2034年までの通信デジタルインフラ市場予測―インフラの種類、構成要素、ネットワーク技術、ネットワークの種類、用途、エンドユーザー、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の通信デジタルインフラ市場は2026年に1,284億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR 14.7％で成長し、2034年までに3,846億米ドルに達すると見込まれています。

通信デジタルインフラとは、無線アクセスネットワーク、固定ブロードバンドネットワーク、コアネットワークシステム、衛星通信インフラ、データセンター施設に加え、ハードウェアコンポーネント、ソフトウェアプラットフォーム、およびサービスを網羅する包括的な物理的・ソフトウェアインフラを指します。これらは、通信事業者が、ますます融合が進む固定・モバイルネットワークアーキテクチャを通じて、消費者および企業加入者にデジタル接続、音声、データ、マルチメディアサービスを提供することを可能にする、通信技術の基盤全体を構成しています。

世界の5G展開に向けた設備投資計画

世界の大手通信事業者による5Gネットワーク展開のための設備投資プログラムは、無線アクセスネットワーク機器、ファイバーバックホール、5Gコアネットワーク、エッジコンピューティングインフラへの年間数千億米ドル規模の投資を必要としており、これが史上最大規模かつ持続的な通信インフラ市場の拡大を牽引しています。米国、欧州連合（EU）、インド、および主要アジア諸国における政府の国家ブロードバンド戦略の義務化は、周波数割当、インフラ補助金、デジタル・エクイティ資金の提供を通じて、民間事業者の投資プログラムを後押ししています。これに加え、公共部門によるインフラへの共同投資が、デジタルインフラの展開スケジュールを加速させ、カバレッジ目標の達成を促進しています。

インフラコスト回収の収益モデルへの圧力

従来の音声およびデータサービスのコモディティ化による価格圧力から生じる通信事業者のインフラ投資収益への圧力は、加速するインフラ設備投資要件に比べてARPUの伸びを制約しており、財務モデルにストレスをもたらしています。これにより、競争力のあるネットワーク技術の最新性を維持するために必要なペースで包括的なデジタルインフラプログラムに資金を供給する事業者の能力が制限され、商用展開に向けた技術的な準備が整っているにもかかわらず、一部のインフラカテゴリーへの投資が遅れる可能性のある選択的な投資優先順位付けが生じています。

オープンRANインフラエコシステムの拡大

オープンRANアーキテクチャは、競合的なオープンインターフェース市場を通じて、分離型無線ユニット、分散型ユニット、および集中型ユニットのコンポーネントを供給する新たな通信インフラ市場参入者を生み出しており、これは、従来は既存の統合型RANベンダーによる二大独占体制に支配されていた通信事業者の無線インフラ調達プログラムへの参入を目指す新規ベンダーにとって、構造的な市場機会となります。オープンRANによるハードウェアおよびソフトウェア調達の多様化は、新たなコンポーネントカテゴリーの開発を通じて、より大きな総潜在インフラ市場を創出しています。

地政学的サプライチェーン集中リスク

通信インフラのサプライチェーン集中は、特定の国産ベンダーのインフラに影響を与えるベンダー排除政策から地政学的リスクを生み出しています。これには、米国、英国、スウェーデン、オーストラリアにおけるファーウェイやZTEの機器交換義務が含まれ、インフラの交換調達における複雑さとコストを増大させています。その結果、通信事業者が5Gの新規展開に充てられる資本が制約され、レガシーインフラの交換義務の管理に追われる状況が生じています。

COVID-19の影響：

リモートワークやデジタル消費の急増によるCOVID-19関連のネットワークトラフィックの急増は、デジタルインフラ投資の容量と回復力の価値を実証し、通信事業者がネットワークインフラの近代化に向けた設備投資を戦略的に継続する正当性を裏付けました。パンデミック後のデジタル経済インフラの必要性を政府が認識したことで、通信デジタルインフラ開発に向けた前例のない公共投資プログラムが創設され、世界的に強力な複数年にわたるインフラ市場の需要が維持されています。

予測期間中、データセンターインフラセグメントが最大の規模になると予想されます

データセンターインフラセグメントは、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、クラウドネイティブなネットワーク機能のホスティング、エッジコンピューティングの導入、およびエンタープライズコロケーションサービスを支援する、通信事業者のセントラルオフィス、地域ハブ、およびエッジデータセンターのインフラ近代化プログラムの投資総額によるものです。これらは、すべてのインフラタイプカテゴリーの中で、通信デジタルインフラ投資の全体像において最も高い設備投資の集中度を示しています。

ハードウェアセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、ハードウェアセグメントは最も高い成長率を示すと予測されています。これは、通信事業者が大規模MIMOアンテナシステムを用いて都市部のカバレッジを高密度化し、地方におけるマクロセルカバレッジの拡大を展開し、さらに小規模セルによる都市部の高密度化ネットワークを構築する中で、5G無線アクセスネットワーク機器の大量調達が行われることにより、最大のインフラハードウェア投資カテゴリーが形成されるためです。こうした動きは、複数の予測年にわたる5G展開サイクル全体を通じて、機器サプライヤーに持続的な収益をもたらす大規模なハードウェア調達を必要とします。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、北米地域が最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、米国が世界最大の通信インフラ投資額を誇り、主要通信事業者が5Gネットワークの構築、光ファイバーインフラの拡張、データセンターへの投資に年間数百億米ドルを投じていることに加え、BEADプログラム、NTIAの無線プログラム、FCCの接続性イニシアチブを通じた政府の多額の資金援助が、商業通信事業者のインフラ投資プログラムを後押ししているためです。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は最も高いCAGRを示すと予想されます。これは、インドが世界最速の5G展開プログラムを実施し、巨大なインフラ需要を生み出していること、中国が大規模な5Gの密度向上およびカバレッジ拡大への投資を継続していること、そして東南アジア市場がデジタルインフラ投資を加速させ、多様な通信事業者の投資プログラムを通じて地域全体の通信インフラ市場が急速に拡大しているためです。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場プレイヤー（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要企業のSWOT分析（最大3社）
• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認によります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界の通信デジタルインフラ市場：インフラストラクチャタイプ別

• ワイヤレスインフラ
  • マクロセルタワー
  • スモールセル
  • 分散アンテナシステム（DAS）
  • 無線アクセスネットワーク（RAN）
• 固定インフラ
  • 光ファイバーネットワーク（FTTH、FTTx）
  • 銅線ネットワーク
  • ブロードバンド・インフラ
• コアネットワークインフラ
• 衛星インフラ
  • 静止軌道衛星
  • MEO衛星
  • LEO衛星
• データセンターインフラ
  • ハイパースケールデータセンター
  • コロケーションデータセンター
  • エッジデータセンター

第6章 世界の通信デジタルインフラ市場：コンポーネント別

• ハードウェア
• ソフトウェア
• サービス

第7章 世界の通信デジタルインフラ市場：ネットワーク技術別

• 2G/3G
• 4G/LTE
• 5G
• 5Gアドバンスト／プレ6G
• IoTインフラネットワーク

第8章 世界の通信デジタルインフラ市場：ネットワークタイプ別

• ワイヤレスネットワーク
• 有線ネットワーク
• 光ネットワーク
• IPベースのネットワーク

第9章 世界の通信デジタルインフラ市場：用途別

• コンシューマー通信
• エンタープライズ・コネクティビティ
• スマートシティ
• 産業用IoT（IIoT）
• メディア・エンターテイメント
• 政府・防衛通信

第10章 世界の通信デジタルインフラ市場：エンドユーザー別

• 通信事業者
• インターネットサービスプロバイダー（ISP）
• 企業
• 政府・公共部門
• データセンタープロバイダー

第11章 世界の通信デジタルインフラ市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南アメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第12章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第13章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第14章 企業プロファイル

• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson
• Nokia Corporation
• Cisco Systems, Inc.
• ZTE Corporation
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• Juniper Networks, Inc.
• Ciena Corporation
• NEC Corporation
• Fujitsu Limited
• Qualcomm Incorporated
• Corning Incorporated
• Arista Networks, Inc.
• Hewlett Packard Enterprise（HPE）
• Dell Technologies Inc.