貸し手住宅ローン保険の世界市場レポート2025年

貸し手住宅ローン保険市場規模は、今後数年間で力強い成長が見込まれます。2029年の年間平均成長率（CAGR）は6.3％で、125億7,000万米ドルに成長します。予測期間中、手頃な価格の住宅への関心の高まり、住宅ローン証券化の需要拡大、新興国での住宅ローン市場浸透の高まり、融資額に対する比率を重視する規制の強化、経済が不透明な中での信用保護ニーズの高まりなどが成長の原動力になると予想されます。今後予想される主な動向としては、リスクベースのプライシング・モデルの進化、デジタル・モーゲージ・プラットフォームの統合、レンダーに合わせた貸し手住宅ローン保険商品の開発、クレーム管理へのブロックチェーン技術の採用などが挙げられます。

住宅価格の上昇は、今後数年間の貸し手住宅ローン保険市場の成長を牽引すると予想されます。住宅価格とは、一定期間内に特定地域の住宅用不動産を購入するために必要な金額を表します。住宅価格の上昇は低金利の影響を受けています。低金利は借り入れをより手頃なものにし、住宅需要を押し上げ、価格を上昇させる。レンダーの貸し手住宅ローン保険は、より少ない頭金でより多くの買い手が市場に参入できるようにすることで、より高いローン・トゥ・バリューの融資を可能にし、こうした価格上昇を支えています。これにより、住宅取得へのアクセシビリティが高まり、需要が維持され、住宅市場の安定に寄与します。例えば、米国政府機関である国勢調査局は2025年7月、2025年6月に販売された新築住宅の平均販売価格は5億100万米ドルで、2024年6月の4億8,720万米ドルから上昇したと報告しています。このように、住宅価格の上昇が貸し手住宅ローン保険市場の成長を後押ししています。

貸し手住宅ローン保険（LMI）市場の主要プレーヤーは、透明性の向上、業務の合理化、リスクの低減のため、分散型台帳技術（DLT）ベースのプラットフォームなどの高度なデジタル革新に注力しています。分散型台帳技術プラットフォームは、中央機関に依存することなく、複数のノード間で取引やデータを記録、共有、同期する分散型デジタルシステムです。例えば、2025年3月、ハンガリーの中央銀行であるMagyar Nemzeti Bank（MNB）は、DLTを活用したブロックチェーンベースの住宅ローンと住宅保険のデジタル登録を開始しました。このプラットフォームは、貸金業者と保険会社の間で、安全でペーパーレス、GDPRに準拠した保険データの共有を可能にし、住宅所有者からの手作業による書類提出をなくします。貸し手住宅ローン保険ポリシーの改ざん防止記録を維持することで、リアルタイムの更新を保証し、詐欺リスクを低減し、規制コンプライアンスを強化します。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場の特徴

第3章 市場動向と戦略

第4章 市場：金利、インフレ、地政学、貿易戦争と関税、そしてコロナ禍と回復が市場に与える影響を含むマクロ経済シナリオ

第5章 世界の成長分析と戦略分析フレームワーク

• 世界の貸し手住宅ローン保険：PESTEL分析（政治、社会、技術、環境、法的要因、促進要因と抑制要因）
• 最終用途産業の分析
• 世界の貸し手住宅ローン保険市場：成長率分析
• 世界の貸し手住宅ローン保険市場の実績：規模と成長, 2019-2024
• 世界の貸し手住宅ローン保険市場の予測：規模と成長, 2024-2029, 2034F
• 世界の貸し手住宅ローン保険：総潜在市場規模（TAM）

第6章 市場セグメンテーション

• 世界の貸し手住宅ローン保険市場：タイプ別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 借り手負担
• 貸し手負担
• 一時払い保険料
• 分割保険料
• 世界の貸し手住宅ローン保険市場：保険タイプ別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 標準の貸し手住宅ローン保険
• ロードキュメント貸し手住宅ローン保険
• 非標準の貸し手住宅ローン保険
• 世界の貸し手住宅ローン保険市場：借り手タイプ別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 初めて住宅を購入する人
• リピーター
• 世界の貸し手住宅ローン保険市場：用途別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 代理店
• デジタルと直接チャネル
• ブローカー
• バンカシュアランス
• 世界の貸し手住宅ローン保険市場：サブセグメンテーション 借入者負担（タイプ別）、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 月額保険料（借入者負担）
• 年間保険料（借入者負担）
• 自動解約（借入者負担）
• 借入者負担による返金オプション
• 世界の貸し手住宅ローン保険市場：サブセグメンテーション 貸し手負担（タイプ別）、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 融資を受けた貸し手負担
• 一括払いの貸し手負担
• 組み込み金利貸し手負担
• 世界の貸し手住宅ローン保険市場：サブセグメンテーション 一時払い保険料（タイプ別）、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 前払い一括払い
• 払い戻し可能な一時払い保険料
• 払戻し不可の一時払い保険料
• 世界の貸し手住宅ローン保険市場：サブセグメンテーション 保険料の分割、タイプ別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 前払い＋月額分割保険料
• 前払い＋年間分割保険料
• カスタム比率分割プレミアム

第7章 地域別・国別分析

• 世界の貸し手住宅ローン保険市場：地域別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 世界の貸し手住宅ローン保険市場：国別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F

第8章 アジア太平洋市場

第9章 中国市場

第10章 インド市場

第11章 日本市場

第12章 オーストラリア市場

第13章 インドネシア市場

第14章 韓国市場

第15章 西欧市場

第16章 英国市場

第17章 ドイツ市場

第18章 フランス市場

第19章 イタリア市場

第20章 スペイン市場

第21章 東欧市場

第22章 ロシア市場

第23章 北米市場

第24章 米国市場

第25章 カナダ市場

第26章 南米市場

第27章 ブラジル市場

第28章 中東市場

第29章 アフリカ市場

第30章 競合情勢と企業プロファイル

• 貸し手住宅ローン保険市場：競合情勢
• 貸し手住宅ローン保険市場：企業プロファイル
  • Commonwealth Bank Lenders Mortgage Insurance Limited Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • QBE Insurance Group（QBE LMI）Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Westpac LMI. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Suncorp Lenders Mortgage Insurance Limited. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • National Australia Bank Limited. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis

第31章 その他の大手企業と革新的企業

• Arch Capital Group Ltd.
• Old Republic International Corporation
• Genworth Financial Inc.
• Radian Guaranty Inc.
• Mortgage Guaranty Insurance Corporation
• CUNA Mutual Holding Company
• Essent Group Ltd.
• Sagen MI Canada Inc.
• Helia Group Limited
• Triad Guaranty Insurance Corporation
• United Guaranty Corporation
• National Mortgage Insurance Corporation
• Canada Guaranty Mortgage Insurance Company
• AmTrust Europe Limited
• CMG Mortgage Insurance Company

第32章 世界の市場競合ベンチマーキングとダッシュボード

第33章 主要な合併と買収

第34章 最近の市場動向

第35章 市場の潜在力が高い国、セグメント、戦略

• 貸し手住宅ローン保険市場2029：新たな機会を提供する国
• 貸し手住宅ローン保険市場2029：新たな機会を提供するセグメント
• 貸し手住宅ローン保険市場2029：成長戦略
  • 市場動向に基づく戦略
  • 競合の戦略

第36章 付録