2034年までのEV用パワーエレクトロニクス市場予測―構成部品、半導体材料、車種、電圧タイプ、集積度、用途、エンドユーザー、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界のEV用パワーエレクトロニクス市場は2026年に283億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR15.4％で成長し、2034年までに894億米ドルに達すると見込まれています。

電気自動車用パワーエレクトロニクスとは、バッテリー電気自動車、プラグインハイブリッド車、およびハイブリッド電気自動車において、バッテリーパック、電気駆動モーター、補助システム、および外部充電インフラ間の電気エネルギーの変換、制御、分配を管理する、高電圧トラクションインバーター、双方向DC-DCコンバーター、車載バッテリーチャージャー、電力分配ユニット、およびモーター制御電子機器を含む、半導体ベースのシステムおよびコンポーネントの集合体を指します。これらのシステムでは、シリコンカーバイドや窒化ガリウムなどのワイドバンドギャップ半導体材料に加え、高度なゲートドライバ回路や熱管理ソリューションを採用しており、電気自動車の航続距離や性能仕様において競合する企業との間で競争力を確保するために必要な、高いスイッチング周波数、電力密度、および変換効率を実現しています。

世界のEVフリートの電動化

欧州、中国、北米における政府のゼロエミッション車導入義務化に後押しされた電気自動車の普及加速は、バッテリーコストの低下や充電インフラの拡充と相まって、あらゆる電気自動車用パワーエレクトロニクスシステムの生産量を大規模かつ急速に拡大させています。内燃機関（ICE）の完全廃止スケジュールを発表した自動車メーカー各社は、先進的なパワーエレクトロニクス・プラットフォームを中核としたパワートレイン・アーキテクチャの再設計を進めており、これに伴い、サプライヤーは炭化ケイ素インバーターの製造能力に対して多額の投資を迫られています。より高速な充電と高い効率を実現する800V EVアーキテクチャへの移行は、パワーエレクトロニクス・プラットフォームの全面的な再設計を促しており、これにより、トラクションインバーター、DC-DCコンバーター、車載充電器（OBC）のコンポーネント・エコシステム全体にわたる更新需要が生み出されています。

炭化ケイ素の供給制約

高電圧EVトラクションインバーター向けのシリコンカーバイド（SiC）パワー半導体技術への移行は、高品質なSiCウェハーの世界の生産能力の不足によって制約されています。結晶成長には数週間を要し、また、加速する自動車業界の需要に対応するために迅速に拡張することができない特殊な基板製造インフラが存在するためです。SiCウェハーの供給不足は、自動車メーカー（OEM）とティア1パワーエレクトロニクスサプライヤーの間で調達競合を引き起こしており、長期供給契約や垂直統合への投資を促進しています。これにより、信頼性の高いSiC基板の供給に依存するパワーエレクトロニクスメーカーにとって、運転資金の需要が増加し、サプライチェーンの複雑化が進んでいます。

800Vプラットフォーム技術の採用

350キロワットのDC急速充電を可能にし、銅製ワイヤーハーネスの軽量化やシステム効率の向上を実現する800V EVパワートレインアーキテクチャへの業界の急速な移行により、自動車サプライチェーン全体で、新世代の高電圧炭化ケイ素（SiC）パワーエレクトロニクスプラットフォームに対する大規模な技術刷新需要が生まれています。ポルシェ、ヒュンダイ、キアなど、800Vアーキテクチャを採用するEVメーカーは、既存の400Vシリコン技術よりも大幅に高いスイッチング周波数で動作するSiCトラクションインバーター、双方向DC-DCコンバーター、および超高速車載充電器に対する構造的な需要を生み出しており、先進的なパワーエレクトロニクスサプライヤーにプレミアムな収益機会をもたらしています。

OEMによる半導体内製化

部品コストの削減と戦略的なサプライチェーンへの依存度低減を目的とした、自動車OEMによる独自パワーエレクトロニクスおよび半導体開発プログラムへの投資拡大は、ティア1パワーエレクトロニクスサプライヤーの市場地位を脅かしています。テスラが自社内でカスタムパワー半導体ソリューションを開発・製造する能力を実証していることに加え、フォルクスワーゲンやその他の主要OEMによるインソーシング計画の発表も相まって、中期的な予測期間において、主要なEVパワーエレクトロニクス製品カテゴリー全体で、自社生産が独立系サプライヤーの販売量を置き換えるという構造的なリスクが生じています。

COVID-19の影響：

パンデミックは、工場の操業停止や半導体サプライチェーンの混乱を通じて自動車生産およびEVプログラムのスケジュールを深刻に混乱させ、すべての車種セグメントにおけるパワーエレクトロニクス部品の供給に影響を与えました。パンデミック中に発生した世界の半導体不足は、自動車用パワーエレクトロニクスの供給に特に大きな打撃を与え、OEM各社が戦略的サプライチェーンの脆弱性を認識する動きを加速させました。パンデミック後、各国政府がゼロエミッション車に関する規制を強化したことに伴い、自動車OEMによるEVプラットフォーム開発への投資が大幅に加速し、パンデミック前の予測を上回る強力な構造的需要がEV用パワーエレクトロニクス市場に生じました。

予測期間中、パワーコントロールユニット（PCU）セグメントが最大の市場規模を占めると予想されます

パワーコントロールユニット（PCU）セグメントは、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、トラクションモーター、回生ブレーキ、補助バッテリーシステム、双方向充電機能などを包含する複雑なマルチモードEVパワートレイン全体におけるエネルギーの流れを調整する上で、統合された電力分配・制御アーキテクチャが中心的な役割を果たしているためです。複数のディスクリート電力電子機能を統一された熱管理アーキテクチャに統合する次世代の統合型パワーコントロールプラットフォームを開発しているOEM各社は、個々のコンポーネント販売と比較して、1台あたりの収益を高水準に維持しています。パワーコントロールユニットの検証における複雑さと安全上の重要性は、高い切り替えコストを生み出し、サプライヤーとの持続的な関係を支えています。

予測期間中、シリコン（Si）セグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、シリコン（Si）セグメントは、SiC技術のコストプレミアムが、得られる効率や航続距離の向上によって経済的に正当化できない、低コストのエントリーレベルBEV、ハイブリッド車、および二輪・三輪EVセグメントにおけるシリコンベースのパワーエレクトロニクスの継続的な大量導入に牽引され、最も高い成長率を示すと予測されています。インド、東南アジア、ラテンアメリカにおける新興市場でのEV普及は、手頃な価格帯の車両セグメント全体でシリコンベースのEVパワーエレクトロニクスの生産量を拡大させており、これが最大の販売数量の成長機会となっています。スーパージャンクションMOSFETを含む先進的なシリコンデバイス技術は、シリコンパワーエレクトロニクスの競争力ある性能範囲を拡大しています。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、欧州地域は最大の市場シェアを維持すると予想されます。これは、世界でも最も厳しい自動車のCO2排出規制によりEVの急速な普及が義務付けられていることに加え、BMW、メルセデス・ベンツ、アウディ、ポルシェといった高級自動車メーカーが集中しており、最先端のパワーエレクトロニクスシステムを必要とする先進的な800V EVプラットフォームを開発しているためです。インフィニオン、STマイクロエレクトロニクス、NXPなどの欧州の自動車用半導体サプライヤーは、EVパワーエレクトロニクス技術において世界の主導的地位を占めています。EV購入補助金や炭素排出規制違反に対する罰則を規定するEUの政策枠組みにより、規制主導による世界最速のEV普及率が維持されています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は最も高いCAGRを示すと予想されます。これは、世界最大のEV生産・販売市場である中国の地位が、政府による購入インセンティブや、国内のパワーエレクトロニクス供給網の発展を促進する現地調達要件により、引き続き拡大しているためです。韓国の自動車メーカーである現代自動車（Hyundai）と起亜自動車（Kia）は、先進的な800V EVプラットフォームを世界的に展開しており、同地域におけるSiCパワーエレクトロニクスの需要拡大を牽引しています。また、EV部品に対する生産連動型インセンティブプログラムに支えられたインドの急成長するEV市場は、国内におけるパワーエレクトロニクス製造への新たな投資を生み出しています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場プレイヤー（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要企業のSWOT分析（最大3社）
• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認によります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーク

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界のEV用パワーエレクトロニクス市場：コンポーネント別

• インバータ
• コンバータ（DC-DC）
• 車載充電器
• パワーコントロールユニット

第6章 世界のEV用パワーエレクトロニクス市場：半導体材料別

• シリコン（Si）
• 炭化ケイ素（SiC）
• 窒化ガリウム（GaN）

第7章 世界のEV用パワーエレクトロニクス市場：車両タイプ別

• バッテリー式電気自動車（BEV）
• プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）
• ハイブリッド電気自動車（HEVs）

第8章 世界のEV用パワーエレクトロニクス市場：電圧タイプ別

• 低電圧（400V未満）
• 高電圧（400V以上）

第9章 世界のEV用パワーエレクトロニクス市場：集積レベル別

• ディスクリート部品
• 統合パワーモジュール
• システムオンチップ（SoC）ソリューション

第10章 世界のEV用パワーエレクトロニクス市場：用途別

• パワートレインシステム
• バッテリー管理システム
• 充電インフラ
• エネルギー回収システム

第11章 世界のEV用パワーエレクトロニクス市場：エンドユーザー別

• 乗用車
• 商用車
• 二輪・三輪車

第12章 世界のEV用パワーエレクトロニクス市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第13章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第14章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第15章 企業プロファイル

• Infineon Technologies AG
• STMicroelectronics N.V.
• ON Semiconductor Corporation
• Texas Instruments Inc.
• NXP Semiconductors N.V.
• Renesas Electronics Corporation
• Mitsubishi Electric Corporation
• Toshiba Corporation
• ABB Ltd.
• Siemens AG
• Rohm Semiconductor
• Vishay Intertechnology Inc.
• Semikron Danfoss
• Delta Electronics Inc.
• Littelfuse Inc.
• Hitachi Ltd.
• Fuji Electric Co. Ltd.