2034年までのデジタルバンキングおよびネオバンキング市場予測―サービス種別、導入モデル、ユーザー種別、技術、チャネル、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界のデジタルバンキングおよびネオバンキング市場は、2026年に296億米ドルの規模となり、予測期間中にCAGR26.9％で成長し、2034年には1,991億米ドルに達すると見込まれています。

デジタルバンキングおよびネオバンキングとは、従来の支店ネットワークではなく、主にオンラインやモバイルプラットフォームを通じて利用される最新の金融サービスを指します。これには、デジタル決済、口座管理、モバイルアプリケーション、自動化サービス、バーチャルアシスタント、およびリモートバンキングサポートが含まれます。ネオバンクは通常、デジタルファーストの運営モデルを採用し、顧客のオンボーディングを効率化し、パーソナライズされたサービスを提供し、テクノロジーを活用した金融ソリューションを導入しています。この市場では、クラウドインフラ、人工知能、API、自動化、データ分析を統合することで、ますますデジタル化が進む金融エコシステム全体において、銀行サービスの利用しやすさを高め、顧客とのやり取りを簡素化し、サービス提供を強化し、業務効率を向上させています。

世界銀行によると、2021年には世界中の成人の76％が、銀行、その他の金融機関、またはモバイルマネープロバイダーに口座を持っていました。これは、2017年の68％、2011年の51％と比較して増加しています。

スマートフォンとインターネットの普及率の上昇

スマートフォンの普及率とインターネットへのアクセス性の向上は、デジタルバンキングおよびネオバンキング市場を大幅に後押ししています。顧客は、支払い、送金、口座管理、貯蓄、およびさまざまな銀行業務において、ますますモバイルデバイスに依存するようになっています。手頃な価格のスマートフォンと拡大する高速通信環境により、金融機関は実店舗への過度な依存なしに銀行サービスを提供できるようになっています。デジタルアクセスの向上は、サービスが行き届いていない地域社会に金融サービスをもたらすと同時に、モバイル中心の銀行体験を促進することにもつながります。オンライン金融プラットフォームへの親しみが増すにつれ、便利で利用しやすく、デジタルで提供される銀行ソリューションに対する消費者の需要は引き続き高まっています。

サイバーセキュリティとデータプライバシーに関する懸念

サイバーセキュリティや顧客データの保護をめぐる懸念は、デジタルバンキングおよびネオバンキング市場の拡大を制限する可能性があります。デジタルバンキングシステムは、本人確認情報、金融口座、決済認証情報、取引履歴などの機密情報を管理するため、サイバー脅威への曝露リスクが高まります。情報漏洩、フィッシング、詐欺、マルウェア、または不正アクセスを伴うインシデントは、金銭的損害をもたらし、消費者の信頼を損なう可能性があります。そのため、銀行やネオバンクは、暗号化、セキュリティシステム、不正検知、およびコンプライアンス対策に継続的な投資を必要とします。こうした義務は、運営の複雑さと経費を増大させる一方で、セキュリティ意識の高い顧客がデジタルバンキングの利用を躊躇する要因となる可能性があります。

サービスが行き届いていない市場や銀行口座を持たない層への進出

サービスが行き届いていない層や銀行口座を持たない層にリーチすることは、デジタルバンキングおよびネオバンキング市場にとって大きな成長機会となります。デジタルバンキングプラットフォームは、従来の支店や金融インフラが依然として限られている地域の顧客にサービスを提供することができます。モバイルバンキングアプリ、デジタルウォレット、遠隔登録、電子決済ソリューションは、口座、貯蓄、送金、金融商品へのアクセスを拡大することができます。ネオバンクは、テクノロジーを活用して地理的・サービス上の制約を克服しつつ、これまでサービスから排除されていたユーザーを惹きつけることができます。インターネットの普及とスマートフォンの利用拡大は、新興経済国や地域社会において、手頃な価格のデジタル金融サービスをさらに可能にするでしょう。

フィンテック企業や既存銀行との激しい競合

既存の銀行やフィンテック事業者からの競合は、デジタルバンキングおよびネオバンキング市場に大きな圧力をもたらす可能性があります。従来の金融機関は、デジタルプラットフォーム、モバイルアプリ、決済サービス、オンラインバンキング機能を強化している一方、フィンテック企業は、特化型で革新的な金融ソリューションを導入しています。このような競合により、顧客獲得コストが上昇し、価格設定、商品、技術、サービス品質の改善に向けた圧力が高まる可能性があります。ネオバンクは、デジタルインフラ、セキュリティ、顧客体験、商品開発への継続的な投資が必要です。デジタル金融サービスが急速に進化するにつれ、顧客ロイヤルティの維持はより困難になる可能性があります。

新型コロナウイルス（COVID-19）の影響：

COVID-19は、実店舗への来店を制限し、遠隔金融サービスへの依存度を高めることで、デジタルバンキングおよびネオバンキングの普及を大幅に加速させました。ロックダウンやソーシャルディスタンス措置の間、顧客はモバイルアプリ、デジタル決済、オンライン口座サービス、非接触型取引の利用をますます増やしました。これに対し、金融機関は、リモートでの口座開設、デジタルカスタマーサポート、自動化サービス、および電子決済機能の拡充で対応しました。パンデミックを契機に、銀行やネオバンクはデジタルトランスフォーメーションをより迅速に進め、技術投資を拡大し、継続的かつ利用しやすく、柔軟で、強靭な金融サービスを提供するように設計された銀行モデルを確立するよう促されました。

予測期間中、決済・送金セグメントが最大の市場規模を占めると予想されます

決済・送金セグメントは、日常的な金融取引において中心的な役割を果たしていることから、予測期間中は最大の市場シェアを占めると予想されます。個人や企業は、個人間送金、請求書の支払い、加盟店への支払い、海外送金、日常的な購入などに、デジタルプラットフォームを頻繁に利用しています。モバイルバンキングアプリやデジタルウォレットは、取引を迅速かつ効率的に完了するための便利な手段を提供しています。キャッシュレスや非接触型決済手段に対する消費者の受容が高まっていることは、決済および送金機能の重要性をさらに強め、これらを現代のデジタルバンキングサービスの基盤的な要素としています。

モバイルデバイス分野は、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、金融活動におけるスマートフォンの利用拡大に支えられ、モバイルデバイスセグメントは最も高い成長率を示すと予測されています。ユーザーは、決済、送金、口座管理、クレジットサービス、投資、その他の銀行機能において、ますますモバイルアプリケーションに依存するようになっています。モバイルプラットフォームは、パーソナライズされた体験、生体認証によるセキュリティ、リアルタイムのアラート、デジタルアシスタント機能を提供できます。スマートフォンの利用拡大と接続性の向上により、デジタル金融サービスへのアクセスが拡大している一方、柔軟で便利、かついつでも利用できる銀行サービスに対する消費者の需要が高まるにつれ、モバイルチャネルの普及はさらに加速しています。

シェアが最大の地域：

予測期間中、北米地域は、その先進的な金融エコシステムとデジタル金融サービスの広範な普及により、最大の市場シェアを占めると予想されます。同地域は、継続的なイノベーションを支える老舗銀行、フィンテック企業、決済プラットフォーム、およびテクノロジー企業の存在という恩恵を受けています。消費者は、モバイルバンキング、オンライン取引、デジタルウォレット、その他の電子金融ソリューションへの依存度を高めています。堅牢な技術インフラ、広範なインターネットアクセス、発達した金融市場、そして利便性の高いデジタル取引への嗜好の高まりが相まって、デジタルバンキングの分野において北米が果たす重要な役割をさらに強固なものとしています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域ではデジタルトランスフォーメーションが全域で進行し続けることから、最も高いCAGRを示すと予想されます。スマートフォンの利用拡大、インターネット利用環境の普及、およびモバイル決済の受け入れ拡大が、消費者のデジタル金融サービスへの採用を加速させています。新興経済国においても、フィンテックエコシステムの拡大やデジタルバンキングインフラへの投資が進んでいます。デジタル決済ネットワークの拡大、技術の進歩、そして利用しやすく便利な金融ソリューションに対する顧客の嗜好が、アジア太平洋全域におけるデジタルバンクやネオバンク事業者にとって大きなビジネスチャンスを支えています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのうち1つをご利用いただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場プレイヤー（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要プレーヤーのSWOT分析（最大3社）
• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認次第となります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界のデジタルバンキングおよびネオバンキング市場：サービスタイプ別

• 決済・送金
• 普通預金・当座預金
• 融資・クレジットサービス
• 資産運用・投資サービス
• 保険・保障サービス

第6章 世界のデジタルバンキングおよびネオバンキング市場：展開モデル別

• クラウドベースプラットフォーム
• オンプレミスソリューション

第7章 世界のデジタルバンキングおよびネオバンキング市場：ユーザータイプ別

• 個人顧客
• SME（中小企業）
• 大企業

第8章 世界のデジタルバンキングおよびネオバンキング市場：技術別

• 中核技術
  • AIおよびチャットボットの統合
  • ブロックチェーンおよび分散型台帳ソリューション
  • APIバンキングおよびオープンバンキングのインフラ
• 提供技術
  • モバイルバンキング・アプリケーション
  • Webベースのプラットフォーム

第9章 世界のデジタルバンキングおよびネオバンキング市場：チャネル別

• モバイル端末
• デスクトップおよびWebアクセス
• 支店を持たない銀行のインターフェース

第10章 世界のデジタルバンキングおよびネオバンキング市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第11章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第12章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第13章 企業プロファイル

• Nubank
• WeBank
• MYBank
• KakaoBank
• K-Bank
• Revolut
• TNEX
• Cake
• C6 Bank
• Klarna Bank
• Maya Bank
• Tandem Bank
• Toss Bank
• SBI Sumishin Net Bank
• bunq
• BoursoBank
• Sony Bank
• Jupiter