  • 3.3.2. Automotive Sales
  • 3.3.3. Servers / IT
• 3.4. Semiconductor Fabrication Growth & Expansion
  • 3.4.1. Fab Expansion Announcement Summary
  • 3.4.2. Worldwide Fab Expansion Driving Growth
  • 3.4.3. Equipment Spending Trends
  • 3.4.4. Technology Roadmaps
  • 3.4.5. Policy and Trade Issues
• 3.5. Semiconductor Materials Outlook
  • 3.5.1. Could Materials Capacity Limit Chip
• Production Schedules
  • 3.5.2. Continued Logistics Issues Plague the Western World
  • 3.5.3. Wafer Start Growth
  • 3.5.4. Materials Forecast

4. Material Market Drivers & Dynamics

• 4.1. Ceramic Material Applications and Suppliers
  • 4.1.1. Thermal Processes
  • 4.1.2. Dry Etching Process
  • 4.1.3. Deposition: Plasma CVD and PVD
  • 4.1.4. Epitaxial Process
• 4.2. Material Shortages and Supply Chain Constraints
• 4.3. Materials Trends
• 4.4. Technical Drivers / Material Changes and Transitions
  • 4.4.1. Material Trends for the Leading-Edge
  • 4.4.2. Trends/Impact/Status of Legacy Materials (200 mm & 150 mm)
• 4.5. Comment on Regional Trends/Drivers
• 4.6. EHS, Logistic, AND Exogenous (Weather) Market Issues

5. Supplier Market Landscape

• 5.1. Ceramics Overall Market Size and Forecast
  • 5.1.1. Ceramic Components Fabricators:
• 5.2. Ceramic Suppliers Total Market Share Roll-up
• 5.3. Ceramic Component Market Summary
  • 5.3.1. 2022 to 2023 Market Dynamics-OEMS and Chip Fabs
• 5.4. M&A Activity
• 5.5. Expansions or New Plants of Existing Suppliers
• 5.6. Suppliers or Parts/Product Line that Are at Risk of Discontinuation
• 5.7. Pricing Trends
• 5.8. Aluminum Nitride (AlN) Market Segment
  • 5.8.1. AlN Competitive Market Shares & Activity
• 5.9. Alumina (Al2O3) and Other Oxides (BN, YtO, ZrO) Components
  • 5.9.1. Al2O3 Opportunities and Impact of Automotive Applications
• 5.10. Silicon Carbide / CVD SiC Market Segment
  • 5.10.1. CVD SiC
  • 5.10.2. Alternatives to SiC Component Technology
• 5.11. Ceramics Market Regional Activity
• 5.12. Ceramic Fabrication by Process Segment

6. Sub tier material supply chain

• 6.1. Sub-Tier, Ceramic Blank Manufacturers
• 6.2. Aluminia (Al2O3) Production Process
  • 6.2.1. Vertically Integrated Alumina Producers
• 6.3. Silicon Carbide-SiC Sub-tier Players & Price Points
• 6.4. Yttria Powder Production Players & Price Points
• 6.5. M&A of Raw Materials Companies
• 6.6. New Plants or Expansions
• 6.7. Plant Closures & Products at risk of discontinuation

7. Supplier profiles (Fabricators)

8. Appendices

Table of figures

• Figure 1: Total Ceramics Market Forecast and Growth Estimates (2022-2027)
• Figure 2: Global Economy and the Electronics Supply Chain
• Figure 3: Worldwide Semiconductor Sales
• Figure 4: Monthly Sales Trends of Taiwan Outsource Manufacturers
• Figure 5: 2022 Semiconductor Chip Applications
• Figure 6: Mobile Phone Shipments WW Estimates
• Figure 7: Worldwide PC and Tablet Forecast, 2021, Q3
• Figure 8: Electrification Trend by World Region
• Figure 9: Semiconductor Spend per Vehicle Type
• Figure 10: Chip Expansions 2022-2027, about US$336 B
• Figure 11: US Chip Fab Expansions
• Figure 12: Overview of Logic Device Technology Roadmaps
• Figure 13: Europe Chip Expansion Upside
• Figure 14: 200mm Wafer Equiv Starts/year
• Figure 15: Global Semiconductor Materials Outlook
• Figure 16: Ceramic Products for Semiconductor Applications
• Figure 17: Fabricated Ceramics Components for Thermal Process
• Figure 18: Fabricated Ceramics Components for Dry Etching Process
• Figure 19: Total Ceramics Market Forecast and Growth Estimates (2020-2027)
• Figure 20: 2022 Market Shares for All Ceramics (incl. SiC/CVD SiC)
• Figure 21: WW Ceramics Components Forecast
• Figure 22: Aluminum Nitride (AlN) Components Forecast and Growth Estimate
• Figure 23: AlN Parts Fabricator Market Share Estimates (as a % of total revenues)
• Figure 24: Alumina (+ other oxides) Component Revenue Forecast Estimate
• Figure 25: Alumina + BN, Yt2O3, ZrO2 Parts Fabricator Market Share Estimate (as a % of total revenues)
• Figure 26: 99.8% and HPA (99.99) Alumina Components Forecast (metric tons)
• Figure 27: SiC Components Market Revenues ($M's USD)
• Figure 28: SiC (+ CVD SiC) Components Market Shares (as a % of total revenues)
• Figure 29: CVD SiC Components Market Forecast
• Figure 30: CVD SiC Components by Share of Application (as % of total revenues)
• Figure 31: CVD SiC Components Relative Pricing
• Figure 32: 2022 Regional Sales / Shares of Equipment Components (% of end-use location)
• Figure 33: 2023 Regional Performance Comparison of Fabricators by Country (1=2022 Revenue)
• Figure 34: 2022 Equipment and Ceramic Parts Demand by Technology Nodes
• Figure 35: Global Bauxite Mining Locations (as a % of total metric tons)
• Figure 36: Alumina Production by Region (as a % of total metric tons)
• Figure 37: Specialty Alumina Powder by Supplier (Raw Material as a % of total metric tons)