2034年までの農業用バイオ製品市場予測―製品タイプ、原料、作物タイプ、機能、製剤、エンドユーザー層、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の農業用バイオ製品市場は2026年に182億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR 12.3％で成長し、2034年までに461億米ドルに達すると見込まれています。

農業用バイオ製品とは、微生物由来の生物農薬、バイオ肥料、バイオ刺激剤、生物やその代謝産物から生産される大型生物など、天然由来の農業資材製品の幅広いカテゴリーを指します。これらは、合成化学品ではなく生物学的メカニズムを通じて、作物の生産性を高め、害虫や病気から保護し、土壌の健康を改善するものです。これらの製品には、細菌と真菌由来の生物殺虫剤、窒素固定とリン酸溶解作用を持つバイオ肥料用接種剤、海藻とフミン酸由来のバイオ刺激剤、有益な線虫や捕食性昆虫、ならびにタンパク質加水分解物アミノ酸製剤が含まれ、これらは世界中の従来型と有機栽培システムにおける総合的害虫管理（IPM）やサステイナブル集約化農業の実践を支えています。

農薬規制の強化

EUの「ファームトゥフォーク（Farm-to-Fork）」イニシアチブ、米国環境保護庁（EPA）の有効成分再評価プログラム、主要農業市場における各国の農薬削減義務化により、合成化学農薬の規制撤廃が加速しています。これにより、生物学的作物保護代替品に対する構造的な代替需要が生まれています。生物学的製品は、合成化学品よりも規制承認プロセスを容易に通過できるためです。2030年までに化学農薬の使用量を50％削減するというEUの目標は、欧州の作物保護市場全体において生物学的資材への移行を義務付けるものであり、欧州の商業栽培システム全体で実証済みの有効性を持つ生物農薬と生物刺激剤製品に対し、巨大かつ予測可能な制度的な需要を生み出しています。

性能の一貫性に関する課題

農業用生物製品の商業的圃場適用における有効性は、合成化学資材に比べて著しく変動しやすい傾向にあります。これは、生きた微生物や生物学的化合物が、極端な温度、紫外線曝露、土壌pHの変動に対して敏感であることに加え、一般的に併用される農薬との不適合により、保存期間や圃場での性能の一貫性が制限されるためです。農業従事者による生物学的資材の採用は、従来型化学農薬製品が確実に回避している、不適切な保管・施用条件下での実証済みの性能のばらつきによって制約されています。そのため、多様な作付け環境や気候環境において、商用生物学的資材のユーザーによる導入と継続的な利用を確実にするためには、農業技術面での支援への多大な投資が必要となります。

カーボンファーミングにおける生物学的統合

土壌の健全性向上と合成資材への依存低減を義務付けるカーボンクレジットプログラムの要件が拡大していることで、カーボン決済スキームの対象となる検証済みの再生農業実践として、農業従事者がバイオ肥料やバイオ刺激剤を採用するための整合的なインセンティブが生まれています。合成窒素肥料の施用削減を文書化することを求める農業カーボンプログラムは、窒素固定型バイオ肥料接種剤の採用に対して直接的な金銭的インセンティブを提供しており、生物由来資材企業はこれを、農業従事者の移行経済を支える補完的な収益源として活用することができます。農業用生物資材の導入データをデジタル炭素モニタリングプラットフォームに統合することで、生物学的管理が行われている圃場からの検証済み炭素固定クレジットの創出が可能になっています。

合成化学製品のコスト優位性

確立された合成化学農薬や肥料は、トウモロコシ、小麦、大豆などの主要な商品作物において、農業用生物資材の代替品と比較して、1ヘクタール当たりのコスト効率において依然として大きな優位性を維持しています。これらの市場では、商品価格の圧力により、同等の収量保護効果が実証されない限り、農業従事者が生物資材に対して割増料金を支払う意欲は限られています。低コストの生産能力と確立された流通ネットワークを維持する汎用合成化学メーカーは、持続的な価格競争圧力を生み出しており、化学投入物が生産システムに深く根付いている価格に敏感な従来型商品作物市場において、生物学的投入物の市場浸透を制限しています。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

パンデミックは農薬のサプライチェーンを混乱させ、生産者が輸入された合成有効成分に依存している実態を浮き彫りにし、国内で生産可能な生物学的代替品に対する規制当局や市場の関心を加速させました。一部の地域では、パンデミックに伴う労働力不足により農薬散布量が減少したことが、生物的防除を統合したIPM（総合的病害虫管理）プログラムの早期導入の根拠となりました。パンデミック後、政府による食料安全保障への投資や再生農業プログラムへの資金提供により、主要な農業市場全体で商業的導入の基盤を構築する、農業用生物学的製品の登録支援や農業従事者用教育プログラムが加速しています。

予測期間中、大型生物セグメントが最大の市場規模を占めると予想されます

大型生物セグメントは、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、野菜、軟果類、観賞植物などの高付加価値の特産作物において、生物的害虫駆除用益虫や昆虫病原性線虫が広く商業的に採用されているためです。これらの作物では、プレミアム価格が生物的投入資材の経済性を支えています。捕食性ダニや寄生蜂のプログラムを導入している商用温室と保護栽培の事業者は、確かな有効性を実証しており、これにより大型生物的害虫駆除製品に対する強力な再注文需要が生まれています。また、高級小売チャネル用の残留物ゼロ生産を目指す特用園芸セクタの取り組みが、大型生物的害虫駆除ソリューションの持続的な高価格設定を支えています。

予測期間中、微生物セグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、微生物セグメントは最も高い成長率を示すと予測されています。これは、トウモロコシ、大豆、小麦といった広大な作付面積を持つ汎用作物への適用において実証済みの有効性を備えた新規微生物株の急速な開発と商品化に牽引されるものです。これらの作物は、現在大型生物による生物的防除が主流となっている特用作物に比べて、対象となる作付面積がはるかに広大です。微生物発酵技術の進歩、菌株の安定性の向上、種子処理製剤の開発により、細菌系バイオ刺激剤やバイオ農薬製品の広範囲な農地への確実な導入が可能になっています。BASF、Bayer、コルテバなどの主要な農薬メーカーは、生物学的に差別化された作物投入資材の需要を取り込むため、微生物製品ポートフォリオの商業化を進めています。

最大のシェアを占める地域

予測期間中、北米の地域は最大の市場シェアを維持すると予想されます。その背景には、世界最大の商業農業セクタの存在、カリフォルニア州における高付加価値の特産作物生産、中西部全域の列作栽培におけるバイオ刺激剤の高度な導入、新製品の迅速な商品化を支える最も成熟した生物農薬規制の枠組みがあります。米国には、次世代の微生物製品開発を支える農業バイオテクノロジー系イノベーション企業やベンチャー投資が最も集中しています。小売食料品店のサステナビリティ調達への取り組みが、北米の園芸サプライチェーン全体における生物学的資材の採用を後押ししています。

CAGRが最も高い地域

予測期間中、アジア太平洋は最も高いCAGRを示すと予想されます。これは、インドや中国における政府主導の大規模な有機農業転換プログラム、合成農薬の使用を制限する環境規制の強化、合成農薬に代わる生物学的代替品が急速に商業的な支持を得ている熱帯果物、野菜、米生産セクタの巨大な規模によるものです。インドでは、数,000万の小規模農業従事者を対象とした「ゼロ予算自然農法」を推進する国家プログラムにより、バイオ肥料とバイオ農薬の大規模な導入が進んでいます。中国では、主要な穀物・野菜生産省を対象とした農薬削減指令により、承認済みの生物学的作物保護代替品に対する体系的な需要が生まれています。

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本レポートをご購入いただいたすべての顧客は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます。

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場参入企業に関する包括的なプロファイリング（最大3社）
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• 地域別セグメンテーション
  • 顧客のご要望に応じて、主要な国における市場推定・予測、CAGR（注：実現可能性の確認によります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携による主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主要ハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目セグメント
• 産業の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの展望
• 新興市場・高成長市場
• 規制と施策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界の農業用バイオ製品市場：製品タイプ別

• 生物農薬
  • 生物性殺虫剤
  • バイオ殺菌剤
  • 生物性線虫駆除剤
  • バイオ除草剤
• バイオ肥料
  • 窒素固定性バイオ肥料
  • リン酸溶解性バイオ肥料
  • カリウム動員型バイオ肥料
• バイオ刺激剤
  • 酸系バイオスティミュラント
  • 海藻抽出物
  • 微生物性バイオスティミュラント
  • タンパク質加水分解物とアミノ酸
• 大型生物

第6章 世界の農業用バイオ製品市場：原料別

• 微生物
  • 細菌
  • 菌類
  • ウイルス
• マクロバイアル
• 生化学製品
• セミオケミカル
• 天然物
  • 植物抽出物
  • 動物抽出物

第7章 世界の農業用バイオ製品市場：作物タイプ別

• 穀類・穀物
  • トウモロコシ
  • 小麦
  • 米
  • その他
• 油糧種子・豆類
  • 大豆
  • ヒマワリ
  • コットン
• 果物・野菜
• 芝生・観賞植物
• プランテーション作物

第8章 世界の農業用バイオ製品市場：機能別

• 作物保護
• 作物の生育促進
• 土壌健康管理

第9章 世界の農業用バイオ製品市場：製剤別

• 液体
• 乾燥

第10章 世界の農業用バイオ製品市場：エンドユーザー別

• 従来型農業従事者
• 有機農業従事者
• 農業協同組合
• アグリビジネス企業
• 温室と制御環境農業（CEA）事業者

第11章 世界の農業用バイオ製品市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• その他
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ

第12章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、市場参入戦略の評価

第13章 産業動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第14章 企業プロファイル

• BASF SE
• Bayer AG
• Corteva Agriscience
• Syngenta AG
• UPL Limited
• FMC Corporation
• Novozymes A/S
• Lallemand Inc.
• Marrone Bio Innovations
• Valent BioSciences LLC
• Koppert Biological Systems
• Certis USA LLC
• Rizobacter Argentina S.A.
• Vegalab S.A.
• Isagro S.p.A.
• Biolchim S.p.A.
• Andermatt Biocontrol AG
• Sipcam Oxon S.p.A.