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市場調査レポート
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1569779

EV用バッテリー熱管理システム市場の2030年までの予測： バッテリータイプ別、コンポーネントタイプ別、車両タイプ別、技術別、用途別、地域別の世界分析

EV Battery Thermal Management Systems Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Battery Type, Component Type, Vehicle Type, Technology, Application and By Geography

出版日
ページ情報
英文 200+ Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
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EV用バッテリー熱管理システム市場の2030年までの予測： バッテリータイプ別、コンポーネントタイプ別、車両タイプ別、技術別、用途別、地域別の世界分析
出版日: 2024年10月10日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2～3営業日
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界のEV用バッテリー熱管理システム市場は2024年に70億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは22.5％で成長し、2030年には238億米ドルに達する見込みです。

電気自動車（EV）のバッテリー熱管理システム（BTMS）は、充電中、放電中、アイドル状態のリチウムイオン電池の温度を調整するために設計された重要な技術です。これらのシステムは、バッテリーの性能、寿命、安全性を高めるために最適な動作温度を維持します。アクティブ冷却、加熱、断熱などの方法を利用することで、BTMSは過熱を防ぎ、効率的な温度調節を保証します。効果的な熱管理はエネルギー効率を向上させるだけでなく、熱暴走に関連するリスクを軽減し、車両全体の信頼性と安全性に貢献します。

電気自動車（EV）の採用増加

電気自動車（EV）の普及が進むにつれ、バッテリーの性能と安全性を最適化するために不可欠なバッテリー熱管理システム（BTMS）への注目が高まっています。EVの使用量が増加するにつれ、バッテリーの寿命と効率を高めるために効果的な熱制御が重要になっています。先進的な冷却・加熱技術を含む技術革新は、さまざまな動作条件がもたらす課題に対処しています。信頼性の高い熱管理ソリューションに対する需要の高まりは、EVの幅広い普及を支えるだけでなく、バッテリー技術と車両設計の進歩にもつながっています。

不十分な充電インフラ

急速充電ステーションへのアクセスが限られているため、充電時間が長引き、バッテリーが長時間高温状態になる可能性があります。この過熱は、バッテリーの性能、寿命、安全性に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、インフラが不十分だと、潜在的なユーザーが航続距離への不安や非効率的な充電体験を心配するため、EVの普及が阻害される可能性があります。結局のところ、これらの問題は、EVの効果的な温度管理をサポートする強固な充電ネットワークの必要性を強調しています。

性能に対する消費者の要求

市場促進要因として、 促進要因は効率と安全性の向上を求めているため、市場での高性能に対する消費者の需要は高まっています。EVが普及するにつれ、購入者はバッテリーの最適温度を確保し、航続距離の延長と充電時間の短縮を促進するシステムを期待しています。高性能はエネルギー利用を向上させるだけでなく、熱暴走のリスクも低減します。この期待の高まりが、メーカーを革新的な冷却・加熱ソリューションへの投資に向かわせ、最終的に消費者のニーズを満たす進化へと導いています。

設計と統合の複雑さ

複雑なシステムは、高度なエンジニアリングと精密なキャリブレーションを必要とし、製造コストと潜在的な故障ポイントを増加させます。この複雑さはメンテナンスや修理のプロセスを複雑にし、技術者が問題を診断することを難しくします。さらに、既存の車両アーキテクチャとの統合が困難になると、システム全体の効率が妨げられ、バッテリーの性能や車両の信頼性に悪影響を及ぼす可能性があります。その結果、メーカーは開発と配備の遅れに直面する可能性があります。

COVID-19の影響：

COVID-19の大流行は、サプライチェーンと製造プロセスを混乱させ、市場に大きな影響を与えました。重要部品の調達が遅れたため、高度な熱管理技術の生産が妨げられ、新型EVモデルの展開が遅れました。さらに、ロックダウン中の消費者需要の減少は、EVインフラと研究開発への投資に影響を与え、イノベーションを制限しました。業界がパンデミック後の状況に適応するには、これらの課題に対処することが、熱管理ソリューションを進歩させ、EVの成長を支える上で極めて重要になります。

予測期間中はアクティブシステムセグメントが最大と予測

アクティブシステムセグメントは、予測期間中最大の市場シェアを占めると予測されます。これらのシステムには通常、液体冷却、熱交換器、熱センサーなどのコンポーネントが組み込まれており、熱分布を積極的に調整します。バッテリーの状態に応じて冷却や加熱をリアルタイムで調整することで、アクティブ・システムは性能、効率、安全性を高める。このプロアクティブ・アプローチは、バッテリー寿命を延ばすだけでなく、より高速な充電をサポートし、現代のEVユーザーの要求を満たすために不可欠です。

予測期間中にCAGRが最も高くなると予想される乗用車セグメント

乗用車セグメントは、予測期間中、XX市場で最も高いCAGRを示すと予想されます。効果的な熱管理は、バッテリーの性能を最適化し、走行距離を伸ばし、乗用車の安全性を確保する上で極めて重要です。理想的な動作温度を維持するために、能動的な冷却・加熱システムが一般的に採用されています。電気乗用車に対する消費者の需要が高まるにつれ、革新的なBTMSソリューションへの注目は高まり続け、業界の進歩を促進しています。

最大のシェアを占める地域：

北米地域は、予測期間中、EV導入の増加と持続可能な輸送に対する規制上の優遇措置により、市場で最大のシェアを占めると予想されます。同地域では、バッテリーの性能と安全性を高めるため、アクティブ冷却や統合サーマルソリューションなどの高度な熱管理技術が重視されています。技術革新に重点を置き、メーカーは効率と信頼性を向上させるために研究開発に投資しています。

CAGRが最も高い地域：

アジア太平洋地域は、二酸化炭素排出量の削減や大気汚染対策の一環として電気自動車の導入を促進する政策やインセンティブにより、予測期間中に最も高い成長率を記録すると予想されます。環境問題に対する意識の高まりが、効果的な熱管理システムを搭載した電気自動車に対する消費者の需要を後押ししています。多くの国で可処分所得が増加するにつれて、消費者は電気自動車に投資する傾向が強まり、洗練されたソリューションへの需要がさらに高まっています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます：

  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
    • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査情報源
    • 1次調査情報源
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 技術分析
  • 用途分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のEV用バッテリー熱管理システム市場：バッテリータイプ別

  • リチウムイオン電池
  • 固体電池
  • ニッケル水素（NiMH）電池
  • その他のバッテリータイプ

第6章 世界のEV用バッテリー熱管理システム市場：コンポーネントタイプ別

  • 冷却プレート
  • 熱交換器
  • ポンプ
  • センサーとコントロール

第7章 世界のEV用バッテリー熱管理システム市場：車両タイプ別

  • バッテリー電気自動車（BEV）
  • プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）
  • 燃料電池電気自動車（FCEV）
  • その他の車両タイプ

第8章 世界のEV用バッテリー熱管理システム市場：技術別

  • アクティブシステム
  • パッシブシステム
  • ハイブリッドシステム
  • その他の技術

第9章 世界のEV用バッテリー熱管理システム市場：用途別

  • 商用車
  • 乗用車
  • 二輪車
  • オフロード車両
  • その他の用途

第10章 世界のEV用バッテリー熱管理システム市場：地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第11章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

  • Robert Bosch GmbH
  • Lord Corporation
  • GENTHERM Incorporated
  • Polymer Science, Inc.
  • Valeo
  • Grayson
  • Dana Incorporated
  • Mahle GmbH
  • Johnson Controls
  • Hanon Systems
  • Voss Automotive GmbH
  • 3M
図表

List of Tables

  • Table 1 Global EV Battery Thermal Management Systems Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
  • Table 2 Global EV Battery Thermal Management Systems Market Outlook, By Battery Type (2022-2030) ($MN)
  • Table 3 Global EV Battery Thermal Management Systems Market Outlook, By Lithium-ion Batteries (2022-2030) ($MN)
  • Table 4 Global EV Battery Thermal Management Systems Market Outlook, By Solid-State Batteries (2022-2030) ($MN)
  • Table 5 Global EV Battery Thermal Management Systems Market Outlook, By Nickel-Metal Hydride (NiMH) Batteries (2022-2030) ($MN)
  • Table 6 Global EV Battery Thermal Management Systems Market Outlook, By Other Battery Types (2022-2030) ($MN)
  • Table 7 Global EV Battery Thermal Management Systems Market Outlook, By Component Type (2022-2030) ($MN)
  • Table 8 Global EV Battery Thermal Management Systems Market Outlook, By Cooling Systems (2022-2030) ($MN)
  • Table 9 Global EV Battery Thermal Management Systems Market Outlook, By Heating Systems (2022-2030) ($MN)
  • Table 10 Global EV Battery Thermal Management Systems Market Outlook, By Thermal Interface Materials (TIMs) (2022-2030) ($MN)
  • Table 11 Global EV Battery Thermal Management Systems Market Outlook, By Insulation Materials (2022-2030) ($MN)
  • Table 12 Global EV Battery Thermal Management Systems Market Outlook, By Vehicle Type (2022-2030) ($MN)
  • Table 13 Global EV Battery Thermal Management Systems Market Outlook, By Battery Electric Vehicles (BEVs) (2022-2030) ($MN)
  • Table 14 Global EV Battery Thermal Management Systems Market Outlook, By Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEVs) (2022-2030) ($MN)
  • Table 15 Global EV Battery Thermal Management Systems Market Outlook, By Fuel Cell Electric Vehicles (FCEVs) (2022-2030) ($MN)
  • Table 16 Global EV Battery Thermal Management Systems Market Outlook, By Other Vehicle Types (2022-2030) ($MN)
  • Table 17 Global EV Battery Thermal Management Systems Market Outlook, By Technology (2022-2030) ($MN)
  • Table 18 Global EV Battery Thermal Management Systems Market Outlook, By Active Systems (2022-2030) ($MN)
  • Table 19 Global EV Battery Thermal Management Systems Market Outlook, By Passive Systems (2022-2030) ($MN)
  • Table 20 Global EV Battery Thermal Management Systems Market Outlook, By Hybrid Systems (2022-2030) ($MN)
  • Table 21 Global EV Battery Thermal Management Systems Market Outlook, By Other Technologies (2022-2030) ($MN)
  • Table 22 Global EV Battery Thermal Management Systems Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
  • Table 23 Global EV Battery Thermal Management Systems Market Outlook, By Commercial Vehicles (2022-2030) ($MN)
  • Table 24 Global EV Battery Thermal Management Systems Market Outlook, By Passenger Cars (2022-2030) ($MN)
  • Table 25 Global EV Battery Thermal Management Systems Market Outlook, By Two-Wheelers (2022-2030) ($MN)
  • Table 26 Global EV Battery Thermal Management Systems Market Outlook, By Off-Highway Vehicles (2022-2030) ($MN)
  • Table 27 Global EV Battery Thermal Management Systems Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC27287

According to Stratistics MRC, the Global EV Battery Thermal Management Systems Market is accounted for $7.0 billion in 2024 and is expected to reach $23.8 billion by 2030 growing at a CAGR of 22.5% during the forecast period. Electric Vehicle (EV) Battery Thermal Management Systems (BTMS) are critical technologies designed to regulate the temperature of lithium-ion batteries during charging, discharging, and idle states. These systems maintain optimal operating temperatures to enhance battery performance, longevity, and safety. By utilizing methods such as active cooling, heating, and insulation, BTMS prevents overheating and ensures efficient thermal regulation. Effective thermal management not only improves energy efficiency but also mitigates risks associated with thermal runaway, thereby contributing to overall vehicle reliability and safety.

Market Dynamics:

Driver:

Rising adoption of electric vehicles (EVs)

The rising adoption of electric vehicles (EVs) has intensified the focus on Battery Thermal Management Systems (BTMS), essential for optimizing battery performance and safety. As EV usage increases, effective thermal regulation becomes crucial to enhance battery lifespan and efficiency. Innovations, including advanced cooling and heating technologies, address the challenges posed by varying operating conditions. This growing demand for reliable thermal management solutions not only supports the broader acceptance of EVs but also drives advancements in battery technology and vehicle design.

Restraint:

Inadequate charging infrastructure

Limited access to fast charging stations can lead to prolonged charging times, causing batteries to remain in a high-temperature state for extended periods. This overheating can negatively impact battery performance, longevity, and safety. Additionally, insufficient infrastructure may discourage EV adoption, as potential users worry about range anxiety and inefficient charging experiences. Ultimately, these issues underscore the need for robust charging networks to support effective thermal management in EVs.

Opportunity:

Consumer demand for performance

Consumer demand for high performance in the market is increasing as drivers seek enhanced efficiency and safety. As EVs gain popularity, buyers expect systems that ensure optimal battery temperature, promoting longer range and faster charging times. High-performance not only improves energy utilization but also reduce the risk of thermal runaway. This growing expectation drives manufacturers to invest in innovative cooling and heating solutions, ultimately leading to advancements that meet consumer needs.

Threat:

Complexity in design and integration

Intricate systems require advanced engineering and precise calibration, increasing production costs and potential points of failure. This complexity can complicate maintenance and repair processes, making it harder for technicians to diagnose issues. Furthermore, difficulties in integration with existing vehicle architectures may hinder overall system efficiency, negatively impacting battery performance and vehicle reliability. As a result, manufacturers may face delays in development and deployment.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic significantly impacted the market by disrupting supply chains and manufacturing processes. Delays in sourcing critical components hindered the production of advanced thermal management technologies, slowing down the rollout of new EV models. Additionally, reduced consumer demand during lockdowns affected investment in EV infrastructure and R&D, limiting innovations. As the industry adapts to post-pandemic conditions, addressing these challenges will be crucial for advancing thermal management solutions and supporting EV growth.

The active systems segment is projected to be the largest during the forecast period

The active systems segment is projected to account for the largest market share during the projection period. These systems typically incorporate components like liquid cooling, heat exchangers, and thermal sensors that actively regulate heat distribution. By adjusting cooling or heating in real-time based on battery conditions, active systems enhance performance, efficiency, and safety. This proactive approach not only prolongs battery life but also supports faster charging, making it vital for meeting the demands of modern EV users.

The passenger cars segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The passenger cars segment is expected to have the highest CAGR in the XX market during the extrapolated period. Effective thermal management is crucial for optimizing battery performance, enhancing driving range, and ensuring safety in passenger vehicles. Active cooling and heating systems are commonly employed to maintain ideal operating temperatures. As consumer demand for electric passenger cars rises, the focus on innovative BTMS solutions continues to grow, driving industry advancements.

Region with largest share:

North America region is expected to hold the largest share of the market during the forecast period driven by increasing EV adoption and regulatory incentives for sustainable transportation. The region emphasizes advanced thermal management technologies, such as active cooling and integrated thermal solutions, to enhance battery performance and safety. With a focus on innovation, manufacturers are investing in research and development to improve efficiency and reliability.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific is expected to register the highest growth rate over the forecast period due to policies and incentives to promote electric vehicle adoption as part of efforts to reduce carbon emissions and combat air pollution. Increasing awareness of environmental issues is propelling consumer demand for electric vehicles equipped with effective thermal management systems. As disposable incomes rise in many countries, consumers are more inclined to invest in electric vehicles, further driving the demand for sophisticated solutions.

Key players in the market

Some of the key players in EV Battery Thermal Management Systems market include Robert Bosch GmbH, Lord Corporation, GENTHERM Incorporated, Polymer Science, Inc., Valeo, Grayson, Dana Incorporated, Mahle GmbH, Johnson Controls, Hanon Systems, Voss Automotive GmbH and 3M.

Key Developments:

In January 2024, Bosch Rexroth today announced a partnership with leading thermal management manufacturer Modine . The two organizations are collaborating to bring Modine EVantage ((TM)) thermal management systems to the Bosch Rexroth portfolio of eLION products for electrified off-highway machinery worldwide.

In January 2024, the partnership between ZutaCore and Valeo represents a significant step forward in advancing battery thermal management systems for EVs.

Battery Types Covered:

  • Lithium-ion Batteries
  • Solid-State Batteries
  • Nickel-Metal Hydride (NiMH) Batteries
  • Other Battery Types

Component Types Covered:

  • Cooling Plates
  • Heat Exchangers
  • Pumps
  • Sensors and Controls

Vehicle Types Covered:

  • Battery Electric Vehicles (BEVs)
  • Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEVs)
  • Fuel Cell Electric Vehicles (FCEVs)
  • Other Vehicle Types

Technologies Covered:

  • Active Systems
  • Passive Systems
  • Hybrid Systems
  • Other Technologies

Applications Covered:

  • Commercial Vehicles
  • Passenger Cars
  • Two-Wheelers
  • Off-Highway Vehicles
  • Other Applications

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Technology Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global EV Battery Thermal Management Systems Market, By Battery Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Lithium-ion Batteries
  • 5.3 Solid-State Batteries
  • 5.4 Nickel-Metal Hydride (NiMH) Batteries
  • 5.5 Other Battery Types

6 Global EV Battery Thermal Management Systems Market, By Component Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Cooling Plates
  • 6.3 Heat Exchangers
  • 6.4 Pumps
  • 6.5 Sensors and Controls

7 Global EV Battery Thermal Management Systems Market, By Vehicle Type

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Battery Electric Vehicles (BEVs)
  • 7.3 Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEVs)
  • 7.4 Fuel Cell Electric Vehicles (FCEVs)
  • 7.5 Other Vehicle Types

8 Global EV Battery Thermal Management Systems Market, By Technology

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Active Systems
  • 8.3 Passive Systems
  • 8.4 Hybrid Systems
  • 8.5 Other Technologies

9 Global EV Battery Thermal Management Systems Market, By Application

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Commercial Vehicles
  • 9.3 Passenger Cars
  • 9.4 Two-Wheelers
  • 9.5 Off-Highway Vehicles
  • 9.6 Other Applications

10 Global EV Battery Thermal Management Systems Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Robert Bosch GmbH
  • 12.2 Lord Corporation
  • 12.3 GENTHERM Incorporated
  • 12.4 Polymer Science, Inc.
  • 12.5 Valeo
  • 12.6 Grayson
  • 12.7 Dana Incorporated
  • 12.8 Mahle GmbH
  • 12.9 Johnson Controls
  • 12.10 Hanon Systems
  • 12.11 Voss Automotive GmbH
  • 12.12 3M