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市場調査レポート
商品コード
1852556
民間住宅ローン保険の世界市場レポート 2025年Private Mortgage Insurance Global Market Report 2025 |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 民間住宅ローン保険の世界市場レポート 2025年 |
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出版日: 2025年10月15日
発行: The Business Research Company
ページ情報: 英文 250 Pages
納期: 2～10営業日
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概要
民間住宅ローン保険市場規模は近年力強く成長しています。2024年の62億4,000万米ドルから2025年には68億4,000万米ドルへと、CAGR9.5％で拡大します。歴史的な期間における成長の原動力は、銀行による資本配分の改善、景気変動によるデフォルトリスクの増加、PMIの解約メリットに対する認知度の向上、モーゲージ・ブローカーの人気上昇、金融リテラシー・プログラムの拡大などです。
民間住宅ローン保険市場規模は、今後数年間で力強い成長が見込まれます。2029年にはCAGR9.2％で97億1,000万米ドルに成長します。予測期間中の成長は、住宅価格の上昇、住宅需要の増加、急速な都市化、中間層人口の増加、住宅購入者に対する政府の優遇措置などが牽引するとみられます。この期間に予想される主な動向には、AIベースのリスク評価ツール、デジタルモーゲージプラットフォーム、自動引受システム、フィンテックソリューションとの統合、データセキュリティのためのブロックチェーンの利用などが含まれます。
民間住宅ローン保険（PMI）は、住宅価格の20%未満の頭金で通常の住宅ローンを組む際に借り手が加入を求められる可能性のある保険の一種です。この保険は、借り手を保護するのではなく、借り手がローンを踏み倒した場合の損失リスクを軽減することで、貸し手を保護するものです。
民間住宅ローン保険の主な種類には、借り手負担、貸し手負担、シングル・プレミアム、スプリット・プレミアムがあります。借り手負担型PMIは、借り手が保険料を毎月の住宅ローン支払いの一部に含めるものです。プライマリー・カバレッジとプール・カバレッジの両方があり、銀行、モーゲージ・ブローカー、オンライン・プラットフォーム、その他のチャネルを通じて販売されています。エンドユーザーには、初めて住宅を購入する人や繰り返し住宅を購入する人が含まれます。
2025年春、米国の関税の急速な引き上げとそれに伴う貿易摩擦は、金融セクター、特に投資戦略やリスク管理に大きな影響を与えています。関税の高騰は市場のボラティリティに拍車をかけ、機関投資家の慎重な行動を促し、ヘッジ手段への需要を高めています。銀行や資産運用会社は、関税によってグローバルなサプライ・チェーンが寸断され、株式市場のパフォーマンス促進要因である企業収益が悪化するため、クロスボーダー取引に伴うコスト増に直面しています。一方、保険会社は、サプライチェーンの混乱や貿易関連の事業損失に関連した保険金請求リスクの増大に取り組んでいます。さらに、個人消費の減退と輸出需要の低迷が、信用成長と投資意欲を抑制しています。保険業界は今、多角化、デジタルトランスフォーメーション、強固なシナリオプランニングを優先し、経済の不確実性の高まりを乗り切り、収益性を守らなければならないです。
この調査レポートは、民間住宅ローン保険業界の世界市場規模、地域シェア、民間住宅ローン保険市場シェアを持つ競合企業、詳細な民間住宅ローン保険市場セグメント、市場動向とビジネスチャンスなど、民間住宅ローン保険市場統計を提供するThe Business Research Companyの新刊レポートシリーズの一つです。この民間住宅ローン保険市場調査レポートは、業界の現在と将来のシナリオを詳細に分析し、必要なあらゆるものを完全な視点でお届けします。
住宅所有率の増加が、今後数年間の民間住宅ローン保険市場を牽引すると予測されます。住宅所有とは、個人または家族が購入した住宅用不動産を所有し、そこに居住する法的権利を表します。持ち家率の上昇は、長期的な支払いの安定をもたらし、賃貸よりも手頃な価格で住宅を購入できる、低い固定住宅ローン金利に支えられています。民間住宅ローン保険は、購入者が少ない頭金で住宅ローンの資格を得ることを可能にし、多額の初期貯蓄を必要とすることなく、住宅所有への迅速なアクセスを促進します。例えば、2023年5月、英国のレベルアップ・住宅・コミュニティ省は、2022年3月31日現在の住宅ストックに占める持ち家比率が前年の63.8%から約64.1%に上昇したと報告しました。
民間住宅ローン保険市場の企業は、デジタル戦略を活用し、金融機関の住宅ローン保険（LMI）に対する認識を変え、普及を促進する動きが加速しています。デジタル・キャンペーンでは、オンライン・プラットフォーム、ウェビナー、ポッドキャスト、マルチメディア・コンテンツを利用して、利害関係者を教育し、エンゲージメントを高め、LMIのメリットを実証しています。例えば、2025年3月、オーストラリアを拠点とするLMIプロバイダーであるHelia Group Limitedは、モーゲージブローカーをターゲットとした3ヶ月間のキャンペーン「LMI Lets Me In」を開始しました。このキャンペーンでは、LMIがいかに住宅取得を最大9年早め、購入者が5年以内により多くのエクイティを形成できるかを強調し、LMIの認識を経済的負担から、顧客と貸し手の双方にとって価値あるツールへとシフトさせました。
2024年6月、バミューダを拠点とする保険会社アーチ・キャピタル・グループ社は、RMICカンパニーズ社を非公開の金額で買収しました。この買収により、アーチMIは、住宅ローンの信用リスク管理における専門知識を強化し、サービスを拡大することで、米国の住宅ローン保険分野における存在感を高めました。買収後、RMICはArch Mortgage Insurance CompanyおよびUnited Guaranty Residential Insurance Companyを含むArchの認可住宅ローン保険会社ネットワークに加わりました。RMICカンパニーは米国を拠点とする民間住宅ローン保険のプロバイダーです。
民間住宅ローン保険市場には、住宅ローン組成支援、リスク評価、サービシング管理、債務不履行リスクモニタリング、ローン変更サービスなどのサービスを提供する事業体が得る収益が含まれます。市場価値には、サービス・プロバイダーが販売する、あるいはサービス提供に含まれる関連商品の価値も含まれます。事業体間で取引される、または最終消費者に販売される財・サービスのみが含まれます。
よくあるご質問
目次
第1章 エグゼクティブサマリー
第2章 市場の特徴
第3章 市場動向と戦略
第4章 市場：金利、インフレ、地政学、貿易戦争と関税、そしてコロナ禍と回復が市場に与える影響を含むマクロ経済シナリオ
第5章 世界の成長分析と戦略分析フレームワーク
- 世界の民間住宅ローン保険：PESTEL分析（政治、社会、技術、環境、法的要因、促進要因と抑制要因）
- 最終用途産業の分析
- 世界の民間住宅ローン保険市場：成長率分析
- 世界の民間住宅ローン保険市場の実績：規模と成長, 2019-2024
- 世界の民間住宅ローン保険市場の予測：規模と成長, 2024-2029, 2034F
- 世界の民間住宅ローン保険：総潜在市場規模（TAM）
第6章 市場セグメンテーション
- 世界の民間住宅ローン保険市場：タイプ別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
- 借り手負担
- 貸し手負担
- 一時払い保険料
- 分割保険料
- 世界の民間住宅ローン保険市場：補償別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
- プライマリ
- プール
- 世界の民間住宅ローン保険市場：流通チャネル別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
- 銀行
- 住宅ローンブローカー
- オンラインプラットフォーム
- その他流通チャネル
- 世界の民間住宅ローン保険市場：エンドユーザー別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
- 初めて住宅を購入する人
- 繰り返し住宅を購入する人
- 世界の民間住宅ローン保険市場：サブセグメンテーション借り手負担（タイプ別）、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
- 月額保険料
- 年間保険料
- エスクロー支払い
- 自動引き落としオプション
- オンライン請求ポータル
- 世界の民間住宅ローン保険市場：サブセグメンテーション貸し手負担（タイプ別）、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
- 組み込みレート調整
- 単一貸し手プラン
- 複数のローン階層プラン
- バンドルプレミアム契約
- 隠れたコスト開示計画
- 世界の民間住宅ローン保険市場：サブセグメンテーション一時払い保険料（タイプ別）、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
- 前払い一括払い
- 融資による融資
- 払い戻し可能なプレミアムオプション
- 返金不可のプレミアムオプション
- ハイブリッド決済モデル
- 世界の民間住宅ローン保険市場：サブセグメンテーション保険料の分割、タイプ別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
- 一部前払い、月額払い
- 段階的な分割オプション
- カスタム比率モデル
- 借り手と貸し手の共有プラン
- 延期された月次キックイン
第7章 地域別・国別分析
- 世界の民間住宅ローン保険市場：地域別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
- 世界の民間住宅ローン保険市場：国別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
第8章 アジア太平洋市場
第9章 中国市場
第10章 インド市場
第11章 日本市場
第12章 オーストラリア市場
第13章 インドネシア市場
第14章 韓国市場
第15章 西欧市場
第16章 英国市場
第17章 ドイツ市場
第18章 フランス市場
第19章 イタリア市場
第20章 スペイン市場
第21章 東欧市場
第22章 ロシア市場
第23章 北米市場
第24章 米国市場
第25章 カナダ市場
第26章 南米市場
第27章 ブラジル市場
第28章 中東市場
第29章 アフリカ市場
第30章 競合情勢と企業プロファイル
- 民間住宅ローン保険市場：競合情勢
- 民間住宅ローン保険市場：企業プロファイル
- Zurich Insurance Group Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
- Chubb Ltd. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
- American International Group Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
- QBE Insurance Ltd. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
- Arch Capital Group Ltd. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
第31章 その他の大手企業と革新的企業
- First American Financial Corporation
- Genworth Financial Inc.
- AXIS Capital Holdings Ltd.
- Radian Group Inc.
- Mortgage Guaranty Insurance Corporation（MGIC）
- Enact Holdings Inc.
- Essent Guaranty Inc.
- National Mortgage Insurance Holdings Inc.（NMI）
- Triad Guaranty Inc.
- MassHousing
- CUMIS Group Ltd.
- Eagle Star Insurance Company Ltd.
- CMFG Life Insurance Company
- Amerin Guaranty Corporation
- Financial Security Assurance Inc.
第32章 世界の市場競合ベンチマーキングとダッシュボード
第33章 主要な合併と買収
第34章 最近の市場動向
第35章 市場の潜在力が高い国、セグメント、戦略
- 民間住宅ローン保険市場2029：新たな機会を提供する国
- 民間住宅ローン保険市場2029：新たな機会を提供するセグメント
- 民間住宅ローン保険市場2029：成長戦略
- 市場動向に基づく戦略
- 競合の戦略
