低炭素セメント代替品市場：将来予測 (2034年まで) - 製品種類別・原材料別・技術別・用途別・エンドユーザー別・地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の低炭素セメント代替品市場は2026年に90億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR 7.8％で成長し、2034年までに164億米ドルに達すると見込まれています。

低炭素セメント代替品とは、従来のポルトランドセメントクリンカーと比較して、製造過程での二酸化炭素排出量を大幅に削減するように設計された建設用結合材のことです。これらの代替品には、フライアッシュやスラグなどの産業副産物から得られるジオポリマーセメント、焼成粘土と石灰石およびクリンカーを組み合わせた石灰岩焼成粘土セメント、アルカリ活性化材料、マグネシウム系セメント、およびカルシウムスルホアルミニエート系セメントなどが含まれます。これらは、キルン温度の低下、エネルギー集約型のクリンカーの代替、および硬化中に大気中の二酸化炭素を吸収する炭酸化に基づく養生プロセスを通じて、排出量の削減を実現しています。

ネットゼロ建設目標

国や企業が法的拘束力を持つネットゼロ排出の公約を掲げたことで、建設業界は建築材料に含まれる埋め込み炭素の削減を迫られています。セメントは世界の二酸化炭素排出量の約8％を占めています。LEEDやBREEAMなどのグリーンビルディング認証基準、および建築基準法に新たに盛り込まれた埋め込み炭素の制限により、低炭素コンクリートの仕様が義務付けられています。インフラ開発業者や不動産会社は、代替セメント製品の調達を通じてスコープ3の排出削減を実証するよう、投資家から圧力を受けています。政府のインフラプログラムでは、公共建設契約に低炭素調達基準が盛り込まれており、代替セメント供給業者にとって安定した長期的な需要が生まれています。

性能基準の不統一

多くの低炭素セメント代替品について、包括的な国際的な性能および耐久性基準が存在しないため、仕様上のリスクが生じ、構造工学分野での採用が遅れています。長期的な性能データが限られている耐荷重用途やインフラ用途において、実証されていない材料への置き換えに対し、技術者や建設業者は慎重な姿勢をとっています。既存の建築基準法はポルトランドセメントの基準を参照しているため、代替配合を指定するには費用のかかる例外承認手続きが必要となります。フライアッシュなどの産業副産物原料の入手可能性や品質にはばらつきがあり、石炭火力発電所の廃止に伴い供給量が減少していることから、生産規模の拡大が制約されています。こうした標準化や供給の安定性に関する障壁が、規制の厳しい建設市場における導入のタイムラインを遅らせています。

カーボンクレジットの収益化

低炭素セメント生産者向けのカーボンクレジットやグリーンプレミアムといった収益源の開発は、代替セメントの商業化における経済性を向上させる金銭的インセンティブを生み出しています。自主的な炭素市場では、建設プロジェクトにおけるセメント代替による排出削減効果が認識され始めています。「Science-Based Targets（科学に基づく目標）」を掲げる企業バイヤーは、自社のスコープ3削減プログラムを支援する認証済みの低炭素建築資材に対して、グリーンプレミアムを支払う用意があります。欧州連合（EU）における炭素国境調整メカニズム（CBAM）の価格設定は、輸入された従来のセメントと比較して、国内生産の低炭素代替品にコスト上の優位性をもたらしています。こうした新たな収益メカニズムは、代替セメントの製造能力拡大に向けた投資の妥当性を高めています。

従来型セメントの既存優位性

従来のポートランドセメントメーカーが持つ、深く根付いたサプライチェーン、仕様への習熟度、および規模の経済は、低炭素代替セメントの生産者にとって手ごわい競合障壁となっています。老舗の多国籍セメント企業は、流通ネットワーク、建設業界との関係、および規制遵守のためのインフラにおいて、大きな優位性を有しています。大手セメントメーカーは、製品の全面的な転換ではなく、クリンカーの段階的な代替や炭素回収への投資を通じて、脱炭素化の圧力に対応しています。低炭素代替セメントメーカーは、大規模なインフラ契約に必要な生産量と安定した品質を確保する上で課題に直面しています。規制の実施スケジュールが延長されたり、グリーンプレミアムが実現しなかったりするリスクにより、商業規模での代替セメント生産に向けた十分な設備投資が遅れる可能性があります。

新型コロナウイルス（COVID-19）の影響：

COVID-19のパンデミックは、世界の建設活動を大幅に混乱させ、従来のセメント製品と代替セメント製品の両方に対する短期的な需要を減少させました。サプライチェーンの混乱により、ジオポリマーや補足セメント系材料の生産に必要な産業副産物の原料の入手可能性が制限されました。主要経済国におけるパンデミック後のインフラ刺激策は、大規模な建設需要を生み出し、低炭素代替セメントへの投資を再び加速させました。公共インフラ支出に「埋め込み炭素」要件を盛り込んだグリーン回復策は、代替セメント市場の発展に対して構造的な支援を提供しました。

予測期間中、ジオポリマーセメントセグメントが最大の市場規模を占める見込み

ジオポリマーセメントセグメントは、代替配合の中でも成熟度が高く、商業的に広く入手可能であり、インフラや産業用途において実証済みの性能を有していることから、予測期間中は最大の市場シェアを占めると予想されます。フライアッシュやスラグを原料とするジオポリマーセメントは、プレキャスト、床材、廃棄物安定化用途において、最も広範な実績を積み重ねてきました。石炭火力発電インフラが整備された地域では、フライアッシュ原料が容易に入手できるため、商業規模での生産が支えられています。主要な研究機関や特殊化学品企業は、ジオポリマーの配合開発に多額の投資を行っており、性能の安定性を高めています。

カーボン硬化セメントセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを示す見通し

予測期間中、カーボン硬化セメントセグメントは、鉱物炭酸化硬化プロセスを通じて実現される、二酸化炭素の恒久的な隔離とコンクリートの圧縮強度の向上という二重の商業的価値に牽引され、最も高い成長率を示すと予測されています。カーボン硬化は、注入された二酸化炭素をコンクリート製品内で安定した炭酸カルシウム鉱物に変換し、脱炭素化と性能向上を両立させます。CarbonCure Technologies Inc.およびSolidia Technologies Inc.の技術は、プレキャストコンクリートおよびレディーミクストコンクリートの用途において、商業規模での導入が進んでいます。自主的な炭素クレジットによる収益、炭素回収・利用（CCU）へのインセンティブ、およびグリーン調達によるプレミアムが相まって、カーボン硬化コンクリートの導入における経済性を向上させています。

シェアが最大の地域：

予測期間中、北米地域は最大の市場シェアを占めると予想されます。その要因として、低炭素材料の調達要件を盛り込んだ政府による大規模なインフラ投資、炭素回収・利用技術の高度な商業的開発、そして強固な自主的な炭素市場インフラが挙げられます。米国は、工業用材料の脱炭素化を支援する「インフレ抑制法（Inflation Reduction Act）」の規定や、連邦建設プロジェクトに対して低炭素含有量の仕様を義務付ける「バイ・クリーン（Buy Clean）」イニシアチブを通じて、この分野をリードしています。CarbonCure Technologies Inc.およびBrimstone Energy, Inc.が、北米の技術革新の中核を担っています。カナダの炭素価格制度は、低炭素建設資材の採用に対する経済的インセンティブを提供しています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は、膨大な建設量、中国および日本における炭素排出規制の強化、ならびにインフラ調達仕様への持続可能性基準の組み込み拡大が相まって、最も高いCAGRを示すと予想されます。中国の「二酸化炭素排出ピークアウト・カーボンニュートラル」目標は、セメント部門の排出量を大幅に削減することを義務付けており、クリンカー代替や代替セメント生産への投資を促進しています。インドの「国家インフラパイプライン」に基づくインフラ拡張は、代替セメントの採用を支えることのできる調達規模を生み出しています。日本と韓国では、公共建築物における埋め込み炭素量の削減基準を定めた低炭素建築基準の推進が進められています。

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• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 成長要因・課題・機会
• 競合情勢：概要
• 戦略的考察・提言

第2章 分析フレームワーク

• 分析の目的と範囲
• 利害関係者の分析
• 分析の前提条件と制約
• 分析手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの動向
• 新興市場および高成長市場
• 規制および政策環境
• 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の影響と回復見通し

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • サプライヤーの交渉力
  • バイヤーの交渉力
  • 代替製品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界の低炭素セメント代替品市場：製品種類別

• ジオポリマーセメント
• 石灰岩・焼成粘土セメント（LC3）
• アルカリ活性化セメント
• マグネシウム系セメント
• カルシウムスルホアルミニウムセメント
• カーボン硬化セメント
• その他の製品種類

第6章 世界の低炭素セメント代替品市場：原材料別

• フライアッシュ
• スラグ
• 焼成粘土
• 石灰岩
• 工業副産物
• リサイクル建設資材

第7章 世界の低炭素セメント代替品市場：技術別

• 炭素鉱化
• 炭素回収・利用
• アルカリ活性化
• 先進的なブレンド技術
• 低温処理
• 代替結合剤技術

第8章 世界の低炭素セメント代替品市場：用途別

• 住宅建設
• 商業建築
• インフラプロジェクト
• 産業建設
• プレキャストコンクリート製品
• 3Dプリント建築

第9章 世界の低炭素セメント代替品市場：エンドユーザー別

• 建設会社
• コンクリートメーカー
• インフラ開発業者
• 産業用建設業者
• 政府機関
• 不動産開発業者

第10章 世界の低炭素セメント代替品市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第11章 戦略的市場情報

• 業界の付加価値ネットワークとサプライチェーンの評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル・流通業者・市場参入戦略の評価

第12章 業界動向と戦略的取り組み

• 企業合併・買収 (M&A)
• パートナーシップ・提携・合弁事業
• 新製品の発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第13章 企業プロファイル

• Holcim Ltd.
• Heidelberg Materials AG
• CEMEX S.A.B. de C.V.
• Vicat S.A.
• Hoffmann Green Cement Technologies
• CarbonCure Technologies Inc.
• Solidia Technologies Inc.
• Ecocem Group
• Terra CO2 Technologies
• Brimstone Energy, Inc.
• LC3 Project
• Buzzi S.p.A.
• CRH plc
• Taiheiyo Cement Corporation
• UltraTech Cement Ltd.
• Titan Cement International S.A.