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市場調査レポート
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1636697

生物防除剤市場の2030年までの予測： タイプ別、作物タイプ別、製剤別、作用機序別、用途別、地域別の世界分析

Biocontrol Agents Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Type (Microbials, Predators, Parasitoids, Biochemicals and Other Types), Crop Type, Formulation, Mode of Action, Application and By Geography

出版日
ページ情報
英文 200+ Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
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生物防除剤市場の2030年までの予測： タイプ別、作物タイプ別、製剤別、作用機序別、用途別、地域別の世界分析
出版日: 2025年01月01日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2～3営業日
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  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界の生物防除剤市場は2024年に61億米ドルを占め、予測期間中にCAGR 18.4％で成長し、2030年には169億米ドルに達する見込みです。

生物防除剤は、農業、林業、自然生態系における害虫の個体数、病気、雑草を管理するために使用される生物です。生物防除剤には、捕食者、寄生虫、病原体、競争相手が含まれ、有害な種を自然に制御します。生物防除剤は、化学農薬に代わる環境に優しい農薬として使用されることが多く、生態系への害を減らし、持続可能な農業慣行を促進します。捕食者は複数の害虫を捕食し、寄生虫は害虫の内部や上に卵を産み付け、病原菌は害虫に感染して病気を引き起こし、競争相手は害虫の成長を制限します。

オーガニック・トレード協会が2021年に実施した調査によると、同年のオーガニック果物・野菜の売上は約4.5％増加し、オーガニック売上全体の15％を占めました。

有機農業と持続可能な農業への需要の高まり

自然の害虫駆除ソリューションを使用する有機農業は、有機認証基準との整合性により、導入が大幅に増加しています。このため、革新的で費用対効果が高く、拡張性のある生物防除ソリューションを生み出すための研究開発への投資が増加しています。企業はこの成長市場に対応するため、生産設備やマーケティング活動を拡大しており、新興企業や既存企業が微生物生物農薬や大食動物捕食剤のような特殊な製品で市場に参入し、業界の拡大をさらに促進しています。

限られた保存期間と保管の課題

生物防除剤は腐敗しやすいため、特にコールドチェーンのインフラが未発達な遠隔地や開発途上地域では、その入手が制限されます。適切な保管条件がなければ、生存率は急速に低下し、現場での性能低下や失敗につながります。さらに、冷蔵車両や倉庫などの特殊な保管・流通システムはコストを上昇させ、生物防除剤の競争力を合成代替品に比べて低下させる。このような価格への敏感さは、特にコスト意識の高い市場において、農家が環境にやさしい解決策を採用する意欲をそぐ。

微生物技術とゲノミクスの革新

ゲノム研究は、害虫、植物、環境との相互作用を理解することにより、生物防除剤の効果を向上させてきました。その結果、より幅広い環境条件下で特定の害虫種や害虫を対象とする、遺伝子工学的に強化された微生物生物農薬や病原性真菌の開発につながった。こうした開発により、農家の信頼と市場開拓の需要が高まっています。さらに、ゲノミクスの革新は、より幅広い害虫や病害を管理できるマルチターゲット生物防除剤の開発を可能にしました。この多用途性は、包括的な解決策を求める農家にアピールし、市場の裾野を広げています。

開発途上地域での認識不足

開発途上地域の農家は従来の化学農薬に頼ることが多く、生物防除剤になじみがなく、その有効性に懐疑的なため、普及率が低いです。生物防除剤の適切な取り扱い、散布、害虫管理慣行への組み込みに関する研修や教育が不足していることが、さらに採用を妨げる要因となっています。技術的な指導がなければ、農家はこれらの製品を誤用したり、その利点を見いだせなかったりする可能性があり、さらに採用意欲をそぐ。したがって、持続可能な害虫管理方法を促進するためには、これらの問題に取り組むことが極めて重要です。

COVID-19の影響

COVID-19の大流行は、生物防除剤市場にさまざまな影響を与えました。サプライチェーンの混乱と労働力不足は当初、生産、流通、現場での適用に支障をきたしました。しかし、この危機はまた、持続可能で回復力のある農業慣行の重要性を浮き彫りにし、生物防除剤のような環境に優しい害虫管理ソリューションへの関心を高めました。有機食品や残留物のない食品に対する消費者の需要の高まりが、さらに採用を後押ししました。さらに、パンデミック後の持続可能な農業に対する政府の支援とデジタル農業の進歩が、市場の回復と長期的な成長を後押ししました。

予測期間中、微生物分野が最大となる見込み

予測期間中、土壌劣化や農薬耐性といった環境への影響に対する懸念が、持続可能な代替品へのシフトを促しているため、微生物分野が最大の市場シェアを獲得すると予想されます。バチルス・チューリンゲンシス（Bt）のような微生物生物防除剤は、他の生物を害することなく特定の害虫を標的にする天然由来の生物です。その安全性と環境への影響の少なさから、多くの農家が従来の農薬の使用を見直すようになり、より安全で自然な害虫管理の選択肢の必要性が浮き彫りになっています。

予測期間中にCAGRが最も高くなると予想されるのは、生物学的ベースのセグメントです。

有機農業システムが害虫や病害を駆除するために持続可能で無害な方法に依存しているため、有機製品に対する世界の需要の高まりがこれらの製品の成長を後押ししています。有機作物の害虫駆除には、枯草菌やボーベリア・バシアナなどの微生物剤が一般的に使用されています。有機農業の増加は、新しい生物学的ベースのソリューション開発への投資の増加につながり、生物防除剤市場を拡大しています。

最大のシェアを占める地域：

害虫と病気の管理は作物の健康と収量にとって極めて重要であるため、生物防除剤の需要は高く、予測期間中、北米が最大の市場シェアを占めると予想されます。北米の農家は、バチルス・チューリンゲンシス（Bacillus thuringiensis）、ボーベリア・バシアナ（Beauveria bassiana）、トリコデルマ（Trichoderma）種のような微生物生物防除剤を、作物の害虫や土壌伝染性病害を対象に採用するケースが増えており、同地域の市場成長を牽引しています。このような生物防除剤に対する意識の高まりと採用は、作物の健康と収量を維持するために極めて重要です。

CAGRが最も高い地域：

アジア太平洋地域は、持続可能な農業を推進し、農業政策の一環として生物防除剤を支援しているため、予測期間中に最も高いCAGRを維持すると予想されます。インドや中国の政府は、生物防除や有機農法を採用する農家に補助金や奨励金を支給しています。こうしたイニシアチブは、化学農薬の使用を減らし、食品安全上の懸念に対処することを目的としています。同地域の生物防除剤市場は、こうした規制当局の取り組みにより大きな盛り上がりを見せています。

無料のカスタマイズサービス：

本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます：

  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレーヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
    • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査情報源
    • 1次調査情報源
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 用途分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の生物防除剤市場：タイプ別

  • 微生物
  • 捕食生物
  • 寄生虫
  • 生化学物質
  • その他のタイプ

第6章 世界の生物防除剤市場：作物タイプ別

  • 果物・野菜
  • 穀類・穀物
  • 油糧種子・豆類
  • ハーブ・スパイス

第7章 世界の生物防除剤市場：製剤別

  • 液体
  • 固体
  • ゲル

第8章 世界の生物防除剤市場：作用機序別

  • 化学ベース
  • バイオロジカルベース

第9章 世界の生物防除剤市場：用途別

  • 農業
  • 園芸
  • 林業
  • 公衆衛生
  • 水産養殖業
  • その他の用途

第10章 世界の生物防除剤市場：地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第11章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

  • BASF SE
  • Bayer CropScience AG
  • Syngenta AG
  • Koppert Biological Systems
  • FMC Corporation
  • Sumitomo Chemical Co., Ltd.
  • Valent BioSciences
  • Novozymes A/S
  • Lallemand Inc.
  • GreenTech Agro
  • InVivo Group
  • Marrone Bio Innovations
  • Kemin Industries
  • LemnaTec GmbH
  • The Dow Chemical Company
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Biocontrol Agents Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Biocontrol Agents Market Outlook, By Type (2022-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Biocontrol Agents Market Outlook, By Microbials (2022-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Biocontrol Agents Market Outlook, By Predators (2022-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Biocontrol Agents Market Outlook, By Parasitoids (2022-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Biocontrol Agents Market Outlook, By Biochemicals (2022-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Biocontrol Agents Market Outlook, By Other Types (2022-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Biocontrol Agents Market Outlook, By Crop Type (2022-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Biocontrol Agents Market Outlook, By Fruits & Vegetables (2022-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Biocontrol Agents Market Outlook, By Cereals & Grains (2022-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Biocontrol Agents Market Outlook, By Oilseeds & Pulses (2022-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Biocontrol Agents Market Outlook, By Herbs & Spices (2022-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Biocontrol Agents Market Outlook, By Formulation (2022-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Biocontrol Agents Market Outlook, By Liquid (2022-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Biocontrol Agents Market Outlook, By Solid (2022-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Biocontrol Agents Market Outlook, By Gel (2022-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Biocontrol Agents Market Outlook, By Mode of Action (2022-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Biocontrol Agents Market Outlook, By Chemical-Based (2022-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Biocontrol Agents Market Outlook, By Biological-Based (2022-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Biocontrol Agents Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Biocontrol Agents Market Outlook, By Agriculture (2022-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Biocontrol Agents Market Outlook, By Horticulture (2022-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Biocontrol Agents Market Outlook, By Forestry (2022-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Biocontrol Agents Market Outlook, By Public Health (2022-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Biocontrol Agents Market Outlook, By Aquaculture (2022-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Biocontrol Agents Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC28338

According to Stratistics MRC, the Global Biocontrol Agents Market is accounted for $6.1 billion in 2024 and is expected to reach $16.9 billion by 2030 growing at a CAGR of 18.4% during the forecast period. Biocontrol agents are living organisms used to manage pest populations, diseases, or weeds in agriculture, forestry, and natural ecosystems. They include predators, parasitoids, pathogens, and competitors, which naturally regulate harmful species. Biocontrol agents are often used as an environmentally friendly alternative to chemical pesticides, reducing ecological harm and promoting sustainable agricultural practices. Predators consume multiple pests, parasitoids lay eggs inside or on pests, pathogens infect and cause diseases in pests, and competitors limit pest growth.

According to a survey conducted by the Organic Trade Association in 2021, sales of organic fruits and vegetables increased by around 4.5% in the same year, accounting for 15% of the overall organic sales.

Market Dynamics:

Driver:

Rising demand for organic and sustainable agriculture

Organic farming, which uses natural pest control solutions, has seen a significant increase in adoption due to the alignment with organic certification standards. This has led to increased investments in research and development to create innovative, cost-effective, and scalable biocontrol solutions. Companies are expanding production facilities and marketing efforts to cater to this growing market, with startups and established players entering the market with specialized products like microbial biopesticides and macrobial predators, further driving industry expansion.

Restraint:

Limited shelf life and storage challenges

Biocontrol agents' perishability limits their availability, particularly in remote or developing regions with underdeveloped cold chain infrastructure. Without proper storage conditions, their viability decreases rapidly, leading to poor performance or failure in the field. Additionally, specialized storage and distribution systems, such as refrigerated vehicles and warehouses, increase costs, making biocontrol agents less competitive compared to synthetic alternatives. This price sensitivity discourages farmers from adopting eco-friendly solutions, especially in cost-conscious markets.

Opportunity:

Innovations in microbial technology and genomics

Genomic studies have improved the effectiveness of biocontrol agents by understanding their interactions with pests, plants, and the environment. This has led to the development of genetically enhanced microbial biopesticides and pathogenic fungi that target specific pest species and insect pests under a wider range of environmental conditions. These developments have increased farmer confidence and market demand. Additionally, genomics innovations have enabled the development of multi-target biocontrol agents that can manage a wider array of pests and diseases. This versatility appeals to farmers seeking comprehensive solutions, expanding the market's reach.

Threat:

Lack of awareness in developing regions

Farmers in developing regions often rely on conventional chemical pesticides, leading to low adoption rates due to their unfamiliarity with biocontrol agents and skepticism about their efficacy. Lack of training and education on proper handling, application, and integration of biocontrol agents into pest management practices further discourages adoption. Without technical guidance, farmers may misuse these products or fail to see their advantages, further discouraging adoption. Therefore, addressing these issues is crucial for promoting sustainable pest management practices.

Covid-19 Impact

The COVID-19 pandemic had a mixed impact on the biocontrol agents market. Disruptions in supply chains and labor shortages initially hindered production, distribution, and field application. However, the crisis also highlighted the importance of sustainable and resilient agricultural practices, driving interest in eco-friendly pest management solutions like biocontrol agents. Increased consumer demand for organic and residue-free food further boosted adoption. Additionally, government support for sustainable farming post-pandemic and advancements in digital agriculture helped the market recover and grow in the long term.

The microbials segment is expected to be the largest during the forecast period

Over the estimation period, the microbials segment is expected to capture the largest market share owing to concerns over environmental impact, such as soil degradation and pesticide resistance, are driving a shift towards sustainable alternatives. Microbial biocontrol agents, like Bacillus thuringiensis (Bt), are naturally occurring organisms that target specific pests without harming other organisms. Their safety profiles and minimal environmental impact have led many farmers to reconsider their use of traditional pesticides, highlighting the need for safer, natural pest management options.

The biological-based segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The biological-based segment is expected to hold highest CAGR growth during the estimation period due to the growing global demand for organic products has driven the growth of these products, as organic farming systems rely on sustainable, non-toxic methods to control pests and diseases. Microbial agents like bacillus subtilis and Beauveria bassiana are commonly used to control pests in organic crops. The rise in organic agriculture has led to increased investments in developing new biological-based solutions, expanding the biocontrol agents market.

Region with largest share:

North America is anticipated to hold the largest market share during the forecast period because pest and disease management is crucial for crop health and yield, the demand for biocontrol agents is high. Increasingly, North American farmers are adopting microbial biocontrol agents like Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana, and Trichoderma species to target crop pests and soil-borne diseases, driving market growth in the region. This growing awareness and adoption of biocontrol agents are crucial for maintaining crop health and yield.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific is anticipated to hold the highest CAGR over the forecast period owing to promoting sustainable farming practices and supporting biocontrol agents as part of their agricultural policies. Indian and Chinese governments are providing subsidies and incentives to farmers adopting biocontrol and organic farming methods. These initiatives are aimed at reducing chemical pesticide use and addressing food safety concerns. The biocontrol agents market in the region is experiencing a significant boost due to these regulatory initiatives.

Key players in the market

Some of the key players in Biocontrol Agents market include BASF SE, Bayer CropScience AG, Syngenta AG, Koppert Biological Systems, FMC Corporation, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Valent BioSciences, Novozymes A/S, Lallemand Inc., GreenTech Agro, InVivo Group, Marrone, Bio Innovations, Kemin Industries, LemnaTec GmbH and The Dow Chemical Company .

Key Developments:

In December 2024, Dow and Innventureopens in a new tab a technology commercialization platform, announced plans to collaborate to develop and commercialize new waste-to-value technologies. The collaboration aims to enable globally scalable, cost-effective conversion of mixed wastes to petrochemical feedstocks.

In November 2024, BASF announced that it will invest in additional production capacity for its X3D(R) technology, a new additive manufacturing technology for catalysts based on 3D printing. The plant will produce catalysts on an industrial scale and is expected to be operational in 2026.

In October 2024, BASF and the Fraunhofer institute for photonic microsystems IPMS are proud to look back on ten successful years of cooperation. Together, they have been working on innovative and customized solutions in the field of semiconductor production and chip integration as part of their "BASF Plating-Lab".

Types Covered:

  • Microbials
  • Predators
  • Parasitoids
  • Biochemicals
  • Other Types

Crop Types Covered:

  • Fruits & Vegetables
  • Cereals & Grains
  • Oilseeds & Pulses
  • Herbs & Spices

Formulations Covered:

  • Liquid
  • Solid
  • Gel

Mode of Actions Covered:

  • Chemical-Based
  • Biological-Based

Applications Covered:

  • Agriculture
  • Horticulture
  • Forestry
  • Public Health
  • Aquaculture
  • Other Applications

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 Emerging Markets
  • 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Biocontrol Agents Market, By Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Microbials
  • 5.3 Predators
  • 5.4 Parasitoids
  • 5.5 Biochemicals
  • 5.6 Other Types

6 Global Biocontrol Agents Market, By Crop Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Fruits & Vegetables
  • 6.3 Cereals & Grains
  • 6.4 Oilseeds & Pulses
  • 6.5 Herbs & Spices

7 Global Biocontrol Agents Market, By Formulation

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Liquid
  • 7.3 Solid
  • 7.4 Gel

8 Global Biocontrol Agents Market, By Mode of Action

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Chemical-Based
  • 8.3 Biological-Based

9 Global Biocontrol Agents Market, By Application

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Agriculture
  • 9.3 Horticulture
  • 9.4 Forestry
  • 9.5 Public Health
  • 9.6 Aquaculture
  • 9.7 Other Applications

10 Global Biocontrol Agents Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 BASF SE
  • 12.2 Bayer CropScience AG
  • 12.3 Syngenta AG
  • 12.4 Koppert Biological Systems
  • 12.5 FMC Corporation
  • 12.6 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
  • 12.7 Valent BioSciences
  • 12.8 Novozymes A/S
  • 12.9 Lallemand Inc.
  • 12.10 GreenTech Agro
  • 12.11 InVivo Group
  • 12.12 Marrone Bio Innovations
  • 12.13 Kemin Industries
  • 12.14 LemnaTec GmbH
  • 12.15 The Dow Chemical Company