環境・社会・ガバナンス（ESG）ウェルス・マネジメント製品の世界市場レポート2025年

環境・社会・ガバナンス（ESG）ウェルス・マネジメント製品の市場規模は今後数年で急成長が見込まれます。2029年の年間平均成長率（CAGR）は15.0%で、3兆5,926億7,000万米ドルに成長します。予測期間の成長は、投資戦略への環境・社会・ガバナンス要因の統合の深化、デジタルESG報告ツールの広範な採用、持続可能な金融を支援する世界的イニシアチブの拡大、オーダーメイドのESG投資商品に対する需要の増加、持続可能性目標に対する企業のコミットメントの強化によって牽引されると予想されます。予測期間における主な動向としては、ESGデータ管理プラットフォームの改善、個別化投資ソリューションの構築、持続可能な金融商品の革新、規制遵守技術の強化、統合デジタル報告システムの進歩などが挙げられます。

フィンテック業界の成長は、デジタルで倫理的かつ利用しやすい金融サービスへの需要の増加により、環境・社会・ガバナンス（ESG）ウェルス・マネジメント製品市場の拡大を牽引すると予想されます。フィンテック分野は、テクノロジーを活用して金融サービスをより効率的かつ革新的に提供することに重点を置いています。消費者は従来の銀行業務よりも、迅速で便利、かつパーソナライズされたデジタル金融サービスを好むため、フィンテックに対する需要は急速に高まっています。ESGウェルス・マネジメント商品は、透明性が高く、倫理的で責任ある投資ソリューションを提供するデジタル・プラットフォームに対する需要を創出することで、フィンテック・セクターを補完しています。例えば、英国のアドバイザリー会社GS Verde Groupによると、フィンテック投資は2024年に約32億1,000万米ドル（24億2,000万英ポンド）に達し、英国には活発な高成長フィンテック企業が1,800社以上存在します。これらの企業は現在までに、合計で411億7,000万米ドル（310億ポンド）のエクイティ資金を確保しています。このように、拡大するフィンテック・セクターは、ESGウェルス・マネジメント商品市場の成長に拍車をかけています。

環境・社会・ガバナンス（ESG）ウェルス・マネジメント製品市場の主要企業は、ポートフォリオ全体のESG統合を促進し、透明性を向上させ、個人投資家や機関投資家に拡張可能でカスタマイズ可能なオプションを提供するESG投資-as-a-サービスのような革新的なソリューションに注力しています。ESG投資-as-a-サービスとは、金融機関が社内でインフラを開発する必要なく、既製のツール、データ、分析を使用してESG要素を投資ポートフォリオに組み込むことを可能にするプラットフォームベースのソリューションを指します。例えば、スイスに本社を置くテメノスAGは2022年5月、持続可能な投資に対する需要の高まりに対応するため、銀行やウェルス・マネージャー向けに設計されたESGインベストメント・アズ・ア・サービスを開始しました。このクラウドベースまたはオンプレミスのソリューションにより、金融機関はESGに準拠した投資商品やデジタル体験を迅速に作成でき、投資家は価値観に沿ったポートフォリオを構築できます。テメノスのフロントオフィス、マーケットデータ管理、デジタルツールと、複数のプロバイダーからの外部ESGデータを組み合わせ、多数のESG要因に関する明確な評価を提供します。また、このサービスは、EUの新しいMiFIDルールを含む規制コンプライアンスをサポートするとともに、ESG商品の開発コストを削減し、市場投入までの時間を短縮します。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場の特徴

第3章 市場動向と戦略

第4章 市場：金利、インフレ、地政学、貿易戦争と関税、そしてコロナ禍と回復が市場に与える影響を含むマクロ経済シナリオ

第5章 世界の成長分析と戦略分析フレームワーク

• 世界の環境・社会・ガバナンス（ESG）ウェルス・マネジメント製品：PESTEL分析（政治、社会、技術、環境、法的要因、促進要因と抑制要因）
• 最終用途産業の分析
• 世界の環境・社会・ガバナンス（ESG）ウェルス・マネジメント製品市場：成長率分析
• 世界の環境・社会・ガバナンス（ESG）ウェルス・マネジメント製品市場の実績：規模と成長, 2019-2024
• 世界の環境・社会・ガバナンス（ESG）ウェルス・マネジメント製品市場の予測：規模と成長, 2024-2029, 2034F
• 世界の環境・社会・ガバナンス（ESG）ウェルス・マネジメント製品：総潜在市場規模（TAM）

第6章 市場セグメンテーション

• 世界の環境・社会・ガバナンス（ESG）ウェルス・マネジメント製品市場：製品タイプ別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 株式ファンド
• 債券ファンド
• マルチアセットファンド
• オルタナティブ投資
• その他の製品タイプ
• 世界の環境・社会・ガバナンス（ESG）ウェルス・マネジメント製品市場クライアントタイプ別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 個人投資家
• 富裕層
• 機関投資家
• その他のクライアントタイプ
• 世界の環境・社会・ガバナンス（ESG）ウェルス・マネジメント製品市場：流通チャネル別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 直接販売
• ファイナンシャルアドバイザー
• オンラインプラットフォーム
• その他の流通チャネル
• 世界の環境・社会・ガバナンス（ESG）ウェルス・マネジメント製品市場：用途別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• リスク管理
• 投資と財務管理
• コーポレートガバナンス
• その他の用途
• 世界の環境・社会・ガバナンス（ESG）ウェルス・マネジメント製品市場：サブセグメンテーション 株式ファンド（タイプ別）、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 大型株式ファンド
• 中型株株式ファンド
• 小型株ファンド
• 世界の株式ファンド
• テーマ別またはセクター別株式ファンド
• サステナブルまたはグリーン株式ファンド
• 世界の環境・社会・ガバナンス（ESG）ウェルス・マネジメント製品市場：サブセグメンテーション 債券ファンド（タイプ別）、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 国債ファンド
• 社債ファンド
• 地方債ファンド
• 高利回り債券ファンド
• グリーンボンドファンド
• 短期債券ファンド
• 世界の環境・社会・ガバナンス（ESG）ウェルス・マネジメント製品市場：サブセグメンテーション マルチアセットファンド（タイプ別）、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• バランスファンド
• ターゲットデートファンド
• 所得配分ファンド
• 成長配分ファンド
• 世界のアロケーションファンド
• 世界の環境・社会・ガバナンス（ESG）ウェルス・マネジメント製品市場：サブセグメンテーション オルタナティブ投資（種類別）、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• ヘッジファンド
• プライベートエクイティ
• 実物資産
• 商品
• インフラファンド
• インパクト投資
• 世界の環境・社会・ガバナンス（ESG）ウェルス・マネジメント製品市場：サブセグメンテーション その他の製品（タイプ別）、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 上場投資信託（ETF）
• 不動産投資信託（REIT）
• クローズドエンド型ファンド
• ストラクチャード商品
• 現金および現金同等物

第7章 地域別・国別分析

• 世界の環境・社会・ガバナンス（ESG）ウェルス・マネジメント製品市場：地域別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 世界の環境・社会・ガバナンス（ESG）ウェルス・マネジメント製品市場：国別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F

第8章 アジア太平洋市場

第9章 中国市場

第10章 インド市場

第11章 日本市場

第12章 オーストラリア市場

第13章 インドネシア市場

第14章 韓国市場

第15章 西欧市場

第16章 英国市場

第17章 ドイツ市場

第18章 フランス市場

第19章 イタリア市場

第20章 スペイン市場

第21章 東欧市場

第22章 ロシア市場

第23章 北米市場

第24章 米国市場

第25章 カナダ市場

第26章 南米市場

第27章 ブラジル市場

第28章 中東市場

第29章 アフリカ市場

第30章 競合情勢と企業プロファイル

• 環境・社会・ガバナンス（ESG）ウェルス・マネジメント製品市場：競合情勢
• 環境・社会・ガバナンス（ESG）ウェルス・マネジメント製品市場：企業プロファイル
  • J.P. Morgan Investment Management Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Morgan Stanley Smith Barney LLC Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Goldman Sachs Asset Management L.P. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • UBS Asset Management LLC Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Fidelity Management & Research Company LLC Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis

第31章 その他の大手企業と革新的企業

• Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Inc.
• BlackRock Inc.
• State Street Global Advisors Trust Company
• Wells Fargo Advisors LLC
• Northern Trust Investments Inc.
• Natixis Investment Managers S.A.
• Amundi Asset Management S.A.
• Invesco Ltd.
• Schroder Investment Management Limited
• Neuberger Berman Group LLC
• Pacific Investment Management Company LLC
• AXA Investment Managers S.A.
• BNP Paribas Asset Management S.A.
• The Vanguard Group Inc.
• Allianz Global Investors GmbH

第32章 世界の市場競合ベンチマーキングとダッシュボード

第33章 主要な合併と買収

第34章 最近の市場動向

第35章 市場の潜在力が高い国、セグメント、戦略

• 環境・社会・ガバナンス（ESG）ウェルス・マネジメント製品市場2029：新たな機会を提供する国
• 環境・社会・ガバナンス（ESG）ウェルス・マネジメント製品市場2029：新たな機会を提供するセグメント
• 環境・社会・ガバナンス（ESG）ウェルス・マネジメント製品市場2029：成長戦略
  • 市場動向に基づく戦略
  • 競合の戦略

第36章 付録