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市場調査レポート
商品コード
1603833
自動車用金属プレスの2030年までの市場予測:プロセス別、車種別、地域別の世界分析Automotive Metal Stamping Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Process (Hot Stamping, Metal Fabrication, Sheet Metal Forming and Other Processes), Vehicle Type (Commercial Vehicles, Passenger Cars and Recreational Vehicles) and By Geography |
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カスタマイズ可能
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自動車用金属プレスの2030年までの市場予測:プロセス別、車種別、地域別の世界分析 |
出版日: 2024年11月11日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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Stratistics MRCによると、自動車用金属プレスの世界市場は2024年に1,167億9,000万米ドルを占め、予測期間中にCAGR 7.1%で成長し、2030年には1,762億6,000万米ドルに達する見込みです。
自動車用金属プレスは、金属板を自動車産業向けの精密で高品質な部品に成形・切断するために使用される製造プロセスです。金型、プレス、専用機械を組み合わせて使用する金属プレス加工では、金属を車体パネル、ブラケット、構造部品などの様々な部品にプレス、曲げ、切断、成形します。この工程は、自動車部門の厳しい安全性、性能、美的基準を満たす、軽量かつ耐久性のある部品を製造するために不可欠です。
国際エネルギー機関(IEA)が毎年発表している「世界電気自動車見通し」の最新版によると、電気自動車の世界販売台数は2022年に1,100万台を超えます。2023年の販売台数は35%増の1,400万台に達すると予測されています。
高強度合金の開発
高強度合金の開発は、自動車部品により強く、より軽く、より耐久性のある材料を提供することで、自動車金属プレス加工を強化しています。先進高張力鋼(AHSS)やアルミニウムベースの複合材料などの高強度合金は、成形性を維持しながら優れた引張強度を提供し、自動車製造に使用される複雑なスタンピング工程に理想的です。これらの合金は、安全性や性能を犠牲にすることなく自動車部品の軽量化を可能にし、自動車メーカーがますます厳しくなる燃費や排ガス基準を満たすのに役立っています。
原材料価格の変動
原材料価格の変動は自動車用金属プレス産業に大きな影響を与え、生産コストの上昇やサプライチェーンの不安定化につながります。金属プレス加工は、鉄鋼、アルミニウム、銅のような原材料に大きく依存しており、その価格は世界な市場勢力、貿易政策、需給力学の影響を受ける。これらの原材料価格が予測不可能に高騰した場合、メーカーはコスト効率と価格設定の一貫性を保つという課題に直面します。変動は利益率を低下させ、長期契約や予測モデルを混乱させ、将来の生産計画を立てることを困難にします。
軽量自動車への需要の高まり
自動車メーカーが燃費の向上と二酸化炭素排出量の削減に重点を置く中、車両を軽量化するためにより軽い材料を使用することが重視されています。自動車部品製造の主要工程である金属プレスは、この移行において重要な役割を果たしています。アルミニウム、高強度鋼、高度合金などの軽量金属を精密に成形することができ、強度がありながら軽量な部品の製造に不可欠です。これらのマテリアルを効率的かつ大規模に扱うスタンピングプロセスの能力は、自動車の性能と安全性を維持しながら、より厳しい環境基準を満たそうとする自動車メーカーにとって理想的なソリューションとなります。
熟練労働者の不足
自動車用金属プレス加工業界は、熟練労働者の供給が限られているため、大きな課題に直面しています。自動車メーカーが自動化、ロボット化、精密スタンピングなどの先端技術をますます採用するようになるにつれ、これらの複雑なシステムを操作、維持、最適化できる高度に熟練した労働力の必要性が高まっています。しかし、必要な技術的専門知識を持つ労働者が不足しており、潜在的な候補者の多くが、低賃金、長時間労働、近代的なトレーニング機会の欠如といった認識から製造業でのキャリアを追求していないです。この技能格差は、生産の遅れや操業コストの上昇を招くだけでなく、技術革新や品質管理の妨げにもなっています。
COVID-19の大流行は、自動車部品の製造に不可欠な自動車金属プレス産業に大きな影響を与えました。世界なサプライチェーンが寸断されたため、業界は原材料、特に鉄鋼とアルミニウムの不足に直面し、生産の遅れとコスト増につながった。工場の閉鎖、労働力不足、健康上の問題により、操業はさらに停滞しました。多くの自動車メーカーが生産を縮小または一時的に停止し、金属プレス部品の需要が減少しました。加えて、自動車に対する消費者の需要を取り巻く不確実性と変動する生産スケジュールは、サプライヤーが生産量を予測し調整することを困難にしました。
ホットスタンピングセグメントが予測期間中最大となる見込み
ホットスタンピングセグメントは、予測期間中最大のシェアを占めると予想されます。ホットスタンピングは、自動車金属スタンピングの重要な技術革新であり、軽量で高強度な部品の生産を大幅に強化します。このプロセスでは、鋼板を高温に加熱してからプレス機で正確な形状にプレスします。加熱された金属(多くの場合ボロン合金鋼)は可鍛性になり、構造的完全性を維持しながら複雑な形状に成形することができます。成形された部品は金型内で急速に冷却され、形状が固定されるとともに卓越した引張強度が達成されます。この結果、軽量化と強度を両立させた部品ができ、軽量化と安全性が重要な自動車用途に理想的です。
商用車セグメントは予測期間中最も高いCAGRが見込まれる
商用車セグメントは、予測期間中に急成長すると予測されます。大型車、低燃費車、安全性の高い商用車への需要が高まる中、メーカーは性能向上と軽量化のために金属プレス技術の最適化に注力しています。これには、シャーシ、パネル、構造部品などの部品の強度対重量比を高める先進高強度鋼(AHSS)やアルミニウム合金などの高強度材料の使用が含まれます。さらに、精度を高め、製造コストを削減するために、順送型などの革新的なスタンピング技術が採用されています。
北米地域は、予測期間を通じて市場の最大シェアを維持する見通しです。EVの需要が増加するにつれ、自動車メーカーは車両の効率と性能を向上させるため、より軽量で耐久性のある素材にシフトしており、金属プレス加工企業に新たな機会をもたらしています。電気自動車には、バッテリー筐体、シャーシ部品、電気モーター筐体などの特殊部品が必要であり、これらは高度な金属プレス加工によって製造されることが多いです。これらの部品は軽量でありながら強度が必要であるため、プレス加工に最適な高強度鋼、アルミニウム合金、その他の先端材料への需要が高まっています。また、EVへのシフトは製造技術の革新を促し、自動化と精密スタンピングの進歩を促進しています。こうした要素が、この地域の成長を後押ししています。
アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高いCAGRを示すと推定されます。中国、インド、東南アジア諸国のような国々が自動車製造能力を強化するにつれて、高品質で精密な金属プレス部品の需要が増加しています。自動車用金属プレスは、ボディパネル、シャーシ部品、構造要素などの主要自動車部品の生産において重要な役割を果たしています。都市化、可処分所得の増加、製造技術の向上などの要因によって、これらの新興市場における自動車部門の地域的成長が、これらの部品に対する旺盛な需要を生み出しています。
According to Stratistics MRC, the Global Automotive Metal Stamping Market is accounted for $116.79 billion in 2024 and is expected to reach $176.26 billion by 2030 growing at a CAGR of 7.1% during the forecast period. Automotive metal stamping is a manufacturing process used to shape and cut metal sheets into precise, high-quality parts for the automotive industry. Using a combination of dies, presses, and specialized machinery, metal stamping involves stamping, bending, cutting, and forming metal into various components like body panels, brackets, and structural parts. The process is essential for producing lightweight yet durable parts that meet the stringent safety, performance, and aesthetic standards of the automotive sector.
According to the latest edition of the International Energy Agency's annual Global Electric Vehicle Outlook, the global sales of electric vehicles exceeded 11 million in 2022. It was forecasted that sales would experience a 35% growth in 2023, reaching a total of 14 million units.
Development of high-strength alloys
The development of high-strength alloys is enhancing automotive metal stamping by providing stronger, lighter, and more durable materials for vehicle components. High-strength alloys, such as advanced high-strength steels (AHSS) and aluminum-based composites, offer superior tensile strength while maintaining formability, making them ideal for the complex stamping processes used in automotive manufacturing. These alloys enable the production of lighter vehicle parts without compromising safety or performance, helping automakers meet increasingly stringent fuel efficiency and emissions standards.
Raw material price fluctuations
Raw material price fluctuations significantly impact the automotive metal stamping industry, leading to increased production costs and supply chain instability. Metal stamping relies heavily on materials like steel, aluminum, and copper, whose prices are influenced by global market forces, trade policies, and supply-demand dynamics. When these raw material prices rise unpredictably, manufacturers face challenges in maintaining cost-efficiency and pricing consistency. The volatility can erode profit margins and disrupt long-term contracts or forecasting models, making it difficult to plan for future production.
Rising demand for lightweight vehicles
As automakers focus on improving fuel efficiency and reducing carbon emissions, there is a greater emphasis on using lighter materials to reduce vehicle weight. Metal stamping, a key process in manufacturing automotive parts, plays a crucial role in this transition. It allows for the precise shaping of lightweight metals such as aluminum, high-strength steel, and advanced alloys, which are essential for producing strong yet lightweight components. The ability of stamping processes to handle these materials efficiently and at scale makes it an ideal solution for automakers looking to meet stricter environmental standards while maintaining vehicle performance and safety.
Limited availability of skilled labor
The automotive metal stamping industry is facing significant challenges due to the limited availability of skilled labor. As automotive manufacturers increasingly adopt advanced technologies such as automation, robotics, and precision stamping, the need for a highly skilled workforce capable of operating, maintaining, and optimizing these complex systems has intensified. However, there is a shortage of workers with the required technical expertise, as many potential candidates are not pursuing careers in manufacturing due to perceptions of low wages, long hours, or a lack of modern training opportunities. This skills gap not only leads to production delays and higher operational costs but also hinders innovation and quality control.
The COVID-19 pandemic significantly impacted the automotive metal stamping industry, which is crucial for manufacturing vehicle components. As global supply chains were disrupted, the industry faced shortages in raw materials, particularly steel and aluminum, leading to production delays and increased costs. Factory closures, labor shortages, and health protocols further slowed down operations. Many automotive manufacturers scaled back production or halted it temporarily, reducing demand for stamped metal parts. In addition, the uncertainty surrounding consumer demand for vehicles and fluctuating production schedules made it difficult for suppliers to forecast and adjust their output.
The Hot Stamping segment is expected to be the largest during the forecast period
Hot Stamping segment is expected to dominate the largest share over the estimated period. Hot stamping is a key innovation in automotive metal stamping, significantly enhancing the production of lightweight, high-strength components. This process involves heating steel sheets to a high temperature before stamping them into precise shapes using a press. The heated metal, often a boron-alloyed steel, becomes malleable, allowing it to be formed into complex shapes while maintaining its structural integrity. Once formed, the part is rapidly cooled in a die to lock in its shape and achieve exceptional tensile strength. This results in components that are both lighter and stronger, ideal for automotive applications where weight reduction and safety are critical.
The Commercial Vehicles segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Commercial Vehicles segment is estimated to grow at a rapid pace during the forecast period. As the demand for heavy-duty, fuel-efficient, and safer commercial vehicles grows, manufacturers are focusing on optimizing metal stamping techniques to improve performance and reduce weight. This involves using high-strength materials like advanced high-strength steel (AHSS) and aluminum alloys, which enhance the strength-to-weight ratio of components such as chassis, panels, and structural parts. Additionally, innovative stamping technologies, such as progressive dies, are being employed to increase precision and reduce manufacturing costs.
North America region is poised to hold the largest share of the market throughout the extrapolated period. As the demand for EVs increases, automakers are shifting to lighter, more durable materials to improve vehicle efficiency and performance, creating new opportunities for metal stamping companies. Electric vehicles require specialized parts, such as battery enclosures, chassis components, and electric motor housings, which are often produced through advanced metal stamping processes. These parts need to be lightweight yet strong, driving demand for high-strength steels, aluminum alloys, and other advanced materials, which are ideal for stamping. The shift towards EVs also encourages innovation in manufacturing techniques, fostering advancements in automation and precision stamping. These elements are boosting the regional growth.
Asia Pacific region is estimated to witness the highest CAGR during the projected time frame. As countries like China, India, and Southeast Asian nations ramp up their automotive manufacturing capabilities, the demand for high-quality, precision metal stamped components is increasing. Automotive metal stamping plays a crucial role in producing key vehicle parts such as body panels, chassis components, and structural elements. The regional growth of the automotive sector in these emerging markets, driven by factors like urbanization, rising disposable incomes, and improved manufacturing technologies, is creating a robust demand for these components.
Key players in the market
Some of the key players in Automotive Metal Stamping market include BASF SE, Calsonic Kansei Corporation, Hella GmbH & Co. KGaA, Magna International Inc, Martinrea International Inc, Nippon Steel Corporation, Schaeffler Group, Shiloh Industries, Inc, Tata AutoComp Systems Ltd and Toyota Boshoku Corporation.
In January 2024, GSC Steel Stamping, LLC, a minority- and family-owned company specializing in the manufacturing of automotive parts, acquired the assets of Dixien, LLC. This acquisition allows GSC Steel Stamping to maintain its 43-year legacy in the field of automotive parts stamping.
In September 2022, General Motors Co. announced an investment of USD 491 million to boost the production of steel and aluminum stamped parts for future products, including electric vehicles, at its Marion metal stamping facility in Indiana, United States.