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市場調査レポート
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1423744

フルオロエラストマー市場の2030年までの予測:製品タイプ、モノマータイプ、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析

Fluoroelastomers Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product Type, Monomer Type, Application, End User and By Geography

出版日: | 発行: Stratistics Market Research Consulting | ページ情報: 英文 200+ Pages | 納期: 2~3営業日

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フルオロエラストマー市場の2030年までの予測:製品タイプ、モノマータイプ、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析
出版日: 2024年02月02日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、フルオロエラストマーの世界市場は2023年に14億1,000万米ドルを占め、予測期間中のCAGRは4.9%で成長し、2030年には19億8,000万米ドルに達すると予測されています。

フッ素ゴムは、高温、熱、化学変化に強い合成ゴムの一種です。耐オゾン性、低ガス吸収率、圧縮性などの特性により、フルオロエラストマーは食品加工、石油化学、航空宇宙、自動車などさまざまな産業で普及しています。また、腐食性の化学薬品にさらされても長期間の耐久性があるため、化学産業だけでなく航空宇宙産業でも採用されています。

国際エネルギー機関によると、2019年の世界の電気自動車生産台数は、二輪車と三輪車を除いて約1億4,000万台に達しています。

耐薬品性

フッ素、炭素、水素原子を主成分とするフルオロエラストマーは、さまざまな腐食性化学薬品、腐食性流体、溶剤に対して比類のない耐性を示します。このユニークな特性により、フルオロエラストマーは過酷な化学環境にさらされることが多い産業で高い人気を誇っています。この耐薬品性は、エラストマーの耐久性と寿命を保証するだけでなく、エラストマーが使用される機器やシステムの信頼性と安全性にも貢献しています。こうした要因が市場の需要を加速しています。

フルオロエラストマーの高価格

フルオロエラストマーの製造には複雑な製造工程と、フッ素化モノマーを含む特殊な原材料の使用が必要です。これらの原材料の希少性と高価格は、複雑な合成方法と相まって、フルオロエラストマーの製造コスト上昇の一因となっています。その結果、市場では、他のエラストマーに比べてフルオロエラストマー製品の価格が高くなっています。これは、特にコストに敏感な産業や、経済的に実行可能な代替品を求める製造業者にとって、大きな課題となります。

航空宇宙分野における軽量素材への注目の高まり

航空宇宙分野では、航空機部品の燃費効率向上と全体的な軽量化が絶えず追求されており、フルオロエラストマーは、その軽量性と高性能特性により、貴重な材料として浮上しています。優れた耐薬品性と熱安定性で知られるこれらのエラストマーは、航空機システム内のシール、ガスケット、Oリング、その他の重要な部品に応用されています。その結果、航空宇宙分野で軽量素材が重視されていることが、市場の成長を後押しする重要な要因となっています。

環境への配慮

フルオロエラストマーは卓越した耐薬品性と高温安定性を示す一方で、その製造工程ではしばしばパーフルオロ化合物が使用されます。フルオロエラストマーの製造は、環境へのパーフルオロ物質の放出につながる可能性があり、持続可能性と環境への影響という点で課題があります。しかし、環境意識が高まるにつれて、産業界はより環境に優しい代替品の採用を迫られており、これが市場拡大に影響を与えています。

COVID-19の影響

COVID-19の大流行により、当初、フルオロエラストマー市場はサプライチェーンの中断、製造の停滞、経済不安の中での需要減少といった混乱に見舞われました。しかし、ヘルスケア、自動車、航空宇宙など、フルオロエラストマーに依存しているセクターは、重要な用途にこの材料を引き続き要求しました。業界が回復し、パンデミックに起因する課題に適応するにつれて、フルオロエラストマー市場は徐々に回復し、高性能材料への重点化、規制基準の厳格化、さまざまな業界における高度なシーリングソリューションへの継続的なニーズによって需要が回復しています。

予測期間中、フルオロシリコーンエラストマーセグメントが最大になる見込み

フルオロシリコーンエラストマーセグメントが最大のシェアを占めると推定されます。フルオロシリコーンエラストマーは、フルオロカーボンとシリコーンの両方の要素を分子構造に組み込むことによって合成されるエラストマー化合物です。このユニークな組み合わせにより、フルオロカーボンの優れた耐薬品性とシリコーンの柔軟性と熱安定性を融合させた、明確な特性が付与されます。フルオロシリコーンエラストマーは、特に航空宇宙と自動車用途で高く評価されており、シール、ガスケット、Oリングの重要な部品として使用されています。

O-リング分野は予測期間中に最も高いCAGRが見込まれる

O-リングセグメントは予測期間中に有利な成長を遂げると予測されています。O-リングは、様々な産業用途において効果的なシールを作り、流体やガスの漏れを防ぐという基本的な役割を担っています。これらのO-リングは、優れた耐薬品性、熱安定性、弾力性を発揮するため、過酷な使用条件が蔓延する産業において不可欠なものとなっています。さらに、フッ素ゴムOリングの耐薬品性は、化学処理産業での使用に理想的であり、腐食性物質から機器を保護します。

最大のシェアを占める地域

アジア太平洋地域は、堅調な工業化、製造活動の拡大、技術的進歩の重視の高まりにより、予測期間中最大の市場シェアを占めました。同地域、特に中国と日本の自動車産業は、フルオロエラストマーの需要を牽引する重要な役割を果たしています。さらに、電気自動車を含む持続可能でエネルギー効率の高い技術へのこの地域の取り組みは、フルオロエラストマーの需要をさらに促進しています。

CAGRが最も高い地域:

北米は、堅調な業界情勢と技術革新により、予測期間中に収益性の高い成長が見込まれます。自動車産業、特に米国では、耐薬品性と熱安定性が重要なシール、ガスケット、Oリングの製造にフルオロエラストマーが幅広く使用されています。同地域の電気自動車への取り組みは、最先端用途におけるフルオロエラストマーの需要をさらに押し上げています。

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  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング(3社まで)
    • 主要企業のSWOT分析(3社まで)
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR(注:フィージビリティチェックによる)
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査ソース
    • 1次調査ソース
    • 2次調査ソース
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 製品分析
  • アプリケーション分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のフルオロエラストマー市場:製品タイプ別

  • フルオロシリコーンエラストマー
  • フッ素系エラストマー
  • パーフルオロエラストマー
  • その他の製品タイプ

第6章 世界のフルオロエラストマー市場:モノマータイプ別

  • エチレン
  • テトラフルオロエチレン
  • プロピレン
  • ヘキサフルオロプロピレン
  • パーフルオロメチルビニルエーテル
  • フッ化ビニリデン
  • その他のモノマータイプ

第7章 世界のフルオロエラストマー市場:用途別

  • ホース
  • Oリング
  • シールとガスケット
  • 成形部品
  • ダイヤフラム
  • コーティング
  • その他の用途

第8章 世界のフルオロエラストマー市場:エンドユーザー別

  • 自動車
  • 石油・ガス
  • ヘルスケア
  • 航空宇宙
  • エレクトロニクス
  • その他のエンドユーザー

第9章 世界のフルオロエラストマー市場:地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋地域
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東とアフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第10章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品の発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第11章 企業プロファイル

  • 3M
  • Eagle Elastomers Inc.
  • Asahi Glass Co., Ltd.
  • Shin-Etsu Chemical Co., Ltd
  • Shanghi Fluoron Chemicals Co.
  • Halopolymer Ojsc
  • Marco Rubber & Plastics, LLC.
  • Shanghai 3F New Materials Co., Ltd
  • Dynamix
  • Gujarat Fluorochemicals Ltd.
  • Precision Polymer Engineering/IDEX
  • Chemours Company
  • Solvay SA
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Fluoroelastomers Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Fluoroelastomers Market Outlook, By Product Type (2021-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Fluoroelastomers Market Outlook, By Fluorosilicone Elastomers (2021-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Fluoroelastomers Market Outlook, By Fluorocarbon Elastomers (2021-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Fluoroelastomers Market Outlook, By Perfluoroelastomers (2021-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Fluoroelastomers Market Outlook, By Other Product Types (2021-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Fluoroelastomers Market Outlook, By Monomer Type (2021-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Fluoroelastomers Market Outlook, By Ethylene (2021-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Fluoroelastomers Market Outlook, By Tetrafluoroethylene (2021-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Fluoroelastomers Market Outlook, By Propylene (2021-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Fluoroelastomers Market Outlook, By Hexafluoropropylene (2021-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Fluoroelastomers Market Outlook, By Perfluoromethylvinylether (2021-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Fluoroelastomers Market Outlook, By Vinylidene Fluoride (2021-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Fluoroelastomers Market Outlook, By Other Monomer Types (2021-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Fluoroelastomers Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Fluoroelastomers Market Outlook, By Hoses (2021-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Fluoroelastomers Market Outlook, By O-Rings (2021-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Fluoroelastomers Market Outlook, By Seals and Gaskets (2021-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Fluoroelastomers Market Outlook, By Molded Parts (2021-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Fluoroelastomers Market Outlook, By Diaphragms (2021-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Fluoroelastomers Market Outlook, By Coatings (2021-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Fluoroelastomers Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Fluoroelastomers Market Outlook, By End User (2021-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Fluoroelastomers Market Outlook, By Automotive (2021-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Fluoroelastomers Market Outlook, By Oil and Gas (2021-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Fluoroelastomers Market Outlook, By Healthcare (2021-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Fluoroelastomers Market Outlook, By Aerospace (2021-2030) ($MN)
  • Table 28 Global Fluoroelastomers Market Outlook, By Electronics (2021-2030) ($MN)
  • Table 29 Global Fluoroelastomers Market Outlook, By Other End Users (2021-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC24978

According to Stratistics MRC, the Global Fluoroelastomers Market is accounted for $1.41 billion in 2023 and is expected to reach $1.98 billion by 2030 growing at a CAGR of 4.9% during the forecast period. Fluoroelastomer is a class of synthetic rubber that is highly resistant to high temperatures, heat, and chemical changes. Ozone resistance, low gas absorption rate, compression, and other characteristics have made fluoroelastomers popular in a variety of industries, including food processing, petrochemicals, aerospace, and automotive. Fluroelastomers also provide long-term durability even when exposed to corrosive chemicals, so they are adopted in the chemical as well as aerospace industries.

According to the International Energy Agency, in 2019, global electric vehicle production has been reached around 140 million vehicles, excluding two and three-wheelers.

Market Dynamics:

Driver:

Chemical resistance

Fluoroelastomers, primarily composed of fluorine, carbon, and hydrogen atoms, exhibit unparalleled resistance to a wide range of aggressive chemicals, corrosive fluids, and solvents. This unique property makes fluoroelastomers highly sought in industries where exposure to harsh chemical environments is common. This chemical resistance not only ensures the durability and longevity of the elastomers but also contributes to the reliability and safety of the equipment and systems in which they are employed. These factors accelerate market demand.

Restraint:

High price of fluoroelastomers

The production of fluoroelastomers involves complex manufacturing processes and the use of specialized raw materials, including fluorinated monomers. The scarcity and high cost of these raw materials, coupled with the intricate synthesis methods, contribute to the elevated production costs of fluoroelastomers. As a result, the market witnesses a higher price point for fluoroelastomer products compared to other elastomers. This poses a significant challenge, particularly for cost-sensitive industries and manufacturers seeking economically viable alternatives.

Opportunity:

Rising focus on lightweight materials in aerospace

As the aerospace sector continually seeks to enhance fuel efficiency and reduce overall weight in aircraft components, fluoroelastomers emerge as valuable materials due to their lightweight nature and high-performance characteristics. These elastomers, known for their excellent chemical resistance and thermal stability, find applications in seals, gaskets, O-rings, and other critical components within aircraft systems. As a result, the focus on lightweight materials in aerospace is a significant factor propelling market growth.

Threat:

Environmental concerns

Fluoroelastomers, while exhibiting exceptional chemical resistance and high-temperature stability, often involve the use of perfluorinated compounds during their manufacturing process. The production of fluoroelastomers may contribute to the release of perfluorinated substances into the environment, posing challenges in terms of sustainability and environmental impact. However, as environmental consciousness grows, industries are under pressure to adopt more eco-friendly alternatives, which impacts market expansion.

Covid-19 Impact

The COVID-19 pandemic initially disrupted the fluoroelastomers market with supply chain interruptions, manufacturing slowdowns, and decreased demand amid economic uncertainty. However, sectors reliant on fluoroelastomers, like healthcare, automotive, and aerospace, continued to demand these materials for critical applications. As industries recovered and adapted to pandemic-induced challenges, the fluoroelastomers market gradually rebounded, witnessing resurgence in demand driven by increased emphasis on high-performance materials, stringent regulatory standards, and the ongoing need for advanced sealing solutions across various industries.

The Fluorosilicone elastomers segment is expected to be the largest during the forecast period

The Fluorosilicone elastomers segment is estimated to hold the largest share. Fluorosilicone elastomers are elastomeric compounds synthesized by incorporating both fluorocarbon and silicone elements into their molecular structure. This unique combination imparts distinct properties, blending the excellent chemical resistance of fluorocarbons with the flexibility and thermal stability of silicones. Fluorosilicone elastomers are particularly valued in aerospace and automotive applications, serving as critical components in seals, gaskets, and O-rings.

The O-Rings segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The O-Rings segment is anticipated to have lucrative growth during the forecast period. O-rings play a fundamental role in creating effective seals and preventing fluid or gas leakage in diverse industrial applications. These O-rings exhibit exceptional chemical resistance, thermal stability, and resilience, making them indispensable in industries where harsh operating conditions are prevalent. Moreover, the chemical resistance of fluoroelastomer O-rings makes them ideal for use in the chemical processing industry, safeguarding equipment against corrosive substances.

Region with largest share:

Asia Pacific commanded the largest market share during the extrapolated period owing to robust industrialization, expanding manufacturing activities, and a growing emphasis on technological advancements. The automotive industry in the region, particularly in China and Japan, plays a significant role in driving the demand for fluoroelastomers. Moreover, the region's commitment to sustainable and energy-efficient technologies, including electric vehicles, further fuels the demand for fluoroelastomers.

Region with highest CAGR:

North America is expected to witness profitable growth over the projection period, owing to robust industrial landscape and technological innovation. In the automotive industry, particularly in the United States, fluoroelastomers find extensive use in the production of seals, gaskets, and O-rings, where their chemical resistance and thermal stability are crucial. The region's commitment to advancing electric vehicles further propels the demand for fluoroelastomers in cutting-edge applications.

Key players in the market

Some of the key players in the Fluoroelastomers Market include 3M, Eagle Elastomers Inc., Asahi Glass Co., Ltd., Shin-Etsu Chemical Co., Ltd, Shanghi Fluoron Chemicals Co., Halopolymer Ojsc, Marco Rubber & Plastics, LLC., Shanghai 3F New Materials Co., Ltd, Dynamix, Gujarat Fluorochemicals Ltd., Precision Polymer Engineering/IDEX, Chemours Company and Solvay SA.

Key Developments:

In April 2023, 3M Health Information Systems (HIS) announces a collaboration with Amazon Web Services (AWS) to accelerate the innovation and advancement of 3M M*Modal ambient intelligence.

In June 2022, Solvay announced that it is introducing to the market a new portfolio of high-performance Tecnoflon peroxide curable fluoroelastomers (FKM) produced without the use of fluorosurfactants.

Product Types Covered:

  • Fluorosilicone Elastomers
  • Fluorocarbon Elastomers
  • Perfluoroelastomers
  • Other Product Types

Monomer Types Covered:

  • Ethylene
  • Tetrafluoroethylene
  • Propylene
  • Hexafluoropropylene
  • Perfluoromethylvinylether
  • Vinylidene Fluoride
  • Other Monomer Types

Applications Covered:

  • Hoses
  • O-Rings
  • Seals and Gaskets
  • Molded Parts
  • Diaphragms
  • Coatings
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Automotive
  • Oil and Gas
  • Healthcare
  • Aerospace
  • Electronics
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Fluoroelastomers Market, By Product Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Fluorosilicone Elastomers
  • 5.3 Fluorocarbon Elastomers
  • 5.4 Perfluoroelastomers
  • 5.5 Other Product Types

6 Global Fluoroelastomers Market, By Monomer Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Ethylene
  • 6.3 Tetrafluoroethylene
  • 6.4 Propylene
  • 6.5 Hexafluoropropylene
  • 6.6 Perfluoromethylvinylether
  • 6.7 Vinylidene Fluoride
  • 6.8 Other Monomer Types

7 Global Fluoroelastomers Market, By Application

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Hoses
  • 7.3 O-Rings
  • 7.4 Seals and Gaskets
  • 7.5 Molded Parts
  • 7.6 Diaphragms
  • 7.7 Coatings
  • 7.8 Other Applications

8 Global Fluoroelastomers Market, By End User

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Automotive
  • 8.3 Oil and Gas
  • 8.4 Healthcare
  • 8.5 Aerospace
  • 8.6 Electronics
  • 8.7 Other End Users

9 Global Fluoroelastomers Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 3M
  • 11.2 Eagle Elastomers Inc.
  • 11.3 Asahi Glass Co., Ltd.
  • 11.4 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd
  • 11.5 Shanghi Fluoron Chemicals Co.
  • 11.6 Halopolymer Ojsc
  • 11.7 Marco Rubber & Plastics, LLC.
  • 11.8 Shanghai 3F New Materials Co., Ltd
  • 11.9 Dynamix
  • 11.10 Gujarat Fluorochemicals Ltd.
  • 11.11 Precision Polymer Engineering/IDEX
  • 11.12 Chemours Company
  • 11.13 Solvay SA