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市場調査レポート
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1447025

レトルト包装市場の2030年までの予測：製品タイプ、材料、クロージャタイプ、流通チャネル、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析

Retort Packaging Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product Type (Cartons, Pouches, Trays and Other Packaging Types), Material, Closure Type, Distribution Channel, Application, End User and By Geography
出版日: | 発行: Stratistics Market Research Consulting | ページ情報: 英文 200+ Pages | 納期: 2～3営業日

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レトルト包装市場の2030年までの予測：製品タイプ、材料、クロージャタイプ、流通チャネル、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析
出版日: 2024年03月03日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2～3営業日
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界のレトルト包装市場は2023年に37億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは7.7％で成長し、2030年には63億米ドルに達すると予測されています。

レトルト包装とは、レトルト加工と呼ばれる方法で飲食品を加工・包装するために設計された包装の一種を指します。レトルト加工では、飲食品をパウチや同様の容器に密封し、熱処理を施します。この熱処理は通常、圧力釜であるレトルト内で行われます。レトルト包装は、製品の品質を保ち、消費者に利便性を提供する効果があるため、食品業界で広く普及しています。

国家統計局（英国）によると、2022年第1四半期の食品とノンアルコール飲料に対する消費者支出は290億英ポンド（352億6,000万米ドル）を超えました。

コンビニエンス・フードへの需要の増加

レトルト包装市場は、コンビニエンス・フードへの嗜好の高まりによって需要が急増しています。消費者は、素早く簡単に調理できる調理済み食品にますます惹かれています。食品を保存し、賞味期限を延長する能力で知られるレトルト包装は、便利で外出先でも食べられる選択肢を求める需要の高まりに対応するため、メーカーにとって人気の高い選択肢となっています。この動向は、ライフスタイルの変化、多忙なスケジュール、手間のかからない食事ソリューションへの要望が原動力となっており、市場の継続的成長に寄与しています。

環境への配慮

レトルトパウチの製造には、プラスチックとアルミニウムを組み合わせた多層材料が使われることが多く、リサイクルが困難です。このような包装の廃棄は環境汚染や廃棄物の原因となります。エネルギー集約的な製造工程と輸送は、二酸化炭素排出の一因となっています。企業は環境への影響を軽減するためにリサイクル可能な材料や生分解性材料を模索しており、包装に関連する生態系の課題に取り組む世界の取り組みと歩調を合わせています。これらが市場の成長を妨げる要因となっています。

先進包装技術

バリア特性を向上させるために、金属化フィルムや多層構造などの高性能材料の使用がイノベーションに含まれています。温度インジケーターやトレーサビリティのためのQRコードなどの機能を備えたスマート包装ソリューションが人気を集めています。さらに、環境への懸念に対処するため、リサイクル可能な材料や堆肥化可能な材料など、環境に優しい代替品に重点が置かれるようになっています。これらが市場の成長を後押しする要因となっています。

高い初期コスト

同市場は、初期コストの高さによる大きな課題に直面しています。特殊な設備や技術を含め、レトルト包装施設の設立に必要な設備投資は、しばしば参入障壁となります。こうした初期投資は多額になる可能性があり、レトルト包装ソリューションの全体的なコスト構造に影響を与えます。厳格な品質管理措置の必要性はさらに初期財政負担の一因となるため、企業はレトルト包装セグメントへの投資を戦略的に計画することが極めて重要です。

COVID-19の影響：

COVID-19の大流行はレトルト包装市場に大きな影響を与えています。より長い賞味期限と利便性を求める消費者の嗜好に後押しされた包装・加工食品需要の増加が、レトルト包装業界を押し上げています。しかし、サプライチェーンの混乱、労働力不足、原材料価格の変動が課題となっています。さらに、衛生上の懸念の高まりが先進レトルト包装技術の採用を加速させています。

予測期間中、パウチセグメントが最大となる見込み

予測期間中、パウチセグメントが最大となる見込みです。レトルトパウチには、賞味期限の延長、軽量設計、環境負荷の低減といった利点があります。特に飲食品業界では、風味と栄養価を保持できるレトルトパウチが好まれています。レトルトパウチセグメントは、消費者が持ち運び可能な選択肢をますます求めるようになっているため、材料や製造プロセスの革新によって市場での存在感が高まり、継続的な拡大が見込まれます。

ジッパーセグメントは予測期間中に最も高いCAGRが見込まれる

ジッパーセグメントは予測期間中に最も高いCAGRが見込まれます。この技術革新は鮮度を保ち、使いやすさを確保することで消費者の体験を向上させる。ジッパー付きレトルト包装は、開封後の密閉性を提供することで、外出の多いライフスタイルの需要に対応します。市場では、こうした使い勝手のよい耐熱性クロージャーへの嗜好が高まっており、利便性と製品の完全性の両方に対する現代の消費者の期待に応える包装ソリューションの進化を後押ししています。

最大のシェアを占める地域

予測期間中、北米が最大の市場シェアを占めると予測されます。同市場は、食品の安全性、保存期間の延長、容易な保存を保証する高度な技術によって特徴付けられています。すぐに食べられる食事に対する消費者の嗜好の高まりと食品産業の拡大が市場の拡大に寄与しています。主要企業は材料とデザインのイノベーションに注力しており、この地域のダイナミックなレトルト包装事情に貢献しています。

CAGRが最も高い地域：

アジア太平洋は予測期間中最も高いCAGRを維持すると予測されます。急速な都市化、ライフスタイルの変化、外出先での食事に対する嗜好の高まりが市場を活性化する主要要因です。この地域の飲食品産業は拡大しており、包装材料の技術的進歩も相まって、市場の勢いにさらに拍車をかけています。製品の品質保持と賞味期限延長に焦点を当てたレトルト包装ソリューションが脚光を浴びており、同地域を市場の重要な参入企業にしています。

無料のカスタマイズ提供：

本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます。

  • 企業プロファイル
    • 追加市場参入企業の包括的プロファイリング（3社まで）
    • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推定・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データ鉱業
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査ソース
    • 1次調査ソース
    • 2次調査ソース
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • イントロダクション
  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 製品分析
  • 用途分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のレトルト包装市場：製品タイプ別

  • イントロダクション
  • カートン
  • パウチ
  • トレイ
  • その他

第6章 世界のレトルト包装市場：材料別

  • イントロダクション
  • 板紙
  • ポリプロピレン
  • アルミホイル
  • ポリエステル
  • ナイロン
  • その他

第7章 世界のレトルト包装市場：クロージャタイプ別

  • イントロダクション
  • スクリューキャップ
  • 無菌密閉
  • ジッパー

第8章 世界のレトルト包装市場：流通チャネル別

  • イントロダクション
  • 小売店
  • オンライン小売

第9章 世界のレトルト包装市場：用途別

  • イントロダクション
  • 魚介類
  • 肉や家禽
  • 野菜とスープ
  • その他

第10章 世界のレトルト包装市場：エンドユーザー別

  • イントロダクション
  • 食品
  • 飲料
  • 医薬品
  • パーソナルケア
  • その他

第10章 世界のレトルト包装市場：地域別

  • イントロダクション
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他の欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他の南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ

第11章 主要発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品の発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第12章 企業プロファイル

  • Huhtamaki
  • Mondi
  • Sealed Air
  • Sonoco Products Company
  • Amcor plc
  • Berry Global Inc.
  • Floeter India Retort Pouches（P）Ltd
  • Clifton Packaging Group Limited
  • Proampac LLC
  • Coveris
  • Constantia Flexibles
  • Tetra Pak
  • FLAIR Flexible Packaging Corporation
  • DNP America, LLC.
  • WINPAK LTD.
  • Toyo Ink Group
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Retort Packaging Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Retort Packaging Market Outlook, By Product Type (2021-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Retort Packaging Market Outlook, By Cartons (2021-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Retort Packaging Market Outlook, By Pouches (2021-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Retort Packaging Market Outlook, By Trays (2021-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Retort Packaging Market Outlook, By Other Packaging Types (2021-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Retort Packaging Market Outlook, By Material (2021-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Retort Packaging Market Outlook, By Paper Board (2021-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Retort Packaging Market Outlook, By Polypropylene (2021-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Retort Packaging Market Outlook, By Aluminum Foil (2021-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Retort Packaging Market Outlook, By Polyester (2021-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Retort Packaging Market Outlook, By Nylon (2021-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Retort Packaging Market Outlook, By Other Materials (2021-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Retort Packaging Market Outlook, By Closure Type (2021-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Retort Packaging Market Outlook, By Screw Caps (2021-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Retort Packaging Market Outlook, By Aseptic Closures (2021-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Retort Packaging Market Outlook, By Zippers (2021-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Retort Packaging Market Outlook, By Distribution Channel (2021-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Retort Packaging Market Outlook, By Retail Stores (2021-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Retort Packaging Market Outlook, By Online Retail (2021-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Retort Packaging Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Retort Packaging Market Outlook, By Seafood (2021-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Retort Packaging Market Outlook, By Meat and Poultry (2021-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Retort Packaging Market Outlook, By Vegetables and Soups (2021-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Retort Packaging Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Retort Packaging Market Outlook, By End User (2021-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Retort Packaging Market Outlook, By Food (2021-2030) ($MN)
  • Table 28 Global Retort Packaging Market Outlook, By Beverages (2021-2030) ($MN)
  • Table 29 Global Retort Packaging Market Outlook, By Pharmaceuticals (2021-2030) ($MN)
  • Table 30 Global Retort Packaging Market Outlook, By Personal Care (2021-2030) ($MN)
  • Table 31 Global Retort Packaging Market Outlook, By Other End Users (2021-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC25286

According to Stratistics MRC, the Global Retort Packaging Market is accounted for $3.7 billion in 2023 and is expected to reach $6.3 billion by 2030 growing at a CAGR of 7.7% during the forecast period. Retort packaging refers to a type of packaging that is designed for the processing and packaging of food and beverages using a method called retort processing. Retort processing involves sealing food and beverages in a pouch or a similar container and then subjecting them to heat treatment. This heat treatment is typically done in a retort, which is a pressure cooker. The use of retort packaging has become widespread in the food industry due to its effectiveness in preserving the quality of products and providing convenience to consumers.

According to the Office for National Statistics (UK), in the first quarter of 2022, consumer spending on food and non-alcoholic drinks amounted to over GBP 29 billion (USD 35.26 billion).

Market Dynamics:

Driver:

Increasing demand for convenience food

The retort packaging market is experiencing a surge in demand driven by the growing preference for convenience foods. Consumers are increasingly drawn to ready-to-eat meals that offer quick and easy preparation. Retort packaging, known for its ability to preserve food and extend shelf life, has become a popular choice for manufacturers in meeting the rising demand for convenient, on-the-go food options. This trend is driven by changing lifestyles, busy schedules, and the desire for hassle-free meal solutions, contributing to the market's continued growth.

Restraint:

Environmental concerns

The production of retort pouches often involves multi-layered materials, combining plastic and aluminum, making recycling challenging. The disposal of such packaging contributes to environmental pollution and waste. The energy-intensive manufacturing process and transportation of these packages contribute to carbon emissions. Companies are exploring recyclable and biodegradable materials to mitigate the environmental impact, aligning with global efforts to address packaging-related ecological challenges. These are the factors hampering the growth of the market.

Opportunity:

Advancements in packaging technology

Innovations include the use of high-performance materials, such as metalized films and multilayer structures, to improve barrier properties. Smart packaging solutions with features like temperature indicators and QR codes for traceability are gaining popularity. Additionally, there's a growing emphasis on eco-friendly alternatives, such as recyclable and compostable materials, to address environmental concerns. These are the factors propelling the growth of the market.

Threat:

High Initial Costs

The market faces significant challenges due to high initial costs. The capital investment required for establishing retort packaging facilities, including specialized equipment and technology, often poses a barrier for entry. These initial expenditures can be substantial, impacting the overall cost structure of retort packaging solutions. The need for stringent quality control measures further contributes to the initial financial burden, making it crucial for businesses to strategically plan their investments in the retort packaging sector.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic has significantly influenced the retort packaging market. Increased demand for packaged and processed foods, driven by consumer preferences for longer shelf life and convenience, has boosted the retort packaging industry. However, supply chain disruptions, labor shortages, and fluctuations in raw material prices have posed challenges. Additionally, heightened hygiene concerns have accelerated the adoption of advanced retort packaging technologies.

The pouches segment is expected to be the largest during the forecast period

The pouches segment is expected to be the largest during the forecast period. Retort pouches offer advantages such as extended shelf life, lightweight design, and reduced environmental impact. The food and beverage industry particularly favors these pouches due to their ability to preserve flavor and nutritional value. As consumers increasingly seek on-the-go options, the pouches in retort packaging segment is expected to witness continued expansion, with innovations in materials and manufacturing processes enhancing its market presence.

The zippers segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The zippers segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period. This innovation enhances consumer experience by preserving freshness and ensuring ease of use. Retort packaging with zippers caters to the demand for on-the-go lifestyles, providing airtight seals post-opening. The market witnesses a growing preference for these user-friendly, heat-resistant closures, driving the evolution of packaging solutions to meet modern consumer expectations for both convenience and product integrity.

Region with largest share:

North America is projected to hold the largest market share during the forecast period. The market is characterized by advanced technologies ensuring food safety, extended shelf life, and easy storage. Increasing consumer preference for ready-to-eat meals and the expanding food industry contribute to the market's expansion. Key players focus on innovations in materials and designs, contributing to the region's dynamic retort packaging landscape, which is poised for sustained growth.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific is projected to hold the highest CAGR over the forecast period. Rapid urbanization, changing lifestyles, and a rising preference for on-the-go meals are key factors fueling the market. The region's expanding food and beverage industry, coupled with technological advancements in packaging materials, further contributes to the market's momentum. With a focus on preserving product quality and extending shelf life, retort packaging solutions are gaining prominence, making the region a significant player in the market.

Key players in the market

Some of the key players in Retort Packaging market include Huhtamaki, Mondi, Sealed Air, Sonoco Products Company, Amcor plc, Berry Global Inc., Floeter India Retort Pouches (P) Ltd, Clifton Packaging Group Limited, Proampac LLC, Coveris, Constantia Flexibles, Tetra Pak, FLAIR Flexible Packaging Corporation, DNP America, LLC., WINPAK LTD. and Toyo Ink Group.

Key Developments:

In April 2023, Huhtamaki introduced three distinct and powerful sustainable solutions in mono-material flexible packaging. These ground-breaking inventions created new standards for the sector. In comparison to the complicated, multilayered materials they are meant to replace, they are intended to be recyclable and require fewer materials. Huhtamaki has created ground-breaking mono-material technology using its knowledge of science.

In June 2022, Toyo Ink Group expanded its laminating adhesives offering with food-safe formulations devoid of epoxy silanes and organic tin compounds. Both the solvent-based TOMOFLEXTM and the solvent-free ECOADTM family of laminating adhesives are part of the updated portfolio, and both are appropriate for a variety of applications for multilayer flexible packaging, including dry food, liquid pouches, and high-performance retorts.

Product Types Covered:

  • Cartons
  • Pouches
  • Trays
  • Other Packaging Types

Materials Covered:

  • Paper Board
  • Polypropylene
  • Aluminum Foil
  • Polyester
  • Nylon
  • Other Materials

Closure Types Covered:

  • Screw Caps
  • Aseptic Closures
  • Zippers

Distribution Channels Covered:

  • Retail Stores
  • Online Retail

Applications Covered:

  • Seafood
  • Meat and Poultry
  • Vegetables and Soups
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Food
  • Beverages
  • Pharmaceuticals
  • Personal Care
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Retort Packaging Market, By Product Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Cartons
  • 5.3 Pouches
  • 5.4 Trays
  • 5.5 Other Packaging Types

6 Global Retort Packaging Market, By Material

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Paper Board
  • 6.3 Polypropylene
  • 6.4 Aluminum Foil
  • 6.5 Polyester
  • 6.6 Nylon
  • 6.7 Other Materials

7 Global Retort Packaging Market, By Closure Type

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Screw Caps
  • 7.3 Aseptic Closures
  • 7.4 Zippers

8 Global Retort Packaging Market, By Distribution Channel

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Retail Stores
  • 7.3 Online Retail

9 Global Retort Packaging Market, By Application

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Seafood
  • 8.3 Meat and Poultry
  • 8.4 Vegetables and Soups
  • 8.5 Other Applications

10 Global Retort Packaging Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Food
  • 9.3 Beverages
  • 9.4 Pharmaceuticals
  • 9.5 Personal Care
  • 9.6 Other End Users

10 Global Retort Packaging Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Huhtamaki
  • 12.2 Mondi
  • 12.3 Sealed Air
  • 12.4 Sonoco Products Company
  • 12.5 Amcor plc
  • 12.6 Berry Global Inc.
  • 12.7 Floeter India Retort Pouches (P) Ltd
  • 12.8 Clifton Packaging Group Limited
  • 12.9 Proampac LLC
  • 12.10 Coveris
  • 12.11 Constantia Flexibles
  • 12.12 Tetra Pak
  • 12.12 FLAIR Flexible Packaging Corporation
  • 12.14 DNP America, LLC.
  • 12.15 WINPAK LTD.
  • 12.16 Toyo Ink Group