金融サービスソフトウェアの世界市場レポート 2025年

金融サービスソフトウェアの市場規模は近年力強く成長しています。2024年の1,514億8,000万米ドルから2025年には1,625億9,000万米ドルへとCAGR7.3％で拡大します。この期間の成長は、コンプライアンスへの要求の高まり、自動化への依存の高まり、セキュリティへの懸念、データ分析の統合、モバイルバンキングの増加などに起因しています。

金融サービスソフトウェア市場規模は今後数年で急成長が見込まれます。2029年の年間平均成長率（CAGR）は11.2%で、2,489億4,000万米ドルに成長します。予測期間の成長は、クロスボーダー決済ソリューション、ロボアドバイザリーサービスの拡大、サブスクリプションベースの価格モデルの成長、スマートコントラクトの幅広い採用、生体認証の利用の増加などに起因すると考えられます。予測期間における主な動向としては、ハイパーオートメーション、デジタル通貨、グリーンファイナンスソリューション、マルチクラウドの採用、金融における拡張現実などが挙げられます。

金融サービスソフトウェア市場には、フィンテックソフトウェアの開発におけるベストプラクティスを提供するために設計されたソフトウェアの販売が含まれ、金融サービスのデジタルトランスフォーメーションにおいて組織を支援します。このソフトウェアは、個人的または職業的な性質の金融情報を自動化、支援、保存するために特別に作成されます。金融取引、記録、プロセスの集合を管理、分析、処理し、金融情報管理の基盤として機能します。財務ソフトは、単独で、あるいは財務情報システム（IS）の一部として動作します。

金融サービスソフトウェアの主な構成要素は、ソフトウェアとサービスです。ソフトウェアコンポーネントは、サーバやコンピュータのハードディスクに保存された重要な情報のバックアップを管理するなどのタスクに利用されます。金融サービスソフトウェアは、金融取引を容易にし、迅速化し、金融業務の効率性と有効性に貢献するソリューションを提供するように設計されています。これらのソフトウェアソリューションは、クラウド型とオンプレミス型に分類されます。クラウドベースの金融サービスソフトウェアは、インターネット上で動作し、柔軟性とアクセシビリティを提供しますが、オンプレミス型のソフトウェアは、組織のローカルコンピューティングインフラにインストールされ、動作します。どちらのタイプのソフトウェアも、大企業や中小企業（SME）を含むさまざまな企業に適用可能で、それぞれのニーズや好みに対応しています。

2025年春の米国関税の急上昇とそれに伴う貿易摩擦は、情報技術分野、特にハードウェア製造、データインフラ、ソフトウェア展開に大きな影響を及ぼしています。輸入半導体、回路基板、ネットワーク機器に対する関税の引き上げは、ハイテク企業、クラウドサービスプロバイダー、データセンターの生産・運営コストを押し上げています。ノートパソコン、サーバー、家電製品の部品をグローバルに調達している企業は、リードタイムの長期化と価格圧力に直面しています。同時に、特殊なソフトウェアに対する関税と主要国際市場の報復措置により、グローバルなITサプライチェーンが混乱し、米国製テクノロジーに対する海外からの需要が減退しています。これに対応するため、このセクターは国内チップ生産への投資を強化し、サプライヤーネットワークを拡大し、AIを活用した自動化によって回復力を高め、コスト管理を効率化しています。

金融サービスソフトウェア市場調査レポートは、金融サービスソフトウェア業界の世界市場規模、地域シェア、金融サービスソフトウェア市場シェアを持つ競合企業、詳細な金融サービスソフトウェア市場セグメント、市場動向とビジネスチャンスなど、金融サービスソフトウェア市場統計を提供するThe Business Research Companyの最新レポートシリーズの一つです。この金融サービスソフトウェア市場調査レポートは、業界の現在と将来のシナリオを詳細に分析し、必要なあらゆるものを完全な視点でお届けします。

今後5年間の成長率11.2%という予測は、この市場の前回予測から0.3%の小幅な減少を反映しています。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものです。アジアや欧州からの輸入サーバー、ストレージデバイス、ネットワーク機器に対する関税は、米国の銀行や保険会社にサービスを提供している金融サービスソフトウェアプロバイダーの運用コストを引き上げる可能性があります。また、相互関税や、貿易の緊張と制限の高まりによる世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶでしょう。

金融サービスソフトウェア市場は、銀行業界におけるデジタルチャネルの採用増加により、成長の態勢を整えています。デジタル化には、銀行業務プロセスにおけるデジタルツールの活用が含まれ、データを効率的に管理し、さまざまな業務機能をより生産的で収益を生み出す活動に変えることができます。デジタル化、モバイルバンキング、UPI決済、ブロックチェーン、人工知能（AI）、ロボット工学、その他の技術進歩などの要因が、金融サービスソフトウェア市場の拡大に寄与しています。一例として、インド政府は2022年5月、75のユーザーフレンドリーなデジタルバンキングを全国に配備する計画を発表しました。その結果、銀行業界におけるデジタルチャネルの導入が進み、金融サービスソフトウェア市場の成長の起爆剤となっています。

金融サービスソフトウェア市場は、サイバーセキュリティに関する懸念の高まりによって成長が見込まれています。サイバーセキュリティに関する懸念には、デジタルシステム、ネットワーク、データのセキュリティに関する潜在的なリスク、脅威、課題が含まれます。金融サービスソフトウェアは、暗号化、脅威検出、安全な認証、コンプライアンス管理などの高度な機能を組み込むことで、こうした懸念に対処する上で重要な役割を果たしています。例えば、2023年1月に米国の非営利業界団体であるCompTIAが発表したレポートでは、2022年上半期にフィッシング攻撃が48%増加し、合計1万1,395件のインシデントが発生し、企業が1,230万米ドルの損害を被ったことが強調されています。サイバー脅威の約40%は現在サプライチェーンを標的としており、ランサムウェア攻撃は2022年に41%増加し、特定と修復には平均的な侵害よりも49日かかっています。モノのインターネット（IoT）の拡大は、サイバーセキュリティの懸念をさらに高めています。その結果、サイバーセキュリティに関する不安の高まりが金融サービスソフトウェア市場の推進力となっています。

金融サービスソフトウェア市場の主要企業は、業務効率の改善と顧客体験の向上のため、革新的技術、特に人工知能ソリューションの開発にますます力を注いでいます。人工知能ソリューションには、機械学習とデータ分析を活用してプロセスを自動化し、洞察を提供する高度なソフトウェアツールが含まれ、金融機関は顧客により効果的なサービスを提供できるようになります。例えば、2024年5月、スイスを拠点とするバンキングソフトウェア専門企業のテメノスは、コアバンキングシステム向けの責任ある生成型AIソリューションを発表しました。金融サービスソフトウェアのこれらの責任あるジェネレーティブAIソリューションは、倫理基準の遵守を確保しながら意思決定プロセスを強化することを目的としています。これらのソリューションは、高度なアルゴリズムを採用して広範なデータセットを分析し、パーソナライズされた顧客体験や予測分析によるリスク管理の改善を可能にします。定型業務を自動化し、透明性を確保することで、これらのAIシステムは、潜在的なバイアスを軽減し、データセキュリティを保護しながら、金融機関の効率的な業務を支援します。

金融サービスソフトウェア市場では、大手企業が顧客に信頼性の高いサービスを提供するために戦略的提携を優先しています。戦略的提携とは、独立した事業体同士が、それぞれの戦略目標に沿った共通の目標を達成するために協力し合う、互恵的なパートナーシップのことです。一例として、米国を拠点とするデジタルバンキングおよびトレジャリーマネジメント企業のドラゴンフライファイナンシャルテクノロジーズは2023年5月、顧客体験の向上を目的としたコンポーザブルデジタルビジネスバンキングプラットフォームを発表しました。ドラゴンフライのプラットフォームは、柔軟性、俊敏性、ユーザーフレンドリーな設計で際立っており、様々な規模の銀行に対応しています。主な機能として、業務を合理化するBanking-as-a-Serviceソリューション、フル機能のUIを提供するDragonfly Digital、APIやマイクロサービスを活用したヘッドレスプラットフォームのDragonfly as a Serviceなどがあります。

2023年6月、米国を拠点とする著名な金融サービス企業であるナスダックインクは、105億米ドルでアデンザの買収を完了しました。この戦略的な動きにより、ナスダックのサービス提供可能市場は340億米ドルに拡大し、コンプライアンスとリスク管理における能力が大幅に強化されました。この買収により、中期的には5,000万米ドル、長期的には1億米ドルの収益相乗効果が見込まれます。被買収企業であるアデンザは、資本市場向けにカスタマイズされたソフトウェアアプリケーションの提供を専門としています。

金融サービスソフトウェア市場には、カスタマーエクスペリエンス、エンタープライズIT、監査、リスク・コンプライアンス管理、BI・アナリティクスアプリケーション、ビジネストランザクションプロセッシングによって企業が得る収益が含まれます。市場価値には、サービスプロバイダーによって販売された、またはサービス提供に含まれる関連商品の価値が含まれます。事業体間で取引される、または最終消費者に販売される財・サービスのみが含まれます。

よくあるご質問

• 金融サービスソフトウェアの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2024年の1,514億8,000万米ドルから2025年には1,625億9,000万米ドルへとCAGR7.3％で拡大します。2029年には2,489億4,000万米ドルに成長し、年間平均成長率（CAGR）は11.2%です。
• 金融サービスソフトウェア市場の成長要因は何ですか？
  • コンプライアンスへの要求の高まり、自動化への依存の高まり、セキュリティへの懸念、データ分析の統合、モバイルバンキングの増加などが成長要因です。
• 金融サービスソフトウェアの主な構成要素は何ですか？
  • ソフトウェアとサービスです。
• 金融サービスソフトウェア市場における主要企業はどこですか？
  • Microsoft Corporation、IBM、Oracle Corporation、SAP SE、ADPなどです。
• 金融サービスソフトウェア市場の成長に寄与する技術は何ですか？
  • ハイパーオートメーション、デジタル通貨、グリーンファイナンスソリューション、マルチクラウドの採用、金融における拡張現実などです。
• 金融サービスソフトウェア市場におけるサイバーセキュリティの影響は何ですか？
  • サイバーセキュリティに関する懸念の高まりが市場の成長を促進しています。
• 金融サービスソフトウェア市場の競合情勢はどのようになっていますか？
  • 大手企業が顧客に信頼性の高いサービスを提供するために戦略的提携を優先しています。
• 金融サービスソフトウェア市場のデジタル化の影響は何ですか？
  • デジタル化は銀行業務プロセスにおけるデジタルツールの活用を促進し、業務機能をより生産的で収益を生み出す活動に変えます。
• 金融サービスソフトウェア市場における最近の動向は何ですか？
  • AIソリューションの開発が進んでおり、顧客体験の向上に寄与しています。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場の特徴

第3章 市場動向と戦略

第4章 市場 -マクロ経済シナリオ金利、インフレ、地政学、貿易戦争と関税、そしてコロナ禍と回復が市場に与える影響を含むマクロ経済シナリオ

第5章 世界の成長分析と戦略分析フレームワーク

• 世界の金融サービスソフトウェア：PESTEL分析（政治、社会、技術、環境、法的要因、促進要因と抑制要因）
• 最終用途産業の分析
• 世界の金融サービスソフトウェア市場：成長率分析
• 世界の金融サービスソフトウェア市場の実績：規模と成長、2019年～2024年
• 世界の金融サービスソフトウェア市場の予測：規模と成長、2024年～2029年、2034年
• 世界の金融サービスソフトウェア：総潜在市場規模（TAM）

第6章 市場セグメンテーション

• 世界の金融サービスソフトウェア市場：コンポーネント別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• ソフトウェア
• サービス
• 世界の金融サービスソフトウェア市場：タイプ別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• クラウドベース
• オンプレミス
• 世界の金融サービスソフトウェア市場：用途別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• 大企業
• 中小企業
• 世界の金融サービスソフトウェア市場：サブセグメンテーション - ソフトウェア（コンポーネント別）、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• コアバンキングソフトウェア
• 投資管理ソフトウェア
• 決済処理ソフトウェア
• リスク管理ソフトウェア
• 財務計画および分析ソフトウェア
• コンプライアンス管理ソフトウェア
• 顧客関係管理（CRM）ソフトウェア
• 世界の金融サービスソフトウェア市場：サブセグメンテーション - サービス（コンポーネント別）、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• コンサルティングサービス
• 実装サービス
• メンテナンスおよびサポートサービス
• 研修・教育サービス
• マネージドサービス

第7章 地域別・国別分析

• 世界の金融サービスソフトウェア市場：地域別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• 世界の金融サービスソフトウェア市場：国別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年

第8章 アジア太平洋市場

第9章 中国市場

第10章 インド市場

第11章 日本市場

第12章 オーストラリア市場

第13章 インドネシア市場

第14章 韓国市場

第15章 西欧市場

第16章 英国市場

第17章 ドイツ市場

第18章 フランス市場

第19章 イタリア市場

第20章 スペイン市場

第21章 東欧市場

第22章 ロシア市場

第23章 北米市場

第24章 米国市場

第25章 カナダ市場

第26章 南米市場

第27章 ブラジル市場

第28章 中東市場

第29章 アフリカ市場

第30章 競合情勢と企業プロファイル

• 金融サービスソフトウェア市場：競合情勢
• 金融サービスソフトウェア市場：企業プロファイル
  • Microsoft Corporation：概要、製品とサービス、戦略と財務分析
  • International Business Machines Corporation（IBM）：概要、製品とサービス、戦略と財務分析
  • Oracle Corporation：概要、製品とサービス、戦略と財務分析
  • SAP SE：概要、製品とサービス、戦略と財務分析
  • Automatic Data Processing Inc.（ADP）：概要、製品とサービス、戦略と財務分析

第31章 その他の大手企業と革新的企業

• Fidelity National Information Services Inc.（FIS）
• Bloomberg L.P.
• NCR Corporation
• Workday Inc.
• Asseco Group
• Capita plc
• Black Knight Inc.
• ACI Worldwide Inc.
• Hyland Software Inc.
• Axway Inc.
• Clearwater Analytics LLC
• Calypso Technology Inc.
• Backbase
• Alfa Financial Software Holdings plc
• Argo Data Resource Corp.

第32章 世界の市場競合ベンチマーキングとダッシュボード

第33章 主要な合併と買収

第34章 最近の市場動向

第35章 市場の潜在力が高い国、セグメント、戦略

• 金融サービスソフトウェア市場、2029年：新たな機会を提供する国
• 金融サービスソフトウェア市場、2029年：新たな機会を提供するセグメント
• 金融サービスソフトウェア市場、2029年：成長戦略
  • 市場動向に基づく戦略
  • 競合の戦略

第36章 付録