産業用炭素利用市場：将来予測 (2034年まで) - 製品種類別・炭素発生源別・技術別・用途別・エンドユーザー別・地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の産業用炭素利用市場は2026年に43億米ドルの規模となり、予測期間中はCAGR23.1％で成長し、2034年までに227億米ドルに達すると見込まれています。

産業用炭素利用とは、産業排出源から回収された二酸化炭素を、商業的に価値のある製品、材料、燃料に変換する、化学的、生物学的、電気化学的、および熱化学的な一連のプロセスを指します。これらのプロセスには、建設用骨材を生産するための炭素鉱化、合成化学物質や燃料への触媒変換、エタノールやタンパク質を生成するための生物学的発酵、一酸化炭素やギ酸への電気化学的還元、および食品加工や農業における高濃度CO2の直接利用などが含まれます。変換された産物は、汎用化学品や建築資材から、持続可能な航空燃料やポリマー原料に至るまで多岐にわたり、産業事業者は大気への純排出量を削減しつつ、炭素ストリームを収益化することが可能となります。

炭素価格設定とネットゼロ義務

EU排出量取引制度や、カナダ、韓国、中国で導入されつつある制度など、炭素価格設定メカニズムの拡大は、CO2排出に伴う財務的コストを引き上げるとともに、炭素利用経路の相対的な経済的魅力を高めています。炭素価格設定の対象となる産業事業者は、回収した排出ガスを販売可能な製品に変換することで、コンプライアンスコストを相殺することができます。各国のネットゼロ公約は、大規模な産業排出事業者に対し、単なるオフセットの購入にとどまらない積極的な炭素管理を実証するよう、規制面および評判面での圧力をかけています。これらの要因が相まって、セメント、鉄鋼、電力、化学セクターの事業者にとって、炭素利用は経済的に合理的であり、戦略的にも不可欠なものとなっています。

高いエネルギー消費要件

多くの炭素利用転換経路、特に電気化学的および熱化学的経路では、CO2の変換反応を促進するために多大なエネルギー投入が必要となります。ほとんどの市場における現在の電力網の炭素強度では、エネルギー集約型の転換プロセスによって生成される製品のライフサイクル全体における正味のカーボンフットプリントが、従来の生産方法と同程度になってしまう可能性があり、導入の環境的正当性が損なわれる恐れがあります。したがって、商業規模で実現可能な炭素利用には、手頃な価格の低炭素電力または再生可能電力へのアクセスが前提条件となります。競争力のある価格の再生可能電力が利用できない地域では、エネルギー集約型の炭素変換技術を大規模に導入するにあたり、根本的な経済的・環境的障壁に直面することになります。

持続可能な航空燃料の需要

欧州連合（EU）、英国、および米国が採択した持続可能な航空燃料（SAF）の混合義務化目標は、産業由来のCO2回収から生産される合成燃料に対する構造的な需要を生み出しています。炭素ベースの合成航空燃料は、原料の入手可能性に制約されるバイオ燃料に比べ、短期的な拡張性の面で優位性を持っています。航空会社は、SAFの購入義務の増加やESG投資家からの厳しい監視に直面しており、こうした状況が合成燃料の引取契約を商業的に魅力的なものにしています。製油所、化学プラント、発電施設といった既存の産業用CO2発生源は、同一敷地内での合成燃料生産に向けた信頼性の高い原料を供給します。政府による生産税額控除や義務付けられた燃料混合要件は、SAFプロジェクト開発者にとって収益の確実性を提供します。

規制面における「グリーンウォッシング」への精査

炭素利用製品は、従来の生産方法と比較して実際に達成されるライフサイクル全体の炭素削減効果について、規制当局、投資家、NGOからの監視がますます厳しくなっています。炭素由来製品のライフサイクルアセスメント調査手法については依然として議論が分かれており、境界設定の仮定の違いによって、排出量算定の結果に著しい乖離が生じています。厳格なライフサイクル分析に合格できない製品は、カーボンクレジットによる収益、グリーン調達の優遇措置、あるいは規制遵守の認定を受けられなくなる可能性があります。グリーンウォッシングの疑いがもたらす評判リスクや商業的リスクにより、より明確で統一された算定基準が確立されるまでは、企業が炭素利用技術に大規模な資本を投じる意欲は抑制されています。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響：

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、生産活動の縮小を通じて産業部門の炭素排出量を一時的に削減しましたが、同時に、炭素回収・利用（CCU）施設のプロジェクト資金調達や建設スケジュールを混乱させました。パンデミックの最中、欧州連合（EU）および米国における政府の経済刺激策には、炭素管理技術の実証に向けた多額の資金が盛り込まれました。パンデミック後の産業回復に伴い、CO2排出量の反発が加速し、拡張可能な炭素利用の導入の緊急性がさらに高まりました。また、この危機を契機に、産業の脱炭素化戦略として炭素回収・利用を明示的に支援する「グリーンリカバリー」枠組みに対する政治的コミットメントも強化されました。

予測期間中、化学品セグメントが最大の市場規模を占めると予想されます

化学品セグメントは、既存の産業需要と販路を持つ、確立されたものから新興のものまで幅広いCO2由来の化学製品が存在するため、予測期間中は最大の市場シェアを占めると予想されます。炭素由来のメタノール、尿素、ギ酸、およびポリカーボネート系ポリマーは、実証済みの商業的実行可能性を備えた、大規模で確立された汎用化学品市場に対応しています。化学メーカーは、高濃度の産業用CO2発生源への近接性や、炭素原料の統合に適応可能な既存のプロセスインフラの恩恵を受けています。EUおよび米国におけるバイオベースおよび低炭素化学製品に対する政策支援は、化学セクターにおける炭素利用投資に対するさらなる商業的インセンティブとなっています。

発電所セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、発電所セグメントは、化石燃料およびバイオマス発電施設から得られる大量の高濃度CO2に加え、電力セクターの資産における炭素回収・利用（CCU）に対する政府のインセンティブに後押しされ、最も高い成長率を示すと予測されています。発電所は世界的に見てCO2の最も集中した点源であり、隣接する利用プロセスにとって経済的に魅力的な原料を提供しています。炭素回収義務、米国IRA（インフレ抑制法）に基づく生産税額控除、およびEUイノベーション基金による支援が相まって、発電所における統合型炭素回収・利用システムにとって好ましい投資環境が生まれています。

シェアが最大の地域：

予測期間中、北米地域は最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、炭素回収・利用プロジェクトに対する45Q税額控除を大幅に拡大した「インフレ抑制法（IRA）」による包括的な政策支援によるものです。米国エネルギー省は、「地域直接大気回収ハブ（Regional Direct Air Capture Hubs）」イニシアチブをはじめ、複数の炭素利用実証およびスケールアッププログラムに資金を提供しています。エタノール生産、天然ガス処理、発電から確立された産業用CO2サプライチェーンが、入手しやすい原料を供給しています。LanzaTech Global Inc.やCarbonCure Technologies Inc.などの企業は、長期の引取契約に基づき、商業規模の事業を拡大しています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は、発電、セメント、鉄鋼産業からの産業用CO2排出量が膨大であることに加え、炭素回収・利用の商業化を支援する政府プログラムも相まって、最も高いCAGRを示すと予想されます。中国は、国家カーボンニュートラル戦略の下、炭素回収・利用・貯留（CCUS）プロジェクトに向けた大幅な投資目標を発表しています。日本と韓国は、CO2由来の燃料および化学物質の生産に向けた専用の政府資金支援プログラムを確立しています。インドでは、産業基盤と再生可能エネルギー容量の拡大により、産業排出源と同一敷地内で行われる炭素利用プロジェクトにとって好ましい条件が整っています。

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• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 成長要因・課題・機会
• 競合情勢：概要
• 戦略的考察・提言

第2章 分析フレームワーク

• 分析の目的と範囲
• 利害関係者の分析
• 分析の前提条件と制約
• 分析手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの動向
• 新興市場および高成長市場
• 規制および政策環境
• 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の影響と回復見通し

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • サプライヤーの交渉力
  • バイヤーの交渉力
  • 代替製品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界の産業用炭素利用市場：製品種類別

• 化学品
• 燃料
• 建築資材
• ポリマー
• 炭酸塩
• タンパク質・生体材料
• 工業用ガス

第6章 世界の産業用炭素利用市場：炭素発生源別

• 発電所
• セメント工場
• 鉄鋼製造施設
• 化学プラント
• 製油所
• 廃棄物発電施設

第7章 世界の産業用炭素利用市場：技術別

• 炭素鉱化
• 触媒変換
• 生物学的変換
• 電気化学的変換
• 熱化学変換
• 直接大気回収（DAC）・利用
• 合成燃料の生産

第8章 世界の産業用炭素利用市場：用途別

• 石油増進回収
• 持続可能な航空燃料
• 建設資材
• 化学品製造
• 食品・飲料加工
• 農業
• エネルギー貯蔵

第9章 世界の産業用炭素利用市場：エンドユーザー別

• 石油・ガス
• 化学・石油化学
• 建設
• エネルギー・ユーティリティ
• 食品・飲料
• 農業
• 製造業

第10章 世界の産業用炭素利用市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第11章 戦略的市場情報

• 業界の付加価値ネットワークとサプライチェーンの評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル・流通業者・市場参入戦略の評価

第12章 業界動向と戦略的取り組み

• 企業合併・買収 (M&A)
• パートナーシップ・提携・合弁事業
• 新製品の発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第13章 企業プロファイル

• LanzaTech Global Inc.
• CarbonCure Technologies Inc.
• Twelve Benefit Corporation
• Climeworks AG
• Svante Technologies Inc.
• Aker Carbon Capture ASA
• Carbon Clean Solutions Ltd.
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
• Shell plc
• EIndustrial Carbon Utilizationon Mobil Corporation
• TotalEnergies SE
• BASF SE
• Air Liquide S.A.
• Air Products and Chemicals, Inc.
• Siemens Energy AG
• Fluor Corporation