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市場調査レポート
商品コード
1587645

タンジェンシャルフローろ過市場の2030年までの予測：製品別、技術別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Tangential Flow Filtration Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product (Systems, Membrane Filters and Other Products), Technology, Application, End User and By Geography

出版日
ページ情報
英文 200+ Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=146.99円
タンジェンシャルフローろ過市場の2030年までの予測：製品別、技術別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析
出版日: 2024年11月11日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2～3営業日
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  • 概要
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  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界のタンジェンシャルフローろ過市場は2024年に20億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは14.4％で成長し、2030年には44億米ドルに達すると予測されています。

タンジェンシャルフローろ過（TFF）と呼ばれるろ過方法は、食品、製薬、バイオテクノロジー分野で生体分子の分離と精製に使用されています。供給溶液をフィルター膜表面と平行に流すことで、粒子の蓄積を減らし、膜の寿命と効率を向上させる。TFFは、ウイルス精製、細胞採取、濃縮、透析濾過、分画、生成物除去に使用できます。その優れた選択性、低ファウリング、迅速な処理速度から、バイオプロセシング・アプリケーションには不可欠です。

バイオテクノロジーと製薬産業における需要の増加

モノクローナル抗体、ワクチン、遺伝子治療などの生物製剤の生産が増加しているため、効率的な精製プロセスが必要とされています。TFF技術は、これらの複雑な生体分子を濃縮・精製するために不可欠であり、バイオ医薬品製造において重要な技術となっています。製造受託機関に委託するバイオ医薬品企業が増えるにつれ、大量生産におけるTFF技術への依存度が高まり、市場の需要を押し上げています。

高い初期投資

TFFシステムの初期コストが高いため、中小企業はこの技術の導入を躊躇する可能性があります。これは、TFFがますます不可欠になっているバイオ医薬品市場で、効果的に競争する能力を制限する可能性があります。さらに、初期コストが高いため市場導入が遅れ、バイオプロセスの効率と有効性における潜在的な進歩が遅れる可能性があります。

ろ過技術の進歩

生物製剤やバイオシミラーの需要増加により、ろ過濾過（TFF）技術への投資が増加しています。これらのシステムにより、バイオ医薬品企業は製品の品質と規制遵守を確保しながら生産需要を満たすことができます。TFFシステムにAIとIoTを統合することで、運用効率が向上し、さまざまな分野でリアルタイムのモニタリング、最適化、メンテナンス予測が可能になります。

膜のファウリングと洗浄の課題

メンブレンのファウリングは、流速の低下やろ過効率の低下を招き、処理時間の延長やバイオプロセス業務の生産性の妨げとなります。これはメーカーの収益に悪影響を及ぼしかねません。汚れた膜を定期的に洗浄することは、性能維持のために必要ですが、ダウンタイムが必要となるため、生産スケジュールに支障をきたし、生産量が低下し、人件費が増加します。

COVID-19の影響：

COVID-19パンデミックは、タンジェンシャルフローろ過（TFF）市場にさまざまな影響を与えました。この危機の間、ワクチン開発とバイオ医薬品生産が急増したため、迅速な精製と濃縮プロセスを促進するTFF技術への需要が大幅に増加しました。さらに、一部の中小企業は財政難に直面し、TFFシステムへの投資が制限されました。全体として、パンデミックは需要の高まりによりTFF市場の成長を加速させたが、同時に運用上の課題ももたらしました。

予測期間中、メンブレンフィルター部門が最大になる見込み

ポリエーテルスルホンやポリフッ化ビニリデンなどの先端材料は、流速と選択性を向上させ、生体分子の効率的な分離と精製を促進するため、予測期間中、メンブレンフィルター分野が市場シェアを独占すると予想されます。また、これらのフィルターは製品の回収率と純度を高め、汚染物質のキャリーオーバーを最小限に抑え、製品の品質を向上させるため、市場の成長を後押しします。

ナノろ過分野は予測期間中に最も高いCAGRが見込まれる

ナノろ過セグメントは、バイオ医薬品、飲食品、廃水処理などの産業における全ろ過（TFF）システムの適用範囲を拡大し、市場成長を促進するため、予測期間中にタンジェンシャルフローろ過市場で最も高いCAGRを示すと予測されます。また、特にバイオ医薬品製造において、ファウリングを低減しスループットを向上させることで、バイオプロセスの効率を改善します。

最大のシェアを占める地域：

北米地域は、タンパク質精製や細胞培養のための効率的なろ過技術を必要とする学術機関や産業機関による大規模な研究開発投資により、予測期間中最大の市場シェアを占めると予測されます。また、バイオ医薬品企業に製造委託サービスを提供するCMO（Contract Manufacturing Organizations）の拡大も、TFFソリューションの需要を高めています。これらの組織は、スケーラブルで効率的なろ過プロセスを必要としているからです。

CAGRが最も高い地域：

アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高い成長率を記録すると予想されます。これは、アジア太平洋諸国の政府が政策、資金援助、インフラ整備を通じてバイオテクノロジーと製薬産業を後押ししており、TFF（Total Fatigue）技術の成長を促進しているためです。この成長は、革新的な製品を販売するために効率的でスケーラブルな精製プロセスを求めるバイオテクノロジー新興企業の台頭が後押ししています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます：

  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレーヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
    • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査情報源
    • 1次調査情報源
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 製品分析
  • 技術分析
  • 用途分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のタンジェンシャルフローろ過市場：製品別

  • システム
    • 使い捨てタンジェンシャルフローろ過システム
    • 再利用可能なタンジェンシャルフローろ過システム
  • メンブレンフィルター
    • ポリエーテルサルフォン（PES）
    • ポリフッ化ビニリデン（PVDF）
    • ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）
    • 混合セルロースエステルとセルロースアセテート
    • ポリカーボネートトラックドエッチング（PCTE）
    • 再生セルロース
  • その他の製品

第6章 世界のタンジェンシャルフローろ過市場：技術別

  • 限外濾過
  • 精密濾過
  • ナノ濾過
  • その他の技術

第7章 世界のタンジェンシャルフローろ過市場：用途別

  • タンパク質精製
  • ワクチンとワクチンとウイルスベクターウイルスベクター
  • 抗体精製
  • 原料の濾過
  • その他の用途

第8章 世界のタンジェンシャルフローろ過市場：エンドユーザー別

  • バイオテクノロジーおよび製薬会社
  • 学術研究機関
  • 飲食品加工会社
  • 水処理施設
  • その他のエンドユーザー

第9章 世界のタンジェンシャルフローろ過市場：地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第10章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第11章 企業プロファイリング

  • ABEC, Inc.
  • Alfa Laval
  • Andritz Group
  • Danaher Corporation
  • FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation
  • Meissner Filtration Products, Inc.
  • Merck KGaA
  • Parker Hannifin Corporation
  • Repligen Corporation
  • Sartorius AG
  • Solaris Biotechnology SRL
  • Sterlitech Corporation
  • Synder Filtration, Inc.
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Tangential Flow Filtration Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Tangential Flow Filtration Market Outlook, By Product (2022-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Tangential Flow Filtration Market Outlook, By Systems (2022-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Tangential Flow Filtration Market Outlook, By Single-use Tangential Flow Filtration Systems (2022-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Tangential Flow Filtration Market Outlook, By Reusable Tangential Flow Filtration Systems (2022-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Tangential Flow Filtration Market Outlook, By Membrane Filters (2022-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Tangential Flow Filtration Market Outlook, By Polyethersulfone (PES) (2022-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Tangential Flow Filtration Market Outlook, By Polyvinylidene Difluoride (PVDF) (2022-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Tangential Flow Filtration Market Outlook, By Polytetrafluoroethylene (PTFE) (2022-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Tangential Flow Filtration Market Outlook, By Mixed Cellulose Ester & Cellulose Acetate (2022-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Tangential Flow Filtration Market Outlook, By Polycarbonate Tracked Etched (PCTE) (2022-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Tangential Flow Filtration Market Outlook, By Regenerated Cellulose (2022-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Tangential Flow Filtration Market Outlook, By Other Products (2022-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Tangential Flow Filtration Market Outlook, By Technology (2022-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Tangential Flow Filtration Market Outlook, By Ultrafiltration (2022-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Tangential Flow Filtration Market Outlook, By Microfiltration (2022-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Tangential Flow Filtration Market Outlook, By Nanofiltration (2022-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Tangential Flow Filtration Market Outlook, By Other Technologies (2022-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Tangential Flow Filtration Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Tangential Flow Filtration Market Outlook, By Protein Purification (2022-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Tangential Flow Filtration Market Outlook, By Vaccine &Vaccine And Viral Vectors Viral Vectors (2022-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Tangential Flow Filtration Market Outlook, By Antibody Purification (2022-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Tangential Flow Filtration Market Outlook, By Raw Material Filtration (2022-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Tangential Flow Filtration Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Tangential Flow Filtration Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Tangential Flow Filtration Market Outlook, By Biotechnology & Pharmaceutical Companies (2022-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Tangential Flow Filtration Market Outlook, By Academic & Research Institutes (2022-2030) ($MN)
  • Table 28 Global Tangential Flow Filtration Market Outlook, By Food & Beverage Processing Companies (2022-2030) ($MN)
  • Table 29 Global Tangential Flow Filtration Market Outlook, By Water Treatment Facilities (2022-2030) ($MN)
  • Table 30 Global Tangential Flow Filtration Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC27630

According to Stratistics MRC, the Global Tangential Flow Filtration Market is accounted for $2.0 billion in 2024 and is expected to reach $4.4 billion by 2030 growing at a CAGR of 14.4% during the forecast period. A filtration method called Tangential Flow Filtration (TFF) is used in the food, pharmaceutical, and biotechnology sectors to separate and purify biomolecules. It reduces particle accumulation and increases membrane lifespan and efficiency by using feed solution to flow parallel to the filter membrane surface. TFF can be used for viral purification, cell harvesting, concentration, diafiltration, fractionation, and product stream elimination. It is crucial for bioprocessing applications because of its excellent selectivity, low fouling, and rapid processing speed.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing demand in biotechnology and pharmaceutical industries

The increasing production of biologics, such as monoclonal antibodies, vaccines, and gene therapies, necessitates efficient purification processes. TFF technology is crucial for concentrating and purifying these complex biomolecules, making it a critical technology in biopharmaceutical manufacturing. As more biopharmaceutical companies outsource to contract manufacturing organizations, there is a growing reliance on TFF technology for large-scale production boosting market demand.

Restraint:

High initial capital investment

The high initial costs of TFF systems can deter small and medium-sized enterprises (SMEs) from adopting this technology, as they may lack the financial resources to invest in sophisticated equipment. This can limit their ability to compete effectively in the biopharmaceutical market, where TFF is increasingly essential. Additionally, these high initial costs can result in slower market adoption, delaying potential advancements in bioprocessing efficiency and effectiveness.

Opportunity:

Advancements in filtration technology

The increasing demand for biologics and biosimilars has led to increased investments in filtration filtration (TFF) technologies. These systems enable biopharmaceutical companies to meet production demands while ensuring product quality and regulatory compliance. The integration of AI and IoT in TFF systems enhances operational efficiency, allowing real-time monitoring, optimization, and maintenance prediction in various sectors.

Threat:

Membrane fouling and cleaning challenges

Membrane fouling can lead to reduced flow rates and lower filtration efficiency, resulting in longer processing times and hindering bioprocessing operations productivity. This can negatively impact manufacturers' bottom line. Regular cleaning of fouled membranes is necessary for performance maintenance, but it requires downtime that can disrupt production schedules, slowing output and increasing labor costs.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic had a mixed impact on the Tangential Flow Filtration (TFF) market. The surge in vaccine development and biopharmaceutical production during the crisis significantly increased demand for TFF technologies, facilitating rapid purification and concentration processes. Additionally, some smaller companies faced financial strain, limiting their investment in TFF systems. Overall, while the pandemic accelerated growth in the TFF market due to heightened demand, it also introduced operational challenges.

The membrane filters segment is expected to be the largest during the forecast period

Over the forecasted timeframe, the membrane filters segment is anticipated to dominate the market share because advanced materials like polyethersulfone and polyvinylidene fluoride offer improved flux rates and selectivity, facilitating efficient separation and purification of biomolecules. These filters also enhance product recovery and purity, minimizing contaminant carryover and enhancing product quality thus boosting the market growth.

The nanofiltration segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The nanofiltration segment is projected to have the highest CAGR in the tangential flow filtration market during the extrapolated period as it enhances the application range of Total Filtration (TFF) systems in industries like biopharmaceuticals, food and beverage, and wastewater treatment, driving market growth. It also improves bioprocessing efficiency by reducing fouling and enhancing throughput, especially in biopharmaceutical manufacturing.

Region with largest share:

The North America region is projected to account for the largest market share during the forecast period due to significant R&D investments by academic and industrial entities, which demand efficient filtration technologies for protein purification and cell culture. The expansion of Contract Manufacturing Organizations (CMOs), which offer outsourced manufacturing services to biopharmaceutical companies, has also increased demand for TFF solutions, as these organizations require scalable and efficient filtration processes.

Region with highest CAGR:

The Asia Pacific region is expected to register the highest growth rate over the forecast period because governments in Asia Pacific countries are boosting biotechnology and pharmaceutical industries through policies, funding, and infrastructure development, fostering the growth of Total Fatigue (TFF) technologies. This growth is fueled by the rise of biotechnology startups, who seek efficient and scalable purification processes to market their innovative products.

Key players in the market

Some of the key players in Tangential Flow Filtration Market include ABEC, Inc., Alfa Laval, Andritz Group, Danaher Corporation, FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation, Meissner Filtration Products, Inc., Merck KGaA, Parker Hannifin Corporation, Repligen Corporation, Sartorius AG, Solaris Biotechnology SRL, Sterlitech Corporation and Synder Filtration, Inc.

Key Developments:

In July 2024, Danaher Corporation announced the launch of two new Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) and College of American Pathologists (CAP)-certified labs intended to accelerate the development of Companion Diagnostics (CDx) and Complementary Diagnostics (CoDx).

In July 2024, Danaher Corporation launched a research collaboration with Stanford University's Department of Bioengineering intended to shape the future of cancer drug screening through "smart microscopy."

In July 2024, Parker Hannifin Corporation announced it has signed an agreement to divest its North America Composites and Fuel Containment (CFC) Division to private investment firm SK Capital Partners.

Products Covered:

  • Systems
  • Membrane Filters
  • Other Products

Technologies Covered:

  • Ultrafiltration
  • Microfiltration
  • Nanofiltration
  • Other Technologies

Applications Covered:

  • Protein Purification
  • Vaccine &Vaccine And Viral Vectors Viral Vectors
  • Antibody Purification
  • Raw Material Filtration
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Biotechnology & Pharmaceutical Companies
  • Academic & Research Institutes
  • Food & Beverage Processing Companies
  • Water Treatment Facilities
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Technology Analysis
  • 3.8 Application Analysis
  • 3.9 End User Analysis
  • 3.10 Emerging Markets
  • 3.11 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Tangential Flow Filtration Market, By Product

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Systems
    • 5.2.1 Single-use Tangential Flow Filtration Systems
    • 5.2.2 Reusable Tangential Flow Filtration Systems
  • 5.3 Membrane Filters
    • 5.3.1 Polyethersulfone (PES)
    • 5.3.2 Polyvinylidene Difluoride (PVDF)
    • 5.3.3 Polytetrafluoroethylene (PTFE)
    • 5.3.4 Mixed Cellulose Ester & Cellulose Acetate
    • 5.3.5 Polycarbonate Tracked Etched (PCTE)
    • 5.3.6 Regenerated Cellulose
  • 5.4 Other Products

6 Global Tangential Flow Filtration Market, By Technology

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Ultrafiltration
  • 6.3 Microfiltration
  • 6.4 Nanofiltration
  • 6.5 Other Technologies

7 Global Tangential Flow Filtration Market, By Application

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Protein Purification
  • 7.3 Vaccine &Vaccine And Viral Vectors Viral Vectors
  • 7.4 Antibody Purification
  • 7.5 Raw Material Filtration
  • 7.6 Other Applications

8 Global Tangential Flow Filtration Market, By End User

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Biotechnology & Pharmaceutical Companies
  • 8.3 Academic & Research Institutes
  • 8.4 Food & Beverage Processing Companies
  • 8.5 Water Treatment Facilities
  • 8.6 Other End Users

9 Global Tangential Flow Filtration Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 ABEC, Inc.
  • 11.2 Alfa Laval
  • 11.3 Andritz Group
  • 11.4 Danaher Corporation
  • 11.5 FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation
  • 11.6 Meissner Filtration Products, Inc.
  • 11.7 Merck KGaA
  • 11.8 Parker Hannifin Corporation
  • 11.9 Repligen Corporation
  • 11.10 Sartorius AG
  • 11.11 Solaris Biotechnology SRL
  • 11.12 Sterlitech Corporation
  • 11.13 Synder Filtration, Inc.