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市場調査レポート
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1511252

省エネ窓(エネルギー効果の高い窓)の世界市場、2030年までの予測:製品タイプ別、ガラスタイプ別、材料別、流通チャネル別、技術別、用途別、地域別

Energy Efficient Window Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product Type (Awning, Casement, Double Hung, Fixed, Hopper, Sliding and Other Product Types), Glazing Type, Material, Distribution Channel, Technology, Application and By Geography


出版日
ページ情報
英文 200+ Pages
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
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省エネ窓(エネルギー効果の高い窓)の世界市場、2030年までの予測:製品タイプ別、ガラスタイプ別、材料別、流通チャネル別、技術別、用途別、地域別
出版日: 2024年07月06日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、省エネ窓(エネルギー効果の高い窓)の世界市場は2024年に168億米ドルを占め、予測期間中にCAGR 9.0%で成長し、2030年には284億米ドルに達する見込みです。

省エネ窓は、建物の内部と外部間の熱の移動を最小限に抑えるように設計されています。一般的に、複層ガラス、低放射率(Low-E)コーティング、窓ガラス間のガス充填、断熱フレームなどの特徴があります。これらの要素が一体となって、冬の熱損失と夏の熱上昇を抑え、構造全体のエネルギー効率を向上させる。

Glass Alliance Europeのデータによると、2020年の欧州のガラス生産量は3,585万トンに達し、2019年(3,680万トン)に比べ2.6%減少しました。

エネルギー効率と持続可能性の重視の高まり

市場は、エネルギー効率と持続可能性への大きな転換を経験しています。環境への関心が高まる中、消費者と企業はエネルギー消費とカーボンフットプリントを削減する製品を優先する傾向が強まっています。この動向は、二重・三重ガラス、低放射率コーティング、断熱フレームといった窓技術の革新を促しています。規制が強化され、意識が高まるにつれ、市場は、より環境に優しく持続可能な未来に貢献するエネルギー効率の高いソリューションの継続的成長の態勢を整えています。

製品選択の複雑さ

市場をナビゲートすることは、製品選択に多面的な課題をもたらします。グレージングタイプからフレーム材料に至るまで無数の選択肢がある中で、消費者は熱性能、費用対効果、美的魅力といった要素を秤にかけなければならないです。技術仕様の解読、エネルギー等級の理解、地域の気候条件の考慮は、さらに複雑さを増しています。これらの変数のバランスを取るには、スタイルや予算に妥協することなく、最適な省エネ、耐久性、快適性を確保するための情報に基づいた意思決定が必要です。

グリーンビルディングへの取り組み

グリーンビルディングへの意識の高まりと採用により、市場は需要の急増を目の当たりにしています。低放射率コーティング、複層ガラス構成、ガス充填断熱材などの技術革新は熱性能を高め、冷暖房コストを大幅に削減します。この変化は、気候変動を緩和するための世界の取り組みと一致し、省エネ窓を現代建築の要とすることで、環境への責任と経済的節約の両方を促進します。

原材料価格の変動

市場は原材料価格の変動の影響を受けやすく、生産コストと市場力学に大きな影響を与えます。Low-Eガラス、アルゴンガス、ビニールやファイバーグラスのようなフレーム材などの材料は、極めて重要な役割を果たしています。これらの商品の価格変動は、世界の需給の不均衡、サプライチェーンに影響を与える地政学的な出来事、為替レートなどに起因します。メーカーにとって、こうした変動は価格戦略、利益率、競争上の位置づけに直接影響します。

COVID-19の影響:

COVID-19の流行は、省エネ窓市場の原材料価格に大きな影響を与えました。サプライチェーンの混乱、製造能力の低下、物流コストの増大により、ガラス、アルミニウム、断熱材などの原材料価格が高騰しました。製造業者は手頃な原材料の調達という課題に直面し、省エネ窓の製造コストと価格設定に影響を与えました。このような状況により、多くの企業が価格戦略の調整を余儀なくされ、消費者のコスト上昇につながった。

予測期間中、ホッパーセグメントが最大となる見込み

ホッパーセグメントは予測期間中最大となる見込みです。上部から内側に開くユニークなデザインのこの窓は、防犯性と断熱性を維持しながら、優れた換気を提供します。特に、地下室や浴室など、通風と採光が不可欠な空間で人気が高いです。持続可能性と費用対効果を優先する住宅所有者が増えるにつれ、ホッパーのような省エネ窓の需要は伸び続け、市場の技術革新と競争を促進しています。

予測期間中、エレクトロクロミック分野のCAGRが最も高くなると予想される

予測期間中、エレクトロクロミック分野のCAGRが最も高くなると予想されます。この技術は環境条件に対応し、強い日差しの下では暗く、曇りの下では明るくなります。このような適応性は居住者の快適性を高め、エネルギー消費を削減するため、エレクトロクロミック窓は持続可能なビル設計の要となっています。耐久性とコスト効率が向上したエレクトロクロミック窓は、商業施設や住宅の建設に採用されるケースが増えており、気候変動の緩和と建築環境のエネルギー効率化を推進する世界の取り組みに合致しています。

最大のシェアを占める地域:

予測期間中、北米が最大の市場シェアを占めると予測されます。環境問題や持続可能性の重要性に対する意識の高まりにより、省エネ窓を含む環境に優しい建材に対する需要が増加しています。低放射率コーティング、複層グレージング、フレーム材の改良といった窓技術の進歩により、省エネ窓は建物の断熱効果を高めています。

CAGRが最も高い地域:

アジア太平洋地域が予測期間中最も高いCAGRを維持すると予測されます。多くの国々における急速な都市化とインフラ整備が建設活動の急増につながり、窓のようなエネルギー効率の高い建材の需要を牽引しています。快適性の向上、結露の減少、室内空気の質の向上など、省エネ窓の利点に対する消費者の意識の高まりも、市場成長を促進する一因となっています。

無料のカスタマイズサービス:

本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます:

  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング(3社まで)
    • 主要企業のSWOT分析(3社まで)
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR(注:フィージビリティチェックによる)
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査情報源
    • 1次調査情報源
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 製品分析
  • 技術分析
  • 用途分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の省エネ窓市場:製品タイプ別

  • オーニング
  • 開き窓
  • ダブルハング
  • 固定
  • ホッパー
  • スライディング
  • その他

第6章 世界の省エネ窓市場:ガラスタイプ別

  • 一重ガラス
  • 二重ガラス
  • 三重ガラス

第7章 世界の省エネ窓市場:材料別

  • ビニール
  • 木材
  • アルミニウム
  • グラスファイバー
  • 複合材料

第8章 世界の省エネ窓市場:流通チャネル別

  • 販売業者
  • 小売業者
  • 直接販売
  • eコマース

第9章 世界の省エネ窓市場:技術別

  • スマート
  • エレクトロクロミック
  • サーモクロミック
  • ダイナミック
  • その他

第10章 世界の省エネ窓市場:用途別

  • 住宅
  • 商業
  • 産業
  • その他

第11章 世界の省エネ窓市場:地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋地域
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東・アフリカ

第12章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第13章 企業プロファイリング

  • Andersen Corporation
  • Pella Corporation
  • Marvin Windows and Doors
  • Milgard Windows & Doors
  • Deceuninck Group
  • Masco Corporation
  • Rehau Limited
  • Marvin
  • Saint-Gobain S.A.
  • Nippon Sheet Glass Co. Ltd.
  • Schott AG
  • BMC Stock Holdings, Inc.
  • Harvey Building Products
  • Polaris Windows & Doors
  • VKR Holdings A/S
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Energy Efficient Window Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Energy Efficient Window Market Outlook, By Product Type (2022-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Energy Efficient Window Market Outlook, By Awning (2022-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Energy Efficient Window Market Outlook, By Casement (2022-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Energy Efficient Window Market Outlook, By Double Hung (2022-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Energy Efficient Window Market Outlook, By Fixed (2022-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Energy Efficient Window Market Outlook, By Hopper (2022-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Energy Efficient Window Market Outlook, By Sliding (2022-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Energy Efficient Window Market Outlook, By Other Product Types (2022-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Energy Efficient Window Market Outlook, By Glazing Type (2022-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Energy Efficient Window Market Outlook, By Single Glazed (2022-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Energy Efficient Window Market Outlook, By Double Glazed (2022-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Energy Efficient Window Market Outlook, By Triple Glazed (2022-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Energy Efficient Window Market Outlook, By Material (2022-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Energy Efficient Window Market Outlook, By Vinyl (2022-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Energy Efficient Window Market Outlook, By Wood (2022-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Energy Efficient Window Market Outlook, By Aluminum (2022-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Energy Efficient Window Market Outlook, By Fiberglass (2022-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Energy Efficient Window Market Outlook, By Composite (2022-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Energy Efficient Window Market Outlook, By Distribution Channel (2022-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Energy Efficient Window Market Outlook, By Distributors (2022-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Energy Efficient Window Market Outlook, By Retailers (2022-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Energy Efficient Window Market Outlook, By Direct Sales (2022-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Energy Efficient Window Market Outlook, By E-commerce (2022-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Energy Efficient Window Market Outlook, By Technology (2022-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Energy Efficient Window Market Outlook, By Smart (2022-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Energy Efficient Window Market Outlook, By Electrochromic (2022-2030) ($MN)
  • Table 28 Global Energy Efficient Window Market Outlook, By Thermochromic (2022-2030) ($MN)
  • Table 29 Global Energy Efficient Window Market Outlook, By Dynamic (2022-2030) ($MN)
  • Table 30 Global Energy Efficient Window Market Outlook, By Other Technologies (2022-2030) ($MN)
  • Table 31 Global Energy Efficient Window Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
  • Table 32 Global Energy Efficient Window Market Outlook, By Residential (2022-2030) ($MN)
  • Table 33 Global Energy Efficient Window Market Outlook, By Commercial (2022-2030) ($MN)
  • Table 34 Global Energy Efficient Window Market Outlook, By Industrial (2022-2030) ($MN)
  • Table 35 Global Energy Efficient Window Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC26621

According to Stratistics MRC, the Global Energy Efficient Window Market is accounted for $16.8 billion in 2024 and is expected to reach $28.4 billion by 2030 growing at a CAGR of 9.0% during the forecast period. Energy-efficient windows are designed to minimize the transfer of heat between the interior and exterior of a building. They typically have features like multiple panes of glass, low-emissivity (low-E) coatings, gas fills between panes, and insulated frames. These elements work together to reduce heat loss in winter and heat gain in summer, improving the overall energy efficiency of a structure.

According to the data provided by the Glass Alliance Europe, the overall glass production in Europe reached a volume of 35.85 million tonnes, in 2020, with a decrease of 2.6% compared with 2019 (36.80 million tonnes).

Market Dynamics:

Driver:

Growing emphasis on energy efficiency and sustainability

The market is experiencing a significant shift towards energy efficiency and sustainability. With growing environmental concerns, consumers and businesses are increasingly prioritizing products that reduce energy consumption and carbon footprints. This trend is driving innovation in window technologies, such as double or triple glazing, low-emissivity coatings, and insulated frames. As regulations tighten and awareness increases, the market is poised for continued growth in energy-efficient solutions that contribute to a greener and more sustainable future.

Restraint:

Complexity of product selection

Navigating the market poses a multifaceted challenge in product selection. With a myriad of options ranging from glazing types to frame materials, consumers must weigh factors like thermal performance, cost-effectiveness, and aesthetic appeal. Deciphering technical specifications, understanding energy ratings, and considering local climate conditions further add layers of complexity. Balancing these variables requires informed decision-making to ensure optimal energy savings, durability, and comfort without compromising on style or budget.

Opportunity:

Focus on green building practices

The market is witnessing a surge in demand due to heightened awareness and adoption of green building practices. Innovations like low-emissivity coatings, multi-pane configurations, and gas-filled insulation enhance thermal performance, reducing heating and cooling costs significantly. This shift aligns with global efforts to mitigate climate change, making energy-efficient windows a cornerstone of modern construction, promoting both environmental responsibility and economic savings.

Threat:

Fluctuations in raw material prices

The market is susceptible to fluctuations in raw material prices, profoundly impacting production costs and market dynamics. Materials like low-E glass, argon gas, and framing materials such as vinyl or fibreglass play pivotal roles. Price fluctuations in these commodities can stem from global supply-demand imbalances, geopolitical events affecting supply chains, and currency exchange rates. For manufacturers, these fluctuations directly influence pricing strategies, profit margins, and competitive positioning.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic significantly impacted raw material prices in the Energy Efficient Window Market. Supply chain disruptions, reduced manufacturing capacities, and increased logistics costs led to a surge in prices for materials like glass, aluminum, and insulation. Manufacturers faced challenges in sourcing affordable raw materials, impacting production costs and pricing of energy-efficient windows. This situation forced many companies to adjust pricing strategies, leading to higher costs for consumers

The hopper segment is expected to be the largest during the forecast period

The hopper segment is expected to be the largest during the forecast period. With their unique design that opens inward from the top, these windows offer excellent ventilation while maintaining security and insulation. They are particularly popular in spaces like basements and bathrooms where airflow and light are essential. As more homeowners prioritize sustainability and cost-effectiveness, the demand for energy-efficient windows like hoppers continues to grow, driving innovation and competition in the market.

The electrochromic segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The electrochromic segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period. This technology responds to environmental conditions, darkening during intense sunlight and lightening in overcast conditions. Such adaptability enhances occupant comfort and reduces energy consumption, making electrochromic windows a cornerstone of sustainable building design. With advancements in durability and cost-effectiveness, they are increasingly adopted in commercial and residential construction, aligning with global efforts to mitigate climate change and promote energy efficiency in the built environment.

Region with largest share:

North America is projected to hold the largest market share during the forecast period. Growing awareness about environmental issues and the importance of sustainability has led to increased demand for eco-friendly building materials, including energy-efficient windows. Advances in window technologies, such as low-emissivity coatings, multiple glazing layers, and improved framing materials, have made energy-efficient windows more effective at insulating buildings.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific is projected to hold the highest CAGR over the forecast period. The rapid urbanization and infrastructure development in many countries have led to a surge in construction activities, driving the demand for energy-efficient building materials like windows. Increased consumer awareness about the benefits of energy-efficient windows, such as improved comfort, reduced condensation, and enhanced indoor air quality, has also played a role in driving market growth.

Key players in the market

Some of the key players in Energy Efficient Window market include Andersen Corporation, Pella Corporation, Marvin Windows and Doors, Milgard Windows & Doors, Deceuninck Group, Masco Corporation, Rehau Limited, Marvin, Saint-Gobain S.A., Nippon Sheet Glass Co. Ltd., Schott AG, BMC Stock Holdings, Inc., Harvey Building Products, Polaris Windows & Doors and VKR Holdings A/S.

Key Developments:

In May 2023, Andersen Windows announced that its 400 Series windows received the ENERGY STAR(R). These windows are renowned for their exceptional energy efficiency, potentially helping homeowners save up to 30% on their energy bills.

In April 2023, Marvin Windows, and Doors launched its groundbreaking Solar Eclipse windows. These windows feature a solar-powered tint that has the potential to reduce energy costs by up to 30%.

Product Types Covered:

  • Awning
  • Casement
  • Double Hung
  • Fixed
  • Hopper
  • Sliding
  • Other Product Types

Glazing Types Covered:

  • Single Glazed
  • Double Glazed
  • Triple Glazed

Materials Covered:

  • Vinyl
  • Wood
  • Aluminum
  • Fiberglass
  • Composite

Distribution Channels Covered:

  • Distributors
  • Retailers
  • Direct Sales
  • E-commerce

Technologies Covered:

  • Smart
  • Electrochromic
  • Thermochromic
  • Dynamic
  • Other Technologies

Applications Covered:

  • Residential
  • Commercial
  • Industrial
  • Other Applications

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Technology Analysis
  • 3.8 Application Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Energy Efficient Window Market, By Product Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Awning
  • 5.3 Casement
  • 5.4 Double Hung
  • 5.5 Fixed
  • 5.6 Hopper
  • 5.7 Sliding
  • 5.8 Other Product Types

6 Global Energy Efficient Window Market, By Glazing Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Single Glazed
  • 6.3 Double Glazed
  • 6.4 Triple Glazed

7 Global Energy Efficient Window Market, By Material

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Vinyl
  • 7.3 Wood
  • 7.4 Aluminum
  • 7.5 Fiberglass
  • 7.6 Composite

8 Global Energy Efficient Window Market, By Distribution Channel

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Distributors
  • 8.3 Retailers
  • 8.4 Direct Sales
  • 8.5 E-commerce

9 Global Energy Efficient Window Market, By Technology

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Smart
  • 9.3 Electrochromic
  • 9.4 Thermochromic
  • 9.5 Dynamic
  • 9.6 Other Technologies

10 Global Energy Efficient Window Market, By Application

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 Residential
  • 10.3 Commercial
  • 10.4 Industrial
  • 10.5 Other Applications

11 Global Energy Efficient Window Market, By Geography

  • 11.1 Introduction
  • 11.2 North America
    • 11.2.1 US
    • 11.2.2 Canada
    • 11.2.3 Mexico
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 Germany
    • 11.3.2 UK
    • 11.3.3 Italy
    • 11.3.4 France
    • 11.3.5 Spain
    • 11.3.6 Rest of Europe
  • 11.4 Asia Pacific
    • 11.4.1 Japan
    • 11.4.2 China
    • 11.4.3 India
    • 11.4.4 Australia
    • 11.4.5 New Zealand
    • 11.4.6 South Korea
    • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 11.5 South America
    • 11.5.1 Argentina
    • 11.5.2 Brazil
    • 11.5.3 Chile
    • 11.5.4 Rest of South America
  • 11.6 Middle East & Africa
    • 11.6.1 Saudi Arabia
    • 11.6.2 UAE
    • 11.6.3 Qatar
    • 11.6.4 South Africa
    • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

  • 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 12.2 Acquisitions & Mergers
  • 12.3 New Product Launch
  • 12.4 Expansions
  • 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

  • 13.1 Andersen Corporation
  • 13.2 Pella Corporation
  • 13.3 Marvin Windows and Doors
  • 13.4 Milgard Windows & Doors
  • 13.5 Deceuninck Group
  • 13.6 Masco Corporation
  • 13.7 Rehau Limited
  • 13.8 Marvin
  • 13.9 Saint-Gobain S.A.
  • 13.10 Nippon Sheet Glass Co. Ltd.
  • 13.11 Schott AG
  • 13.12 BMC Stock Holdings, Inc.
  • 13.13 Harvey Building Products
  • 13.14 Polaris Windows & Doors
  • 13.15 VKR Holdings A/S