自動車向けサイバーセキュリティソリューションの世界市場：将来予測 (2032年まで) - セキュリティの種類別・提供内容別・車種別・用途別・地域別の分析

Stratistics MRCの調査によると、世界の自動車向けサイバーセキュリティソリューション市場は2025年に35億1,000万米ドル規模となり、予測期間中にCAGR 18.5％で成長し、2032年までに115億1,000万米ドルに達すると見込まれています。

自動車向けサイバーセキュリティソリューションは、車両のコネクティビティ、ソフトウェア中心のアーキテクチャ、クラウド統合によって生じる増加するサイバーリスクに対処します。現代の自動車は、組み込みシステム、無線インターフェース、リモートアップデートに依存しているため、ハッキング、データ窃取、システム操作への曝露リスクが高まっています。セキュリティソリューションは、暗号技術、セキュアブート、ネットワーク監視、脅威インテリジェンスなど、予防、検知、対応を網羅しています。自動車メーカー（OEM）およびティアサプライヤーは、保護機能を早期に組み込み、ISO 21434に準拠し、開発から運用までの全段階で脆弱性を管理します。安全性、稼働時間、データ完全性、コンプライアンスを維持することで、これらのソリューションは、自律走行車、電気自動車、デジタル技術で定義されるモビリティエコシステム、サプライチェーン、そして世界中のコネクテッド交通サービスの成長を、今日において安全に支えています。

Upstream Securityの「2024年世界の自動車サイバーセキュリティレポート」によれば、自動車分野におけるサイバーインシデントは2020年以降380％増加し、2023年の攻撃の50％は高影響度または甚大な影響度と分類されています。EV充電インフラは安全、可用性、さらには電力網そのものを脅かす重要な標的となっています。

車両の接続性とデジタル化の進展

車両内のデジタル統合の進展は、自動車向けサイバーセキュリティソリューションへの需要を大きく後押ししています。現代の自動車はテレマティクス、インフォテインメント、クラウドサービス、V2Xインターフェース、リモートアップデートといった接続プラットフォームに大きく依存しており、システムの複雑性を高めています。これらの技術はユーザー体験と運用効率を向上させる一方で、車両をサイバー脆弱性に晒すことにもなります。ハッカーはネットワークアクセスポイントを悪用し、操作を妨害したり機密情報を盗み出したりすることが可能です。車両がソフトウェア駆動型マシンへと進化するにつれ、内部ネットワーク、外部通信リンク、クラウドベースシステムの保護が極めて重要となり、自動車メーカーやサプライヤーは堅牢なサイバーセキュリティフレームワークへの多額の投資を迫られています。

導入・統合コストの高さ

自動車向けサイバーセキュリティソリューションの導入に伴う高額なコストが市場成長を制限しています。堅牢な保護を実現するには、セキュアなハードウェアコンポーネント、高度なソフトウェアツール、専門的なサイバーセキュリティチーム、長期的なメンテナンスに関連する費用が発生します。これらのシステムを既存または旧式の車両プラットフォームに統合することは、複雑さと開発コストを増大させます。中小メーカーやサプライヤーは、特にコスト重視の市場において、こうした投資の正当性を説明するのに苦労することが少なくありません。システムアップグレード、規制順守、脅威監視への継続的な支出は、さらに運用コストを押し上げます。その結果、財政的制約が導入速度を鈍らせ、特定の車両カテゴリーや地域市場におけるサイバーセキュリティの普及率を低下させる可能性があります。

ソフトウェア定義およびコネクテッドカーの拡大

ソフトウェア中心かつ高度に接続された車両への移行は、自動車向けサイバーセキュリティソリューションにとって大きな成長機会をもたらしています。現代の車両プラットフォームは、集中型ソフトウェア制御、クラウド統合、頻繁なリモート更新に依存しており、デジタルエコシステムへの依存度が高まっています。この進化には、車両ライフサイクル全体を通じた継続的なセキュリティ対策が求められます。サイバーセキュリティベンダーは、セキュア開発ツール、リアルタイム監視、パッチ管理、規制順守ソリューションなどのエンドツーエンドの提供により、自動車メーカーを支援できます。メーカーがデジタル機能やコネクテッドモビリティサービスから収益を生み出すにつれ、ソフトウェア、データ、プラットフォームの保護が不可欠となり、高度で継続的なサイバーセキュリティソリューションに対する持続的な需要が生まれています。

急速に進化する高度なサイバー脅威環境

急速に変化し複雑化するサイバー脅威環境は、自動車向けサイバーセキュリティソリューションの成長を脅かしています。ハッカーは車両ソフトウェア、ネットワーク、接続サービスの脆弱性を悪用する新たな攻撃手法を頻繁に導入します。多くの脅威は予期せず出現するため、従来の防御策は短期間で陳腐化します。自動車プラットフォームの開発・検証プロセスは長期化するため、迅速な対応が困難となります。サイバーセキュリティベンダーは、効果を維持するために技術を絶えずアップグレードする必要があります。サイバー犯罪者のスピードと高度化に対応できない場合、ソリューションの有効性に対する懸念から、顧客の信頼が損なわれ、システムの脆弱性が増大し、市場拡大が遅れる可能性があります。

COVID-19の影響：

COVID-19は自動車向けサイバーセキュリティソリューション市場に課題と機会の両方をもたらしました。パンデミック初期には、工場閉鎖、物流の混乱、自動車販売の減少により、高度なセキュリティ技術への投資が鈍化しました。自動車メーカーはコスト管理を優先し、特定のイノベーション施策を延期しました。しかし時が経つにつれ、この危機は業界をより一層のデジタル化、遠隔診断、コネクテッドカーサービスへと向かわせました。ソフトウェアプラットフォームやクラウドベースシステムへの依存度が高まったことで、新たなサイバーリスクが顕在化しました。その結果、サイバーセキュリティは車両開発および運用において戦略的重要性を獲得しました。この新たな重視は需要の安定化に寄与し、パンデミック後の環境において自動車向けサイバーセキュリティソリューションの持続的成長を可能にする基盤を整えました。

予測期間中、ネットワークセキュリティ分野が最大の市場規模を占めると見込まれます

ネットワークセキュリティ分野は、予測期間中に最大の市場シェアを占めると見込まれています。これは、車両の相互接続性の高まりによるものです。現代の自動車は、複雑な車載ネットワーク、テレマティクス、V2Xシステム、クラウドベースのサービスを備えており、これらはすべてサイバー攻撃に対して脆弱です。ファイアウォール、侵入防止、暗号化通信、セキュアゲートウェイなどのセキュリティ対策が、これらの重要な接続を保護します。安全かつ途切れないネットワーク通信の維持は、運用上の安全性、システムの信頼性、ならびに車両およびユーザーデータのプライバシーにとって極めて重要です。このため、自動車メーカーや技術プロバイダーはネットワークセキュリティに重点的に注力しており、自動車向けサイバーセキュリティソリューション市場において最大かつ最も重要なセグメントとして位置づけられています。

予測期間中、サービス分野が最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間において、サービスセグメントは最も高い成長率を示すと予測されています。コネクテッドカー、自動運転車、ソフトウェア中心の車両の普及に伴い、継続的なセキュリティ管理、監視、およびアドバイザリーサポートが不可欠です。主な提供サービスには、コンサルティング、統合、脆弱性管理、マネージドセキュリティ運用、規制コンプライアンス支援が含まれ、車両ライフサイクル全体にわたるエンドツーエンドの保護を実現します。自動車メーカーは、動的なサイバー脅威に迅速に対応するため、こうした外部委託サービスをますます活用しています。サービス指向ソリューションの適応性と拡張性は多様なサイバーセキュリティニーズを満たし、このセグメントを世界で最も成長が速く、堅牢な自動車サイバーセキュリティ戦略を支える重要な構成要素としています。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、北米地域は先進車両技術の普及、高い接続性レベル、厳格な規制基準により最大の市場シェアを維持すると見込まれます。自動運転やソフトウェア中心の車両開発を推進する主要自動車メーカーや技術革新企業の存在が市場需要を強化しています。サイバー脅威やデータ保護への意識の高まり、安全な車両運用の必要性が導入をさらに促進します。無線更新（OTA）の早期導入、強固な研究開発能力、そして積極的なセキュリティ対策が、北米のリーダーシップを確固たるものにしています。これらの複合的要因により、同地域は自動車サイバーセキュリティの最大市場となり、接続型車両および自動運転車両のライフサイクル全体を通じて、先進的なソリューションの継続的な導入が保証されています。

最も高いCAGRを示す地域：

予測期間において、アジア太平洋は自動車生産の拡大と、コネクテッドカー、電気自動車、自動運転車の普及拡大を背景に、最も高いCAGRを示すと予想されます。技術的に先進的な車両に対する消費者需要の高まりが新たなサイバーセキュリティのニーズを生み出している一方、各国政府はコンプライアンスを促進する規制や安全基準を段階的に導入しています。自動車製造拠点の拡大とサイバーリスクに対する意識の高まりが、市場のさらなる拡大を後押ししています。自動車メーカーやサプライヤーは、車両ネットワーク、システム、データを保護するため、包括的なソフトウェア、ハードウェア、サービスベースのセキュリティソリューションへの投資を増加させており、アジア太平洋は世界市場で最も高い成長率を示す地域として確立されています。

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• 企業プロファイル
  • 追加企業の包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域区分
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序論

• 概要
• ステークホルダー
• 分析範囲
• 分析手法
• 分析資料

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 用途分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• サプライヤーの交渉力
• バイヤーの交渉力
• 代替製品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の自動車向けサイバーセキュリティソリューション市場：セキュリティの種類別

• ネットワークセキュリティ
• ワイヤレスセキュリティ
• アプリケーションセキュリティ
• エンドポイントセキュリティ
• クラウドセキュリティ

第6章 世界の自動車向けサイバーセキュリティソリューション市場：提供内容別

• ソフトウェアソリューション
• ハードウェアソリューション
• サービス

第7章 世界の自動車向けサイバーセキュリティソリューション市場：車種別

• 乗用車
• 商用車
• 電気自動車
• 自動運転車

第8章 世界の自動車向けサイバーセキュリティソリューション市場：用途別

• インフォテインメントシステム
• テレマティクス
• ADAS（運転支援システム）
• 自動運転システム
• パワートレインシステム
• 安全システム

第9章 世界の自動車向けサイバーセキュリティソリューション市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東・アフリカ

第10章 主な動向

• 契約、事業提携・協力、合弁事業
• 企業合併・買収 (M&A)
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第11章 企業プロファイル

• Continental AG
• Robert Bosch GmbH
• Harman International
• DENSO Corporation
• Aptiv PLC
• Argus Cyber Security
• Elektrobit GmbH
• NXP Semiconductors
• Infineon Technologies AG
• Upstream Security Ltd.
• BlackBerry
• Cybellum
• GuardKnox Cyber Technologies
• Vector Informatik GmbH
• Arilou Technologies