アップサイクル原料市場の2032年までの予測：供給源、原料、形態、機能性、用途、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界のアップサイクル原料市場は、2025年に3億4,174万米ドルを占め、2032年にはCAGR 8.8%で6億1,674万米ドルに達すると予測されています。

アップサイクル原料とは、製品別や余剰物、あるいは生産プロセスで廃棄される材料から意図的に再利用される食品や製品の原料であり、廃棄される代わりに新たな命を与えるものです。これらの原料は、消費または使用に対して安全であり、栄養価または機能性を維持しながら、環境への影響を低減します。アップサイクル原料を取り入れることで、企業は食品廃棄物を最小限に抑え、持続可能性を促進し、循環型経済の実践に貢献することができます。例えば、果物の皮、使用済み穀物、野菜のパルプなどを粉、スナック、添加物などに加工したものがあります。アップサイクルは、エコフレンドリーイノベーション、コスト効率、責任ある資源管理をサポートし、サステイナブル製品に対する消費者の需要の高まりに沿うものです。

食品廃棄物削減の取り組み

食品廃棄物を貴重な原料に変換し、埋め立ての負担と環境への影響を軽減する企業が増えています。消費者は持続可能性をより意識するようになり、廃棄物削減をサポートする製品を好むようになっています。食品廃棄物の最小化を促進する政府の規制と施策が、産業の採用をさらに後押ししています。企業は、廃棄コストを削減し、アップサイクルされた材料から新たな収益源を生み出すことによって、経済的なメリットを見出しています。全体として、こうした取り組みは、持続可能性を収益性と消費者アピールに結びつけることにより、市場の成長を強化します。

高い生産コスト

中小メーカーは、先進的加工技術への投資に苦労することが多いです。コストの上昇は利益率を低下させ、アップサイクル原料の競合を従来型代替品に比べて低下させています。価格に敏感な消費者は高価格の製品を避け、市場導入が制限される可能性があります。また、高額な経費は、革新的なアップサイクルソリューションの研究開発を遅らせる。全体として、こうした経済的障壁が市場の成長とサステイナブル原料の幅広い受容を妨げています。

飲食品産業におけるイノベーション

飲食品産業は、味や品質に妥協することなくアップサイクル原料を取り入れた新しいレシピや配合を開発しています。革新的な加工技術は、食品廃棄物からの栄養素の抽出と保存を改善します。ユニークな風味や機能的利点による製品の差別化が、健康志向の消費者を引き付けています。ブランドと新興企業間の共同イニシアティブは、アップサイクル原料の採用を加速させています。全体として、継続的なイノベーションは、持続可能性と消費者への訴求力を組み合わせることで市場の成長を強化します。

サプライチェーンの制約

輸送の遅延はリードタイムを増加させ、生産スケジュールや製品発売に影響を与えます。物流コストの高騰は、メーカーやサプライヤーの利益率を低下させています。専門加工施設へのアクセスが限られているため、原料のアップサイクルへの取り組みが遅れます。異なる地域の規制障壁は、越境供給と流通を複雑にします。全体として、こうした制約は市場の成長を制限し、飲食品セクタ全体でアップサイクル原料の採用を遅らせる。

COVID-19の影響

COVID-19の大流行は、閉鎖や労働力の制限によりサプライチェーンを混乱させ、生産を遅らせることで、アップサイクル原料市場に大きな影響を与えました。消費者の需要はより健康的でサステイナブル食品へとシフトし、アップサイクル製品にとって課題と機会の両方が生まれました。食品メーカーは原料の調達難に直面し、物流の制約が製品の流通を遅らせた。同時に、食品廃棄物に対する意識の高まりと持続可能性の動向が、アップサイクル原料への関心を加速させました。市場は一時的な後退を経験したが、パンデミックは最終的に、資源効率に優れエコフレンドリー食品ソリューションの重要性を強化し、長期的な成長の可能性を促進しました。

予測期間中は果物・野菜部門が最大になると予想される

果物・野菜セグメントは、通常であれば廃棄される皮、果肉、種などの製品別を利用することにより、予測期間中最大の市場シェアを占めると予想されます。これらの製品別には繊維、抗酸化物質、天然フレーバーが豊富に含まれており、飲食品用途に利用価値があります。健康的でサステイナブル食材に対する消費者の需要の高まりが、このセグメントの成長を後押ししています。食品メーカーは、廃棄物を減らし栄養価を高めるために、アップサイクルされた果物や野菜の原料を採用することが増えています。さらに、食品廃棄物の削減を推進する政府の取り組みが、このセグメントの拡大をさらに後押ししています。

機能性添加物セグメントは予測期間中に最も高いCAGRが見込まれる

予測期間中、機能性添加物セグメントは食品の栄養特性と官能特性の強化により最も高い成長率を示すと予測されます。これらの添加物は、ビタミン、ミネラル、酸化防止剤、天然フレーバーをアップサイクル由来のソースから記載しています。メーカーは、より健康的でクリーンラベルの製品を求める消費者の需要に応えるため、こうした添加物をますます使用するようになっています。その汎用性により、飲料、スナック、ベーカリー製品への組み込みが可能になり、市場の用途が拡大しています。全体として、機能性添加物は持続可能性と製品品質の向上を両立させることで、市場の成長を牽引しています。

最大のシェアを占める地域

予測期間中、北米の地域は厳しい廃棄物処理規制、天然製品に対する消費者の需要の高まり、研究開発投資の増加などを背景に、最大の市場シェアを占めると予想されます。企業は廃棄物の削減と持続可能性の向上を追求しており、市場は飲食品、化粧品など様々なセグメントで拡大しています。米国はこの動向をリードしており、「食品ロスと廃棄物削減のための国家戦略」のような取り組みは、2030年までに食品廃棄物を50%削減することを目指しています。The Spare Food Co.やRenewal Millのようなブランドはその最前線にあり、余剰品や製品別を高品質の商品に変えています。

CAGRが最も高い地域

予測期間中、アジア太平洋は、環境問題に対する消費者の意識の高まりと、化粧品・パーソナルケア産業における持続可能でエコフレンドリー代替品への需要の高まりにより、最も高いCAGRを示すと予想されます。食品製造や農業の過程で発生する製品別や廃棄物から得られるアップサイクル原料は、廃棄物や環境への影響を減らすサステイナブル解決策を記載しています。日本、韓国、中国、オーストラリアといった国々がこの動向をリードしており、消費者は自然で倫理的、透明性の高い美容製品を強く好んでいます。持続可能性を促進する規制支援と政府施策が、この地域での市場拡大をさらに後押ししています。

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• 企業プロファイル
  • 追加市場参入企業の包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推定・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携による主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査資料
  • 一次調査資料
  • 二次調査資料
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• イントロダクション
• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 用途分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のアップサイクル原料市場：供給源別

• イントロダクション
• 果物と野菜
• 穀類と穀物
• 乳製品
• 肉と水産物
• コーヒーと紅茶
• その他

第6章 世界のアップサイクル原料市場：原料別

• イントロダクション
• ファイバ
• タンパク質
• フレーバー＆抽出物
• 油脂
• その他

第7章 世界のアップサイクル原料市場：形態別

• イントロダクション
• 粉末
• 液体
• 顆粒
• その他

第8章 世界のアップサイクル原料市場：機能性別

• イントロダクション
• 栄養強化
• 機能性添加剤
• 香料・着色料
• テクスチャ剤

第9章 世界のアップサイクル原料市場：用途別

• イントロダクション
• 飲食品
• 動物飼料
• パーソナルケア＆化粧品
• 医薬品と栄養補助食品
• その他

第10章 世界のアップサイクル原料市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他の欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他のアジア太平洋
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他の南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他の中東・アフリカ

第11章 主要開発

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

• Renewal Mill
• ReGrained
• Comet Bio
• Outcast Foods
• Netzro
• Kaffe Bueno
• SunOpta
• Greentech
• American River AG
• Planetarians
• Bake Me Healthy
• Barnana
• Cascara Foods
• Green Bowl
• Matriark
• Pluck

List of Tables

• Table 1 Global Upcycled Ingredients Market Outlook, By Region (2024-2032) ($MN)
• Table 2 Global Upcycled Ingredients Market Outlook, By Source (2024-2032) ($MN)
• Table 3 Global Upcycled Ingredients Market Outlook, By Fruit & Vegetable (2024-2032) ($MN)
• Table 4 Global Upcycled Ingredients Market Outlook, By Cereal & Grain (2024-2032) ($MN)
• Table 5 Global Upcycled Ingredients Market Outlook, By Dairy (2024-2032) ($MN)
• Table 6 Global Upcycled Ingredients Market Outlook, By Meat & Seafood (2024-2032) ($MN)
• Table 7 Global Upcycled Ingredients Market Outlook, By Coffee & Tea (2024-2032) ($MN)
• Table 8 Global Upcycled Ingredients Market Outlook, By Other Sources (2024-2032) ($MN)
• Table 9 Global Upcycled Ingredients Market Outlook, By Ingredient (2024-2032) ($MN)
• Table 10 Global Upcycled Ingredients Market Outlook, By Fiber (2024-2032) ($MN)
• Table 11 Global Upcycled Ingredients Market Outlook, By Protein (2024-2032) ($MN)
• Table 12 Global Upcycled Ingredients Market Outlook, By Flavors & Extracts (2024-2032) ($MN)
• Table 13 Global Upcycled Ingredients Market Outlook, By Oils & Fats (2024-2032) ($MN)
• Table 14 Global Upcycled Ingredients Market Outlook, By Other Ingredients (2024-2032) ($MN)
• Table 15 Global Upcycled Ingredients Market Outlook, By Form (2024-2032) ($MN)
• Table 16 Global Upcycled Ingredients Market Outlook, By Powder (2024-2032) ($MN)
• Table 17 Global Upcycled Ingredients Market Outlook, By Liquid (2024-2032) ($MN)
• Table 18 Global Upcycled Ingredients Market Outlook, By Granules (2024-2032) ($MN)
• Table 19 Global Upcycled Ingredients Market Outlook, By Other Forms (2024-2032) ($MN)
• Table 20 Global Upcycled Ingredients Market Outlook, By Functionality (2024-2032) ($MN)
• Table 21 Global Upcycled Ingredients Market Outlook, By Nutritional Enhancement (2024-2032) ($MN)
• Table 22 Global Upcycled Ingredients Market Outlook, By Functional Additives (2024-2032) ($MN)
• Table 23 Global Upcycled Ingredients Market Outlook, By Application (2024-2032) ($MN)
• Table 24 Global Upcycled Ingredients Market Outlook, By Food & Beverages (2024-2032) ($MN)
• Table 25 Global Upcycled Ingredients Market Outlook, By Animal Feed (2024-2032) ($MN)
• Table 26 Global Upcycled Ingredients Market Outlook, By Personal Care & Cosmetics (2024-2032) ($MN)
• Table 27 Global Upcycled Ingredients Market Outlook, By Pharmaceuticals & Nutraceuticals (2024-2032) ($MN)
• Table 28 Global Upcycled Ingredients Market Outlook, By Other Applications (2024-2032) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

According to Stratistics MRC, the Global Upcycled Ingredients Market is accounted for $341.74 million in 2025 and is expected to reach $616.74 million by 2032 growing at a CAGR of 8.8% during the forecast period. Upcycled ingredients are food or product components that are intentionally repurposed from by-products, surplus, or otherwise discarded materials from the production process, giving them a new life instead of being wasted. These ingredients are safe for consumption or use and maintain nutritional or functional value while reducing environmental impact. By integrating Upcycled ingredients, companies minimize food waste, promote sustainability, and contribute to circular economy practices. Examples include fruit peels, spent grains, or vegetable pulp transformed into flours, snacks, or additives. Upcycling supports eco-friendly innovation, cost efficiency, and responsible resource management, aligning with growing consumer demand for sustainable products.

Market Dynamics:

Driver:

Food waste reduction initiatives

Companies are increasingly converting food waste into valuable ingredients, reducing landfill burden and environmental impact. Consumers are becoming more conscious of sustainability, preferring products that support waste reduction. Government regulations and policies promoting food waste minimization further encourage industry adoption. Businesses see economic benefits by lowering disposal costs and creating new revenue streams from upcycled materials. Overall, these initiatives strengthen market growth by linking sustainability with profitability and consumer appeal.

Restraint:

High production costs

Small and medium manufacturers often struggle to invest in advanced processing technologies. Elevated costs can reduce profit margins, making upcycled ingredients less competitive compared to conventional alternatives. Price-sensitive consumers may avoid higher-priced products, restricting market adoption. High expenses also slow research and development for innovative upcycled solutions. Overall, these financial barriers impede market growth and broader acceptance of sustainable ingredients.

Opportunity:

Innovation in food & beverage industry

Industries are developing new recipes and formulations that incorporate upcycled ingredients without compromising taste or quality. Innovative processing technologies improve the extraction and preservation of nutrients from food waste. Product differentiation through unique flavors and functional benefits attracts health-conscious consumers. Collaborative initiatives between brands and startups accelerate the adoption of Upcycled ingredients. Overall, continuous innovation strengthens market growth by combining sustainability with consumer appeal.

Threat:

Supply chain constraints

Transportation delays increase lead times, affecting production schedules and product launches. High logistics costs reduce profit margins for manufacturers and suppliers. Limited access to specialized processing facilities slows down ingredient upcycling efforts. Regulatory barriers in different regions complicate cross-border supply and distribution. Overall, these constraints restrict market growth and delay the adoption of upcycled ingredients across the food and beverage sector.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic significantly impacted the Upcycled Ingredients Market by disrupting supply chains and slowing production due to lockdowns and workforce limitations. Consumer demand shifted toward healthier and sustainable food options, creating both challenges and opportunities for upcycled products. Food manufacturers faced difficulties in sourcing raw materials, while logistics constraints delayed product distribution. Simultaneously, heightened awareness of food waste and sustainability trends accelerated interest in upcycled ingredients. The market experienced temporary setbacks, yet the pandemic ultimately reinforced the importance of resource-efficient and environmentally conscious food solutions, driving long-term growth potential.

The fruit & vegetable segment is expected to be the largest during the forecast period

The fruit & vegetable segment is expected to account for the largest market share during the forecast period by utilizing by-products like peels, pulp, and seeds that would otherwise go to waste. These by-products are rich in fibers, antioxidants, and natural flavors, making them valuable for food and beverage applications. Rising consumer demand for healthy and sustainable ingredients fuels growth in this segment. Food manufacturers increasingly adopt upcycled fruit and vegetable ingredients to reduce waste and enhance nutritional content. Additionally, government initiatives promoting food waste reduction further support the expansion of this segment.

The functional additives segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the functional additives segment is predicted to witness the highest growth rate due to enhanced nutritional and sensory properties of food products. These additives provide vitamins, minerals, antioxidants, and natural flavors derived from upcycled sources. Manufacturers increasingly use them to meet consumer demand for healthier, clean-label products. Their versatility allows incorporation into beverages, snacks, and bakery items, expanding market applications. Overall, functional additives drive market growth by combining sustainability with improved product quality.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share fuelled by stringent waste disposal regulations, heightened consumer demand for natural products, and increased research and development investments. The market is expanding across various sectors, including food, beverage, and cosmetics, as companies seek to reduce waste and enhance sustainability. The U.S. is leading this trend, with initiatives like the National Strategy for Reducing Food Loss and Waste aiming to cut food waste by 50% by 2030. Brands such as The Spare Food Co. and Renewal Mill are at the forefront, transforming surplus and by products into high-quality goods.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR driven by increasing consumer awareness of environmental issues and a rising demand for sustainable, eco-friendly alternatives in the cosmetics and personal care industry. Upcycled ingredients, derived from by-products or waste materials generated during food production or agriculture, offer a sustainable solution to reduce waste and environmental impact. Countries like Japan, South Korea, China, and Australia are leading this trend, with consumers showing a strong preference for natural, ethical, and transparent beauty products. Regulatory support and government policies promoting sustainability further bolster market expansion in the region.

Key players in the market

Some of the key players in Upcycled Ingredients Market include Renewal Mill, ReGrained, Comet Bio, Outcast Foods, Netzro, Kaffe Bueno, SunOpta, Greentech, American River AG, Planetarians, Bake Me Healthy, Barnana, Cascara Foods, Green Bowl, Matriark and Pluck.

Key Developments:

In March 2025, ReGrained collaborated with Puratos to launch a line of upcycled breads under the Odds & Ends private label. These breads incorporate ReGrained's SuperGrain+(R) and Puratos' sourdough starter, aiming to reduce food waste and offer sustainable options to consumers.

In October 2024, Comet Bio announced a partnership with Givaudan, appointing them as an authorized distributor of Arrabina(R) in the U.S. market. This collaboration aims to expand the availability of Comet's gut-friendly fiber to a broader customer base.

In July 2023, Renewal Mill's RenewALL 100% Upcycled Blend, launched at the Institute of Food Technologists' annual meeting, is crafted entirely from upcycled byproducts like okara and spent grains, transforming what would be food waste into nutrient-rich flour. Renewal Mill designed this blend to serve as a full substitute for conventional flours while providing enhanced fiber and protein content, supporting both sustainable food production and healthier baking options.

Sources Covered:

• Fruit & Vegetable
• Cereal & Grain
• Dairy
• Meat & Seafood
• Coffee & Tea
• Other Sources

Ingredients Covered:

• Fiber
• Protein
• Flavors & Extracts
• Oils & Fats
• Other Ingredients

Forms Covered:

• Powder
• Liquid
• Granules
• Other Forms

Functionalities Covered:

• Nutritional Enhancement
• Functional Additives
• Flavoring & Coloring Agents
• Texturizing Agents

Applications Covered:

• Food & Beverages
• Animal Feed
• Personal Care & Cosmetics
• Pharmaceuticals & Nutraceuticals
• Other Applications

Regions Covered:

• North America
  • US
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • Italy
  • France
  • Spain
  • Rest of Europe
• Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • New Zealand
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
• South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile
  • Rest of South America
• Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Qatar
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

• Market share assessments for the regional and country-level segments
• Strategic recommendations for the new entrants
• Covers Market data for the years 2024, 2025, 2026, 2028, and 2032
• Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
• Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
• Competitive landscaping mapping the key common trends
• Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
• Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

• Company Profiling
  • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
  • SWOT Analysis of key players (up to 3)
• Regional Segmentation
  • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
• Competitive Benchmarking
  • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

• 2.1 Abstract
• 2.2 Stake Holders
• 2.3 Research Scope
• 2.4 Research Methodology
  • 2.4.1 Data Mining
  • 2.4.2 Data Analysis
  • 2.4.3 Data Validation
  • 2.4.4 Research Approach
• 2.5 Research Sources
  • 2.5.1 Primary Research Sources
  • 2.5.2 Secondary Research Sources
  • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

• 3.1 Introduction
• 3.2 Drivers
• 3.3 Restraints
• 3.4 Opportunities
• 3.5 Threats
• 3.6 Application Analysis
• 3.7 Emerging Markets
• 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

• 4.1 Bargaining power of suppliers
• 4.2 Bargaining power of buyers
• 4.3 Threat of substitutes
• 4.4 Threat of new entrants
• 4.5 Competitive rivalry

5 Global Upcycled Ingredients Market, By Source

• 5.1 Introduction
• 5.2 Fruit & Vegetable
• 5.3 Cereal & Grain
• 5.4 Dairy
• 5.5 Meat & Seafood
• 5.6 Coffee & Tea
• 5.7 Other Sources

6 Global Upcycled Ingredients Market, By Ingredient

• 6.1 Introduction
• 6.2 Fiber
• 6.3 Protein
• 6.4 Flavors & Extracts
• 6.5 Oils & Fats
• 6.6 Other Ingredients

7 Global Upcycled Ingredients Market, By Form

• 7.1 Introduction
• 7.2 Powder
• 7.3 Liquid
• 7.4 Granules
• 7.5 Other Forms

8 Global Upcycled Ingredients Market, By Functionality

• 8.1 Introduction
• 8.2 Nutritional Enhancement
• 8.3 Functional Additives
• 8.4 Flavoring & Coloring Agents
• 8.5 Texturizing Agents

9 Global Upcycled Ingredients Market, By Application

• 9.1 Introduction
• 9.2 Food & Beverages
• 9.3 Animal Feed
• 9.4 Personal Care & Cosmetics
• 9.5 Pharmaceuticals & Nutraceuticals
• 9.6 Other Applications

10 Global Upcycled Ingredients Market, By Geography

• 10.1 Introduction
• 10.2 North America
  • 10.2.1 US
  • 10.2.2 Canada
  • 10.2.3 Mexico
• 10.3 Europe
  • 10.3.1 Germany
  • 10.3.2 UK
  • 10.3.3 Italy
  • 10.3.4 France
  • 10.3.5 Spain
  • 10.3.6 Rest of Europe
• 10.4 Asia Pacific
  • 10.4.1 Japan
  • 10.4.2 China
  • 10.4.3 India
  • 10.4.4 Australia
  • 10.4.5 New Zealand
  • 10.4.6 South Korea
  • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
• 10.5 South America
  • 10.5.1 Argentina
  • 10.5.2 Brazil
  • 10.5.3 Chile
  • 10.5.4 Rest of South America
• 10.6 Middle East & Africa
  • 10.6.1 Saudi Arabia
  • 10.6.2 UAE
  • 10.6.3 Qatar
  • 10.6.4 South Africa
  • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

• 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
• 11.2 Acquisitions & Mergers
• 11.3 New Product Launch
• 11.4 Expansions
• 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

• 12.1 Renewal Mill
• 12.2 ReGrained
• 12.3 Comet Bio
• 12.4 Outcast Foods
• 12.5 Netzro
• 12.6 Kaffe Bueno
• 12.7 SunOpta
• 12.8 Greentech
• 12.9 American River AG
• 12.10 Planetarians
• 12.11 Bake Me Healthy
• 12.12 Barnana
• 12.13 Cascara Foods
• 12.14 Green Bowl
• 12.15 Matriark
• 12.16 Pluck