SD-WAN市場の2030年までの予測： コンポーネント別、導入形態別、ネットワークタイプ別、組織規模別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界のSD-WAN市場は2024年に74億5,000万米ドルを占め、2030年には358億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは29.9%で成長する見込みです。

企業は、Software-Defined Wide Area Networking（SD-WAN）と呼ばれる最新のネットワーキング技術を利用して、広域ネットワーク（WAN）を効果的に管理・最適化することができます。従来のワイドエリアネットワーク（WAN）が主にMPLSのような特殊でコストのかかるハードウェアベースの接続に依存しているのとは対照的に、SD-WANはソフトウェアを使用して、ブロードバンドやLTEのような複数のトランスポートサービス間でトラフィックを動的にルーティングします。

MEF（メトロ・イーサネット・フォーラム）によると、SD-WANは動的でアプリケーションを意識したネットワーク・オーバーレイであり、さまざまなネットワーク・トランスポート・タイプをより効率的に利用できるようにし、高レベルのセキュリティと信頼性を維持しながら、重要なアプリケーションに最適なパフォーマンスを保証します。

高まるクラウドの採用

企業がクラウドベースのサービスやアプリケーションへの移行を加速させるにつれ、従来の広域ネットワークの限界が顕著になってきています。従来のWANでは、すべてのトラフィックを単一のデータセンター経由でルーティングすることが多いため、遅延が発生し、クラウドアプリケーションのパフォーマンスが最適化されません。これを解決するために、SD-WANは支店レベルでクラウドへの直接アクセスを可能にし、待ち時間を短縮してアプリケーションのパフォーマンスを向上させます。さらにSD-WANは、SaaS（Software as a Service）、IaaS（Infrastructure as a Service）、PaaS（Platform as a Service）のようなクラウドサービスとのトラフィックを制御し、優先順位を付けることができるため、クラウド変革を進める企業にとって重要なツールです。

高い初期価格

SD-WANへの初期投資は、長期的なコスト削減の可能性にもかかわらず、高額になる可能性があります。新しいハードウェア（SD-WANアプライアンスなど）やソフトウェアライセンスの購入に加え、従来のWANからSD-WANソリューションに切り替える際には、新しいテクノロジーに対応するために現在のインフラストラクチャをアップグレードすることが頻繁に必要になります。さらに、シームレスな展開を保証するために、コンサルタントを雇ったり、ITスタッフにトレーニングを提供したり、マネージドサービスプロバイダーと協力したりすることで、追加費用が発生する場合があります。

5Gネットワークの開発

SD-WAN市場は、5G技術がより広く利用可能になるにつれて、大幅な成長が見込まれています。以前のモバイルネットワーク世代と比較して、5Gははるかに高速なデータ速度、低遅延、大容量を約束します。さらに、企業はSD-WANを活用して、5Gがより広く利用可能になるにつれて、5G接続をWAN戦略に組み込むことができます。SD-WANはさまざまな接続タイプでトラフィックをインテリジェントにルーティングできるため、5Gの可能性を活用するのに理想的であり、企業はネットワークのパフォーマンスと信頼性を向上させることができます。

強力な市場競争

SD-WANの市場は、より多くのサプライヤーが市場に参入し、さまざまなソリューションを提供することで、ますます競争が激化しています。この競争の結果生じる価格競争は、ベンダーの利益率を圧迫する可能性があります。新興企業も既存ネットワーキング企業も常に製品を開発・改良しているため、1社が市場全体を掌握することは難しいです。さらに、技術進歩のペースが速いため、ベンダーは関連性を維持するために継続的な技術革新を行う必要があり、その結果、リソースが圧迫され、研究開発コストが上昇する可能性があります。

COVID-19の影響：

COVID-19の大流行により、企業はリモートワークへの移行を急速に進め、クラウドサービスへの依存度を高めたため、SD-WANの採用が大幅に加速しました。この急激な変化は、分散したワークフォースに対応し、複数の場所から会社のリソースへの信頼できる安全なアクセスを保証する上で、従来の広域ネットワーク（WAN）の欠点を明るみに出しました。このため、多くの企業がセキュリティを維持し、パフォーマンスを向上させ、拡張されたネットワーク全体でネットワークの柔軟性を高めるためにSD-WANを使用し始めました。

マルチプロトコルラベルスイッチングセグメントが予測期間中最大となる見込み

マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）セグメントは、SD-WANセグメントで最大の市場シェアを占めています。多くのビジネスアプリケーションは、帯域幅が保証され、遅延の少ない、信頼性の高い高品質な接続を必要とするため、MPLSは長い間、企業ネットワーキングの基盤として機能してきました。MPLSは、企業がSD-WANを採用するようになっても、ネットワークアーキテクチャの重要な一部であり続けています。さらに、MPLSをブロードバンドやLTE接続とブレンドするハイブリッドアプローチで採用されることも多いです。そのパフォーマンスと信頼性の保証により、MPLSは重要なデータトラフィックを管理するための好ましい選択肢であり、SD-WANにおける市場シェアを保証しています。

予測期間中、ヘルスケア分野のCAGRが最も高くなる見込み

SD-WAN市場では、ヘルスケア分野が最も高いCAGRを示すと予測されています。遠隔医療、電子カルテ（EHR）、患者ケアにおけるモノのインターネット（IoT）デバイスの利用拡大などをサポートするため、高性能で信頼性が高く、セキュアなネットワーク接続に対するニーズが高まっているため、ヘルスケア分野ではSD-WANの導入が急速に進んでいます。ヘルスケアプロバイダは、SD-WANのおかげで、データのプライバシーを維持し、HIPAA規制を遵守しながら、クリニック、病院、リモートオフィスなどさまざまな場所を簡単に接続できます。さらに、ヘルスケア業界におけるSD-WANの急成長は、重要なアプリケーションに優先順位を付け、一貫したネットワークパフォーマンスを維持する能力によって後押しされています。

最大のシェアを持つ地域

北米はSD-WANの最大市場シェアを占めており、その地位は多くの重要な要因によって支えられています。この地域の最先端技術インフラは、効率性、セキュリティ、接続性を向上させるネットワークソリューションに対する強く拡大するニーズに応えています。米国とカナダの組織がより適応性が高く、手頃な価格のネットワークソリューションを求めているように、企業によるデジタルトランスフォーメーション戦略の採用率が高いことも重要な動機の1つです。その他の特典として、SD-WANテクノロジーは北米の安定した経済とネットワーク近代化への大規模な投資から利益を得ています。

CAGRが最も高い地域：

SD-WAN市場はラテンアメリカ地域で大きく拡大しており、そのCAGRの高さが顕著に示しています。この増加は、この地域の企業がデジタル変革への取り組みを強めており、より効果的で手頃な価格のネットワークソリューションへの需要が高まっていることと関連しています。強化されたネットワークセキュリティと俊敏性に対する需要の伸びは、インターネット接続の普及やクラウドコンピューティングの利用の増加など、いくつかの要因に起因しています。さらに、SD-WANテクノロジーの急速な採用は、ラテンアメリカの経済発展とITインフラの更新への投資によって促進されています。

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• 企業プロファイル
  • 追加市場プレーヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査情報源
  • 1次調査情報源
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のSD-WAN市場：コンポーネント別

• ソリューション
  • ソフトウェア
  • 家電製品
• サービス
  • コンサルティング
  • 実装
  • トレーニングとサポート

第6章 世界のSD-WAN市場：導入形態別

• クラウド
• オンプレミス

第7章 世界のSD-WAN市場：ネットワークタイプ別

• マルチプロトコルラベルスイッチング
• ブロードバンド
• 長期的進化
• ハイブリッド

第8章 世界のSD-WAN市場：組織規模別

• 中小企業
• 大企業

第9章 世界のSD-WAN市場：エンドユーザー別

• 銀行、金融サービス、保険
• 製造業
• ITおよび通信
• 小売り
• ヘルスケア
• 政府
• 運輸・物流
• エネルギーと公共事業
• その他のエンドユーザー

第10章 世界のSD-WAN市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第11章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

• Tata Communications
• Palo Alto Networks Inc
• Ericsson
• ZTE Corporation
• NEC Corporation
• FatPipe Networks Inc.
• Aryaka Networks, Inc.
• Epsilon Telecommunications
• Nokia Corporation
• Cisco Systems Inc
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Fortinet Inc
• VMware, Inc
• Dell, Inc
• Oracle Corporation
• Citrix Systems, Inc.
• Versa Networks, Inc.

List of Tables

• Table 1 Global SD-WAN Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
• Table 2 Global SD-WAN Market Outlook, By Component (2022-2030) ($MN)
• Table 3 Global SD-WAN Market Outlook, By Solution (2022-2030) ($MN)
• Table 4 Global SD-WAN Market Outlook, By Software (2022-2030) ($MN)
• Table 5 Global SD-WAN Market Outlook, By Appliances (2022-2030) ($MN)
• Table 6 Global SD-WAN Market Outlook, By Service (2022-2030) ($MN)
• Table 7 Global SD-WAN Market Outlook, By Consulting (2022-2030) ($MN)
• Table 8 Global SD-WAN Market Outlook, By Implementation (2022-2030) ($MN)
• Table 9 Global SD-WAN Market Outlook, By Training and Support (2022-2030) ($MN)
• Table 10 Global SD-WAN Market Outlook, By Deployment Mode (2022-2030) ($MN)
• Table 11 Global SD-WAN Market Outlook, By Cloud (2022-2030) ($MN)
• Table 12 Global SD-WAN Market Outlook, By On-premises (2022-2030) ($MN)
• Table 13 Global SD-WAN Market Outlook, By Network Type (2022-2030) ($MN)
• Table 14 Global SD-WAN Market Outlook, By Multiprotocol Label Switching (2022-2030) ($MN)
• Table 15 Global SD-WAN Market Outlook, By Broadband (2022-2030) ($MN)
• Table 16 Global SD-WAN Market Outlook, By Long-Term Evolution (2022-2030) ($MN)
• Table 17 Global SD-WAN Market Outlook, By Hybrid (2022-2030) ($MN)
• Table 18 Global SD-WAN Market Outlook, By Organization Size (2022-2030) ($MN)
• Table 19 Global SD-WAN Market Outlook, By SMEs (2022-2030) ($MN)
• Table 20 Global SD-WAN Market Outlook, By Large Enterprises (2022-2030) ($MN)
• Table 21 Global SD-WAN Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
• Table 22 Global SD-WAN Market Outlook, By Banking, Financial Services, and Insurance (2022-2030) ($MN)
• Table 23 Global SD-WAN Market Outlook, By Manufacturing (2022-2030) ($MN)
• Table 24 Global SD-WAN Market Outlook, By IT and Telecom (2022-2030) ($MN)
• Table 25 Global SD-WAN Market Outlook, By Retail (2022-2030) ($MN)
• Table 26 Global SD-WAN Market Outlook, By Healthcare (2022-2030) ($MN)
• Table 27 Global SD-WAN Market Outlook, By Government (2022-2030) ($MN)
• Table 28 Global SD-WAN Market Outlook, By Transport and Logistics (2022-2030) ($MN)
• Table 29 Global SD-WAN Market Outlook, By Energy and Utilities (2022-2030) ($MN)
• Table 30 Global SD-WAN Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

According to Stratistics MRC, the Global SD-WAN Market is accounted for $7.45 billion in 2024 and is expected to reach $35.81 billion by 2030 growing at a CAGR of 29.9% during the forecast period. Businesses can effectively manage and optimize their wide area networks (WAN) with the help of a contemporary networking technique called software-defined wide area networking, or SD-WAN. In contrast to conventional wide area networks (WANs), which mainly depend on specialized, frequently costly hardware-based connections such as MPLS, SD-WAN uses software to dynamically route traffic across multiple transport services, such as broadband and LTE.

According to the MEF (Metro Ethernet Forum), SD-WAN is a dynamic, application-aware network overlay that allows for more efficient use of different network transport types, ensuring optimal performance for critical applications while maintaining high levels of security and reliability.

Market Dynamics:

Driver:

Rising cloud adoption

The limitations of traditional wide-area networks are becoming more noticeable as organizations accelerate their shift to cloud-based services and applications. Traditional WANs often route all traffic through a single data center, leading to latency and suboptimal performance for cloud apps. In order to solve this, SD-WAN makes direct cloud access possible at the branch level, which lowers latency and boosts application performance. Moreover, SD-WAN is a crucial tool for companies going through cloud transformation because of its capacity to control and prioritize traffic to and from cloud services like SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service), and PaaS (Platform as a Service).

Restraint:

High starting prices

The initial investment in SD-WAN can be high, despite the possibility of long-term cost savings. In addition to buying new hardware (like SD-WAN appliances) and software licenses, upgrading current infrastructure to accommodate the new technology is frequently required when switching from a traditional WAN to an SD-WAN solution. Furthermore, to ensure a seamless deployment, additional expenses may arise from hiring consultants, providing training for IT staff, or collaborating with managed service providers.

Opportunity:

Development of 5G networks

The SD-WAN market is poised for substantial growth as 5G technology becomes more widely available. In comparison to earlier mobile network generations, 5G promises much faster data speeds, lower latency, and greater capacity. Moreover, businesses can utilize SD-WAN to incorporate 5G connectivity into their WAN strategies as 5G becomes more widely available. Due to its capacity to intelligently route traffic across various connection types, SD-WAN is ideally suited to capitalize on 5G's potential, allowing businesses to improve the performance and dependability of their networks.

Threat:

Strong market rivalry

The market for SD-WAN is growing more and more competitive as more suppliers enter the market and provide a variety of solutions. Price wars resulting from this competition could squeeze vendors' profit margins. Since both new and established networking companies are constantly developing and improving their products, it is difficult for one company to control the entire market. Furthermore, vendors need to continuously innovate in order to stay relevant due to the rapid pace of technological advancements, which can put a strain on resources and raise R&D costs.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic caused businesses to quickly shift to remote work and rely more on cloud services, which greatly accelerated the adoption of SD-WAN. The abrupt change brought to light the shortcomings of conventional wide area networks (WANs) in accommodating dispersed workforces and guaranteeing dependable, secure access to company resources from multiple locations. Because of this, a lot of businesses started using SD-WAN to maintain security, boost performance, and increase network flexibility throughout their expanded networks.

The Multiprotocol Label Switching segment is expected to be the largest during the forecast period

The Multiprotocol Label Switching (MPLS) segment holds the largest market share in the SD-WAN segment. Since many business applications require dependable, high-quality connections with guaranteed bandwidth and low latency, MPLS has long served as the foundation of enterprise networking. MPLS continues to be an essential part of network architectures even as enterprises embrace SD-WAN. Furthermore, it is frequently employed in a hybrid approach that blends MPLS with broadband and LTE connections. Due to its performance and dependability guarantees, MPLS is a favored choice for managing important data traffic, which guarantees its market share in SD-WAN.

The Healthcare segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

In the SD-WAN market, the healthcare segment is anticipated to exhibit the highest CAGR. Due to the growing need for high-performance, dependable, and secure network connectivity to support telemedicine, electronic health records (EHRs), and the expanding use of Internet of Things (IoT) devices in patient care, the healthcare sector is quickly implementing SD-WAN. Healthcare providers can connect various locations, including clinics, hospitals, and remote offices, with ease thanks to SD-WAN, all while maintaining data privacy and adhering to HIPAA regulations. Moreover, the rapid growth of SD-WAN in the healthcare industry is fueled by its ability to prioritize critical applications and maintain consistent network performance.

Region with largest share:

North America holds the largest market share for SD-WAN, a position that is supported by a number of important factors. The region's cutting-edge technology infrastructure meets the strong and expanding need for network solutions that improve efficiency, security, and connectivity. One important motivator is the high rates of adoption of digital transformation strategies by businesses, as organizations in the US and Canada is looking for more adaptable and affordable network solutions. Additionally, SD-WAN technologies benefit from North America's stable economy and significant investments in network modernization.

Region with highest CAGR:

The SD-WAN market is expanding significantly in the Latin American region, as evidenced by its noticeably highest CAGR. This increase can be linked to the region's businesses' growing efforts to transform digitally, which is fueling demand for more effective and affordable network solutions. The growth in demand for enhanced network security and agility can be attributed to several factors, including the proliferation of internet connectivity and the increasing use of cloud computing. Furthermore, the rapid adoption of SD-WAN technologies is facilitated by Latin America's economic development and investments in updating IT infrastructure.

Key players in the market

Some of the key players in SD-WAN market include Tata Communications, Palo Alto Networks Inc, Ericsson, ZTE Corporation, NEC Corporation, FatPipe Networks Inc., Aryaka Networks, Inc., Epsilon Telecommunications, Nokia Corporation, Cisco Systems Inc, Huawei Technologies Co., Ltd., Fortinet Inc, VMware, Inc, Dell, Inc, Oracle Corporation, Citrix Systems, Inc and Versa Networks, Inc.

Key Developments:

In July 2024, Ericsson and Oppo have entered a multi-year cross-licensing patent agreement that covers patents related to standards for cellular technologies, including 5G. Per the agreement, the handset vendor will make royalty payments to Ericsson. In addition, the two parties will also cooperate on several 5G-related projects, including device testing, customer engagements and marketing activities.

In May 2024, Palo Alto Networks agreed to acquire IBM's QRadar software as a service assets and intellectual property rights, as part of a broad partnership between the two companies to provide AI-backed cybersecurity to the enterprise market.

In February 2024, Tata Power Co Ltd's shares were up by 1.23 per cent after the company reported that Tata Power Renewable Energy Limited (TPREL), a subsidiary of Tata Power, signed a power delivery agreement (PDA) valued at ₹105 crore with Tata Communications Limited for setting up an 18.75-MW AC group captive solar power plant.

Components Covered:

• Solution
• Service

Deployment Modes Covered:

• Cloud
• On-premises

Network Types Covered:

• Multiprotocol Label Switching
• Broadband
• Long-Term Evolution
• Hybrid

Organization Sizes Covered:

• SMEs
• Large Enterprises

End Users Covered:

• Banking, Financial Services, and Insurance
• Manufacturing
• IT and Telecom
• Retail
• Healthcare
• Government
• Transport and Logistics
• Energy and Utilities
• Other End Users

Regions Covered:

• North America
  • US
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • Italy
  • France
  • Spain
  • Rest of Europe
• Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • New Zealand
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
• South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile
  • Rest of South America
• Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Qatar
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

• Market share assessments for the regional and country-level segments
• Strategic recommendations for the new entrants
• Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
• Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
• Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
• Competitive landscaping mapping the key common trends
• Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
• Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

• Company Profiling
  • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
  • SWOT Analysis of key players (up to 3)
• Regional Segmentation
  • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
• Competitive Benchmarking
  • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

• 2.1 Abstract
• 2.2 Stake Holders
• 2.3 Research Scope
• 2.4 Research Methodology
  • 2.4.1 Data Mining
  • 2.4.2 Data Analysis
  • 2.4.3 Data Validation
  • 2.4.4 Research Approach
• 2.5 Research Sources
  • 2.5.1 Primary Research Sources
  • 2.5.2 Secondary Research Sources
  • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

• 3.1 Introduction
• 3.2 Drivers
• 3.3 Restraints
• 3.4 Opportunities
• 3.5 Threats
• 3.6 End User Analysis
• 3.7 Emerging Markets
• 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

• 4.1 Bargaining power of suppliers
• 4.2 Bargaining power of buyers
• 4.3 Threat of substitutes
• 4.4 Threat of new entrants
• 4.5 Competitive rivalry

5 Global SD-WAN Market, By Component

• 5.1 Introduction
• 5.2 Solution
  • 5.2.1 Software
  • 5.2.2 Appliances
• 5.3 Service
  • 5.3.1 Consulting
  • 5.3.2 Implementation
  • 5.3.3 Training and Support

6 Global SD-WAN Market, By Deployment Mode

• 6.1 Introduction
• 6.2 Cloud
• 6.3 On-premises

7 Global SD-WAN Market, By Network Type

• 7.1 Introduction
• 7.2 Multiprotocol Label Switching
• 7.3 Broadband
• 7.4 Long-Term Evolution
• 7.5 Hybrid

8 Global SD-WAN Market, By Organization Size

• 8.1 Introduction
• 8.2 SMEs
• 8.3 Large Enterprises

9 Global SD-WAN Market, By End User

• 9.1 Introduction
• 9.2 Banking, Financial Services, and Insurance
• 9.3 Manufacturing
• 9.4 IT and Telecom
• 9.5 Retail
• 9.6 Healthcare
• 9.7 Government
• 9.8 Transport and Logistics
• 9.9 Energy and Utilities
• 9.10 Other End Users

10 Global SD-WAN Market, By Geography

• 10.1 Introduction
• 10.2 North America
  • 10.2.1 US
  • 10.2.2 Canada
  • 10.2.3 Mexico
• 10.3 Europe
  • 10.3.1 Germany
  • 10.3.2 UK
  • 10.3.3 Italy
  • 10.3.4 France
  • 10.3.5 Spain
  • 10.3.6 Rest of Europe
• 10.4 Asia Pacific
  • 10.4.1 Japan
  • 10.4.2 China
  • 10.4.3 India
  • 10.4.4 Australia
  • 10.4.5 New Zealand
  • 10.4.6 South Korea
  • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
• 10.5 South America
  • 10.5.1 Argentina
  • 10.5.2 Brazil
  • 10.5.3 Chile
  • 10.5.4 Rest of South America
• 10.6 Middle East & Africa
  • 10.6.1 Saudi Arabia
  • 10.6.2 UAE
  • 10.6.3 Qatar
  • 10.6.4 South Africa
  • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

• 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
• 11.2 Acquisitions & Mergers
• 11.3 New Product Launch
• 11.4 Expansions
• 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

• 12.1 Tata Communications
• 12.2 Palo Alto Networks Inc
• 12.3 Ericsson
• 12.4 ZTE Corporation
• 12.5 NEC Corporation
• 12.6 FatPipe Networks Inc.
• 12.7 Aryaka Networks, Inc.
• 12.8 Epsilon Telecommunications
• 12.9 Nokia Corporation
• 12.10 Cisco Systems Inc
• 12.11 Huawei Technologies Co., Ltd.
• 12.12 Fortinet Inc
• 12.13 VMware, Inc
• 12.14 Dell, Inc
• 12.15 Oracle Corporation
• 12.16 Citrix Systems, Inc.
• 12.17 Versa Networks, Inc.