2034年までのラストマイルコールドチェーン配送市場予測―配送タイプ、車種、温度範囲、梱包タイプ、技術、用途、エンドユーザー、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界のラストマイルコールドチェーン配送市場は2026年に226億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR11.7％で成長し、2034年までに548億米ドルに達すると見込まれています。

ラストマイルコールドチェーン配送とは、温度管理された物流ネットワークの最終段階を指し、流通センターやダークストアから、生鮮食品、医薬品、ワクチン、バイオ医薬品を、製品の規制や品質要件で定められた温度条件を維持したまま、最終消費者、小売店、または医療施設へ直接輸送するものです。これらの業務では、冷蔵配送車両、断熱梱包システム、リアルタイムのIoT温度モニタリングセンサ、ルート最適化ソフトウェア、ブロックチェーンベーストレーサビリティプラットフォームを統合し、車両のドアの頻繁な開閉や変動する都市部の配送環境により温度逸脱のリスクが最も高くなる最終配送区間全体において、コールドチェーンの完全性を確保しています。

eコマースによる食料品事業の拡大

温度管理が必要な製品の確実な宅配を必要とするオンライン食料品プラットフォーム、ミールキット配送サービス、医薬品ECの急速な成長により、世界中の主要都市市場において、ラストマイルのコールドチェーンインフラへの投資に対する構造的な需要が生まれています。主要大都市圏における生鮮食品の当日・2時間配送サービスの消費者への浸透は、食料品小売業者や物流事業者に、分散型ダークストアネットワークや、専用の冷蔵ラストマイル配送車両への投資を促しています。パンデミックによって加速した、生鮮食品のオンライン購入への消費者の行動変化は定着しており、温度管理された宅配サービスに対する高い成長需要を持続させています。

都市部における配送コスト構造

人口密度の高い都市環境におけるラストマイルコールドチェーン配送の経済性は、高い車両運用コスト、駐車規制、交通渋滞、複数の配送先での荷室の繰り返し開閉に伴う熱管理のオーバーヘッドといった課題に直面しています。これらは冷蔵エネルギー消費量を増大させ、温度逸脱のリスクを高めます。個々の住宅住所へ単一注文の小包を精密な温度管理下で配送するには、標準配送料金では回収が困難な高コストな運営体制が必要となり、コールドチェーンネットワーク全体で常温小包配送と同等の単位収益性を達成しようとする物流事業者にとって、利益率の課題となっています。

医薬品の宅配市場の成長

厳格なコールドチェーン管理を必要とする特殊な生物製剤療法の拡大、患者への直接供給を伴う臨床検査用医薬品物流の成長、処方薬の宅配に対する消費者の嗜好の高まりにより、食品セグメントと比較して配送1件あたりの収益が高い、大規模かつ高利益率の医薬品コールドチェーン配送の機会が生まれています。主要市場における患者への直接医薬品配送を支援する規制枠組みと、2°C～8°Cの連続したコールドチェーンを必要とする高価値な生物製剤や特殊医薬品が相まって、cGMP準拠の専用コールドチェーンインフラを備えた、専門的な医薬品ラストマイル配送サービスの開発が推進されています。

電気自動車の熱管理上の課題

ラストマイル配送車両のバッテリー式電気自動車への移行は、コールドチェーンの運用において重大な問題を招いています。これは、冷蔵ユニットの電力消費が車両バッテリーの航続距離を大幅に短縮し、充電頻度を高めるため、複数地点を巡回する配送ルートの採算性を損なう恐れがあるからです。寒冷地での運用における現行の電気冷蔵車両の航続距離の制限や、充電時間の長期化による車両稼働率の低下は、厳しいゼロエミッション車規制が課されている市場において、コールドチェーン配送車両の電動化に対する障壁となっており、事業者は環境規制への順守と運用効率のどちらを優先するかという選択を迫られています。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

パンデミックは、ワクチンの配布や在宅検査キットの物流を含む医薬品コールドチェーン配送に対する前例のない需要を生み出し、世界的に温度管理されたラストマイルインフラへの投資を大幅に加速させました。ロックダウン期間中、消費者が生鮮食品の購入をオンラインに移行したことで、ECによる食料品購入が急増し、食品コールドチェーン配送サービスの潜在市場が恒久的に拡大しました。パンデミック後、持続的なオンライン食料品購入の普及率と医薬品宅配に関する規制当局の承認が、動向を上回るラストマイルコールドチェーンインフラへの投資を引き続き支えています。

予測期間中、常温管理配送セグメントが最大のシェアを占めると予想されます

常温管理配送セグメントは、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、冷蔵や冷凍ではなく室温管理を必要とするワイン、チョコレート、化粧品、栄養補助食品など、対象となる製品範囲が広いためであり、冷凍や冷蔵のカテゴリーよりも配送量が多くなるからです。常温管理配送は、冷蔵・冷凍物流に比べてインフラコストが低いため、多様な製品カテゴリーにおいて、より多くの事業者の参入と顧客にとって手頃な価格設定が可能となります。消費財メーカー各社は、高級製品の保護を目的として、常温管理型ラストマイル配送の体系的な導入を推進しています。

予測期間中、冷蔵トラックセグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、冷蔵トラックセグメントは、食料品EC事業者の拡大に伴う車両増強の需要や、成長する都市サービスエリア全域で宅配事業を拡大する医薬品卸売業者の需要に牽引され、最も高い成長率を示すと予測されています。主要な欧州のとアジア市場における政府のゼロエミッション車導入義務化は、従来型冷蔵トラック車両の新型電気冷蔵車両への置き換えを同時に促進しており、有機的な車両増強と置き換えサイクルの加速という二重の需要を生み出しています。電気冷蔵トラックの製品ラインに対するOEMの投資により、ゼロエミッションのコールドチェーン車両を運用する事業者にとって、製品の入手可能性が高まり、プレミアム価格の抑制が進んでいます。

最大のシェアを占める地域

予測期間中、欧州は最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、高度なコールドチェーン規制の枠組み、成熟したオンライン食料品インフラ、厳格な医薬品シリアライゼーション要件が相まって、世界最高水準の一人当たりコールドチェーン物流投資を牽引しているためです。ドイツ、フランス、英国は、高品質な生鮮食品の宅配や医薬品の宅配サービスに対する消費者の高い受容度を背景に、最も発達した温度管理型ラストマイル配送ネットワークを有しています。コールドチェーンの継続性を文書化することを義務付ける欧州の連合（EU）の食品安全規制により、コンプライアンス対応を目的とした高度モニタリングインフラへの需要が生まれています。

CAGRが最も高い地域

予測期間中、アジア太平洋は最も高いCAGRを示すと予想されます。これは、中国、インド、日本、東南アジア市場におけるEC食料品と生鮮食品配送プラットフォームの爆発的な成長によるもので、可処分所得の増加とオンライン生鮮食品購入の普及に伴い、急速に拡大する都市部の中産階級消費者層にサービスを提供しているためです。中国における大規模なコールドチェーンインフラ投資プログラムと、JD.comやMeituanを含む国内生鮮食品ECプラットフォームの急速な拡大が、世界最速のコールドチェーンラストマイル容量の拡充を牽引しています。インドの医薬品製造輸出の成長は、医薬品コールドチェーンインフラの開発を加速させています。

無料カスタマイズサービス

本レポートをご購入いただいたすべての顧客は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます。

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場参入企業（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要企業（最大3社）のSWOT分析
• 地域別セグメンテーション
  • 顧客のご要望に応じて、主要な国における市場推定・予測、CAGR（注：実現可能性の確認によります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携による主要企業のベンチマーク

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主要ハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目セグメント
• 産業の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの展望
• 新興市場・高成長市場
• 規制と施策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界のラストマイルコールドチェーン配送市場：配送タイプ別

• 冷蔵配送
• 冷凍配送
• 常温管理配送

第6章 世界のラストマイルコールドチェーン配送市場：車種別

• 冷蔵トラック
• 電気冷蔵車両
• ドローンと自律配送
• 自転車と小型バン

第7章 世界のラストマイルコールドチェーン配送市場：温度範囲別

• 冷凍（-18°C以下）
• 冷蔵（2°～8°C）
• 管理室温

第8章 世界のラストマイルコールドチェーン配送市場：包装タイプ別

• 断熱コンテナ
• 冷媒
• 能動型温度管理包装

第9章 世界のラストマイルコールドチェーン配送市場：技術別

• IoTモニタリングシステム
• 温度追跡ソリューション
• ルート最適化ソフトウェア
• トレーサビリティ用ブロックチェーン

第10章 世界のラストマイルコールドチェーン配送市場：用途別

• 飲食品
• 医薬品
• 医療ワクチン
• 化学品
• 農産物

第11章 世界のラストマイルコールドチェーン配送市場：エンドユーザー別

• eコマースと食料品プラットフォーム
• 製薬会社
• フードサービスプロバイダ
• 小売チェーン

第12章 世界のラストマイルコールドチェーン配送市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• その他
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ

第13章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、市場参入戦略の評価

第14章 産業動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第15章 企業プロファイル

• United Parcel Service Inc.
• FedEx Corporation
• DHL Group
• Americold Realty Trust
• Lineage Logistics Holdings LLC
• XPO Logistics Inc.
• DB Schenker
• Nichirei Corporation
• Burris Logistics
• Kuehne+Nagel
• CEVA Logistics
• Maersk Group
• Cold Chain Technologies
• Orbcomm Inc.
• Carrier Global Corporation
• Thermo King Corporation
• Daikin Industries Ltd.