エネルギーシステムサイバーフィジカルセキュリティの世界市場、2032年までの予測：セキュリティ層別、脅威タイプ別、エネルギーインフラ別、アプリケーション別、エンドユーザー別、地域別

Stratistics MRCの調査によると、世界のエネルギーシステムサイバーフィジカルセキュリティ市場は2025年に196億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR 10.4％で成長し、2032年までに392億米ドルに達すると見込まれています。

エネルギーシステムサイバーフィジカルセキュリティとは、重要エネルギーインフラ（電力網、パイプライン、再生可能エネルギー）をサイバー攻撃、物理的脅威、複合的なハイブリッドリスクから保護するための対策を指します。ITネットワークセキュリティと物理的アクセス制御、ならびに運用技術（OT）のリアルタイム監視を統合します。その目的は、広範な混乱を引き起こす可能性のある妨害工作、スパイ活動、またはランサムウェアに対するエネルギー供給システムの可用性、完全性、回復力を確保することにあります。

電力網に対するサイバー脅威の増大

エネルギーシステムの相互接続性とデジタル化が進むにつれ、送電網に対するサイバー脅威の高まりが、サイバーフィジカルセキュリティソリューションの需要を大幅に増加させています。スマートメーター、IoTセンサー、分散型エネルギー資源の統合は、電力ネットワーク全体にわたる攻撃対象領域を拡大します。電力会社は、サイバー侵入による運用中断、データ侵害、物理的損傷のリスク増大に直面しています。これらのリスクが、送電網の信頼性、運用継続性、重要インフラの完全性を保護するために設計された先進的なセキュリティアーキテクチャへの投資を促進しています。

レガシーシステムとの複雑な統合

レガシーシステムとの複雑な統合は、エネルギーネットワーク全体におけるサイバーフィジカルセキュリティソリューションの導入を妨げています。多くの電力会社は、サイバーセキュリティ機能が限定的で互換性のない通信プロトコルを備えた老朽化したインフラを運用しています。レガシー環境にセキュリティ制御を後付けすることは、導入の複雑さ、コスト、運用リスクを増大させます。ハイブリッドなデジタル・アナログシステム全体での可視性の低さは、脅威の検知をさらに困難にします。これらの統合上の課題は、近代化の取り組みを遅らせ、高度なサイバーフィジカルセキュリティフレームワークの本格的な導入を遅延させています。

AI駆動型グリッドセキュリティプラットフォーム

AI駆動型グリッドセキュリティプラットフォームは、電力会社が先制的な脅威検知・対応能力を求める中で、大きな成長機会を提供します。機械学習モデルは、リアルタイムの異常検知、予測リスク評価、自動化されたインシデント対応を可能にします。グリッドデータの増加はAIの精度と適応性を向上させます。クラウドベースの分析とデジタルツインの導入は、状況認識をさらに強化します。これらの技術により、エネルギー事業者は事後対応型から予測型セキュリティ体制への移行が可能となり、市場の成長可能性が高まります。

高度な国家主体のサイバー攻撃

高度な国家主体のサイバー攻撃は、エネルギーシステムサイバーフィジカルセキュリティ市場にとって重大な脅威となります。電力網を標的とした高度な持続的脅威（APT）は、大規模な停電や物理的損傷を引き起こす可能性があります。こうした攻撃は急速に進化し、従来のセキュリティ防御を凌駕しています。地政学的緊張の高まりは、国家が支援する侵入の頻度と複雑性を増大させています。これらの脅威に効果的に対処できない場合、デジタルグリッド構想への信頼を損ない、相互接続されたエネルギーインフラへの投資を遅らせる恐れがあります。

COVID-19の影響：

COVID-19パンデミックにより、遠隔グリッド運用やデジタル制御システムへの依存度が高まり、サイバーセキュリティ上のリスクが増大しました。電力会社は、従業員の制限下でも業務継続性を維持するため、デジタル化を加速させました。この移行により、既存のセキュリティフレームワークの脆弱性が浮き彫りになりました。その結果、パンデミック期間中・その後、サイバーフィジカルセキュリティソリューションへの投資が勢いを増しました。回復力があり遠隔管理可能なグリッドセキュリティへの注目の高まりは、エネルギーシステム全体における長期的な需要を強化しています。

予測期間中、ネットワークセキュリティ分野が最大の市場規模を占める

ネットワークセキュリティ分野は、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、エネルギーシステム全体の通信チャネル保護における基盤的役割によるものです。変電所、制御センター、分散型資産間のデータフローの保護は、電力系統の安定性にとって極めて重要です。IPベースのネットワークと遠隔監視の利用増加は、堅牢なネットワークセキュリティソリューションへの需要を高めています。これらのシステムはサイバー侵入に対する第一防衛線を形成し、当該分野の優位性を支えています。

マルウェア・ランサムウェア攻撃セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを示す

予測期間中、マルウェア・ランサムウェア攻撃セグメントは、エネルギーインフラに対する標的型サイバー攻撃の頻度と高度化が進行していることを背景に、最も高い成長率を示すと予測されます。脅威アクターは、グリッド運用を妨害したり身代金支払いを要求したりするために、ソフトウェアの脆弱性、リモートアクセスポイント、運用技術ネットワークを悪用するケースが増加しています。エネルギーシステムのデジタル化が進むほど、こうした攻撃への曝露リスクが高まります。これに対応するため、公益事業者は高度な検知・対応・復旧ソリューションへの投資を進めており、セグメントの成長を加速させています。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、北米地域は先進的なグリッドデジタル化と重要インフラ保護施策の早期導入を背景に、最大の市場シェアを維持すると見込まれます。エネルギー公益事業に対するサイバー攻撃の増加を背景に、同地域ではリアルタイム監視、侵入検知、レジリエンスフレームワークへの大規模な投資が継続されています。さらに、厳格な規制要件と主要サイバーセキュリティソリューションプロバイダーの強力な存在感が市場浸透をさらに強化しています。その結果、発電、送電、配電ネットワーク全体での大規模な導入が地域の優位性を維持しています。

最高CAGR地域：

予測期間において、アジア太平洋地域はスマートグリッドの急速な拡大と再生可能エネルギー統合に後押しされ、最も高いCAGRを示すと予想されます。工業化と都市化の加速に牽引され、中国、インド、日本などの国々はエネルギーインフラのセキュリティをますます優先しています。加えて、グリッド近代化とデジタルエネルギー管理プラットフォームへの政府投資の増加が需要を強化しています。その結果、エネルギーのデジタル化とサイバーセキュリティ意識の融合が、堅調な地域成長を推進しています。

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• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じた主要国の市場推計・予測、CAGR（注：実現可能性の確認が必要です）
• 競合ベンチマーキング
  • 主要プレイヤーの製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づくベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 要約
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
• 調査資料

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 用途分析
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のエネルギーシステムサイバーフィジカルセキュリティ市場：セキュリティ層別

• ネットワークセキュリティ
• デバイス・エンドポイントセキュリティ
• アプリケーションセキュリティ
• データ完全性保護
• 制御システムセキュリティ
• 物理的資産保護

第6章 世界のエネルギーシステムサイバーフィジカルセキュリティ市場：脅威タイプ別

• マルウェア・ランサムウェア攻撃
• 内部脅威
• サプライチェーン攻撃
• 高度な持続的脅威（APT）
• 物理的侵入リスク

第7章 世界のエネルギーシステムサイバーフィジカルセキュリティ市場：エネルギーインフラ別

• 発電施設
• 送電網
• 配電網
• 再生可能エネルギー設備
• エネルギー貯蔵システム

第8章 世界のエネルギーシステムサイバーフィジカルセキュリティ市場：アプリケーション別

• グリッド監視・制御
• SCADA保護
• インシデント検知・対応
• コンプライアンス・リスク管理
• 運用レジリエンス強化

第9章 世界のエネルギーシステムサイバーフィジカルセキュリティ市場：エンドユーザー別

• ユーティリティ・グリッド事業者
• 再生可能エネルギー事業者
• 独立系発電事業者
• 政府・防衛機関
• エネルギーインフラ事業者

第10章 世界のエネルギーシステムサイバーフィジカルセキュリティ市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋地域
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米諸国
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第11章 主な発展

• 契約、提携、協力関係・合弁事業
• 買収・合併
• 新製品の発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

• Palo Alto Networks
• Fortinet, Inc.
• Cisco Systems, Inc.
• Siemens AG
• Schneider Electric
• ABB Ltd.
• Honeywell International Inc.
• Dragos, Inc.
• Nozomi Networks
• Claroty
• IBM Corporation
• Microsoft Corporation
• Darktrace
• Tenable, Inc.
• Check Point Software
• FireEye（Trellix）
• Thales Group
• BAE Systems