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市場調査レポート
商品コード
1438240

包装材料市場の2030年までの予測：材料別、包装形態別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Packaging Materials Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Material, Packaging Format, Application, End User and By Geography
出版日: | 発行: Stratistics Market Research Consulting | ページ情報: 英文 200+ Pages | 納期: 2～3営業日

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包装材料市場の2030年までの予測：材料別、包装形態別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析
出版日: 2024年02月02日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2～3営業日
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界の包装材料市場は2023年に1兆4,200億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは6.8%で成長し、2030年には2兆2,600億米ドルに達すると予測されています。

包装材料は、様々な産業において商品を保護、保存、輸送するために使用される重要な部品です。紙、段ボール、プラスチック、ガラス、金属、生分解性物質など、幅広い素材が含まれます。包装材料は、製品の完全性を確保し、賞味期限を延ばし、消費者の利便性を高める上で重要な役割を果たしています。さらに、情報を伝達し、視覚的な魅力を生み出すことで、ブランディングやマーケティング活動にも貢献しています。

軟包装協会によると、軟包装は主に食品に使用されており、市場全体の60％以上を占めています。

活況を呈するeコマース業界

オンラインショッピングの動向の増加に伴い、輸送中の製品を保護するための安全で効率的な包装ソリューションに対する需要が高まっています。包装資材は、商品が無傷で損傷なく消費者の手元に届くことを保証し、それによって顧客満足度とブランド評価を高めるという重要な役割を担っています。さらに、eコマース企業は、特定のニーズに合わせてカスタマイズされた包装ソリューションを必要とすることが多く、急速に拡大するこの分野の進化する需要を満たすために包装材料市場の革新と多様化を推進しています。したがって、この側面が市場の拡大を加速させています。

包装ゴミ管理の複雑さ

非効率な廃棄物管理システム、不十分なリサイクルインフラ、適切な廃棄に関する消費者の限られた意識が、包装廃棄物の蓄積を助長しています。これは環境資源を疲弊させるだけでなく、包装材料メーカーにとっては規制リスクや風評リスクにもなります。さらに、包装廃棄物に関する規制の義務化や世間の監視の目は、こうした課題をさらに悪化させ、メーカーに代替素材への投資を促しています。その結果、包装廃棄物管理に伴うこのような複雑さが市場の成長を妨げています。

包装デザインの革新

スマート包装や持続可能な素材など、包装デザインの革新は、機能性の向上、製品保護の改善、消費者の利便性の向上をもたらします。さらに、革新的なデザインは進化する消費者の嗜好や市場動向に対応し、新しい包装材料やソリューションの需要を促進しています。革新的なパッケージングデザインの採用は、市場の拡大を促進するだけでなく、研究開発への投資を刺激し、包装材料の展望における更なる進歩と差別化につながります。

原材料価格の変動

プラスチック、紙、金属などの主要材料の原材料価格の変動は、包装メーカーの生産コストと利益率に影響を与える可能性があります。こうした変動はしばしば価格設定や予算編成の不確実性につながり、企業が競争力と収益性を維持することを困難にします。さらに、原材料価格の突然の高騰は価格調整を必要とし、顧客との関係を緊張させる可能性があります。全体として、原材料コストの予測不可能性は、包装資材の値ごろ感や入手可能性に影響を及ぼし、市場の安定と成長に障害をもたらします。

COVID-19の影響

COVID-19の流行は包装材料市場に多面的な影響を与えました。備蓄行動やeコマースの活発化により、当初は包装資材の需要が急増したが、世界のサプライチェーンの混乱と労働力不足が生産と流通を妨げました。原材料価格、特にプラスチック価格の変動は、さらに複雑さを増しました。さらに、環境に優しく持続可能な包装材料への消費者の嗜好のシフトが、パンデミックの間に加速しました。全体として、パンデミックは包装資材市場における弾力性のあるサプライチェーンと持続可能な包装ソリューションの重要性を浮き彫りにしました。

予測期間中、紙・板紙セグメントが最大になる見込み

紙・板紙セグメントは、その汎用性、持続可能性、費用対効果により、有利な成長を遂げると推定されます。飲食品、消費財、医薬品の包装用途に広く使用されている紙・板紙は、優れた印刷・グラフィック機能を提供し、製品の視認性とブランド認知度を高める。さらに、再生可能、リサイクル可能、生分解性です。板紙グレードや包装デザインの革新により、紙・板紙材料は包装材料市場の成長軌道を形成する上で重要な役割を果たし続けています。

保護包装分野は予測期間中に最も高いCAGRが見込まれる

保護包装分野は、予測期間中に最も高いCAGR成長が見込まれます。保護包装は、保管、取り扱い、輸送中に製品を保護するために設計された重要な形式です。プチプチ、発泡スチロール、空気枕、成型パルプなどの素材が含まれ、衝撃や振動、環境要因による損傷を防ぐために緩衝材や衝撃吸収材を提供します。eコマースの台頭と安全な配送に対する消費者の期待の高まりに伴い、効果的な保護包装ソリューションへの需要は伸び続けており、市場内の技術革新と拡大を促進しています。

最大のシェアを占める地域

アジア太平洋地域は、急速な工業化、都市化、急成長する消費者市場により、予測期間中最大の市場シェアを占めると予測されます。さらに、主要企業の台頭とパッケージング技術の先進化、環境問題への関心の高まりが、持続可能なパッケージングソリューションへの需要を後押ししています。経済の拡大と消費者の嗜好の変化により、アジア太平洋地域の包装材料市場は、規制状況やサプライチェーンダイナミクスが進化する中で、技術革新、投資、市場拡大の絶大な機会を提供しています。

CAGRが最も高い地域：

北米は予測期間中に最も高いCAGRを示すと予測されます。この地域の成熟した業界情勢は、飲食品、医薬品、eコマースなどの盛んなセクターを含み、多様な包装材料への需要を促進しています。環境問題に対処するための持続可能な包装ソリューションの革新は、さらに市場拡大に寄与しています。さらに、厳しい規制基準や環境に優しい包装に対する消費者の嗜好が、リサイクル可能な素材や生分解性素材の採用を後押ししています。

無料のカスタマイズサービス

本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます：

  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
    • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査ソース
    • 1次調査ソース
    • 2次調査ソース
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 用途分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の包装材料市場：材料別

  • プラスチック
  • 紙・板紙
  • 金属
  • ガラス
  • 木材
  • テキスタイル
  • その他の素材

第6章 世界の包装材料市場：包装形態別

  • ボトルとジャー
  • カートンと箱
  • パウチとサシェ
  • トレイとクラムシェル
  • バッグ＆サック
  • ラップとフィルム
  • その他の包装形式

第7章 世界の包装材料市場：用途別

  • 保護梱包
  • 持続可能な包装
  • 高級感のあるパッケージ
  • バルク包装
  • 特殊な梱包
  • 再利用可能なパッケージ
  • その他の用途

第8章 世界の包装材料市場：エンドユーザー別

  • 飲食品
  • パーソナルケアと化粧品
  • ヘルスケアと製薬
  • 自動車
  • 小売および消費財
  • その他のエンドユーザー

第9章 世界の包装材料市場：地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋地域
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東とアフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第10章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品の発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第11章 企業プロファイル

  • Amcor PLC
  • Ball Corporation
  • Berry Global Group
  • Coveris Holdings
  • DS Smith PLC
  • Huhtamaki Group
  • International Paper Company
  • Mondi PLC
  • Novolex Holdings
  • Reynolds Group Holdings
  • RPC Group PLC
  • Sealed Air Corporation
  • Smurfit Kappa Group
  • Sonoco Products Company
  • Stora Enso Oyj
  • Tetra Pak
  • UFLEX Limited
  • WestRock Company
  • Ardagh Group
  • Crown Holdings
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Packaging Materials Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Packaging Materials Market Outlook, By Material (2021-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Packaging Materials Market Outlook, By Plastic (2021-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Packaging Materials Market Outlook, By Paper & Paperboard (2021-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Packaging Materials Market Outlook, By Metal (2021-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Packaging Materials Market Outlook, By Glass (2021-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Packaging Materials Market Outlook, By Wood (2021-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Packaging Materials Market Outlook, By Textiles (2021-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Packaging Materials Market Outlook, By Other Materials (2021-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Packaging Materials Market Outlook, By Packaging Format (2021-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Packaging Materials Market Outlook, By Bottles & Jars (2021-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Packaging Materials Market Outlook, By Cartons & Boxes (2021-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Packaging Materials Market Outlook, By Pouches & Sachets (2021-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Packaging Materials Market Outlook, By Trays & Clamshells (2021-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Packaging Materials Market Outlook, By Bags & Sacks (2021-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Packaging Materials Market Outlook, By Wraps & Films (2021-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Packaging Materials Market Outlook, By Other Packaging Formats (2021-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Packaging Materials Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Packaging Materials Market Outlook, By Protective Packaging (2021-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Packaging Materials Market Outlook, By Sustainable Packaging (2021-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Packaging Materials Market Outlook, By Luxury Packaging (2021-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Packaging Materials Market Outlook, By Bulk Packaging (2021-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Packaging Materials Market Outlook, By Specialized Packaging (2021-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Packaging Materials Market Outlook, By Reusable Packaging (2021-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Packaging Materials Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Packaging Materials Market Outlook, By End User (2021-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Packaging Materials Market Outlook, By Food & Beverage (2021-2030) ($MN)
  • Table 28 Global Packaging Materials Market Outlook, By Personal Care & Cosmetics (2021-2030) ($MN)
  • Table 29 Global Packaging Materials Market Outlook, By Healthcare & Pharmaceutical (2021-2030) ($MN)
  • Table 30 Global Packaging Materials Market Outlook, By Automotive (2021-2030) ($MN)
  • Table 31 Global Packaging Materials Market Outlook, By Retail & Consumer Goods (2021-2030) ($MN)
  • Table 32 Global Packaging Materials Market Outlook, By Other End Users (2021-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC25209

According to Stratistics MRC, the Global Packaging Materials Market is accounted for $1.42 trillion in 2023 and is expected to reach $2.26 trillion by 2030 growing at a CAGR of 6.8% during the forecast period. Packaging materials are essential components used to protect, preserve, and transport goods across various industries. They encompass a wide range of materials such as paper, cardboard, plastic, glass, metal, and biodegradable substances. Packaging materials play a crucial role in ensuring product integrity, extending shelf life, and enhancing consumer convenience. Moreover, they contribute to branding and marketing efforts by conveying information and creating visual appeal.

According to the Flexible Packaging Association, flexible packaging is mainly used for food, which accounts for more than 60% of the total market.

Market Dynamics:

Driver:

Booming e-commerce industry

With the increasing trend of online shopping, there is a heightened demand for secure and efficient packaging solutions to safeguard products during transit. Packaging materials play a crucial role in ensuring that goods reach consumers intact and undamaged, thereby enhancing customer satisfaction and brand reputation. Moreover, e-commerce companies often require customized packaging solutions tailored to their specific needs, driving innovation and diversification in the packaging materials market to meet the evolving demands of this rapidly expanding sector. Therefore this aspect accelerates the market expansion.

Restraint:

Complications in managing packaging garbage

Inefficient waste management systems, inadequate recycling infrastructure, and limited consumer awareness about proper disposal contribute to the accumulation of packaging waste. This not only strains environmental resources but also poses regulatory and reputational risks for packaging material manufacturers. Additionally, regulatory mandates and public scrutiny over packaging waste further exacerbate these challenges, prompting manufacturers to invest in alternative materials. Consequently, this complexity associated with packaging garbage management hinders market growth.

Opportunity:

Innovations in packaging designs

Innovations in packaging designs such as smart packaging and sustainable materials, offer enhanced functionalities, improved product protection, and greater consumer convenience. Additionally, innovative designs cater to evolving consumer preferences and market trends, driving demand for new packaging materials and solutions. The adoption of innovative packaging designs not only fosters market expansion but also stimulates investment in research and development, leading to further advancements and differentiation in the packaging materials landscape.

Threat:

Fluctuating raw material prices

Fluctuating raw material prices of key materials such as plastics, paper, and metals can impact production costs and profit margins for packaging manufacturers. These fluctuations often lead to uncertainty in pricing and budgeting, making it difficult for companies to maintain competitiveness and profitability. Moreover, sudden spikes in raw material prices may necessitate price adjustments, potentially straining customer relationships. Overall, the unpredictability of raw material costs poses obstacles to market stability and growth by affecting the affordability and availability of packaging materials.

Covid-19 Impact

The covid-19 pandemic had a multifaceted impact on the packaging materials market. While there was an initial surge in demand for packaging materials due to stockpiling behaviours and increased e-commerce activity, disruptions in the global supply chain and workforce shortages hampered production and distribution. Fluctuations in raw material prices, particularly plastics, added further complexity. Additionally, shifts in consumer preferences towards eco-friendly and sustainable packaging materials accelerated during the pandemic. Overall, the pandemic highlighted the importance of resilient supply chains and sustainable packaging solutions in the packaging materials market.

The paper & paperboard segment is expected to be the largest during the forecast period

The paper & paperboard segment is estimated to have a lucrative growth, due to its versatility, sustainability, and cost-effectiveness. Widely used in packaging applications for food and beverage, consumer goods, and pharmaceuticals, paper & paperboard provide excellent printing & graphic capabilities, enhancing product visibility and brand recognition. Moreover, they are renewable, recyclable, and biodegradable. With innovations in paperboard grades and packaging designs, paper and paperboard materials continue to play a significant role in shaping the packaging materials market's growth trajectory.

The protective packaging segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The protective packaging segment is anticipated to witness the highest CAGR growth during the forecast period. Protective packaging is a critical format designed to safeguard products during storage, handling, and transportation. It includes materials such as bubble wrap, foam, air pillows, and molded pulp, which provide cushioning and shock absorption to prevent damage from impacts, vibrations, and environmental factors. With the rise of e-commerce and increasing consumer expectations for safe delivery, the demand for effective protective packaging solutions continues to grow, driving innovation and expansion within the market.

Region with largest share:

Asia Pacific is projected to hold the largest market share during the forecast period owing to the region's rapid industrialization, urbanization, and burgeoning consumer markets. Additionally, rising key companies and advancements in packaging technologies along with rising environmental concerns fuel the demand for sustainable packaging solutions. With expanding economies and changing consumer preferences, the Asia-Pacific packaging materials market offers immense opportunities for innovation, investment, and market expansion amidst evolving regulatory landscapes and supply chain dynamics.

Region with highest CAGR:

North America is projected to have the highest CAGR over the forecast period. The region's mature industrial landscape, including thriving sectors such as food and beverage, pharmaceuticals, and e-commerce, fuels the demand for diverse packaging materials. Innovations in sustainable packaging solutions to address environmental concerns further contribute to market expansion. Moreover, stringent regulatory standards and consumer preferences for eco-friendly packaging drive the adoption of recyclable and biodegradable materials.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Packaging Materials Market include Amcor PLC, Ball Corporation, Berry Global Group, Coveris Holdings, DS Smith PLC, Huhtamaki Group, International Paper Company, Mondi PLC, Novolex Holdings, Reynolds Group Holdings, RPC Group PLC, Sealed Air Corporation, Smurfit Kappa Group, Sonoco Products Company, Stora Enso Oyj, Tetra Pak, UFLEX Limited, WestRock Company, Ardagh Group and Crown Holdings.

Key Developments:

In August 2023, Amcor announced the North American launch of curbside-recyclable AmFiberTM Performance Paper packaging, part of the company's AmFiber portfolio. Prequalified by How2Recycle®, performance paper meets the repulpability standards for curbside recycling, allowing brands to provide consumers with more sustainable end-of-life outcomes for packaging.

In April 2023, Huhtamaki launched the new sustainable flexible packaging innovation 'blueloopTM'. The game-changing technology provides a unique combination of best in-class protection, full recyclability and affordability.

Materials Covered:

  • Plastic
  • Paper & Paperboard
  • Metal
  • Glass
  • Wood
  • Textiles
  • Other Materials

Packaging Formats Covered:

  • Bottles & Jars
  • Cartons & Boxes
  • Pouches & Sachets
  • Trays & Clamshells
  • Bags & Sacks
  • Wraps & Films
  • Other Packaging Formats

Applications Covered:

  • Protective Packaging
  • Sustainable Packaging
  • Luxury Packaging
  • Bulk Packaging
  • Specialized Packaging
  • Reusable Packaging
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Food & Beverage
  • Personal Care & Cosmetics
  • Healthcare & Pharmaceutical
  • Automotive
  • Retail & Consumer Goods
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Packaging Materials Market, By Material

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Plastic
  • 5.3 Paper & Paperboard
  • 5.4 Metal
  • 5.5 Glass
  • 5.6 Wood
  • 5.7 Textiles
  • 5.8 Other Materials

6 Global Packaging Materials Market, By Packaging Format

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Bottles & Jars
  • 6.3 Cartons & Boxes
  • 6.4 Pouches & Sachets
  • 6.5 Trays & Clamshells
  • 6.6 Bags & Sacks
  • 6.7 Wraps & Films
  • 6.8 Other Packaging Formats

7 Global Packaging Materials Market, By Application

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Protective Packaging
  • 7.3 Sustainable Packaging
  • 7.4 Luxury Packaging
  • 7.5 Bulk Packaging
  • 7.6 Specialized Packaging
  • 7.7 Reusable Packaging
  • 7.8 Other Applications

8 Global Packaging Materials Market, By End User

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Food & Beverage
  • 8.3 Personal Care & Cosmetics
  • 8.4 Healthcare & Pharmaceutical
  • 8.5 Automotive
  • 8.6 Retail & Consumer Goods
  • 8.7 Other End Users

9 Global Packaging Materials Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 Amcor PLC
  • 11.2 Ball Corporation
  • 11.3 Berry Global Group
  • 11.4 Coveris Holdings
  • 11.5 DS Smith PLC
  • 11.6 Huhtamaki Group
  • 11.7 International Paper Company
  • 11.8 Mondi PLC
  • 11.9 Novolex Holdings
  • 11.10 Reynolds Group Holdings
  • 11.11 RPC Group PLC
  • 11.12 Sealed Air Corporation
  • 11.13 Smurfit Kappa Group
  • 11.14 Sonoco Products Company
  • 11.15 Stora Enso Oyj
  • 11.16 Tetra Pak
  • 11.17 UFLEX Limited
  • 11.18 WestRock Company
  • 11.19 Ardagh Group
  • 11.20 Crown Holdings