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市場調査レポート
商品コード
1603806
半導体ファウンドリ市場の2030年までの予測:ファウンドリタイプ別、技術ノード別、エンドユーザー別、地域別の世界分析Semiconductor Foundry Market Forecasts to 2030 - Global Analysis by Foundry Type (Pure Play Foundry and Integrated Device Manufacturers (IDMs)), Technology Node (7 nm, 5 nm, 3 nm, 14 nm, 22 nm, 45 nm, 65 nm and 90 nm & Above), End User and By Geography |
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カスタマイズ可能
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半導体ファウンドリ市場の2030年までの予測:ファウンドリタイプ別、技術ノード別、エンドユーザー別、地域別の世界分析 |
出版日: 2024年11月11日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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Stratistics MRCによると、世界の半導体ファウンドリ市場は2024年に1,398億米ドルを占め、2030年には2,357億米ドルに達し、予測期間中のCAGRは9%で成長すると予想されています。
半導体デバイスを製造する専門製造施設は、半導体ファウンドリーと呼ばれます。鋳造工場は、通常ファブレス企業や集積デバイス製造業者(IDM)である顧客から供給される設計を使用してチップを作成することに特化しています。これらの施設は、高度な技術を用いてシリコンウエハー上に回路を構築します。
半導体産業協会(SIA)によると、世界の半導体産業の売上高は2021年に5,565億米ドルに達し、2020年の4,404億米ドルから26.2%の大幅増となります。
電子機器需要の高まり
半導体ファウンドリ市場は、様々な分野における先進的な電子機器に対する需要の高まりによって力強い成長を遂げています。家電、自動車、通信、コンピューティング業界は、5G、人工知能、モノのインターネット(IoT)などの新興技術のために高度な半導体をますます必要としています。スマートデバイス、自律走行車、高性能コンピューティングシステムの普及は、最先端の半導体製造能力に対するかつてない需要を生み出しています。
高い設備投資
最先端製造施設の設立と維持に必要な資本が非常に高いため、市場は大きな障壁に直面しています。最先端の半導体工場を建設するには、通常数十億米ドルに達する巨額の資金投資が必要です。これらの費用には、フォトリソグラフィ装置、高度なエッチング装置、5nmや3nmといった先端ノードサイズのチップ製造に必要な複雑な成膜装置といった高度な機械が含まれます。継続的な技術アップグレードとインフラ整備は、こうした多額の財政課題をさらにエスカレートさせる。
政府支援の増加
世界各国の政府は、半導体製造の戦略的重要性をますます認識するようになっており、実質的な支援と投資イニシアチブにつながっています。米国、欧州連合、その他の国々は、国内の半導体生産能力を開発するために多額の資金を割り当てています。例えば、米国CHIPS法やEUの計画は、海外サプライヤーへの依存を減らし、国の技術競争力を強化することを目的としています。これらのイニシアチブは、半導体ファウンドリ工場が製造インフラを拡大する有望な機会を生み出します。
原材料不足
世界の半導体ファウンドリ工場は、原材料サプライチェーンの途絶による潜在的脅威に直面しています。地政学的緊張、貿易制限、アジア太平洋のような特定地域への製造集中は、重要な半導体製造部品の入手に脆弱性を生じさせる可能性があります。COVID-19パンデミックはこうしたサプライチェーンの脆弱性を浮き彫りにし、外的要因が原材料の入手に急速に影響を与えることを実証しました。米国と中国のような主要経済国の間で続いている貿易摩擦は、原材料調達戦略をさらに複雑にしています。
COVID-19の大流行は、半導体ファウンドリの状況を劇的に変化させました。当初のサプライチェーンの混乱は製造の遅れと部品不足を引き起こしました。しかし、リモートワークやデジタル変革による電子機器需要の増加は、前例のない市場機会を創出しました。ワイヤレス通信とデジタルインフラへのシフトは、半導体の採用を加速させました。当初の課題にもかかわらず、業界は回復力を示し、家庭用電子機器、通信、コンピューティングの各分野で先端チップの需要が大きく伸びた。
予測期間中、ピュアプレイ・ファウンドリーセグメントが最大になる見込み
予測期間中、ピュアプレイ・ファウンドリーセグメントが最大となる見込みです。ピュアプレイ・ファウンドリーは、独自のチップを設計することで顧客と競合することなく、他社向けのチップ製造に特化しています。このような専門性により、幅広い顧客を引き付け、高度な製造プロセスに多額の投資を行うことができ、市場の優位性を高めています。
予測期間中、CAGRが最も高くなると予想される5nmセグメント
予測期間中、CAGRが最も高くなると予想されるのは5nmセグメントです。5nmプロセスノードは最先端の半導体技術であり、性能とエネルギー効率の大幅な向上をもたらします。AI、5G、高性能コンピューティングなどのアプリケーションにおいて、より強力で効率的なチップへの需要が高まるにつれ、5nmセグメントは急成長を遂げます。
予測期間中、アジア太平洋地域が市場シェアを独占すると予想されます。台湾、韓国、中国などの国々は、世界の半導体製造拠点としての地位を確立しています。この地域は、整備されたサプライチェーン、TSMCやSamsungのような確立された鋳造、大規模なインフラ投資などの恩恵を受けています。高度な製造能力、強固なエコシステム、政府の戦略的支援が、この地域の圧倒的な市場リーダーシップに貢献しています。
予測期間中、北米の成長率が最も高いと予測されます。同地域は、半導体製造の分散化とアジアのサプライヤーへの依存度低減に積極的に取り組んでいます。CHIPS法のようなイニシアチブを通じた多額の投資が、強力な技術革新と多額の資金と相まって、半導体ファウンドリの拡大を促進しています。Intelのような企業は国内製造能力に多額の投資を行っており、北米を半導体ファウンドリ市場の加速的成長に位置づけています。
According to Stratistics MRC, the Global Semiconductor Foundry Market is accounted for $139.8 billion in 2024 and is expected to reach $235.7 billion by 2030, growing at a CAGR of 9% during the forecast perio. A specialized manufacturing facility that creates semiconductor devices is called a semiconductor foundry. Foundries specialize in creating chips using designs supplied by customers, who are usually fabless businesses or integrated device manufacturers (IDMs). These facilities build circuits on silicon wafers using sophisticated techniques.
According to the Semiconductor Industry Association (SIA), global semiconductor industry sales reached $556.5 billion in 2021, marking a significant 26.2% increase from the 2020 total of $440.4 billion.
Rising demand for electronics
The semiconductor foundry market is experiencing robust growth driven by escalating demand for advanced electronic devices across multiple sectors. Consumer electronics, automotive, telecommunications, and computing industries are increasingly requiring sophisticated semiconductors for emerging technologies like 5G, artificial intelligence, and Internet of Things (IoT). The proliferation of smart devices, autonomous vehicles, and high-performance computing systems is creating unprecedented demand for cutting-edge semiconductor manufacturing capabilities.
High capital investment
The market faces significant barriers due to extraordinarily high capital requirements for establishing and maintaining advanced manufacturing facilities. Constructing state-of-the-art semiconductor fabs demands massive financial investments, typically reaching several billion dollars. These expenses encompass sophisticated machinery like photolithography machines, advanced etchers, and complex deposition tools necessary for producing chips at advanced node sizes such as 5 nm or 3 nm. The continuous technological upgrades and infrastructure maintenance further escalate these substantial financial challenges.
Increased government support
Governments worldwide are increasingly recognizing the strategic importance of semiconductor manufacturing, leading to substantial support and investment initiatives. The United States, European Union, and other nations are allocating significant funds to develop domestic semiconductor production capabilities. For instance, the US CHIPS Act and the EU's plan aim to reduce dependence on foreign suppliers and strengthen national technological competitiveness. These initiatives create promising opportunities for semiconductor foundries to expand their manufacturing infrastructure.
Raw material shortages
Global semiconductor foundries face potential threats from raw material supply chain disruptions. Geopolitical tensions, trade restrictions, and concentrated manufacturing in specific regions like Asia Pacific can create vulnerabilities in obtaining critical semiconductor manufacturing components. The COVID-19 pandemic highlighted these supply chain fragilities, demonstrating how external factors can rapidly impact material availability. Ongoing trade tensions between major economies like the United States and China further complicate raw material procurement strategies.
The COVID-19 pandemic dramatically transformed the semiconductor foundry landscape. Initial supply chain disruptions caused manufacturing delays and component shortages. However, the increased demand for electronic devices due to remote work and digital transformation created unprecedented market opportunities. The shift towards wireless communication and digital infrastructure accelerated semiconductor adoption. Despite initial challenges, the industry demonstrated resilience, with demand for advanced chips in consumer electronics, telecommunications, and computing sectors experiencing significant growth.
The pure play foundry segment is expected to be the largest during the forecast period
The pure play foundry segment is expected to be the largest during the forecast period. Pure play foundries focus exclusively on manufacturing chips for other companies without competing with their customers by designing their own chips. This specialization allows them to attract a wide range of clients and invest heavily in advanced manufacturing processes, driving their market dominance.
The 5 nm segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The 5 nm segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period. The 5 nm process node represents cutting-edge semiconductor technology, offering significant improvements in performance and energy efficiency. As demand grows for more powerful and efficient chips in applications like AI, 5G, and high-performance computing, the 5 nm segment is poised for rapid growth.
Over the forecasted timeframe, the Asia Pacific region is anticipated to dominate the market share. Countries like Taiwan, South Korea, and China have established themselves as global semiconductor manufacturing hubs. The region benefits from well-developed supply chains, established foundries like TSMC and Samsung, and significant infrastructure investments. Advanced manufacturing capabilities, a robust ecosystem, and strategic government support contribute to the region's overwhelming market leadership.
North America is projected to experience the highest growth rate during the forecast period. The region is actively working to decentralize semiconductor manufacturing and reduce dependence on Asian suppliers. Significant investments through initiatives like the CHIPS Act, coupled with strong technological innovation and substantial funding, are driving semiconductor foundry expansion. Companies like Intel are making substantial investments in domestic manufacturing capabilities, positioning North America for accelerated growth in the semiconductor foundry market.
Key players in the market
Some of the key players in Semiconductor Foundry Market include Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Samsung, GlobalFoundries, United Microelectronics Corporation, Semiconductor Manufacturing International Corporation, Intel Foundry Services, Hua Hong Semiconductor, Tower Semiconductor, Dongbu HiTek, Powerchip Semiconductor Manufacturing, Vanguard International Semiconductor Corporation, X-FAB Silicon Foundries, Nexchip, STMicroelectronics, NXP Semiconductors, Renesas Electronics, Texas Instruments, and IBM Microelectronics.
In October 2024, OpenAI is working with Broadcom and TSMC to build its first in-house chip designed to support its artificial intelligence systems, while adding AMD chips alongside Nvidia chips to meet its surging infrastructure demands, sources told Reuters. OpenAI, the fast-growing company behind ChatGPT, has examined a range of options to diversify chip supply and reduce costs. OpenAI considered building everything in-house and raising capital for an expensive plan to build a network of factories known as "foundries" for chip manufacturing.
In October 2024, GlobalFoundries (GF) has been awarded $35 million in federal funding from the U.S. government to accelerate the manufacturing of GF's differentiated gallium nitride (GaN) on silicon semiconductors at its facility in Essex Junction, Vermont. This funding brings GF closer to large-scale production of GaN chips, which are unique in their ability to handle high voltages and temperatures. These chips are positioned to enable game-changing performance and efficiency in 5G and 6G cellular communications for infrastructure and handsets, automotive and industrial Internet of things (IoT), as well as power grids and other critical infrastructure.
In January 2024, Intel Corp. and United Microelectronics Corporation a leading global semiconductor foundry announced that they will collaborate on the development of a 12-nanometer semiconductor process platform to address high-growth markets such as mobile, communication infrastructure and networking. The long-term agreement brings together Intel's at-scale U.S. manufacturing capacity and UMC's extensive foundry experience on mature nodes to enable an expanded process portfolio.