オープンバンキングAPI市場、2032年までの予測：金融サービス別、ビジネスモデル別、展開別、技術別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界のオープンバンキングAPI市場は2025年に336億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは19.2％で成長し、2032年には1,149億米ドルに達する見込みです。

オープンバンキングAPI（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）は、銀行とサードパーティの金融サービスプロバイダー間で安全なデータ共有を可能にするデジタルインターフェースです。これらのAPIは、口座詳細、取引、決済サービスなどの顧客の金融情報へのアクセスを許可し、金融エコシステムにおけるイノベーションと競争を促進します。オープンバンキングAPIを活用することで、フィンテックはパーソナライズされた金融商品、予算管理ツール、シームレスな決済ソリューションを提供できます。オープンバンキングAPIは透明性を促進し、ユーザー体験を向上させ、消費者が金融データをより自由に管理できるようにします。PSD2のような規制の枠組みが進化する中、オープンバンキングAPIは従来のバンキングを、協力的で顧客中心のデジタル環境に変えつつあります。

パーソナライゼーションに対する消費者の需要

パーソナライズされた金融サービスに対する消費者の需要は、オープンバンキングAPI市場の主要な促進要因です。顧客は、予算管理ツールから投資推奨に至るまで、オーダーメイドの体験をますます期待するようになっています。オープンバンキングAPIは、サードパーティプロバイダーが金融データに安全にアクセスし、カスタマイズされたソリューションを提供することを可能にします。このシフトは、ユーザーに金融をコントロールする力を与え、フィンテック・プラットフォーム全体のイノベーションを促進します。パーソナライゼーションが競争上の差別化要因となる中、金融機関は進化する期待に応え、顧客エンゲージメントを強化するためにAPIを活用しています。

データ・セキュリティへの懸念

データ・セキュリティへの懸念が、オープンバンキングAPI市場の成長を大きく妨げています。データ漏洩、個人情報の盗難、不正アクセスへの懸念は、消費者や金融機関がオープン・バンキング・ソリューションを採用する意欲を削ぐ。こうしたリスクはデジタル金融エコシステムに対する信頼を損ない、導入とイノベーションを鈍らせます。強固なサイバーセキュリティ対策と透明性の高いデータガバナンスがなければ、相互接続されたプラットフォームにおける機密性の高い金融情報の漏洩を警戒する利害関係者からの抵抗に直面します。

技術の進歩

技術の進歩は、オープンバンキングAPI市場に強力な成長機会をもたらします。クラウドコンピューティング、人工知能、ブロックチェーンにおける革新は、APIのパフォーマンス、スケーラビリティ、セキュリティを強化しています。これらの技術は、シームレスな統合、リアルタイムのデータアクセス、予測分析を可能にし、金融サービスの提供方法を変革します。フィンテック企業や銀行がデジタルトランスフォーメーションを受け入れる中、APIは俊敏で顧客中心のプラットフォームを構築する上で中心的な存在になりつつあります。新興技術への継続的な投資により、新たな利用事例が生まれ、世界的な市場拡大が加速すると思われます。

消費者の認識不足

消費者の認識不足は、オープンバンキングAPI市場の成長を大きく妨げています。多くのユーザーは、オープン・バンキングのメリット、セキュリティ対策、機能性に馴染みがないため、躊躇し、採用率が低いです。このような理解のギャップは、フィンテック・サービスの利用を制限し、イノベーションを遅らせています。教育や信頼構築の取り組みが広まらなければ、市場は十分に活用されず、投資が減少し、変革的な金融技術の統合が遅れるリスクがあります。

COVID-19の影響：

COVID-19の大流行は金融サービスにおけるデジタル導入を加速させ、オープンバンキングAPI市場にプラスの影響を与えました。ロックダウンやリモート・バンキングのニーズが消費者にオンライン・ソリューションを求めるよう促し、安全で統合されたプラットフォームへの需要を促進しました。APIは、金融データへのシームレスなアクセス、デジタル決済、個別化されたサービスを可能にしました。パンデミックは、銀行インフラにおける俊敏性と相互運用性の重要性を浮き彫りにしました。コビッド後の市場は、デジタル・エンゲージメントの増大と、オープンで顧客中心の金融エコシステムへの持続的なシフトから恩恵を受け続けています。

予測期間中、本人確認分野が最大となる見込み

デジタル取引が拡大し、安全で効率的な本人確認が不正防止や規制遵守に不可欠になるにつれて、本人確認分野は予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。APIは、生体認証データ、文書スキャン、多要素プロトコルを使用したリアルタイムの認証を容易にします。このセグメントは、オンボーディング、KYCプロセス、プラットフォーム間の安全なアクセスをサポートします。シームレスで安全なデジタル体験に対する需要が高まる中、本人確認APIは現代の金融サービスの基盤となりつつあります。

銀行セグメントは予測期間中最も高いCAGRが見込まれる

予測期間中、銀行セグメントが最も高い成長率を示すと予測されます。これは、伝統的な銀行が業務の近代化、顧客体験の向上、フィンテックとの競合のためにAPIの採用を増やしているためです。オープンバンキングのフレームワークを統合することで、銀行はパーソナライズされたサービスを提供し、決済を合理化し、サードパーティプロバイダーと協業することができます。この変革は、イノベーション、規制遵守、業務効率をサポートします。銀行がデジタルエコシステムへと進化するにつれ、APIの導入と市場成長の促進における銀行の役割は極めて重要になっています。

最大のシェアを占める地域

予測期間中、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、同地域の急速なデジタル化、フィンテック状況の成長、規制面での支援策が採用に拍車をかけているためです。中国、インド、シンガポールのような国々は、モバイルファーストバンキング、API駆動型プラットフォーム、オープンファイナンスのフレームワークでリードしています。パーソナライズされたサービスと金融包摂に対する消費者需要の高まりが、成長をさらに後押ししています。アジア太平洋地域は、ダイナミックな市場環境とテクノロジーに精通した人口を背景に、世界のオープン・バンキング市場をリードしています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、北米地域が最も高いCAGRを示すと予想されるが、これは同地域の成熟した金融インフラ、強力な規制支援、高いデジタル導入率が急成長を後押ししているためです。銀行やフィンテックはAPIを活用して革新的なサービスを提供し、ユーザー体験を向上させ、市場リーチを拡大しています。組み込み型金融、リアルタイム決済、データ主導型パーソナライゼーションの台頭が需要を促進しています。旺盛な投資と技術的リーダーシップにより、北米はオープン・バンキングの革新でリードし続けています。

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• 企業プロファイル
  • 追加市場プレーヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査資料
  • 1次調査資料
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 技術分析
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のオープンバンキングAPI市場：金融サービス別

• 支払い
• 住宅ローン
• 口座情報サービス（AIS）
• カード
• 融資
• 外国為替（FX）
• 本人確認
• 保険

第6章 世界のオープンバンキングAPI市場：ビジネスモデル別

• プラットフォームベース
• APIサービス
• オープンバンキングエコシステム

第7章 世界のオープンバンキングAPI市場：展開別

• クラウドベース
• オンプレミス

第8章 世界のオープンバンキングAPI市場：技術別

• APIインフラストラクチャ
• 人工知能（AI）と機械学習（ML）
• ブロックチェーン
• その他のテクノロジー

第9章 世界のオープンバンキングAPI市場：エンドユーザー別

• 銀行
• 信用組合
• フィンテック企業
• eコマースプラットフォーム
• 決済サービスプロバイダー
• 保険会社
• その他のエンドユーザー

第10章 世界のオープンバンキングAPI市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第11章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

• Tink
• Belvo
• TrueLayer
• OpenWrks
• Plaid
• Railsr
• Finicity
• Nordigen
• Yodlee
• BBVA API Market
• Salt Edge
• Fidor Solutions
• Bankable
• Axway
• Token.io