2034年までのソフトウェア・サプライチェーン・セキュリティ市場予測―セキュリティの種類、構成要素、導入形態、組織規模、用途、エンドユーザー、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界のソフトウェア・サプライチェーン・セキュリティ市場は2026年に24億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR 10.9％で成長し、2034年までに32億7,000万米ドルに達すると見込まれています。

ソフトウェア・サプライチェーン・セキュリティとは、ソフトウェアコンポーネント、ソースコード、開発ツール、依存関係、および配布システムをサイバー脅威から保護するために用いられる実践、技術、およびプロセスを指します。これにより、組織は開発ライフサイクル全体を通じて、脆弱性の特定、不正な改ざんの防止、およびソフトウェアの完全性の維持が可能となります。これらのソリューションは、オープンソースライブラリの監視、ビルド環境のセキュリティ確保、ソフトウェアパッケージの検証、サードパーティのリスク管理、および悪意のあるコードの検出に活用されます。これらは、より安全なソフトウェア開発、規制順守、およびソフトウェアサプライチェーン攻撃からの保護を支援します。

増加するソフトウェアサプライチェーン攻撃

ソフトウェアサプライチェーン攻撃の頻度が高まっていることが、セキュリティソリューションへの需要を後押ししています。サイバー犯罪者は、単一の脆弱性を介して複数の組織を侵害するために、オープンソースの依存関係、サードパーティベンダー、開発環境、およびソフトウェア配布チャネルを標的とするケースが増えています。企業は、悪意のあるコンポーネントを特定し、不正なコード変更を防止し、外部のソフトウェアプロバイダーに関連するリスクを低減するために、セキュリティ対策を強化しています。相互接続されたアプリケーションやサードパーティ製ライブラリへの依存度が高まるにつれ、リスクへの曝露はさらに増大しています。これらの要因により、組織はソフトウェアサプライチェーンセキュリティツール、脆弱性監視、および自動検証技術の導入を促進しています。

導入および維持管理コストの高さ

導入および保守コストの高さは、特に中小企業において、ソフトウェアサプライチェーンセキュリティソリューションの導入を妨げる要因となり得ます。組織は、専門的なセキュリティツール、ソフトウェア構成分析、継続的な監視、そして熟練したサイバーセキュリティ専門家への投資が必要になる場合があります。これらのソリューションを既存の開発パイプラインに統合するには、技術リソースや運用上の変更も必要となる可能性があります。さらに、ソフトウェアの依存関係の正確なインベントリを維持し、セキュリティポリシーを定期的に更新することは、継続的な経費の増加につながる可能性があります。こうした財政的および技術的な課題により、特にサイバーセキュリティ予算が限られている組織では、導入が遅れる可能性があります。

DevSecOpsプラクティスの普及拡大

DevSecOpsプラクティスの採用拡大は、ソフトウェアサプライチェーンセキュリティ市場に大きな機会をもたらしています。組織は、脆弱性を早期に特定するために、ソフトウェアの開発、テスト、導入、保守の全工程にセキュリティチェックを組み込んでいます。ソフトウェアBOM（部品表）、自動化された依存関係スキャン、コード署名、アーティファクト検証などのソリューションは、ソフトウェアの透明性と完全性の向上に役立ちます。クラウドネイティブアプリケーション、コンテナ、オープンソースコンポーネントの利用拡大は、統合的な保護に対する需要をさらに高めています。自動化され、開発者に優しいセキュリティプラットフォームを提供するベンダーは、ソフトウェアのセキュリティを損なうことなく開発サイクルの短縮を求める組織から恩恵を受けることができます。

進化するサイバー攻撃の手口

サイバー攻撃の手法の絶え間ない進化は、ソフトウェアサプライチェーンのセキュリティ市場にとって大きな脅威となっています。攻撃者は、侵害された依存関係、悪意のあるオープンソースパッケージ、盗まれた開発者の認証情報、およびビルドシステムの脆弱性を悪用して、有害なコードを混入させるケースが増えています。これらの手法は、複雑な開発環境において検出されずに残り、複数の下流ユーザーに影響を及ぼす可能性があります。セキュリティプロバイダーは、新たな攻撃パターンに対処するために、検出機能を継続的に更新する必要があります。さらに、誤検知、不完全な依存関係インベントリ、サードパーティ製コンポーネントに対する可視性の不足は、検知の有効性を低下させ、セキュリティソリューションに対する組織の信頼を損なう可能性があります。

新型コロナウイルス（COVID-19）の影響：

COVID-19のパンデミックは、デジタルトランスフォーメーション、リモートでのソフトウェア開発、およびクラウドの導入を加速させ、ソフトウェアサプライチェーンのセキュリティの重要性を高めました。組織はサードパーティ製アプリケーション、オープンソースコンポーネント、分散型開発環境への依存度を高めたため、さらなるセキュリティ上の課題が生じました。企業は、開発パイプラインやデジタルサービスを保護するために、脆弱性スキャン、アクセス制御、およびソフトウェア監視を強化しました。しかし、予算の逼迫や業務の混乱により、特に中小企業において、一部のセキュリティ投資が遅延しました。パンデミックは最終的に、ソフトウェアの完全性に関するリスクへの認識を高め、組織がソフトウェア開発ライフサイクル全体にセキュリティ対策を取り入れるよう促しました。

予測期間中、ソフトウェアセグメントが最大の市場規模を占めると予想されます

ソフトウェアセグメントは、開発ライフサイクル全体を通じてソフトウェアコンポーネントを保護する自動化されたセキュリティツールへの需要の高まりに牽引され、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。組織は、アプリケーションのリリース前にリスクを特定するために、ソフトウェア構成分析、依存関係スキャン、脆弱性検出、およびコード完全性検証を導入しています。また、ソフトウェアソリューションは、継続的な監視や既存の開発パイプラインとの統合もサポートしています。ソフトウェアサプライチェーンへの攻撃の増加やオープンソースライブラリの利用拡大は、企業が包括的なセキュリティプラットフォームに投資することをさらに後押ししています。

ソフトウェア部品表（SBOM）管理セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、ソフトウェア部品表（SBOM）管理セグメントは、ソフトウェアの透明性、依存関係の追跡、および脆弱性の特定に対する需要の高まりに後押しされ、最も高い成長率を示すと予測されています。SBOMはソフトウェアコンポーネントの詳細な一覧を提供し、組織が影響を受けるライブラリを特定し、複雑なサプライチェーン全体にわたるリスクを評価するのに役立ちます。ソフトウェアセキュリティに対する規制当局の関心の高まりや、サードパーティ依存に関する懸念の増大が、SBOMの導入を後押ししています。DevSecOpsワークフローや自動化された脆弱性管理ツールとの統合も、同セグメントの成長をさらに支えると予想されます。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、北米地域は、成熟したサイバーセキュリティインフラ、ソフトウェアセキュリティプロバイダーの強力な存在感、およびアプリケーション保護への企業による多額の投資に支えられ、最大の市場シェアを維持すると予想されます。米国およびカナダの組織は、ソフトウェアコンポーネントや開発パイプラインを保護するために、ソフトウェア構成分析、脆弱性管理、およびセキュア開発の実践を採用しています。政府によるサイバーセキュリティ要件や、サプライチェーン攻撃に対する意識の高まりも、需要をさらに後押ししています。また、同地域に確立されたDevSecOpsエコシステムも、その市場での地位を強化しています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は、新興国および先進国における急速なデジタルトランスフォーメーション、ソフトウェア開発活動の拡大、およびクラウド導入の増加に後押しされ、最も高いCAGRを示すと予想されます。中国、インド、日本、韓国、オーストラリアなどの国々では、ソフトウェアの脆弱性やサードパーティのリスクに対処するため、サイバーセキュリティ体制の強化が進められています。オープンソースコンポーネント、DevSecOpsの実践、クラウドネイティブアプリケーションの利用拡大に伴い、サプライチェーン保護への需要が高まっています。サイバーセキュリティに対する意識の高まりや規制上の取り組みにより、域内の企業における導入が加速すると予想されます。

無料のカスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのうち1つをご利用いただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場プレイヤー（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要企業（最大3社）のSWOT分析
• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認次第となります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、事業展開地域、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界のソフトウェア・サプライチェーン・セキュリティ市場：セキュリティタイプ別

• ソフトウェア構成分析（SCA）
• コード署名および完全性検証
• 依存関係および脆弱性管理
• アーティファクトおよびリポジトリのセキュリティ
• ビルドパイプラインのセキュリティ
• ソフトウェア部品表（SBOM）管理

第6章 世界のソフトウェア・サプライチェーン・セキュリティ市場：コンポーネント別

• ソフトウェア
• サービス

第7章 世界のソフトウェア・サプライチェーン・セキュリティ市場：展開モード別

• クラウドベース
• オンプレミス

第8章 世界のソフトウェア・サプライチェーン・セキュリティ市場：組織規模別

• 大企業
• 中小企業（SME）

第9章 世界のソフトウェア・サプライチェーン・セキュリティ市場：用途別

• アプリケーションセキュリティ
• DevSecOps
• 脆弱性管理
• コンプライアンスおよびリスク管理
• ソフトウェア開発および導入

第10章 世界のソフトウェア・サプライチェーン・セキュリティ市場：エンドユーザー別

• IT・通信
• BFSI
• ヘルスケア
• 政府・防衛
• その他のエンドユーザー

第11章 世界のソフトウェア・サプライチェーン・セキュリティ市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第12章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第13章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第14章 企業プロファイル

• Sonatype
• BlackDuck
• JFrogLtd.
• GitHub, Inc.
• GitLabInc.
• SnykLimited
• Mend.io
• CheckmarxLtd.
• Veracode
• Chainguard, Inc.
• EndorLabs
• FOSSA, Inc.
• ReversingLabs
• Apiiro
• Cycode
• OXSecurity
• LineajeInc