自動車サイバーセキュリティ市場の2032年までの予測：セキュリティタイプ別、ソリューション別、車両タイプ別、フォームファクター別、用途別、地域別の世界分析

Stratistics MRCの調査によると、世界の自動車サイバーセキュリティの市場規模は2025年に39億米ドルとなり、2032年までに97億米ドルに達すると予測されています。予測期間中のCAGRは13.6％と見込まれています。 自動車サイバーセキュリティは、接続された車両とその電子システムをサイバー脅威から保護する技術とサービスに焦点を当てています。

これには、車載セキュリティソフトウェア、セキュアゲートウェイ、侵入検知、無線更新保護、セキュリティテストなどが含まれます。その利点としては、乗客の安全の確保、不正な制御やデータ盗難の防止、規制順守の保証、ブランド信頼の維持、ADAS（先進運転支援システム）や自動運転機能の安全な導入支援などが挙げられます。

コネクテッドカーの普及

新たな接続ポイントが追加されるたびに潜在的な脆弱性が生じるため、自動車メーカーは堅牢なサイバーセキュリティソリューションを車両アーキテクチャに直接統合せざるを得ません。これはもはやオプション機能ではなく、消費者の安全とブランド信頼性にとって不可欠な要件です。その結果、業界では事後対応型から事前予防型のセキュリティ対策への大きな転換が進んでおり、メーカーが自社製品と顧客の両方を新たなデジタル脅威から保護しようとする動きが、市場の大幅な成長を後押ししています。

標準化された枠組みの欠如

UN R155などの規制が策定されつつある一方で、その実施や解釈は地域によって異なり、複雑なコンプライアンス環境を生み出しています。この調和の欠如により、メーカーは異なる市場向けに異なるソリューションを開発せざるを得ず、開発コストと複雑さが増大しています。さらに、異なるサプライヤーの部品間の相互運用性を阻害し、セキュリティ上の隙間を残す可能性があり、自動車業界全体での包括的なサイバーセキュリティシステムの広範かつ費用対効果の高い導入を遅らせる恐れがあります。

AIを活用した脅威検知

人工知能（AI）と機械学習の統合は、自動車サイバーセキュリティ分野にとって画期的な機会をもたらします。これらの技術により、ネットワークの異常を分析することでゼロデイ攻撃をリアルタイムに特定・無力化する、行動ベースの予防的脅威検知システムの開発が可能となります。これにより、従来のシグネチャベースの手法を超えた新たなレベルのセキュリティが実現します。AIを活用することで、車両は予測能力を獲得し、各攻撃から学習して車両群全体の防御を強化します。これは将来の自動運転車に不可欠な動的なセキュリティ態勢を構築し、セキュリティプロバイダーにとって新たな高付加価値の収益源を生み出します。

サイバー攻撃の高度化

敵対者は、複雑な車両電子アーキテクチャの脆弱性を特定し悪用するため、AI駆動型攻撃を含む高度な技術を採用しています。脅威の絶え間ない進化は、セキュリティソリューションが急速に陳腐化する困難な環境を生み出しています。車両フリートに対する大規模かつ組織的な攻撃の可能性は、乗客の安全に対する重大な脅威であり、コネクテッドカーおよび自動運転車技術に対する公衆の信頼を著しく損なう恐れがあります。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響：

パンデミックは当初、工場の操業停止やサプライチェーンのボトルネックを通じて自動車サイバーセキュリティ市場を混乱させ、車両生産の遅延、ひいては新たなセキュリティシステムの統合を遅らせました。しかし同時に、デジタルトランスフォーメーションの触媒としての役割も果たしました。業界がソフトウェア定義車両や無線更新（OTA）などの非接触サービスへ加速的に移行していることは、強靭なサイバーセキュリティフレームワークの重要性を示しています。このデジタル能力への新たな焦点が、自動車メーカーがパンデミック後の回復戦略においてソフトウェアと接続性を優先する中で、高度なセキュリティソリューションに対する長期的な需要を最終的に促進しています。

予測期間中、ソフトウェアセキュリティセグメントが最大の市場規模を占めると見込まれる

ソフトウェアセキュリティセグメントは、予測期間中に最大の市場シェアを占めると見込まれます。現代の車両は本質的にソフトウェア内容によって定義されるためです。ソフトウェア定義車両（SDV）の台頭により、エンジン制御ユニットからADAS（先進運転支援システム）に至るまで、数百万行のコードがあらゆる機能を管理しています。この広範なソフトウェアフットプリントは最大の攻撃対象領域を形成し、その保護が自動車メーカーの最優先課題となっています。投資は、オペレーティングシステム、アプリケーション、車載ネットワークのセキュリティ強化に重点的に集中しており、サイバー脅威に対する車両の中核機能の安全性と完全性を確保しています。

予測期間において、セキュアOTAアップデート管理セグメントが最も高いCAGRを示すと予想される

予測期間において、セキュアOTAアップデート管理セグメントは最も高い成長率を示すと予測されています。これは、機能強化、バグ修正、セキュリティパッチのためにOTAアップデートに依存するソフトウェア定義車両（SDV）への業界の転換が背景にあります。これらのアップデートの完全性と真正性を確保することは極めて重要です。なぜなら、改ざんされたアップデートは車両群全体を機能不全に陥らせる可能性があるためです。その結果、OTAを車両ライフサイクル管理のための信頼性が高く安全なチャネルとするため、暗号検証、安全なデータ伝送プロトコル、ロールバックメカニズムへの大規模な投資が行われています。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、北米は厳しい規制状況、コネクテッドカー技術の早期導入、主要な自動車メーカーおよびサイバーセキュリティベンダーの存在により、最大の市場シェアを維持すると見込まれます。政府の支援策に加え、データプライバシーや車両安全性に対する消費者の意識の高さが相まって、自動車メーカーは設計段階から高度なサイバーセキュリティ対策を組み込む必要に迫られています。さらに、同地域の強固な技術インフラと電気自動車・自動運転車開発プロジェクトの集中により、高度な多層セキュリティソリューションへの需要が高まっており、市場における主導的地位を確固たるものにしています。

最も高いCAGRを示す地域：

予測期間において、アジア太平洋は最も高いCAGRを示すと予想されます。これは、特に中国、日本、韓国における自動車生産の急成長、急速に拡大する中産階級、コネクテッドカー販売の増加に牽引されるものです。同地域の各国政府も、国際基準に準拠したより強力な自動車サイバーセキュリティ規制を導入しています。さらに、現地テクノロジー企業の自動車分野への積極的な参入や、電気自動車・スマート車両製造への巨額投資が、予測期間を通じて新たなサイバーセキュリティ技術の急速な普及を促進する好条件を整えています。

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• 企業プロファイリング
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• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じた主要国の市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認が必要です）
• 競合ベンチマーキング
  • 主要企業の製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づくベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 要約
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
• 調査資料

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 用途分析
• 新興市場
• 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の自動車サイバーセキュリティ市場：セキュリティタイプ別

• ソフトウェアセキュリティ
  • アプリケーションセキュリティ
  • クラウドセキュリティ
  • エンドポイントセキュリティ
• ハードウェアセキュリティ
  • ハードウェアセキュリティモジュール（HSM）
  • セキュアマイクロコントローラ（MCU）
• ネットワークセキュリティ
  • 車載ネットワークセキュリティ
  • 外部ネットワークセキュリティ

第6章 世界の自動車サイバーセキュリティ市場：ソリューション別

• 侵入検知・防御システム（IDPS）
• セキュリティ情報・イベント管理（SIEM）
• アイデンティティおよびアクセス管理（IAM）
• 暗号化およびトークン化
• セキュアOTAアップデート管理
• PKI（公開鍵基盤）およびセキュア通信

第7章 世界の自動車サイバーセキュリティ市場：車両タイプ別

• 乗用車
• 商用車
  • 小型商用車
  • 大型商用車

第8章 世界の自動車サイバーセキュリティ市場：フォームファクター別

• 組み込みソリューション
• 統合ソリューション
• クラウドベースソリューション

第9章 世界の自動車サイバーセキュリティ市場：用途別

• テレマティクス
• インフォテインメントシステム
• パワートレイン
• ボディコントロール＆コンフォート
• ADASおよび安全システム
• 通信システム

第10章 世界の自動車サイバーセキュリティ市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第11章 主な発展

• 契約、提携、協力関係、合弁事業
• 買収・合併
• 新製品の発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

• Continental AG
• Robert Bosch GmbH
• Harman International Industries
• NXP Semiconductors N.V.
• Infineon Technologies AG
• Aptiv PLC
• BlackBerry Limited
• Irdeto
• Upstream Security Ltd.
• GuardKnox Ltd.
• Karamba Security Ltd.
• Cybellum Ltd.
• C2A Security Ltd.
• Trillium Secure
• RunSafe Security
• Cybeats Technologies Inc.
• Nozomi Networks Ltd.
• Synopsys, Inc.