サイバー・フィジカル・システム・セキュリティ・ソリューションの世界市場、2024年～2030年

急速に進む脅威のエコシステムにより、サイバー・デジタルの融合が変革的な成長を促す

世界のサイバー・フィジカルシステム（CPS）セキュリティ・ソリューション市場は、相互接続された物理システムとデジタルシステムを保護することの重要性が世界中の組織で認識されるにつれ、かつてない成長を遂げています。この包括的な分析では、現在の市場力学、今後の成長機会、CPSセキュリティエコシステム全体の利害関係者が戦略的に注力すべき分野について詳述します。

サイバーフィジカル攻撃の複雑化、規制コンプライアンス要件、組織全体におけるIoTデバイスの急増の結果、CPSセキュリティソリューションは、業務継続性を確保しながらビジネス環境全体のセキュリティを向上させる手段として脚光を浴びています。

市場を形成する技術動向には、AIを活用した異常検知、セキュアなリモートアクセスとゼロトラスト・セキュリティ・アーキテクチャの統合、コネクテッド・ビジネス・アーキテクチャ全体にわたるリアルタイムの運用可視性の向上などがあります。IT、OT、IoTセキュリティ・プラットフォームの融合は、統合セキュリティ・オペレーション・センターが顧客に好まれる運用モデルとなるなど、大きな変化を示しています。

本分析では、ユーティリティ、産業、製造、エンタープライズ、輸送・物流、ヘルスケアの各業界を中心に、各業界のCPSセキュリティ・ソリューションに存在する具体的な要件を掘り下げています。

主な市場促進要因としては、産業用制御システムの接続性の向上、CPS環境や資産を標的とした攻撃の急増、CPSセキュリティに特化した規制枠組みの出現などが挙げられます。主な抑制要因としては、レガシーシステムにセキュリティを実装する際の技術的な複雑さ、サイバーセキュリティの専門人材の不足、セキュリティ投資の投資対効果測定基準の確立における課題などが挙げられます。

本レポートは、複雑なCPSセキュリティ情勢をナビゲートしようとするテクノロジーベンダー、システムインテグレーター、運用セキュリティリーダー、投資家にとって重要な洞察を提供します。業界別の要件、地域別の採用パターン、新たな技術動向を理解することで、利害関係者は急速に進化するこの分野で効果的なポジショニングをとることができます。

分析範囲

• デジタル・トランスフォーメーションの進展、接続されたデバイスやシステムの急速な普及、物理的・デジタル的な世界全体で企業を狙う脅威の拡大により、多くの企業が組織を保護する方法、特にサイバー・フィジカル・システム・セキュリティ・ソリューション市場について考える方法は劇的に変化しています。
• 社内の視点から見ると、セキュリティ・チームは、ITシステム、運用技術（OT）資産、さまざまな接続されたIoTデバイス、追加のハードウェア・コンポーネント、ネットワーク、コントローラ、ビジネス・システムなど、はるかに広範なエコシステムを保護しようとしていることがわかります。
• より多くの企業がセキュリティ運用に保護第一のアプローチを採用するようになっても、規制上の義務や運用継続の必要性も、セキュリティ・チームが解決しなければならない同時並行的な要件となっており、CPSセキュリティにおけるAIを活用した異常検知市場の必要性が浮き彫りになっています。
• 接続されたデバイスやシステムの種類ごとに増え続けるセキュリティ・ソリューションのパッチワークに依存し続けるよりも、組織全体のセキュリティ運用を一元化し、リアルタイムの可視化、継続的な監視、インテリジェントな脅威検出、自動化された緩和と対応機能、簡素化されたコンプライアンス・レポート・ツールを提供できるソリューションを見つけることが、今日のセキュリティ運用チーム、特に統合IT-OT-IoTセキュリティ市場の主な目標となっています。
• より多くの企業がより多くのサイバーフィジカルシステム（CPS）を使用する方向にシフトする中、CPSセキュリティプラットフォームとソリューションは、これらの統合されたプロセス、運用、およびシステムを、そのランドスケープ全体にわたって脅威から完全に保護する必要性から生まれました。また、CPSセキュリティ・ソリューションは、多くの企業に、組織全体のセキュリティと運用の継続性を単一のソリューションで統合、集中、管理する機会を提供し、組織全体のユーザーの要件を満たすことができるため、統合IT-OT-IoTセキュリティ市場を支えています。
• この分析では、ソフトウェアベースのプラットフォーム、プロジェクト導入のための初期統合コスト、ユーザーライセンシングコストなど、CPSセキュリティソリューションへの支出に焦点を当てています。長期マネージドサービス契約、支出、初期導入後の反復運用コストは含まれていないです。
• この分析は7つの地域に区分されている：北米、ラテンアメリカ、欧州、アジア太平洋、中東、中央アジア、アフリカです。本分析における市場セグメンテーションは以下の通りである：製造、ヘルスケア、企業、輸送・物流、産業、公益事業。

サイバー・フィジカル・システム・セキュリティ業界における戦略的インペラティブのトップ3の影響

業界の融合

なぜ

• CPSは、その性質上、ビジネス・アーキテクチャ全体の中で、接続されたIT、運用、IoTデバイスとシステム間の融合によって誕生し、包括的なサイバー・フィジカル・システム・セキュリティ・ソリューション市場の需要を牽引しています。
• セキュリティの脅威がますますデジタル化し、物理的なセキュリティ・ベクトルも含まれるようになる中、ビジネスの統合アーキテクチャを保護できるセキュリティ・ソリューションを見つけることは、あらゆるセクター、特に産業用CPSセキュリティ市場で最も需要が高まっています。

フロストの視点

• CPSアーキテクチャとセキュリティ・ソリューションの成長は、継続的なコンバージェンスによってもたらされました。まず、ITとOTシステムの融合があり、次にIoTシステムの統合があり、さらに運用やIT以外のデバイスやネットワークとの統合が続き、サイバー・フィジカル・システム・セキュリティ・ソリューション市場の関連性がますます高まっています。
• あらゆる業種の企業で新しいデバイスやシステムの種類が増え続ける中、CPSセキュリティ・ソリューションは、あらゆる種類のハードウェアやソフトウェア・システムに対応できる、より将来性の高い製品を提供しています。

地政学的カオス

なぜ

• 一般的に、接続されたIoTシステムや運用システムは侵害に対してより脆弱であると考えられているため、運用システムやネットワークを標的とする脅威行為者の増加に伴い、これらの攻撃者の多くは、まずCPSアーキテクチャを経由することになります。
• 多くの国家公認の脅威行為者は、運用の中断と生産停止をほとんどのCPS攻撃の主な目的としており、効果的なCPSセキュリティ・ソリューションの必要性が高まっています。

フロストの見解

• より高度なCPSセキュリティ・ソリューションを導入している業界の多くは、脅威行為者に頻繁に狙われている業界でもあります。ヘルスケア、大量輸送、再生可能エネルギー、企業組織などがその例であり、産業用CPSセキュリティ市場における堅牢なソリューションの必要性が強調されています。
• 国家公認の脅威行為者も新興の組織も、特定の企業、産業、または特定地域内の事業を標的とする隠れ蓑または理由付けとして、地政学的リスクを鋭く観察しています。

破壊的テクノロジー

なぜ

• 人工知能の統合により、CPSセキュリティ・ソリューションは、高精度の脅威検知を可能にするだけでなく、CPSセキュリティにおけるAIを活用した異常検知市場において、より充実した状況認識のためのコンテキスト・インサイトも提供できるようになります。
• また、セキュリティとポリシーのワークフローを自動化し、リアルタイムのアラート、コンプライアンス・マッピング、継続的なリスク分析を可能にすることで、活発な運用状況や統合IT-OT-IoTセキュリティ市場の要件について、よりタイムリーな洞察を提供します。

フロストの視点

• これらのより高度な技術的機能は、人間のオペレーターの代わりというよりも、むしろ戦力として機能することを意図しています。ポリシーのワークフローや変更管理手順の多くは自動化できるため、完全な手動操作ではなく、ヒューマン・インターフェースを必要とします。
• これらの機能を備えたCPSセキュリティ・ソリューションを採用する顧客にとっては、運用効率と生産性の向上が主なメリットとなります。

成長の促進要因

• セキュリティの脅威は、サイバー・フィジカル・システムを標的とした複雑なもの、あるいはデジタルと物理の両方の制御や資産の脆弱性を利用したものになり続けており、サイバー・フィジカル・システム・セキュリティ・ソリューション市場の成長に影響を与えています。
• より多くの業界が特定の規制やコンプライアンス対策を採用し、新たなセキュリティフレームワークを義務付けているため、企業は産業用CPSセキュリティ市場において、多数の新たな要件を満たすセキュリティソリューションを求めています。
• セキュリティチームは、物理的セキュリティ、IoTセンサーと資産、制御コンポーネント、エンドポイントデバイスにまたがる、接続されたアーキテクチャ全体のすべての資産と制御に対する一元化された可視性を提供するCPSセキュリティソリューションを必要としています。
• 自動化機能と統合された機械学習または人工インテリジェンス機能を提供するCPSセキュリティ・ソリューションは、CPSセキュリティのAIを活用した異常検知市場全体において、脅威と戦うセキュリティ・チームの全体的な精度、効率、生産性を向上させる役割を果たします。
• ITとOTを融合したセキュリティ・プログラムやデジタル脅威インテリジェンスで実証された成功事例は、セキュリティ・チームが新しいCPSセキュリティ・ソリューションへの投資を推進する際に、具体的な指標と結果を提示するのに役立ちます。
• セキュリティチームは、運用プログラムをより事後的なインシデント対応から、より事前的で予測的なリスク管理アプローチに移行しつつあり、統合IT-OT-IoTセキュリティ市場のソリューションに対する需要を促進しています。

成長の抑制要因

• 従来のIT、OT、IoTに特化した資産の可視化と脅威検知システムは、異なる接続システムや資産タイプを橋渡しするサイバーフィジカル攻撃パターンの検知において信頼性が低いことが証明されており、サイバー・フィジカル・システム・セキュリティ・ソリューション市場に影響を与えています。
• どのようなCPSセキュリティ・ソリューションも、レガシー・システム、資産、ネットワーク・アーキテクチャを適切に統合して、組織全体の完全な可視性を提供できることを保証する必要があり、これは産業用CPSセキュリティ市場にとって極めて重要です。
• 採用されるCPSセキュリティ・ソリューションは、ビジネスの現在のセキュリティ目標を達成するだけでなく、長期的な運用ニーズに対応できる柔軟性と拡張性を備えていなければなりません。
• CPSセキュリティ運用に移行する場合、企業は、自社の運用サイロを取り払い、セキュリティ運用チームを、統合IT-OT-IoTセキュリティ市場に合致した、より統合的で全体的な組織セキュリティ・アプローチに移行させることをいとわない必要があります。
• 実施メカニズムが整備され、コンプライアンス違反に具体的な金銭的結果が伴わなければ、企業は、サイバー・フィジカル・システム・セキュリティ・ソリューション市場で不可欠な新しいCPSセキュリティ・ソリューションの購入や投資を遅らせると思われます。
• 重要な業務を中断させることなく脆弱性管理とセキュリティ・パッチ適用プロセスを効果的に実施することは、CPSセキュリティ・ソリューションを利用する業界全体にとって依然として大きな課題です。

競合環境

競合企業の数

• サイバー・フィジカル・システム・セキュリティ・ソリューション市場で100万米ドル以上を投資している100社以上。

競合要因

• 産業用CPSセキュリティ市場では、レガシー統合、自動化、脅威検知、リアルタイム監視、長期コスト、メンテナンス、サポートサービスが重要。

主なエンドユーザー産業分野

• 石油・ガス、製造業、電気事業、水道事業、ヘルスケア・システム、大量輸送システム、空港、物流、ビルディング・オートメーション、CPSセキュリティ・ソリューションを求めるB2B/B2C企業。

主要競合企業

• Nozomi Networks、Armis、TXOne Networks、Forescout、Palo Alto Networks、Tenable、Dragos、Claroty、Fortinetがサイバー・フィジカル・システム・セキュリティ・ソリューション市場の主要企業です。

その他の注目すべき競合企業

• Cylera、Phosphorus Cybersecurity、Honeywell、Ordr、Sepio Cybersecurity、Darktrace、Xage Security、OPSWATは、産業用CPSセキュリティ市場で重要な存在です。

流通構造

• 統合IT-OT-IoTセキュリティ市場では、OEM、システムインテグレーター、直販が一般的です。

注目すべき買収と合併

• ArmisはOTORIOを買収（2025年3月）、DragosはNetwork Perceptionを買収（2024年10月）、OPSWATは、サイバー・フィジカル・システム・セキュリティ・ソリューション市場の動的な性質を重視し、InQuestを買収（2024年8月）。

目次

調査範囲

• 分析範囲
• 業界別セグメンテーション
• 地域セグメント

成長環境：CPSセキュリティ市場の変革

• なぜ成長が難しくなっているのか？
• The Strategic Imperative 8
• サイバー・フィジカル・システム・セキュリティ業界における戦略的インペラティブトップ3の影響

CPSセキュリティ市場におけるエコシステム

• 競合環境
• セグメント別主要競合企業
• 地域別主要競合企業
• 変化するOT情勢を理解する
• CPSセキュリティの定義CPSエコシステムの理解
• CPS環境のセキュリティ確保方法

今日のCPSセキュリティ市場

• CPSセキュリティに移行するITセキュリティ動向

CPSセキュリティ市場における成長ジェネレーター

• 成長指標
• 成長促進要因
• 成長抑制要因
• 予測に関する考察
• 支出と成長の予測
• 業界別支出予測
• 地域別支出予測
• 支出予測分析
• 地域別予測分析
• 価格動向分析

成長ジェネレーター：公共事業業界

• 成長指標
• 支出予測
• 地域別支出予測
• 業界別支出予測
• 予測分析
• 地域別予測分析
• 業界別市場能力ニーズ

成長ジェネレーター：輸送・物流業界

• 成長指標
• 支出予測
• 地域別支出予測
• サブバーティカル別支出予測
• 予測分析
• 地域別予測分析
• 輸送とロジスティクスの業界別能力ニーズ

成長ジェネレーター：ヘルスケア業界

• 成長指標
• 支出予測
• 地域別支出予測
• 予測分析
• 地域別予測分析
• ヘルスケア業界別必要能力

成長ジェネレーター：エンタープライズ業界

• 成長指標
• 支出予測
• 地域別支出予測
• サブバーティカル別支出予測
• 予測分析
• 地域別予測分析
• 業界別必要能力

成長ジェネレーター：製造業界

• 成長指標
• 支出予測
• 地域別支出予測
• サブバーティカル別支出予測
• 予測分析
• 地域別予測分析
• 製造業別必要能力

成長ジェネレーター：産業業界

• 成長指標
• 支出予測
• 地域別支出予測
• サブバーティカル別支出予測
• 予測分析
• 地域別予測分析
• 産業別必要能力

CPSセキュリティ市場における成長機会領域

• 成長機会1：CPSセキュリティリスクの文脈化
• 成長機会2：信頼ゼロのアクセスとシステムアーキテクチャ
• 成長機会3：CPS環境の自動セキュリティ検証
• 成長機会4：AIを活用したリスク・コンプライアンス管理
• 成長機会5：CPSサプライチェーンセキュリティ管理
• 成長機会6：CPSセキュリティへの特異なプラットフォーム化アプローチ

付録と次のステップ

• 成長機会のメリットと影響
• 次のステップ
• 資料リスト
• 免責事項