2034年までの自動運転車向け視覚・ナビゲーションシステム市場予測―構成要素、技術、ナビゲーションシステムの種類、自動運転レベル、用途、エンドユーザー、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、自動運転車向けビジョン・ナビゲーションシステムの世界市場規模は、2026年に84億米ドルに達し、2034年までに396億米ドルに達すると予測されており、予測期間中はCAGR21.4％で成長すると見込まれています。

自動運転車向けビジョン・ナビゲーションシステムとは、自動運転プラットフォームが周囲の環境を認識し、正確な位置を特定し、安全な走行経路をリアルタイムで計画することを可能にする、統合されたハードウェアおよびソフトウェアアーキテクチャを指します。これらのシステムは、カメラやLiDARからの入力に対するコンピュータビジョン処理、同時位置推定・マッピング（SLAM）アルゴリズム、高精細地図の統合、およびAIに基づくシーン理解を組み合わせることで、自動運転の意思決定に必要な環境認識を実現します。

高精度地図の精度向上とリアルタイム位置推定技術の進歩

高精細マッピングの精度が継続的に向上していることに加え、センサーフュージョン手法を用いてセンチメートルレベルの測位精度を実現するリアルタイム位置推定アルゴリズムの進歩により、自動運転車のナビゲーションシステムが安全かつ確実に動作できる環境の範囲が大幅に拡大しています。市販車のセンサーデータを活用したクラウドソーシング型高精度地図更新調査手法の開発により、これまで自動ナビゲーションの対象地域を限定していた地図の最新性に関する制約が解消されつつあります。こうしたマッピングインフラと位置推定の信頼性の向上は、商用展開プログラムにおける自動運転の運用領域拡大に向けた規制当局の承認を直接的に可能にしています。

LiDARセンサーのコストと計算処理要件がシステムの価格競争力を制約

ほとんどの運用設計領域において、堅牢な自動運転車のナビゲーションシステムに不可欠なコンポーネントであり続ける高性能LiDARセンサーは、依然として1台あたりのハードウェアコストとして大きな負担となっており、コストに敏感な車両セグメントにおける自動運転システムの実現可能性を制限しています。複数の高解像度入力データにわたるリアルタイムのセンサーフュージョンには、高度な演算処理能力が求められるため、高性能かつ高価な車載コンピューティングプラットフォームが必要となり、その結果、システムのハードウェアコストが、量産車向けアプリケーションにとって手の届く価格帯を超えてさらに高騰しています。LiDARの製造コストを削減し、計算効率の高いナビゲーションアルゴリズムを開発することは、市場への広範な浸透に向けた重要な課題であり続けています。

V2Xを活用したナビゲーションの統合による自律システムの信頼性向上

車両とインフラ間（V2I）および車両間（V2V）通信データを自律走行の意思決定の枠組みに統合することで、個々の車載センサーの検知範囲や遮蔽の制限を大幅に超えた、安全性に不可欠な周囲状況の把握が可能になります。V2Xを活用したナビゲーションは、遮蔽された危険物への早期警告、交差点の信号機の状態情報、緊急車両の接近警報などを提供し、自律走行システムの安全性能を大幅に向上させることができます。世界の政府の投資プログラムを通じてスマート道路インフラの密度が高まるにつれ、V2Xを活用したナビゲーションは、自動運転車のセンサーフュージョンアーキテクチャにおける標準的な機能層となることが予測されています。

悪天候下での性能制限

豪雨、濃霧、積雪や凍結は、現在のほとんどの自動運転車のナビゲーションアーキテクチャの基盤となっているカメラベースのビジョンシステムやLiDARセンサーの性能を著しく低下させます。こうした環境条件による制約は、自動運転ナビゲーションシステムが要求される安全性能レベルを維持できる運用設計領域を制限し、商業展開を天候に恵まれた地域に限定するか、あるいは季節的に厳しい市場においてサービスの可用性や経済的実現可能性を損なう運転解除プロトコルの導入を余儀なくされます。堅牢な全天候型自動ナビゲーション機能の開発は、依然として地理的な導入範囲を制約する根本的な技術的課題となっています。

新型コロナウイルス（COVID-19）の影響：

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）により、移動制限によって公道環境へのアクセスが阻まれ、開発施設も稼働能力を縮小して運営されたため、自動運転車のナビゲーションシステムに関する実地試験プログラムが一時的に中断されました。エンジニアリングチームが実験室環境内で開発の進捗を維持しようと努めた結果、リモートでのシミュレーションに基づく開発が加速しました。この危機は、非接触型配送や生活必需サービス車両の運用における自動ナビゲーションシステムの本質的な価値を浮き彫りにし、将来のパンデミック事態においても運用を維持できる自動運転プラットフォームの機能を求める物流および医療分野から、新たな投資関心を引き出しました。

予測期間中、ハードウェアセグメントが最大の市場規模を占めると予想されます

ハードウェアセグメントは、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。このセグメントには、自律走行の知覚およびナビゲーション機能の物理的基盤を構成するLiDARユニット、レーダーセンサー、カメラモジュール、GNSS受信機、および高性能コンピューティングプラットフォームが含まれます。自律走行プラットフォームの開発者が、システムの冗長性と悪条件下での堅牢性を向上させるため、検知範囲が重複するより包括的なセンサースイートを採用するにつれ、車両1台あたりのハードウェア搭載量は増加しています。

予測期間中、人工知能（AI）およびディープラーニング分野が最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、人工知能（AI）およびディープラーニング分野は、膨大な自動運転データセットを用いて学習されたニューラルネットワークアーキテクチャが、シーンの理解、物体の分類、および行動予測能力において画期的な改善をもたらすことから、最も高い成長率を示すと予測されています。自動運転の知覚機能向けに、ますます高性能な大規模AIモデルが導入されることで、システムは複雑で曖昧な交通シナリオを、信頼性を高めながら処理できるようになっています。

シェアが最大の地域：

予測期間中、北米地域は最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、同地域が自動運転ソフトウェア開発において主導的な立場にあること、自動運転技術企業の集中度が高いこと、そして商用自動運転車の運行を許可する最も先進的な規制枠組みが整備されていることが要因です。米国に本社を置く自動運転車開発企業や技術サプライヤーは、世界の自動運転車投資資金の大部分を集めており、世界の技術基準を定義し、商用展開のスケジュールを加速させる野心的なナビゲーションシステム開発プログラムに資金を提供しています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は最も高いCAGRを示すと予想されます。これは、国内のAIチップ開発、高精細（HD）マッピングインフラの整備、商用自動運転運用の規制緩和を網羅する、中国による大規模な自動運転プログラムへの投資が牽引するものです。同地域の自動車製造規模は、自動運転ナビゲーションシステムの統合に向けた大規模な生産基盤を提供しており、一方で、日本の精密センサーメーカーや韓国の半導体企業は、地域の自動運転技術エコシステムを支える重要な部品サプライチェーンの厚みを確保しています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場プレイヤー（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要企業（最大3社）のSWOT分析
• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認次第となります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、事業展開地域、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界の自動運転車向け視覚・ナビゲーションシステム市場：コンポーネント別

• ハードウェア
• ソフトウェア
• サービス

第6章 世界の自動運転車向け視覚・ナビゲーションシステム市場：技術別

• コンピュータビジョン
• 同時位置推定・地図作成（SLAM）
• センサーフュージョン
• 人工知能（AI）および深層学習
• 高精細（HD）マッピング
• リアルタイムキネマティック（RTK）ナビゲーション
• Vehicle-to-Everything（V2X）支援ナビゲーション

第7章 世界の自動運転車向け視覚・ナビゲーションシステム市場：ナビゲーションシステムの種類別

• 衛星を利用したナビゲーション
• 慣性航法システム（INS）
• LiDARベースのナビゲーション
• ビジョンベースのナビゲーション
• レーダー式ナビゲーション
• ハイブリッドナビゲーションシステム

第8章 世界の自動運転車向け視覚・ナビゲーションシステム市場：自律レベル別

• レベル1（運転支援）
• レベル2（部分自動運転）
• レベル3（条件付き自動運転）
• レベル4（高度自動化）
• レベル5（完全自動運転）

第9章 世界の自動運転車向け視覚・ナビゲーションシステム市場：用途別

• 自動運転
• 先進運転支援システム（ADAS）
• 車両管理および物流
• ライドシェアおよびロボタクシーサービス
• 公共交通機関
• ラストマイル配送
• 鉱業・建設用車両
• 農業用自動運転車両

第10章 世界の自動運転車向け視覚・ナビゲーションシステム市場：エンドユーザー別

• 自動車OEMs
• 自動運転車開発企業
• モビリティサービスプロバイダー
• 物流・運輸会社
• 政府・防衛機関

第11章 世界の自動運転車向け視覚・ナビゲーションシステム市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第12章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第13章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第14章 企業プロファイル

• Mobileye Global Inc.
• NVIDIA Corporation
• Aptiv PLC
• Continental AG
• Robert Bosch GmbH
• Denso Corporation
• ZF Friedrichshafen AG
• Valeo SA
• Luminar Technologies, Inc.
• Innoviz Technologies Ltd.
• Ouster, Inc.
• Hexagon AB
• Trimble Inc.
• Aurora Innovation, Inc.
• Pony.ai, Inc.