2034年までのEVバッテリー市場予測―バッテリータイプ別、バッテリー化学組成別、セル形式別、バッテリー容量別、推進力タイプ別、車両タイプ別、コンポーネント別、バッテリー形状別、用途別、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界のEVバッテリー市場は2026年に981億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR18.4％で拡大し、2034年までに3,789億米ドルに達すると見込まれています。

EVバッテリーは、電気自動車の駆動モーターに動力を供給する充電式エネルギー貯蔵システムであり、あらゆる電気自動車において最も重要かつ高価な部品となっています。この市場には、リチウム系化合物をはじめとする様々な電池化学組成や、円筒形、角形、パウチ型など多様なセル形状が含まれます。輸送部門の急速な電動化、電池コストの低下、およびゼロエミッション車に対する政府の規制強化が相まって、世界中の乗用車、商用車、二輪車において、先進的で高エネルギー密度かつ長寿命の電池ソリューションに対する前例のない需要が生まれています。

厳しい排出ガス規制と内燃機関（ICE）の段階的廃止目標

主要経済圏の各国政府は、内燃機関（ICE）車の段階的廃止に向けた積極的なスケジュールを策定しており、これによりEVバッテリーに対する構造的な需要が生まれています。欧州連合（EU）の「Fit for 55」パッケージ、中国の新エネルギー車に関する規制、カリフォルニア州の「Advanced Clean Cars」規制はいずれも、自動車メーカーに対しゼロエミッション車の販売を急速に拡大することを求めています。こうした規制上の圧力により、メーカーは長期的なバッテリー供給契約を確保し、国内のバッテリー生産能力に多額の投資を行うことを余儀なくされています。規制違反に対する罰則が強化され、都市部での従来型車両へのアクセスが制限されるにつれ、バッテリー駆動の輸送手段への必要性は高まり、電気化学的エネルギー貯蔵を中心に自動車サプライチェーンが根本的に再構築されつつあります。

サプライチェーンの集中と原材料価格の変動

重要鉱物資源の埋蔵量や精製能力の地理的集中は、バッテリーメーカーや自動車メーカーにとって重大な課題となっています。コバルト精製の75％以上が中国で行われており、リチウムやグラファイトのサプライチェーンも依然としてごく少数の国々に集中しています。貿易摩擦、地政学的紛争、輸出規制は、資材の流れを急速に混乱させ、価格の高騰を引き起こし、バッテリーの生産コストを押し上げる可能性があります。リチウムやニッケルの価格変動はバッテリーパックの価格に直接影響し、複数年にわたる車両プログラムを計画する自動車メーカーにとって不確実性を生み出しています。こうした供給面の脆弱性により、代替化学系電池や国内鉱山プロジェクトへの投資が加速していますが、短期的な制約は依然として大きなものとなっています。

ナトリウムイオン電池および全固体電池技術の台頭

次世代の電池化学は、現在のリチウムイオンシステムの限界を克服し、新たな市場セグメントや用途を切り拓くことが期待されています。ナトリウムイオン電池は、豊富で低コストな材料を利用しつつ、安全性の利点と優れた低温性能を提供するため、エントリーレベルのEVや定置型蓄電システムにおいて魅力的です。全固体電池は可燃性の液体電解質を排除することで、安全性を損なうことなく、より高いエネルギー密度と急速充電を実現します。主要な自動車メーカーや電池メーカーは、2027年から2028年頃を目処に、全固体電池の量産開始スケジュールを発表しています。これらの技術的飛躍により、電池コストを内燃機関並み以下に抑えつつ、航続距離への不安や充電時間の懸念に対処することで、EVの普及が加速する可能性があります。

代替パワートレイン技術と水素燃料電池

競合するゼロエミッション技術は、特定の車両セグメントにおいて、バッテリー式電気自動車ソリューションの長期的な優位性を制限する可能性があります。水素燃料電池は、長距離トラック輸送、重機、およびバッテリーの重量が障壁となる用途において、より迅速な燃料補給と高いエネルギー密度を提供します。合成燃料やe-燃料は、従来型エンジンのドロップイン代替品として開発が進められており、既存の車両フリートの寿命を延ばす可能性があります。脱炭素化に向けた複数の道筋が研究資金やインフラ投資を争う中、EVバッテリー市場は需要の分散というリスクに直面しています。現在、乗用車分野ではバッテリーが主導的立場にありますが、代替システムにおける技術的ブレークスルーにより、今後10年間で競合情勢が一変する可能性があります。

COVID-19の影響：

COVID-19のパンデミックは当初、工場の操業停止、サプライチェーンのボトルネック、およびロックダウン期間中の自動車需要の減少を通じて、EVバッテリーの生産に混乱をもたらしました。南米やアフリカにおけるバッテリー用金属の採掘事業は一時的な操業停止に直面し、物流の混乱により大陸間のセル出荷が遅延しました。しかし、回復局面では、消費者が公共交通機関よりも個人の移動手段を優先し、政府が経済回復策にグリーン刺激策を組み込んだことで、EVの普及が加速しました。中国での急速な回復と欧州での排出規制の強化により、広範な経済的課題にもかかわらず、バッテリー需要は持続しました。パンデミックは最終的に、自動車メーカーが将来志向の技術に向けてリソースを再配分したことで、自動車の電動化スケジュールを加速させました。

ニッケル・マンガン・コバルト（NMC）セグメントは、予測期間中に最大のシェアを占めると予想されます

ニッケル・マンガン・コバルト（NMC）セグメントは、この化学組成が提供するエネルギー密度、出力、サイクル寿命の最適なバランスに牽引され、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。NMCバッテリーは、1回の充電あたりの走行距離を最大化することが依然として消費者の最優先事項である、長距離乗用EV用途で主流となっています。この化学組成ではニッケル、マンガン、コバルトの比率を調整できるため、メーカーは特定の車両要件に応じて、エネルギー密度またはコストのいずれかを最適化することができます。Tesla、Volkswagen、BMWなどの主要自動車メーカーは、主要なバッテリーサプライヤーによる大規模な生産体制に支えられ、複数の車両プラットフォームでNMCセルを標準化しています。この確立された製造エコシステムと継続的な化学組成の改良により、NMCは予測期間を通じて市場のリーダーシップを維持すると見込まれます。

予測期間中、パウチ型セグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、ポーチ型セグメントは最も高い成長率を示すと予測されています。これは、先進的な車両アーキテクチャにおける空間効率と熱管理の面で、この形状が持つ利点を反映したものです。ポーチ型セルは、剛性の高い金属ケースではなく、柔軟なアルミラミネートフィルムパッケージを採用しているため、不規則な形状のバッテリーパックにも適合し、体積エネルギー密度を最大化することができます。この柔軟性により、自動車メーカーは、車室内空間や最低地上高を犠牲にすることなく、バッテリーを車両のフロアパンに組み込むことが可能になります。また、軽量設計は車両全体の効率向上にも寄与します。電気自動車のプラットフォームが、セルがシャーシの剛性に不可欠となる構造型バッテリーパックへと進化するにつれ、円筒形や角形バッテリーでは得られないパッケージング上の利点を求める高級車メーカーやバッテリー技術革新企業の間で、パウチ形式の採用が加速しています。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、バッテリー製造における中国の圧倒的な地位と、同地域への主要セルメーカーの集中に支えられています。CATL、BYD、CALBを含む中国企業は、確立されたサプライチェーン、政府の支援、そして国内EV市場の規模を背景に、世界のEVバッテリー生産能力の70％以上を合わせて生産しています。韓国のLG Energy Solution、Samsung SDI、SK On、および日本のPanasonicは、あらゆる化学系および形状において、同地域の競争力をさらに強化しています。中国におけるEVの急速な普及に加え、インドや東南アジアでの市場拡大が相まって、予測期間を通じてアジア太平洋地域の製造における主導的地位を確固たるものにする、相当な国内需要を生み出しています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、北米地域は「インフレ抑制法（Inflation Reduction Act）」による国内製造インセンティブや、主要自動車メーカーによるバッテリー工場建設の発表に牽引され、最も高いCAGRを示すと予想されます。同法による現地製造のセルおよびモジュールに対する生産税額控除は、米国で1,000億米ドルを超えるバッテリー工場への投資発表を引き起こしました。Ford、General Motors、Stellantis、Toyotaはいずれも、韓国および日本のバッテリーサプライヤーと提携してギガファクトリーを建設中です。カナダの各州も、原材料へのアクセスやクリーンエネルギーへの優遇措置を通じて、大規模な生産能力を誘致しています。これらの施設が稼働し、北米がバッテリーの輸入依存度を低減するにつれ、同地域は主要地域の中で最も急速な市場成長を遂げることになるでしょう。

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• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認によります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーク

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 成長促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界のEVバッテリー市場：バッテリータイプ別

• リチウムイオン電池
• 全固体電池
• ニッケル水素電池
• 鉛蓄電池
• ナトリウムイオン電池
• その他のバッテリータイプ

第6章 世界のEVバッテリー市場：バッテリー化学組成別

• リン酸鉄リチウム（LFP）
• ニッケル・マンガン・コバルト（NMC）
• ニッケル・コバルト・アルミニウム（NCA）
• リチウムマンガン酸化物（LMO）
• チタン酸リチウム（LTO）
• その他の化学組成

第7章 世界のEVバッテリー市場：セル形式別

• 円筒形
• プリズム型
• パウチ

第8章 世界のEVバッテリー市場：バッテリー容量別

• 25 kWh未満
• 25～50 kWh
• 51～100 kWh
• 100 kWh超

第9章 世界のEVバッテリー市場：推進力タイプ別

• バッテリー式電気自動車（BEV）
• プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）
• ハイブリッド電気自動車（HEV）

第10章 世界のEVバッテリー市場：車両タイプ別

• 乗用車
• 小型商用車
• 大型商用車
• バス
• 二輪車
• 三輪車

第11章 世界のEVバッテリー市場：コンポーネント別

• 正極
• 負極
• 電解液
• セパレーター
• バッテリー管理システム（BMS）
• 熱管理システム

第12章 世界のEVバッテリー市場：バッテリー形状別

• セル
• モジュール
• パック

第13章 世界のEVバッテリー市場：用途別

• 旅客モビリティ
• 商用輸送
• 公共交通機関
• 産業用車両

第14章 世界のEVバッテリー市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第15章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、市場参入戦略の評価

第16章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第17章 企業プロファイル

• Contemporary Amperex Technology Co., Limited
• LG Energy Solution Ltd.
• Panasonic Holdings Corporation
• Samsung SDI Co., Ltd.
• SK On Co., Ltd.
• BYD Company Limited
• CALB Group Co., Ltd.
• EVE Energy Co., Ltd.
• Gotion High-tech Co., Ltd.
• SVOLT Energy Technology Co., Ltd.
• AESC Group Ltd.
• Northvolt AB
• Toshiba Corporation
• Hitachi, Ltd.
• Exide Industries Limited
• Amara Raja Energy & Mobility Limited
• GS Yuasa Corporation
• Saft Groupe S.A.
• EnerSys
• Clarios International Inc.